我国铬铁市场下半年走势分析
最近几年,国内铬铁市场一直十分低迷,铬铁价格不断走低,铬铁成为最不景气的铁合金品种之一。进入2003年,铬铁市场行情有较大幅度回升,似乎给铬铁企业带来了振奋和希望。特别是今年一季度末和二季度初,国内铬铁市场出现少见的供不应求的局面。当时部分地区高碳铬铁及微铬铬铁缺货,几乎所有铬铁品种的价格皆大幅上扬。在此以后,铬铁行情逐步进入稳定。时至今天,尽管微碳铬铁价格有些回落,但高碳铬铁等仍然坚挺,铬铁行情明显高于前两年。
表一 是西北某地区去年底及今年5月份铬铁出厂报价
单位:元/基吨
品名 |
牌号 |
2002年12月价格 |
2003年5月价格 |
高碳铬铁 |
FeCr63C10.0 |
3150 |
3600 |
高碳铬铁 |
FeCr63C8.0 |
3260 |
3700 |
中碳铬铁 |
FeCr63C4.0 |
5500 |
5500 |
中碳铬 |
FeCr63C2.0 |
5700 |
5900 |
低碳铬铁 |
FeCr63C0.50 |
5900 |
6200 |
低碳铬 |
FeCr63C0.25 |
6000 |
6400 |
微碳铬 |
FeCr63C0.15 |
6300 |
6600 |
微碳铬 |
FeCr63C0.10 |
6600 |
6800 |
微碳铬铁 |
FeCr63C0.08 |
6800 |
6900 |
微碳铬铁 |
FeCr63C0.06 |
7000 |
7000 |
尽管不同地区厂家报价有较大差异,目前有些地区高碳铬铁价格低于以上报价 ,而微碳铬铁的报价稍高一些,但该报价在反映市场行情的变化及不同牌号的铬铁 涨价幅度仍是有代表性的。从总体来看,铬铁上涨十分明显,另外,含碳量越高的 品种涨幅越大。这点与整个铬铁市场情况也相吻合。 铬铁市场今后的走势如何,令人关注。事实上,存在两种因素对铬铁市场施加 影响。 一、国内需求量 今年一季度,全国规模以上工业完成增加值8343亿元,同比增长17.2%。各种 金属材料的消费大幅增长,而不锈钢、耐磨、耐热等特钢大幅度增产,使铬系合金 的消费同步增长。据预测,今年我国不锈钢产量有可能增长50%左右,全年铬铁需 求增量在15万吨左右。而不锈钢产量呈连年上升趋势,2003年到2005年不锈钢生产 能力将达到220万吨,2010年有望达到320万吨。因此国内市场铬铁的需求增势在近 十年都很明显,并对行情起到上拉作用。 但由于我国铬产量及消费量在全球所占比例并非足够大,所以国内市场需求量 的增长,近年对全球铬市场的影响还是有限度的。
表二 为近几年世界主要铬铁生产国高碳铬铁产量
单位:吨
国别 |
1999年 |
2000年 |
2001年 |
芬兰 |
256290 |
260605 |
236710 |
挪威 |
159714 |
153500 |
82600 |
瑞典 |
113140 |
135841 |
109198 |
土耳其 |
88000 |
86500 |
41480 |
哈萨克斯坦 |
541377 |
53700 |
526985 |
俄罗斯 |
81275 |
88652 |
38099 |
南非 |
2190005 |
2417323 |
1886649 |
津巴布韦 |
214262 |
265655 |
276963 |
巴西 |
100475 |
154309 |
97245 |
中国 |
192734 |
300000 |
89850 |
印度 |
311844 |
376693 |
266350 |
日本 |
112500 |
122900 |
104300 |
国内市场需求量缺乏精确统计,粗略估计为30万吨左右。在全球消费中所占比例也不大。 因此国内需求的增长,是铬铁行情上扬的原因,但不是最主要的因素。
二、铬铁进出口
1. 出口 今年一季度,我国出口高碳铬铁16169.6吨,同比增长40.7%,出口中低铬铁3636.8吨,同比增长27.3%。如果按此速度,全年出口量可能为7万吨左右;但1995 年出口铬铁为15万吨,显然一季度铬铁出口量仅比前两年同期有所增加,但总体来说,出口在缩减。
2.进口 但是铬铁的进口量以更高的速度增长,一季度我国进口高碳铬铁23558.6吨, 同比增长327.0%,进口中低铬铁2463.8吨,同比增长474.3%。这种进口速度已创历 史最高纪录。
3. 进出口平衡
我国早先是铬铁的净出口国,但从2002年开始,这种情况已改变。2002年,我 国进口高碳铬铁65080吨,中低微碳铬铁6562吨,共进口71642吨;出口高碳铬铁3 6900吨,中低微碳铬铁15054吨,共计51954吨。全年净进口19688吨。 今年一季度出口铬铁共计19806.4吨,进口铬铁共计26022.4吨,进出口相抵, 净进口6216吨。而去年同期,出口量为14348.1吨,进口量为5945.6吨,相抵,净出口8402.5吨。 如果保持今年一季度速度,全年铬铁进口可能达10万吨,净进口可能达2.5万吨。 与去年比较,今年平均每月因此增加铬铁供应5000吨左右,全年达60000吨。铬铁 进口的高速增长,可能对国内市场造成压力。但由于需求量有更大的增长,这一点 似乎也变得不那么难以容忍了。
三、国际市场行情
今年国际市场铬铁行情已上涨。如,南非对西欧及日本不锈钢厂家二季度出口 高碳铬铁价格每磅提高7美分,达CIF每磅43美分。并谋求三季度提价5-7美分/磅。
铬铁涨价的原因是:
1.南非企业生产成本发生明显变化,其年生产成本已上涨12%,累计增长约40%,其中包括电费涨价。
2.今年以来兰特兑美元汇率上涨30%。
3.2002年下半年至2003年一季度西方国家铬铁生产企业接连停产。印度不锈钢生产 和需求状况保持良好势头,其国内铬铁需求增长,而电费提高等原因不得不削减生 产,因此铬铁出口锐减。南非等国及地区铬铁竞争力增强。
4.全球不锈钢产量增长,铬需求增长。据报导,2002年全球新建不锈钢生产设备产能110万吨,2003年新设备投产年产能力170万吨。
四、铬矿进口
我国铬矿主要靠进口,今年早些时候发生的美伊战争,对铬矿进口有些影响, 但是今年铬矿的进口量还是剧增。今年一季度进口铬矿388236.3吨,与去年同期比较 增长107.9%。由于美伊战争已经结束,这一因素将不再影响铬矿的进口。而从一季度进口的数量似乎并不足成为供应不足的瓶颈,但有报导说,铬矿进口价格上升使 成本升高。
五、电力供应情况
今年四月以前,由于电力供应紧张,不少铬铁厂家的生产受到影响。今年3、 4月份,部分铬铁品种供应紧缺,这也是当时涨价的原因之一。但目前已进入丰水 期,对铁合金企业的供电会增加,三季度铬铁产量可能增大。但今年年底,当再次进入枯水期,因电力缺少而再度使铁合金供应紧张的可能性也是存在的。而由于今 年电力供应偏紧,铬铁生产的平均电力成本可能上升。 综上所述,支持铬铁行情上扬的因素很多:国内需求量的增长、成本上升、国 际行情上涨,等等。而大量进口等问题可能暂时退居较次要的位置。如果南非对三 季度供货价的提价成功,国内市场必然有反映。目前不少供应商似乎有信心在三季 度提高高碳铬铁价格3-10美分/磅。