机械工业上半年运行形式简析及未来期望

2003-07-24 00:00 来源: 我的钢铁
    背景:2002年机械工业经济运行情况
    2002年,全国规模以上机械工业企业增加值完成3799.32亿元,同比增长18.9%;按现价计的总产值完成18489亿元,同比增长25.12%;按不变价计算的总产值完成18206亿元,同比增长23.39%。
    15类对机械工业总量有较大影响的产品中,13种产量大幅增长。其中汽车325.1万辆,同比增长38.8%;内燃机28434万千瓦,同比增长38.33%;发电设备2120.84万千瓦,同比增长58.30%,金属切削机床23.2万台,同比增长19.15%。
    2002年全行业实现利润973.99亿元,与上年同比增长47.52;交纳税金789.02亿元,比2001年的654.27亿元,增长20.60。
    机械工业的主要原材料是钢铁,机械工业是名副其实的耗材大户。我们对2002年3847家机械企业作了统计,这3847个企业的产值(现行价)总计为8500亿元,接近机械工业全行业总产值的50%,这3847个企业共耗用钢材1660万吨,按其产值占全行业的比重(近50%)推算分析,去年机械行业工业全行业全年耗用钢材大约为3300-3500万吨。
    一、今年上半年机械工业经济运行情况----开局不错,比去年同期大幅增长,为完成年初预期目标奠定了坚实的基础。
    1-6月,机械工业在去年实现高速增长的基础上,继续保持良好的发展态势,主要生产指标均以两位数增长。
    1-6月规模以上机械工业完成工业增加值2835.4亿元,比上年同期增长27.3%;完成工业总产值11648.85亿元,比上年同期增长33.29%(现价产值11515.25亿元,增长33.57%);
    1-5月全国机械工业企业实现利润566.46亿元,同比增长93.09%;
    1-6月机械工业122种主要产品中,同比增长的有112种,占产品品种总数的91.8%增长在两位数以上的产品有94种,占品种总数的77%。增长较快的产品主要为:发电设备1-6月生产1433.92万千瓦,同比增长57.62%;内燃机同比增长17.92%;数控机床同比增长52.47%;各类工程机械快速增长,叉车同比增长51.25%,铲土运输机械同比增长60.55%;冶炼设备同比增长124.03%,金属轧制设备同比增长34.69;6月份轿车生产形式仍令人振奋,继3月份大幅增产3万辆、月产突破15万辆后,6月份轿车达17.93万辆,同比增长83.10%,1-6月累计达90.34万辆,同比增长100.27%。
    1-5月机械产品出口总额达214.04亿美圆,同比增长46.15%。
    以上所讲的这些宏观数字表明,我国机械工业正处于一个比较好、比较快的发展时期。所以,机械工业的快速发展必然导致对钢材需求的大幅增长。现在的问题是:机械工业今后的走势会怎样,还会不会继续维持一个较长、较快的增势,这对于钢铁工业判断机械工业对钢材今后需求的变化才更有意义。因此,我们有必要进一步深入分析一下机械工业当前经济运行的特点,已从中看出下一步行业发展的趋势。
    二、1-5月机械工业经济运行的特点----有喜有忧,既有不少有利于行业持续增长的因素,也仍有一些突出的矛盾急待解决
    1、以发电设备为代表的国家重点工程需求强劲
    去年发电设备产量达到了创记录的2120.84万千瓦,比上年增长了58.3%;今年1-6月累计完成产量1433.92万千瓦,在去年高速增长的基础上同比增长57.62%,全年产量有望再创历史最高水平。据对行业中几个主要生产厂了解,两年内的任务均已落实。
    最近召开发电行业的“十一五”规划研讨会,国家发改委工业司的领导同志、电力工业的专家、主要生产企业和研究院所的同志一致认为,“十一五”以至2020年前伴随着电力工业的继续快速发展,发电设备的产品结构将向大容量、高参数发展,亚临界参数将向超临界、超超临界参数升级,30万千瓦机组将向60万千瓦等级升级,在发展常规火电机组的同时,将积极发展水电、核电和燃气轮机发电。而发电设备产品升级的主要问题之一就是材料的升级,发电设备所需的钢材耐高温、高压、辐照等要求将在现有基础上要有很的提高。世界上超临界、超超临界、核电、然气轮机发电联合循环机组的发展和成熟的历史说明,没有材料的升级就没有发电设备产品的升级。当然在开放的市场环境下,国内不能生产的材料也可以进口,但是,对于今后将成为我们发展方向的这些新钢材产品,无论是从我国机械工业降低成本的需要出发,还是从我国钢铁工业由大变强的目标出发,无疑都要力争使这些新钢材快开发出来,稳定供应。据了解,目前我国发电设备行业每年已进口数万吨钢材,约占全部需求的20%,如果今后不加速发展新品种,进口钢材必将随着钢材要求的提高而进一步增加。陕鼓由于钢铁工业高速发展,对轴流压缩机的需求猛增,加上企业有承接单机向发展成套和承包交钥匙工程升级,今年合同已由过去几亿元达到创记录的26亿元。空分企业今年已落实的任务也已有40亿元。主要为重点工程配套的工业自动化仪表1-5月增幅高达50%。
    2、以轿车为代表的汽车工业继续支撑全行业快速发展
    去年汽车行业的产值已占机械全行业总量的近40%,利税已超过40%,对全行业去年利润增长部分的贡献率更是达到了61%。今年1-6月汽车行业总产值4306.4亿元,占机械全行业总产值的37.3%;1-5月汽车行业实现利润达246.76亿元,占机械全行业全部利润的58.4%。
    以轿车为代表的汽车工业在我国将维持相当长的增长期,这是多数专家的共识,我国是世界上少数几个轿车普及度较低的经济大国,这既是我国机械工业宝贵的发展机遇,同样是我国钢铁工业难得的发展机遇。汽车工业是机械行业中典型的钢材需求大户,也是对钢材品种、质量要求很苛刻的用户,这是尤其面向千家万户的高度市场化属性和对外开放环境下的竞争激烈性所决定的,所以,中国的钢铁工业要占据这一市场,必须在品种质量上下大工夫。
    3、民营和个体经济购机热情不断升稳,已成为推动市场需求增长不可忽视的因素。
    今年以来,挖掘机产销量大幅增长。主要原因之一是私人购买量猛增。据估计,现在私人购买比例已由去年的50%提高到今年的70%以上。挖掘机已和前些年的小麦联合收割机一样,成了专业户的挣钱机器。重型机械行业今年任务饱满也与民营钢铁企业蓬勃发展,定货大增的背景分不开。据了解,今年重型机械行业新产品开发的需求中有50%来源于民营企业,全部产值中有30%来源于浙江宁波建龙、山西海鑫、唐山等民营企业,据说上述几个在建的钢铁企业都是500万吨以上的年产规模,投资规模在百亿以上,令人吃惊。我们担心这种形式是否能稳固,也担心钢铁工业的投资重点更多的放在一般产品量的扩张上,而机械工业所急需的高性能、高质量的钢材还是关注不够。此外,由于民营企业更加关注产品的性能价格比,所以他们已成为国产数控机床的购买大户。这些变化对于机械工业装备类产品今后的发展具有深远的意义。
    4、资本机构多元化明显增强了机械工业对市场的应变能力,但以国有大中型企业为主的重大装备制造业的发展状况不尽乐观。
    目前民营和三资企业在行业总产值中已占大头,利润更已占到绝大多数。入世一年多来,外资已明显加大进入中国机械工业的力度。但在外资加速进入的大潮中,他们正在从80年代的“合资”,90年代的“控股”向现在的“独资”转变;从小规模向大规模转变;从低档产品向生产高档产品领域转变。在此形式下,外资企业对我自主产业的压力愈来愈大;而民营企业目前多数尚无意进入近期利润不高的重大装备制造业。因此,在全行业总量高速增长的大势中,以国有大中型企业为主的重大装备制造业困难仍然很大,发展状况不尽乐观,需引起有关各方的高度关注。
    1-5月机械工业国有控股企业产品销售收入为1480.6亿元;民营企业产品销售收入为2879.5亿元;三资企业产品销售收入为2389.1亿元;各种经济成分的占比大体为1:2:2。
    1-4月国有及国有控股企业实现利润38.3亿元,民营企业实现利润150.84亿元,三资企业实现利润233.33亿元,各种经济成分的占比大体为1:4:6。
    可见,机械工业总量中民营和三资企业已占大头,大多数市场主体的内在活力已大为增强。
    民营企业已在微小型轴承、低压电器、摩托车、中低压泵阀、汽车配件、民用仪表(水表、电度表、煤气表)等越来越多的行业占有优势。
    5、入世既推动了出口迅速增长,同时也降低了进口的门槛;由于进口增长更快,装备类机械产品进出口逆差有增无减。
    1-5月机械产品出口总额达214.04亿美圆,同比增长46.15%,大大高于同期行业总产值的增速。
    1-5月机械产品进出口总额达358.52亿美圆,同比增长57.25%,高于出口增速,进出口逆差达144.48亿美圆。
    6、行业自身的结构调整成绩显著,但仍不能满足与国际同行竞争的需要
    全行业新产品开发速度加快,对机械工业的贡献明显增强:2003年1-6月完成新产品产值2351.55亿元,同比增长52.54%远高于全行业工业总产值(现价)增长33.57%的速度。新产品产值占工业总产值的比重由去年同期的18.43%提高到20.42%。从增长速度看,今年头6个月增速始终保持高速增长,2月66.95%、3月64.45%、4月58.45%、5月55%,6月52.54%,均高于去年各月的增长水平。“八五”“九五”以来经过技术改造的企业推出新产品的速度更快,表现出了更强的的市场应变能力。30万千瓦电站自控系统国产化率已达到70%,国产30万千瓦电站DCS系统的价格只有进口产品的70%,在此情况下,30万千瓦电站自控系统已主要由国内供应。
    机械产品的质量和性能与性能和钢材关系极大。如机床工具行业所需的高速钢,我国年产量虽占世界1/3强,但其品种档次较低,质量较差,其中M2普通高速钢约占1/3,低合金高速钢约占1/3,而M35、M42、M2AL、CO3N、V3N等高性能的高速钢仅占产量的4-6%(发达国家一般占全部耗用量的20%以上),而且性能欠佳,品种不多。我国是世界上的轴承生产大国,现年需轴承钢月100万吨,估计到2005年和2010年将分别增长到120万吨和150万吨。但我国的轴承产品的水平长期受制于轴承钢的质量和水平,国产轴承钢材表面折叠裂纹、划伤、结疤等比较严重,内在夹杂物的大小、形态、分布和碳化物分布不均匀性等与国外发达国家相比差距明显,国产轴承钢材实物质量不稳定,制约着国产轴承噪音和寿命指标和性能的提高。三峡水轮机的大转轮发生裂纹与钢材品种也有极大关系,当然这是国外也没有很好解决的问题,但以上这些例子说明了钢材对机械产品结构调整和升级的关系确实非常密切。
    从以上这些特点的分析,我们大致已经可以了解到,促使我国机械工业长期增长的内外布条件都是具备的,同时,这一增长的环境又是不平坦的,是必须在与国外同行激烈的竞争中去争取的,这种竞争首先要靠机械工业的企事业单位的广大职工自身的努力,同时也要靠兄弟行业尤其是钢铁工业的支持。
    三、对今后机械工业经济运行形式的预测----受“非典”及其他因素的影响,下半年增速将逐月回落,但达到年初预期目标没有问题,全年预计将再创新高。
    关于“非典”的影响 ,由于行业的属性不太一样,因此非典疫情对机械工业各分行业的影响不尽相同:
    以国家重点工程为主要用户为主要用户的电力、交通、冶金、矿山、建筑等大型机械装备一般受影响较小,这部分行业大体占机械工业总量的1/4左右;
    以量大面广的最终用户为销售对象的农机(收获机械例外)、内燃机、普通电机、轴承、风机、水泵、食品包装机械、文化办公设备、集中空调设备、照相机等以及一般贸易的出口产品,由于近两个购销活动受阻,订货下降,增速会有明显的下降,这部分行业大体占机械工业总量的1/3左右;
    汽车工业约占机械工业总产值的40%,其中轿车工业由于尚处于成长期,估计与去年同期相比仍将保持增长,但降价势头已在发展,竞争日益激烈,产销率在下降,增速将逐月回落;而载重车、客车行业受疫情及自身结构调整的影响,与去年同期相比出现负增长。但总体而言,汽车工业预计仍呈现增长态势,但增势将趋缓。
    关于进口的冲击: 进口增速高于出口,进口压力有增无减:1-5月机械产品进口总额达358.52亿美圆,同比增长57.25%,高于出口增速,进出口逆差达144.48亿美圆。1-5月汽车累计出口1.32亿美圆,同比增长60.29%,而同期进口19.45亿美圆,同比增长108.49%;1-5月机床工具产品进口高达21.05亿美元,同比增长48.28%,而同期出口仅4.68亿美元,同比增速为33.52%,远低于进口增速;数码相机进口配额取消后,进口剧增,1-5月上海口岸进口数码相机19.4万台,增长53倍.进口压力的增大和外交的加速进入,使市场竞争更趋激烈,内资机械工业的发展环境愈见严峻。
    关于行业自身的应变能力: 积极因素一是近年来结构多元化在机械行业已取得明显进展,这一变化增强了机械工业企业对市场的应变意识;二是入世使我一般机电产品国际市场竞争力强的比较优势有了更多的施展机会;三是近几年机械工业自身的结构调整有了可喜进展,从而增强了市场竞争力。因此,我们认为现在机械工业企业内在的活力在提高。但是受行业内在素质不高尤其是研究开发能力不足的制约,在与国际同行竞争、满足用户需求方面还是感到心有余而力不足。
    关于钢材涨价的影响:去年以来我国实行的对钢材的保障措施已严重影响机械工业正常运行。因为机械工业是钢材的大用户,钢材耗用资金占机械产品成本的比重很大,钢材价格清运严重影响机械工业的运行。以机械工业中的电工行业为例,目前年耗用硅电钢材200万吨,近期电机用无取向硅电钢由去年同期的3400元/吨涨到了目前的7500元/吨(最近有所下调),仅此一项就将增加成本40亿元,中小型电动机行业等众多行业将不可避免地出现全行业亏损,同时由于成本上升,我传统的大宗出口机电产品在国际市场上将丧失竞争力。近年我国电工产品已成为机电产品机电产品的主要出口的创汇产品,直接出口额每年近40亿美圆。加上与其他行业产品的配套出口,实际出口额还远不止此数。如果因成本非正常飙升,而失去传统的出口市场,其损失将难以估量。最近,江苏贝得电机股份有限公司反映,该厂去年底与外商初步谈成一笔7800万美圆的电机销售合同,由于硅钢片价格大幅上涨,已无法对外签约。类似的反映很多,中国电器工业协会已具文报送商务部,要求对进口电工用钢不再加征特别关税。虽然其他机械行业尚未采取同样措施,但由于机械工业的同志们对此给予关注,多考虑到下游行业的承受能力,尽量减小提价幅度,否则,下游行业如果不能正常发展,反过来也会对钢铁行业产生不利影响。
    关于去年高增长基数的影响: 去年的全年走势是年初相对较低,以后逐月上升,到年底时达到近几年来少有的高位;而今年由于起点较高,即使没有“非典”的不利影响,将使这一逐月回落的趋势更为显著。
    逐月回落的态势已开始初露端倪 1-4月机械工业完成工业总产值(现价)比去年同期增长35.53%,比上月回落2.9个百分点,1-5月份比去年同期增长33.18%,又回落2.35个百分点。5月当月汽车产销与上年同月比虽保持了一定程度的增长,但与前几个月比增幅出现回落。5月全国汽车共生产32.42万辆,比上月下降16.89%,同比下降0.32%。载货汽车销售4月比3月下降7.56%,5月又比4月下降28.57%;客车销售5月下降16.33%;轿车销售5月比4月下降4。12%,尚属正常,其中中高级轿车销售增长8.93%,普通级轿车下降5.98%,微型轿车下降22.98%;5月当月液压挖掘机12个主要企业销量2411台,比上月销量3980台剧减39.42%;推土机减少15.79%,平地机减少29.1%。
    关于全年预计: 综合以上多方面因素,预计全年各项主要经济指标仍可望达到两位数的增长水平。原国家经贸委在2003年经济运行调倥纲要中对机械工业提出的下列预期目标,我们认为完全可以超额完成:与上年相比,全年总产值(不变价)将增长13.5%(我们预计将达到20%左右);实现利润增长4%(我们预计将达到10%以上),汽车产量380万辆,增长17.3%,其中轿车产量将达到120万辆,增长11.1%(我们预计将分别达到400万辆和150万辆以上)。展望以后两年以至“十一五”,估计机械工业将可望保持年增长12%左右的速度。此外,以下指标虽未在国家经贸委2003年经济运行调控纲要中作为主要预期目标提出,但据我们预计,经过努力今年也可以达到:数控机床产量将达2.8万台左右,发电设备产量将达2500万千瓦左右,一批重大成套设备及新产品研制取得突破,新产品对机械工业增长的贡献率将达35%以上。
    所以,总体而言,机械工业近年和今后相当一段时期仍将保持较快的发展势头,因此,对钢铁工业的需求也将进一步增长,在总量增长的情况下,钢材品种和质量的提高以及价格的合理回归将是我们的主要期望。尽管近年来机械工业得到了较快发展,但我们深知,我国的机械工业大而不强,素质不高,满足国民经济各方面(包括钢铁工业需要)的本领还很不够。对于一般机械产品,我们的方针是放手由市场去调节其发展,但对于重大技术装备,希望国家有关部门抓紧制定扶持政策,“集中筹码,捆绑招标”,“联合,投标,国内制造”,“技贸结合,合作生产”,支持我国装备工业自主产业能力的成长。装备制造业的振兴不仅是国家实力的保证,而且能为用户带来实实在在的利益。如在三峡水轮机叶片订货竞争中,某外商原报价每片320万元,但当得知我二重厂已研制成功后,立即降为每片220万元,可见,有无自主产业能力往往是我在国际竞争中保持主动的一张王牌。
    

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