6月份国内不锈钢扁平材市场综述
2003-07-11 00:00 来源： 我的钢铁
一、6月份国内不锈钢扁平材行情概况
6月份国内不锈钢市场冷轧行情总体呈震荡调整态势，跌幅明显减缓；热轧品种止跌并小幅回升。无锡市场304/2B薄板太钢产价格窄幅波动，月末收市价较5月底基本持平，张浦/宝新/进口材平均跌幅在100-200元/吨，热轧304/NO.1台湾卷板3.0-6.0mm环比上涨300元/吨；8.0-20.0mm环比上涨200元/吨。佛山市场冷轧304/2B板卷0.4/0.5mm涨幅在200元/吨，0.6-1.0mm 涨幅平均600元/吨，大于1.0mm与上月基本持平；热薄304NO.1台湾产3.0mm平均涨幅300元/吨。200系列平均跌幅200-300元/吨。
截止到6月30日，无锡市场张浦/宝新产3042B卷板价：0.4mm 19500元/吨，1.0mm 16300元/吨，1.2mm -3.0mm 16100元/吨。平板0.4mm 18400元/吨，1.0-3.0mm 15200-15300元/吨。太钢卷15100-15200元/吨。304NO.1 3.0-6.0平板成交价13700元/吨，中厚板8.0-12.0mm 15000元/吨，14.0-20.0mm15600-15700元/吨。佛山市场3042B卷板市场不开票价：台湾产，0.4mm 18200元/吨，1.0mm 16300元/吨，2.0mm 15700-15800元/吨。太钢产1.0-3.0mm 15200-15300元/吨；宝新/张浦产2.0mm 16100元/吨。热轧不开票价，304NO.1台湾产3.0mm白皮卷13300元/吨，黑皮卷125000元/吨，印度产201 9800元/吨，202 11000元/吨，烨联产202 11000元/吨。
6月份，太钢冷轧供货量3.5万吨，宝新原定供货量1.6万吨，但实际发货量2.0万吨，比原计划增加4000吨，与张浦的供货量持平。并且，0.4/0.5mm小规格资源将占到总量的20%。三钢中厚板生产线检修，月供货量不足500吨，太钢和昆山大庚热轧中板产量分别在8000吨和4000吨，台湾钢厂岁修，烨联对大陆的发货量减少40-50%，千兴冷卷从月产8000吨削减至6000吨，同时唐荣也减产二成，如此进口资源出现短缺。
受市场需求萎缩价格下挫的影响，6月份，张浦、宝新冷轧304/2B出厂价跌幅在1100元/吨，2.0mm基价 16300元/吨，太钢的跌幅1200元/吨，2.0mm基价 15700元/吨；烨联对大陆代理商6月报价，冷轧3042B下浮40美元，2.0mm基价1500美元/，304NO.1，3.0-6.0mm 热轧卷结算价1430美元/吨，跌20美元。热轧中板太钢 3.0-4.0mm的下调1000元/吨，大于等于4.5mm的下调500元/吨；中厚板太钢/大庚6.0mm以下的分别下调500元/吨，6.0mm以上的分别下调200元/吨。
二、6月份国内市场不锈钢行情分析
6月份以来，随着SARS疫情的逐步得到控制，外部运行环境正在改善，使得市场资源流动速度略有加快。
最近几个月，国际国内镍价走势引人关注，LME三个月期镍6月初最高超出9300美元/吨。国内长江有色镍也跟随波动。镍价上扬的速度和幅度均超出人们预期。从上游原材料的行情来看，由于镍价的坚挺，合金附加税的上涨，欧洲钢厂不锈钢报价6月份再度两次上调，阿维斯塔8月份装船冷热轧不同品种报价上涨150美元吨，304冷轧 2.0mm基价 CIF中国港报价1700美元吨，316L/2B 2.0mm 2200美元/吨；304热轧 1550美元/吨，316L/NO.1 2050美元吨。韩国7月底装船的304冷轧最新报价0.4mm1830美元/吨，上涨40美元，0.5mm以上涨50美元/吨。0.5mm 1770美元/吨，1.0mm 1720美元/吨。南非哥伦布8月底装船热轧304NO.1报价1480美元/吨。国际不锈钢报价的进一步走高，使得后市资源向中国市场的分流愈加困难。
截止到6月16日，实施第二阶段最终保障措施项下的冷轧不锈钢进口量为6.21万吨，占配额总量的9.5%，其中进口德国配额的冷轧不锈钢9230吨，已经达到关税配额的19.9%，进口全球配额的冷轧不锈钢1.13万吨，占其给定关税配额总量的16.6%。而进口台湾配额的冷轧不锈钢1.93万吨，占其给定关税配额总量的8.7%。进口韩国配额的冷轧不锈钢5964吨，占其给定关税配额总量的4.6%。从以上的统计数字看，来自于台湾地区的冷轧不锈钢进口数量比预期的要少。业内人士分析认为，造成这一现象的主要原因是国内的市场价格太低，进口成本与市场价倒挂严重。这在很大程度上遏止了不锈钢的进口报关。
有鉴于此，6月份的薄板价格受到一定的支撑，甚至出现了一轮止跌反弹行情。其中热薄各地市场表现比较一致，主要原因是，热轧薄板国内产量严重不足，主要以进口为主，镍价的疯涨在一定程度上支持了热薄经销商信心的恢复。特别是经营热薄的商家多数亏损已近三个月，市场价格严重低于进口价格。此外，3月份起欧洲报价开始攀升，国内接盘逐渐萎缩，后市供应链开始出现一定的缺口。据此，在上月的价位上商家不愿再低价出货。而冷轧薄板不同市场表现有所不同，佛山市场不锈钢销售台湾薄板占主导地位，由于进口资源的减少，5月下旬开始，1.0mm以下货源短缺情况严重，多数商家经营规格不全。据统计，截至6月底，佛山冷轧库存在2万吨左右，热轧304在2.2万吨左右，200系列在1.44万吨左右。累计库存5.7万吨左右，较5月底库存明显下降。因此市场价格出现了比较明显的反弹行情。而无锡市场国产冷板占市场主导，众所周知，近两个月，国内钢厂产量大幅提升，5月份以来钢厂月度累计市场投放量较去年底增加了约80%，据反馈，无锡市场不锈钢库存已经接近历史高点，初步估算总库存在7万吨左右，冷轧将近4万吨，热薄接近2万吨。市场价格拉动吃力，销售压力有增无减。
非典之后，第二产业的复苏表现比较明显，原材料、制造业、电力、基建行业等率先启动，由于中厚板一般用在第二产业的比较多，设备更新和扩建使其用量维持在一个比较好的水平上。与此同时受进口冲击也比较小，因此中厚板目前是一个亮点， 市场上货源不多，14.0mm以上中板资源短缺，本月市场报价涨幅300-400元/吨，但多数有价无市。下个月太钢中板线检修，大约减量4000-5000吨。据最新消息，上钢三厂中厚板7月份合同资源仅1千多吨，加上拖欠合同，7月份累计最大供货量不足2000吨。中厚板一般进口订货间隔周期比较长，据悉合同资源目前不多，所以短时间内海外订货远水解不了近渴。预计后市价格行情将会比较坚挺。
尽管国内不锈钢薄板市场试图走出颓势，但6月份价格上行乏力的背后我们不难看到市场的供求基本面还没有改变，制约价格上涨的因素还依然存在：
1.国内钢厂增产刚拉开序幕，估计太钢今年冷轧产量35-40万吨,张浦25万吨,宝新20万吨,克虏伯在10万吨左右,正规大钢厂合计产量接近100万吨。海内外钢厂的价格战将不可避免。
2.目前无锡市场的库存仍然偏大，虽因二级经销商库存重建，市场需求表面上看似乎有些放大，但拿货的毕竟是以二级经销商为主。6月中旬，宝新，太钢、张浦的货源集中涌入市场，所以就目前的库存情况和供求状况来说，市场价格大幅上涨的可能性不存在。
3.近期伦敦镍价有所回落，巴克莱公司认为，伦镍价格应该走高至2004年，但剧涨的可能性基本可以排除。特别是俄罗斯诺里尔斯克镍业公司不久前投放的镍已经部分冲销了加拿大国际镍业公司镍矿工人罢工造成的短缺。镍价的波动和短期回落的可能性，使得不锈钢企业上游价格的后市演变不确定性增加。就短期而言，钢厂的成本可能不会因此上涨很多，所以镍价的高位对鼓舞市场士气是有帮助的，但不是支持涨价的基础。
4.来自于国际方面的最新消息，南非发展协会认为今年不锈钢消量将出现下跌，统计显示，去年全球不锈钢消费量创历史新高，达2000万公吨，成长率达8%，主要受中国高速消费成长所刺激。然而受到全球经济前景不明影响，预估今年不锈钢消费成长率仅4%。
5.中国不锈钢薄板消费市场需求没有明显启动。非典给不锈钢下游带来的接单减少的情况还没有从根本上解决，非典得到控制带来的商务活动恢复和接单量增大还需要一段滞后期，未来不锈钢需求能否激活，是目前市场关注的焦点。本网从市外经贸委获悉，原定今年9月和11月分别举行的跨国采购消费品和工业零部件洽谈会将合并为“2003年跨国采购洽谈会”，并提前至7月29日至31日在上海世贸商城举行。届时将邀请60-80家国际知名采购商前来参展。另原定于今年5月召开的第三届上海国际不锈钢展览会展期现定为2003年9月27-29日在上海浦东新国际展览中心举行。这些将为下游不锈钢制品出口业带来新的契机，无疑对下半年国内不锈钢市场而言，也是一个实实在在利好。（mysteel.com资讯部编撰 请勿转载）
6月份国内不锈钢市场冷轧行情总体呈震荡调整态势，跌幅明显减缓；热轧品种止跌并小幅回升。无锡市场304/2B薄板太钢产价格窄幅波动，月末收市价较5月底基本持平，张浦/宝新/进口材平均跌幅在100-200元/吨，热轧304/NO.1台湾卷板3.0-6.0mm环比上涨300元/吨；8.0-20.0mm环比上涨200元/吨。佛山市场冷轧304/2B板卷0.4/0.5mm涨幅在200元/吨，0.6-1.0mm 涨幅平均600元/吨，大于1.0mm与上月基本持平；热薄304NO.1台湾产3.0mm平均涨幅300元/吨。200系列平均跌幅200-300元/吨。
截止到6月30日，无锡市场张浦/宝新产3042B卷板价：0.4mm 19500元/吨，1.0mm 16300元/吨，1.2mm -3.0mm 16100元/吨。平板0.4mm 18400元/吨，1.0-3.0mm 15200-15300元/吨。太钢卷15100-15200元/吨。304NO.1 3.0-6.0平板成交价13700元/吨，中厚板8.0-12.0mm 15000元/吨，14.0-20.0mm15600-15700元/吨。佛山市场3042B卷板市场不开票价：台湾产，0.4mm 18200元/吨，1.0mm 16300元/吨，2.0mm 15700-15800元/吨。太钢产1.0-3.0mm 15200-15300元/吨；宝新/张浦产2.0mm 16100元/吨。热轧不开票价，304NO.1台湾产3.0mm白皮卷13300元/吨，黑皮卷125000元/吨，印度产201 9800元/吨，202 11000元/吨，烨联产202 11000元/吨。
6月份，太钢冷轧供货量3.5万吨，宝新原定供货量1.6万吨，但实际发货量2.0万吨，比原计划增加4000吨，与张浦的供货量持平。并且，0.4/0.5mm小规格资源将占到总量的20%。三钢中厚板生产线检修，月供货量不足500吨，太钢和昆山大庚热轧中板产量分别在8000吨和4000吨，台湾钢厂岁修，烨联对大陆的发货量减少40-50%，千兴冷卷从月产8000吨削减至6000吨，同时唐荣也减产二成，如此进口资源出现短缺。
受市场需求萎缩价格下挫的影响，6月份，张浦、宝新冷轧304/2B出厂价跌幅在1100元/吨，2.0mm基价 16300元/吨，太钢的跌幅1200元/吨，2.0mm基价 15700元/吨；烨联对大陆代理商6月报价，冷轧3042B下浮40美元，2.0mm基价1500美元/，304NO.1，3.0-6.0mm 热轧卷结算价1430美元/吨，跌20美元。热轧中板太钢 3.0-4.0mm的下调1000元/吨，大于等于4.5mm的下调500元/吨；中厚板太钢/大庚6.0mm以下的分别下调500元/吨，6.0mm以上的分别下调200元/吨。
二、6月份国内市场不锈钢行情分析
6月份以来，随着SARS疫情的逐步得到控制，外部运行环境正在改善，使得市场资源流动速度略有加快。
最近几个月，国际国内镍价走势引人关注，LME三个月期镍6月初最高超出9300美元/吨。国内长江有色镍也跟随波动。镍价上扬的速度和幅度均超出人们预期。从上游原材料的行情来看，由于镍价的坚挺，合金附加税的上涨，欧洲钢厂不锈钢报价6月份再度两次上调，阿维斯塔8月份装船冷热轧不同品种报价上涨150美元吨，304冷轧 2.0mm基价 CIF中国港报价1700美元吨，316L/2B 2.0mm 2200美元/吨；304热轧 1550美元/吨，316L/NO.1 2050美元吨。韩国7月底装船的304冷轧最新报价0.4mm1830美元/吨，上涨40美元，0.5mm以上涨50美元/吨。0.5mm 1770美元/吨，1.0mm 1720美元/吨。南非哥伦布8月底装船热轧304NO.1报价1480美元/吨。国际不锈钢报价的进一步走高，使得后市资源向中国市场的分流愈加困难。
截止到6月16日，实施第二阶段最终保障措施项下的冷轧不锈钢进口量为6.21万吨，占配额总量的9.5%，其中进口德国配额的冷轧不锈钢9230吨，已经达到关税配额的19.9%，进口全球配额的冷轧不锈钢1.13万吨，占其给定关税配额总量的16.6%。而进口台湾配额的冷轧不锈钢1.93万吨，占其给定关税配额总量的8.7%。进口韩国配额的冷轧不锈钢5964吨，占其给定关税配额总量的4.6%。从以上的统计数字看，来自于台湾地区的冷轧不锈钢进口数量比预期的要少。业内人士分析认为，造成这一现象的主要原因是国内的市场价格太低，进口成本与市场价倒挂严重。这在很大程度上遏止了不锈钢的进口报关。
有鉴于此，6月份的薄板价格受到一定的支撑，甚至出现了一轮止跌反弹行情。其中热薄各地市场表现比较一致，主要原因是，热轧薄板国内产量严重不足，主要以进口为主，镍价的疯涨在一定程度上支持了热薄经销商信心的恢复。特别是经营热薄的商家多数亏损已近三个月，市场价格严重低于进口价格。此外，3月份起欧洲报价开始攀升，国内接盘逐渐萎缩，后市供应链开始出现一定的缺口。据此，在上月的价位上商家不愿再低价出货。而冷轧薄板不同市场表现有所不同，佛山市场不锈钢销售台湾薄板占主导地位，由于进口资源的减少，5月下旬开始，1.0mm以下货源短缺情况严重，多数商家经营规格不全。据统计，截至6月底，佛山冷轧库存在2万吨左右，热轧304在2.2万吨左右，200系列在1.44万吨左右。累计库存5.7万吨左右，较5月底库存明显下降。因此市场价格出现了比较明显的反弹行情。而无锡市场国产冷板占市场主导，众所周知，近两个月，国内钢厂产量大幅提升，5月份以来钢厂月度累计市场投放量较去年底增加了约80%，据反馈，无锡市场不锈钢库存已经接近历史高点，初步估算总库存在7万吨左右，冷轧将近4万吨，热薄接近2万吨。市场价格拉动吃力，销售压力有增无减。
非典之后，第二产业的复苏表现比较明显，原材料、制造业、电力、基建行业等率先启动，由于中厚板一般用在第二产业的比较多，设备更新和扩建使其用量维持在一个比较好的水平上。与此同时受进口冲击也比较小，因此中厚板目前是一个亮点， 市场上货源不多，14.0mm以上中板资源短缺，本月市场报价涨幅300-400元/吨，但多数有价无市。下个月太钢中板线检修，大约减量4000-5000吨。据最新消息，上钢三厂中厚板7月份合同资源仅1千多吨，加上拖欠合同，7月份累计最大供货量不足2000吨。中厚板一般进口订货间隔周期比较长，据悉合同资源目前不多，所以短时间内海外订货远水解不了近渴。预计后市价格行情将会比较坚挺。
尽管国内不锈钢薄板市场试图走出颓势，但6月份价格上行乏力的背后我们不难看到市场的供求基本面还没有改变，制约价格上涨的因素还依然存在：
1.国内钢厂增产刚拉开序幕，估计太钢今年冷轧产量35-40万吨,张浦25万吨,宝新20万吨,克虏伯在10万吨左右,正规大钢厂合计产量接近100万吨。海内外钢厂的价格战将不可避免。
2.目前无锡市场的库存仍然偏大，虽因二级经销商库存重建，市场需求表面上看似乎有些放大，但拿货的毕竟是以二级经销商为主。6月中旬，宝新，太钢、张浦的货源集中涌入市场，所以就目前的库存情况和供求状况来说，市场价格大幅上涨的可能性不存在。
3.近期伦敦镍价有所回落，巴克莱公司认为，伦镍价格应该走高至2004年，但剧涨的可能性基本可以排除。特别是俄罗斯诺里尔斯克镍业公司不久前投放的镍已经部分冲销了加拿大国际镍业公司镍矿工人罢工造成的短缺。镍价的波动和短期回落的可能性，使得不锈钢企业上游价格的后市演变不确定性增加。就短期而言，钢厂的成本可能不会因此上涨很多，所以镍价的高位对鼓舞市场士气是有帮助的，但不是支持涨价的基础。
4.来自于国际方面的最新消息，南非发展协会认为今年不锈钢消量将出现下跌，统计显示，去年全球不锈钢消费量创历史新高，达2000万公吨，成长率达8%，主要受中国高速消费成长所刺激。然而受到全球经济前景不明影响，预估今年不锈钢消费成长率仅4%。
5.中国不锈钢薄板消费市场需求没有明显启动。非典给不锈钢下游带来的接单减少的情况还没有从根本上解决，非典得到控制带来的商务活动恢复和接单量增大还需要一段滞后期，未来不锈钢需求能否激活，是目前市场关注的焦点。本网从市外经贸委获悉，原定今年9月和11月分别举行的跨国采购消费品和工业零部件洽谈会将合并为“2003年跨国采购洽谈会”，并提前至7月29日至31日在上海世贸商城举行。届时将邀请60-80家国际知名采购商前来参展。另原定于今年5月召开的第三届上海国际不锈钢展览会展期现定为2003年9月27-29日在上海浦东新国际展览中心举行。这些将为下游不锈钢制品出口业带来新的契机，无疑对下半年国内不锈钢市场而言，也是一个实实在在利好。（mysteel.com资讯部编撰 请勿转载）
