国内结构钢市场周评(8.18-8.22)
本周回顾:本周全国结构钢市场价格继续下行,成交情况依旧清淡。本周各地市场价格相继下跌,下游采购需求一直持续低迷,使得商家对于后市更加信心不足,而这种下跌情绪已开始蔓延至钢厂,本周遇华东等地主导钢厂调价周,本次杭钢出台新指导价格率先下调20元/吨,对上期协议户仍有30元/吨追补,使得本以不动不补出价的淮钢新价格政策,临时更正为,对上期协会户追溯30元/吨的优惠政策。从此看,华东主导钢厂此次下调指导价格,显示出对于后期市场较为谨慎的态度,同时也表明钢厂后期订单情况堪忧。综合来看,预计下周全国结构钢市场仍维持弱势运行,价格仍下跌可能。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3224元/吨、3241元/吨、3395元/吨、3471元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌14元/吨、跌13元/吨,跌18元/吨,跌12元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm和Φ200mm平均价格分别为3507元/吨、3512元/吨、3650元/吨、3673元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌8元/吨,跌9元/吨,跌7元/吨,跌6元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场涨跌互现,整体波动幅度不大。进口矿市场阴跌。镍矿走势弱中有强。海运市场上涨势头良好。国内生铁市场整体弱稳运行。直接还原铁市场仍旧弱势运行。国内废钢市场整体趋弱。废不锈钢市场弱势维稳。唐山钢坯弱势盘整下行。国内喷吹煤市场主流平稳运行。无烟煤市场主流平稳。动力煤市场主流平稳。炼焦煤市场延续低位运行。进口煤炭市场主流延续弱稳态势。国内焦炭市场稳中向好。兰炭市场弱势盘整运行。普通合金与特殊合金市场价格平稳进行,部分维持弱势低位。本周硅铁市场依旧维稳,成交尚可,市场库存充裕。
下游产业:轻工家电方面:1、美的集团18日晚间公布2014年半年度报告,上半年,公司实现营业收入7733085万元,同比增17.28%;归属于上市公司股东的净利润为661013万元,同比增149.74%;基本每股收益1.57元。2、CSAResearch的数据显示,2013年全年我国LED照明产品对俄罗斯的出口金额为2.27亿美元,同比增长260%,而2014年仅上半年出口金额约3.27亿美元,同比增幅高达571%。3、8月19日凌晨消息,四川长虹今日公布了2014年半年度报告,财报显示,上半年实现营业总收入272.65亿元,同比减少2.72%;实现利润总额1.81亿元,同比减少62.15%;净利润0.61亿元,同比减少83.47%;其中归属于上市公司股东的净利润-1.81亿元,同比减少179.73%。汽车方面:1、从宁波海关获悉,今年1-7月宁波市汽车零件出口价值57.5亿元,比去年同期增长8.3%,其中7月份出口额达10.2亿元,同比增幅高达21.2%,单月出口额首次突破10亿元,创下历史新高。2、利汽车今日发布上半年业绩,上半年实现营业额101.58亿元(人民币,下同),同比下跌32%;上半年股东应占溢利为11.1亿元,同比减少20%;基本每股盈利人民币12.65分。3、根据LMC统计的数据,中国市场7月份轻型车销量为1,631,422辆,同比增幅由6月份的9.6%缩窄到了6.7%;今年前七个月,中国市场轻型车销量总计达到13,327,136辆,较去年同期的12,201,342辆增长了9.2%。机械装备方面:1、江根据国家统计局对轴承行业的统计,上半年规模以上企业1663家,主营业务收入完成1284亿元,同比增长12.43%,其中大中型企业完成439亿元,同比增长9.38%。2、8月20日,河北省机械行业第一家、张家口唯一一家上市公司——河北宣工披露的半年报显示,报告期内,公司实现营业收入1.62亿元,同比下降21%,实现净利润194万元,同比下降29%,扣除非经常性损益后的净利润为173万元,同比下降37%。3、2014年7月份,中国挖掘机市场销量环比6月份下滑26.13%,表现较好省份集中在山东和四川。4、安徽合力股份有限公司发布2014年半年度报告,公告称,报告期内,公司实现合并营业收入35.83亿元,同比增长7.98%;实现利润总额4.63亿元,同比增长48.95%;实现归属于母公司所有者的净利润3.78亿元,同比增长52.86%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45#碳结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 2014/8/15 | 3250 | 3210 | 3280 | 3170 | 3245 | 3250 | 3260 | 3350 | 3230 | 3200 | 3080 | 3100 | 3070 | 3260 | 3280 | 3400 | 3400 | 3330 | 3550 | 3000 | 3090 | 3238 |
2014/8/22 |
3250
|
3210 | 3260 | 3170 | 3245 | 3220 | 3260 | 3300 | 3230 | 3180 | 3050 | 3075 | 3065 | 3260 | 3280 | 3400 | 3400 | 3320 | 3550 | 2950 | 3040 | 3224 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -20 | -30 | -25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -50 | -14 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | ||
Φ80 | 2014/8/15 | 3250 | 3210 | 3280 | 3170 | 3275 | 3260 | 3260 | 3350 | 3240 | 3200 | 3250 | 3110 | 3130 | 3260 | 3280 | 3400 | 3400 | 3330 | 3500 | 3280 | 2900 | 3254 |
2014/8/22 |
3250
|
3210 | 3260 | 3170 | 3275 | 3220 | 3260 | 3300 | 3240 | 3180 | 3250 | 3080 | 3110 | 3260 | 3280 | 3400 | 3380 | 3320 | 3500 | 3250 | 2880 | 3241 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -30 | -20 | -13 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ140 | 2014/8/15 | 3350 | 3270 | 3270 | 3270 | 3380 | 3340 | 3310 | 3430 | 3330 | 3650 | - | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3450 | 3410 | 3320 | 3600 | 3410 | 3070 | 3413 |
2014/8/22 |
3350
|
3250 | 3250 | 3270 | 3380 | 3300 | 3310 | 3380 | 3330 | 3630 | - | 3625 | 3500 | 3480 | 3750 | 3450 | 3430 | 3310 | 3600 | 3350 | 2990 | 3395 | |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | 0 | -20 | - | -25 | 0 | -20 | 0 | 0 | 20 | -10 | 0 | -60 | -80 | -18 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - | |
Φ200 | 2014/8/15 | 3400 | 3370 | 3370 | 3380 | 3380 | 3360 | 3420 | 3430 | 3380 | 3650 | 3600 | 3650 | 3500 | 3500 | 3750 | 3480 | 3480 | - | 3600 | - | - | 3483 |
2014/8/22 |
3400
|
3350 | 3350 | 3380 | 3360 | 3300 | 3400 | 3420 | 3380 | 3630 | 3600 | 3625 | 3500 | 3480 | 3750 | 3480 | 3480 | - | 3600 | - | - | 3471 | |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -60 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -25 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -12 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 2014/8/15 | 3470 | 3420 | 3430 | 3380 | 3470 | 3450 | 3560 | 3430 | 3550 | 3420 | 3600 | - | 3450 | - | 3600 | 3600 | 3510 | 3950 | 3480 | 3515 |
2014/8/22 |
3470
|
3420 | 3410 | 3380 | 3470 | 3430 | 3560 | 3430 | 3500 | 3420 | 3600 | - | 3400 | - | 3600 | 3600 | 3500 | 3950 | 3480 | 3507 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | - | -50 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 | |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 2014/8/15 | 3490 | 3420 | 3430 | 3410 | 3500 | 3450 | 3560 | 3440 | 3550 | 3420 | 3600 | 3230 | 3450 | 3900 | 3600 | 3600 | 3510 | 3900 | 3440 | 3521 |
2014/8/22 |
3490
|
3420 | 3410 | 3410 | 3500 | 3430 | 3560 | 3440 | 3500 | 3420 | 3600 | 3230 | 3400 | 3900 | 3600 | 3580 | 3500 | 3900 | 3440 | 3512 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | -9 | |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 2014/8/15 | 3560 | 3530 | - | 3520 | 3590 | 3550 | 3580 | 3520 | 3850 | 3650 | 3820 | 3700 | 3730 | 3900 | 3650 | 3650 | 3540 | 3950 | 3540 | 3657 |
2014/8/22 |
3560
|
3530 | - | 3520 | 3590 | 3530 | 3580 | 3520 | 3830 | 3650 | 3800 | 3700 | 3680 | 3900 | 3650 | 3650 | 3530 | 3950 | 3540 | 3650 | |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -7 | |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | ||
Φ200 | 2014/8/15 | 3600 | 3600 | - | 3630 | - | 3550 | 3610 | 3520 | 3850 | 3650 | 3820 | 3700 | 3730 | 3900 | 3670 | 3680 | - | - | - | 3679 |
2014/8/22 |
3600
|
3600 | - | 3630 | - | 3530 | 3610 | 3520 | 3830 | 3650 | 3820 | 3700 | 3680 | 3900 | 3670 | 3680 | - | - | - | 3673 | |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -6 | |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 莱钢 | 湘钢 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 潍坊特钢 | 衢州元立 | 邯钢 | 安阳永兴 |
调整日期 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | ↓50 | → | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | → | ↓120 |
挂牌价格 | 3540 | 3270-3400 | 3330 | 3310 | 3340 | 3040 | 3310 | 3360 | 2970 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | ↓50 | → | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | → | |
挂牌价格 | 3710 | 3470-3600 | 3540 | 3500 | 3520 | 3220 | 3480 | 3590 | ||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | |||||
挂牌价格 | 3230 | 3260 | 3250 | 2890 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | → | ↓20 | ↓50 | ↓20 | → | |||
挂牌价格 | 3880 | 3890 | 3350 | 3810 | 3670 | |||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | ↓20 | ↓20 | |||||
挂牌价格 | 4280 | 4190 | ||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | → | ↓50 | → | ||||||
挂牌价格 | 3330 | 3010 | 3280 | |||||||
备 注 | 以上价格均为含税承兑价 | 以上价格均含税 | 以上价格均含税,含税贴息6.0‰ | 以上调价为转炉出品调价,均为含税价格,含税贴息5.7‰ | 以上价格均为含税价格,含税贴息5.265‰ | 以上为挂牌现款含税价,吨钢承兑贴息加价100元/吨 | 以上价格均为含税 | 以上价格均为含税 | 以上价格均含税 |
品种 | 钢厂 | 长强钢铁 | 中天钢铁 | 中天小棒 | 济源钢铁 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 东方特钢 | ||
调整日期 | 2014/8/21 | 2014/8/21 | 2014/8/20 | 2014/8/22 | 2014/8/21 | 2014/8/22 | 2014/8/18 | 2014/8/20 | 2014/8/22 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | → | ↓40 | ↓50 | ↓0-20 | ↓0-40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
挂牌价格 | 3330 | 3380 | 3205 | 3420 | 3230-3250 | 3090-3150 | 3180 | 3160 | 3140 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | → | ↓40 | ↓50 | ↓0-20 | ↓0-40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
挂牌价格 | 3500 | 3600 | 3395 | 3570 | 3410-3430 | 3330-3390 | 3360 | 3340 | 3320 | |
Q235普圆 | 调整幅度 | 3550 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | |||
挂牌价格 | 3115 | 3420 | 3110 | 3090 | 3070 | |||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓50 | ↓0-40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ||||
挂牌价格 | 3720 | 3530-3600 | 3980 | 3960 | 3940 | |||||
42CrMo | 调整幅度 | → | ↓50 | ↓0-40 | ||||||
挂牌价格 | 4200 | 4040 | 3930-3960 | |||||||
20#管坯 | 调整幅度 | → | → | ↓0-40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | |||
挂牌价格 | 3300 | 3350 | 3100-3130 | 3160 | 3140 | 3120 | ||||
备 注 | 以上调价含税 | 以上调价均含税,承兑贴息率按6‰计算 | 以上价格均为含税 | 以上价格均为含税 | 以上价格均为含税 | 以上价格均为含税 | 以上为常州西港价(Φ50以上) | 以上为常州西港价(Φ50以上) | 以上为常州西港价(Φ50以上) |
【本周主要市场回顾】
浙江地区:本周浙江市场结构钢弱势阴跌,成交偏淡。市场需求延续疲软,市价阴跌难以抵挡,多数商家为确保出货,尚存小幅议价空间10元/吨左右。周中,适逢华东主导钢厂调价日,多数商家寄期于主导钢厂的调价及补差政策,以缓解持续倒持的成本压力。在调价政策出台后,市场杭钢资源基本成本售价,而淮钢资源市场价与成本价尚存小幅倒挂。以杭州市场45#小碳圆为例,现杭钢资源出厂开单价3210元/吨与市场3210元/吨的成交价格持平,而淮钢资源出厂开单价3230元/吨与市场3210元/吨的成交价格,已现20元/吨的倒挂幅度。也所幸市场主导钢厂资源相对偏少,主要表现为:淮钢受检修与变压器故障,以及召回市场部分在售资源等因素影响,市场淮钢资源日趋紧缺,尤其Φ30-50mm材料基本无货;南钢受青奥会交通管制影响,市场可售的南钢资源普遍偏少;而市场杭钢资源相对较为充足,却苦于需求不济,使得部分商家库存压力有所体现。目前省内部分市场商家库存趋于上升状,为缓解库存压力,对下月钢厂订货计划有所减少,同时,多数商家对于补库表现较为谨慎。
山东地区:本周山东市场结构钢价格破位下跌,成交清淡。钢厂方面:本周山东优钢钢厂调价频出,且调价幅度扩大,其中潍钢、广富下调45#50元/吨,西王特钢下调45#小圆30元/吨,富伦钢厂45#签单价继续下调,实际价格已经跌破2900元/吨。莱钢特钢继续平盘出价,贸易商倒挂压力增加。钢厂库存继续保持低位,但接单情况不理想,部分钢厂资金压力增大。市场方面:本周山东地区结构钢价格跌幅加深,成交清淡。省内45#直发均价为2940元/吨,较上周五下跌32.5元/吨。钢厂下调出厂价格继续拉低贸易商直发报价,使得本周45#市场报价明显下跌。据贸易商反馈,已有鲁丽、广富、富伦三厂的45#直发价跌破2900元/吨关口,市场底部在哪谁都不敢轻言。贸易商持续执行轻库存快周转战略。
江苏地区:本周江苏地区结构钢市场价格大体稳定,与上周同期相比无锡、南京、常州等市场结构钢价格主流持稳,江阴市场周一下调20元/吨左右。市场方面:本周市场延续上周疲软态势,上不上下不下,周中逢钢厂调价日,故市场多以观望为主,现南京市场45#南钢主流报价3170元/吨,江阴、无锡、常州市场45#淮钢主流报价为3230元/吨。成交方面:本周本地市场资源较为紧缺,淮钢困于资源问题、南钢受制于青奥会、中天长强东方临阵放空,使得市场成交情况愈加清淡,小户如南京金储、常州贞观周成交量仅200吨,中户如常州前黄周成交量不到800吨,大户常州益联周成交量1000吨左右。库存方面:本周市场整体库存量与上周相比变化不大,中小户库存量在几百吨到2000吨不等,大户最大库存量仅5000吨左右。钢厂方面:本周南钢钢厂生产规格为Φ16、Φ17、Φ30、Φ35、Φ36、Φ75、Φ80的圆钢资源,日产量在4000-5000吨左右;东方特钢三次下调资源价格,累计幅度达60元/吨。
广东地区:本周广东市场结构钢小幅下行,整体成交情况依然疲软。市场方面,本周本地结构钢资源到货情况有所增多,湘钢上周末近千吨资源集中到货,且后续还有千余吨其他钢厂资源抵达,使得市场本周商家库存量整体上升,但受“南京青奥会”影响水路运输,新兴铸管资源到货量相对较少。受此库存上升压力影响,本地钢贸商纷纷加大出货力度,本周结构钢市场售价下跌20-50元/吨。在“买涨不买跌”心态影响下,下游用钢企业采购积极性并不是高,多以按需采购为主,而中间流通商普遍对后市缺乏信心,备货意愿也不强,市场成交较为清淡。钢厂方面:21日湘钢出台新价格政策,对碳结钢、合结钢统一下调50元/吨,调整后45#∮50-70表列价格3270元/吨,另对广东地区协议上期追溯140元/吨,合计后上期出厂结算价格为3180元/吨。此次钢厂方面下跌指导价格,一方面说明本地市场新到资源销售压力加大,另一方说明钢厂对9月份整体行情仍较为悲观。综合来看,短期内本地结构钢市场需求难出现明显放量,价格仍处于下跌通道中,商家操作需谨慎,降低风险。
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