阿塞勒(Arcelor)公司组建及其竞争力分析
2002-11-01 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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一、引言
为了应对世界性的能源危机及全球经济连续迟缓发展的不利形势，欧洲钢铁业已连续30年进行着削减产能、裁员、私有化及企业重组，以不断提高企业竞争力，进而达到全球化经营目标。
去年2月19日，欧洲3家钢铁公司--法国于齐诺尔(USINOR)、比利时阿尔贝德(ARBED)及西班牙塞利亚(Acerilia)联合对外声明，已经签署了工、贸及人员总体合并成立新公司的联合意向书。新公司取名阿塞勒(Arcelor)。据3家公司原有的粗钢产量及总资产合计，阿塞勒公司将成为总资产超过300亿欧元，粗钢产能高达4600万吨，合并销售额达300亿欧元，当今世界超大型钢铁企业集团。有消息灵通人士透露，此次合并行动的后台总策划师当属法国于齐诺尔公司董事长弗兰希思?梅尔先生。那么梅尔先生是凭借什么样的“秘方”与“杀手锏”作出如此惊心动魄令世人惊叹的举动的呢？塞勒公司特色竞争力何在？本文试图通过对阿塞勒公司的基本情况、产品结构、生产成本、销售价格及新产品开发等方面的分析，看一下阿塞勒公司特色竞争力之所在。
二、阿塞勒公司基本情况介绍
(一)于齐诺尔公司情况简介
于齐诺尔公司是法国最大的钢铁联合企业，也是世界上名列前5位的钢铁生产商之一。公司前身是由于齐诺尔和萨西洛尔公司合并组建而成。1986年弗兰希思?梅尔被委任为主席之后，于齐诺尔公司一方面迅速扩大规模，另一方面又大批裁员。公司雇员人数从1989年的9.6万人到90年代初已降至约6.2万人。目前公司业务主要分3大块，即碳钢扁平材部、不锈钢合金钢特殊钢部及加工配售部等。
(二)阿尔贝德集团情况简介
卢森堡的粗钢都是采用电炉生产的，其转炉设备在1995年7月关闭。由于卢森堡地理因素关系，没有航运，因此不可能获得重要钢铁企业，转变成为由本国钢铁企业再加上新收购的外国钢铁企业共同组建成大型跨国集团。新组建的阿尔贝德?塞雷利亚(Arbed/Aceralia)集团成为世界第3、欧洲第1的大钢铁企业。集团的年粗钢产量从1600万吨逐渐提升到2400万吨左右。阿尔贝德集团目前业务分为8个部分：扁平材、长材生产、贸易、线材生产、工程、铜带生产和金融等部分。
(三)阿塞雷利亚集团公司情况简介
阿塞雷利亚集团公司是西班牙国内主要的大型钢铁生产企业之一，西班牙汽车工业所需钢材的主要供应商和欧洲第3大汽车工业企业。她与阿尔贝德跨国集团公司联姻，并与欧洲和世界范围内的主要钢铁生产企业联手增强其在国际市场的竞争力。目前公司下属18个生产厂，拥有雇员14000人。主要产品有食品和饮料包装业的镀锡板、镀锌板、覆层钢板；应用于造船业、坦克和大型容器的厚钢板(该产品西班牙国内只有该公司可以生产)；高速轨材；线材和各类型材等。
(四)于、阿、阿塞3公司近期经营情况
2000年世界钢铁业的形势呈现上半年好，下半年转差的局面，但是于、阿、阿塞3家公司均取得了相当好的经营业绩。(见表1)
表1
于齐诺尔、阿尔贝德及阿塞雷利亚近年经营情况
公司
|
于齐诺尔公司(2000)
|
阿尔贝德(2000)
|
阿塞雷利亚(1999)
|
| 销售额(亿欧元) |
157 |
132.32 |
33.1 |
| 营业收入(亿欧元) |
10.9 |
10.99 |
- |
| 净收入(亿欧元) |
7.59 |
9.38 |
1.3 |
| 毛利润(亿欧元) |
- |
17.33 |
3.29 |
| 总资产额(亿欧元) |
116.41 |
111.06 |
25.15 |
| 粗钢产量(万吨) |
2100 |
2414 |
| 雇员人数 |
60521 |
56663 |
从上表看出，于齐诺尔(2000年)、阿尔贝德(2000年)及阿塞雷利亚(1999年)3家公司的经营情况都比较好，净利润店各自销售额的4-7%之间，这在国际钢铁业全面不景气的前提下，算是相当不错的业绩。说明3家公司的结构、经营方针及企业战略，已经作好了全面调整，准备以新的姿态迎接世纪的挑战。
2001年第1季度于齐诺尔实现销售额39.37亿欧元，同比下降1.6%。其主要原因是市场在2000年下半年出现滑坡，影响到2001年的第1季度，加上各分销商库存增高，也使市场价格难以攀升。
阿尔贝德公司2001年1季度取得较满意经营业绩。完成销售额33.7亿欧元，同比提高3.7%，而且是除配售部业绩不理想外，其余部门销售额均有所增长。公司将这一成绩归功于产品品种不断改进，如涂层板质量普遍提高，用户满意，及长材价格市场稳定等因素。
2001年第1季度阿塞雷利亚集团公司的情况也令股东们非常乐观，实现开门红，净利润与2000年同其比提高71%，达到1.009亿欧元。产钢256.2万T，销售额同比上升6.5%。公司认为业务质量提高是在意料之中的事，因为公司在内部实现了许多优化与调整。
三、阿塞勒产品结构表 (一)阿塞勒产品结构表
于齐诺尔、阿尔贝德、阿塞雷利亚3家公司在2000年全球经济不太景气的大环境下，取得了令全球钢铁界瞩目的不俗业绩。其主要原因是3家公司未雨绸缪，提前对产品结构作了调整，使其朝着专、特、精方向发展，并不断开发技术含量高，市场看好，客户青睐的新产品，取得企业不断进步的好业绩。(见表2)
表2 于、阿、阿塞公司产品销售结构
| |
于齐诺尔 |
阿尔贝德 |
阿塞雷利亚 |
| 碳扁平材 |
58% |
40.7% |
37.0% |
| 不锈钢、合金钢及特殊钢 |
23% |
7.1% |
11.9% |
| 深加工与配售 |
18% |
19.8% |
15.0% |
| 长材 |
- |
25% |
- |
| 其他 |
1% |
7.4% |
36.1% |
| 扁平材+不锈钢+深加工合计 |
99% |
67.6% |
63.9% |
由上表可知，3家公司的产品均是以普碳扁平材、不锈钢、合金钢、特殊钢及深加工产品为主要特色，这些产品应该说均属高附加值产品系列。3公司扁平材+不锈钢+深加工的比例分别是，于齐诺尔99%、阿尔贝德67.6%、阿塞雷利亚63.9%。如此高的产品集中度，使企业有更多的精力与财力投入开发那些高附加值、高质量的产新产品，并不断扩大市场份额。
(二)高附加值产品的比例(见表3) 表3
于、阿、阿塞公司高附加值产品比例表
| |
于齐诺尔 |
阿尔贝德 |
阿塞雷利亚 |
| 高附加值产品占企业钢材的比例(%) |
75.8 |
76.32 |
85.1 |
人类已经进入21世纪。有业内专业人士明言，新世纪钢铁业要健康发展，不是靠产量取胜，而必须依赖产品市场的份额以及产品的高附加值不断提高。表3告诉我们，于、阿、阿塞这3家公司目前产品的高附加值所占其钢材总量的比率已经达到惊人高的百分比。
(三)理智退出长材业务战略
欧洲最早从长材业务中退出来的大型钢铁公司，应该说是于齐诺尔公司。该公司梅尔总裁是一个头脑清醒、经营有方的企业家。当有些人面对10年前家电、汽车、建筑业过热发展的表面现象，认为钢铁业可以大发展的时期到了。但梅尔先生却较明智地指出：企业必须以规模经营、专业化产品及低成本生产，才能使企业与用户获得最大效益。这种从用户考虑，理智退出长材的做法，在当时的欧洲还不被理解。然而于齐诺尔公司通过多年的企业资产调整，已从长材业务中逐步退出。阿尔贝德公司目前有长材业务近30%，阿塞雷利亚长材业务为28%左右，可他们的长材均为附加值很高的钢管、线材及钢丝等品种。
四、阿塞勒公司在生产成本方面的竞争力分析 (一)总体成本降幅利润空间大
因于、阿、阿塞3方协议的工业计划将对其4个主要经营领域进行业务合并，即板材、长材、不锈钢及加工配售及贸易，在生产装备上统一协调生产，达到优化设备资源之目的。因此阿塞勒公司到2003年底将可节约成本3亿欧元，到2006年成本节约逐渐增加至7亿欧元。此外，阿塞勒公司与这3家公司独立时迭加相比，在未来4年中，可节省基本建设支出接近3.5亿欧元。据此推算，阿塞勒公司的吨钢成本可降低5美元。
(二)统一原材料采购带来较好经济效益 3家公司合并应该是从采购到加工、配售、贸易、文化等方面较全面的融合。从统一原材料采购单方面来分析，因3方粗钢产量合并高达4600万吨左右。从行业经验而言，钢铁生产的原材料采购成本占企业成本的70-85%，从中型用户变成大型用户的订单，必然可以得到来自原材料供应方1-5%的优惠。
(三)公司内生产流程更趋合理
我们从于、阿、阿塞在欧洲的地理位置分布上分析，3家公司均处在欧洲中部，距离较近，合并后几乎成为无国界大工厂。过去，于齐诺尔公司内部生产呈现很不合理状况，如在法国北部生产的坯子要运送到法国南部进行热轧，然后再运送到北方进行冷轧与深加工，由于加工装备设置分散且不合理，势必造成运输成本上升，产品成本提高。通过全面联合之后，阿塞勒公司的生产可以根据用户半径最短的原则，选择采购、加工、交货条件最优的工艺路线进行，这样不仅使装备的利用率提高，且省出为加工来回倒运原料的费用，并可大大提高生产效率。
(四)关停落后装备生产线
于齐诺尔认为合并后通过消减成本和关闭部分钢厂，阿塞勒公司1年可节省20亿法郎。近期通过媒体我们了解到，于齐诺尔公司已按计划关闭其在法国南部的拉杜瓦泽钢厂。该厂年产不锈钢板坯。新产能即将竣工投产，是造成该厂在未来3-4年关闭的直接原因。公司还计划关闭在比利时原考克里尔?桑布尔钢铁公司的沙勒罗伊厂等。
五、阿塞勒公司在欧美市场的价格优势分析
根据欧洲竞争条约规定，市场份额高的公司可以获得对某些产品的定价权及关健用户市场，特别是汽车、包装和家电的用户。对阿塞勒公司而言，便意味着其关健用户并不是在市场中广泛所需产品，而是在西班牙和法国期货市场上采购生产原料，这对阿塞勒公司是极为有利的一点。据悉，阿塞勒公司拥有的定价权已有相当高的比例。如于齐诺尔已经超过50%的产品将供应期货市场，这就使得阿塞勒公司在产品定价上有较大自由度与灵活性。
表4 国际钢材市场价格行情 2001年7月23日 单位：美元/吨
| 品种与规格 |
欧美钢联
(FOB)
|
法国 |
西班牙 |
日本
(FOB)
|
独联体
(FOB)
|
美国(CIF)
美元/短吨
|
中国
(CIF)
|
| 热轧板卷 |
180-220 |
237 |
226 |
210 |
155-185 |
230-240 |
180-190 |
| 冷轧板卷 |
290-320 |
321 |
326 |
275 |
230-260 |
310-330 |
245-260 |
| 镀锌板卷 |
310-400 |
334 |
337 |
370 |
- |
- |
340-350 |
* 为五月份价格
阿塞勒公司在法国与西班牙市场占了较大比份，这两国市场价格代表了阿塞勒公司的价格。从表4可知，欧美市场热轧板冷轧板价格要比亚洲市场高出近50-60美元/吨。由于阿塞勒公司的产品市场主要在欧美地区，所以阿塞勒公司在地区市场的价格优势就非常明显了。
六、阿塞勒公司在市场开拓方面的竞争力分析
（一）稳定强化西欧市场
由于欧元汇率偏软，已经使得欧盟钢材出口导向型战略得到进一步加强，并确保欧盟15国GDP持续增长。又因欧盟建筑市场低迷，长材产品呈现过剩迹象。阿塞洛公司成员均为欧盟会员，毫无疑问欧洲最大的钢铁公司必须以欧洲市场为其主要战场。如90年代初在美国北部建立的J或L不锈钢特钢公司就是一家专门生产与销售不锈钢的联合企业；近年来，于齐诺尔与南美洲的ACESITA公司及巴西图巴朗公司开展的一系列冷轧板及镀锌板的加工与生产合作项目，都是公司向美洲市场拓展的最好例证。
（二）对中国大陆市场不断开发的几个做法
几年前，齐诺尔的总裁梅尔先生就说：中国目前的洗衣机内桶多数还是塑料制的，如果改用防菌的不锈钢内桶，假设每10个中国人有1人采购这样的新洗衣机，不锈钢的用材将是几亿公斤，一个可观的数字。单此项就是一个了不起的大市场。近10年来，欧洲收购合并及亚洲的战略联盟，其根本目的是利用规模经济来降低成本，提高对资源的控制。增大市场占有率，最终获得更大经济效益。可见市场一直是企业体制变化的根本原因之所在。当前于齐诺尔已经找到在中国的合作伙伴，开发汽车板、不锈钢等。如参股宝钢集团宝翼制罐，又在靠近上海的江苏省魏村镇与该镇工业公司合资兴建一个不锈钢服务中性，年生产不锈钢1.5万吨。
七、结语
在新经济公司统治的市场中，钢铁工业将越来越难于获取新的资本，这对于传统经济工业而方是一个非常现实的问题。那么，钢铁业的机关报经济中靠什么取胜呢？阿塞勒公司在品种、成本、价格、新产品开发及市场方面的战略定位，应该是其竞争力的体现，是企业生存的"秘方"。
当今社会，有竞争力的企业就有生存力，缺乏竞争力的企业只有倒闭，这就是严酷的现实，这也是阿塞勒公司给我们的启示。
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