国际钢市一周综述（12月22日-12月28日）
2003-12-30 00:00 来源： 我的钢铁
本周在西方圣诞的浓浓气氛中，欧洲、北美钢材市场保持平静，亚洲钢材市场也呈现出稳定运行的态势，这种情况下CRU国际钢材价格指数仍然保持在106.8点。本周是2003年最后一周。一年来，国际钢材市场虽然在涨势上没有2002年表现得好，甚至在3月份到7月上旬，一度出现了较大幅度下降，但总体上仍然呈现为向上走势，CRU国际钢材价格指数从年初的94.9点上升到年底时的106.8点，上升幅度达到12.5%。特别值得关注的是，进入下半年后，随着世界经济的复苏加快，国际钢材市场重拾升势，其回升态势甚至比人们预期的要快。从宏观上看，美国经济已经率先在2003年彻底走出衰退的阴影，日本经济有望摆脱长期的低迷状态，欧洲经济在美日经济增长的带动下将逐步走向复苏，中国、俄罗斯等国家的强劲增长则为全球经济复苏增强了信心,全球经济已经确立了复苏态势。主要市场对钢材产品的需求增长明显，世界钢材市场生机勃勃，社会普遍预期2004年年初的国际钢材市场会继续向上，有很大可能创出10年来的最高水平。
欧洲市场
从当前看，欧洲经济的增长虽然不如美日经济增长强劲，但在美日经济增长的带动下，欧盟经济明年可望出现复苏，预计2004年欧元区的增长将达到1.8%，2005年将接近2.5%。欧盟钢材市场继续平静运行，但在其它钢材市场价格上升的带动下，以及原料价格上升推动成本上涨物影响下，钢厂在连续上调产品出厂价格及出口价格。本周，由于不断增长的废钢价格使得Corus工程钢公司（CES）不得不提醒其国内外客户明年公司可能每月都会调整征收的废钢附加费，同时也将限制成品的发货量。在欧洲经济中，俄罗斯的经济增长值得特别关注，俄罗斯经济去年超过了6%，在几个大国的经济增长中十分惹眼。而且普京近期还提出了4年翻一番的经济增长目标。虽然这样的目标能否实现，全球的观察家还多持保留态度，但俄罗斯的经济增长信心和前景是值得注意的，同时也会给全球的经济复苏带来积极的作用。由于俄罗斯经济的发展，其国内对钢材需求有明显增长，钢材国内价格上涨迅速，并达到了较高水平。这一方面使出口资源压力较大，另一方面利于提高出口产品价格。如当前，俄罗斯线材用小钢坯最新报价上涨，近期俄罗斯与中国大陆至少达成23万吨小钢坯交易，其中20MnSi规格从20万吨以上，价格C&F350美元/吨，线材用小钢坯也传出新报价C&F350美元/吨的近年来天价，并且限量出售。
北美市场
美国经济自2001年底出现复苏迹象以来，经历了一定的反复后今年出现了明显的复苏。美国经济增长的动因主要有三点，一是消费支出大幅增长。美国经济是消费拉动性经济，自布什政府减税计划通过以来，美国人税后可支配收入增长了7.2%，三季度美国的消费支出增长达到了6.6%，是6年来的最高水平。二是房地产投资加快。美国商务部的报告显示，这一行业仍然具有较好的增长势头，住宅自置率第三季度达到68.4%，是历史最高值。三是商业库存下降。今年三季度美国企业库存大幅下降，降幅达358亿美元，为2001年第四季以来的最大减幅，而企业库存的下降为美国制造业的早日复苏创造了条件。美国今年三季度GDP增长8.2%，为1984年以来的最高水平，这不仅标志着美国经济已经彻底走出衰退的阴影，而且对世界经济的未来走势将产生积极的影响。这种形势下，加上原料价格的增加、能源及生产成本使得特殊钢公司不得不提价。TimkenLatrobe钢铁公司宣布将所有不锈钢产品、工具钢产品及再熔钢产品价格提高3%。通用不锈钢公司称其也将提价3%；此外，J&L特殊钢公司称提价2%。由于需求增长，供应紧张，纽柯集团宣布将明年3月份的产品售价提高40美元/吨；同时位于阿拉斯加州的克鲁斯公司也宣布将2月交货的产品价格提高30美元/吨，而且自2004年1月1日起，将开始征收20美元/吨的原材料附加费。这些厂家的生产占整个美国中厚板市场的70%。这样1月份发货的A-36厚板价格达到380美元/吨，2月份发货的价格达到400美元/吨，3月份发货的产品价格为420美元/吨。但美国贸易商们担心，美国钢厂如果一味进行提价，吸引海外钢材大规模进口也是极有可能的。近来，由于废钢价格上涨，钢厂已将薄板售价调高了30-40美元/短吨，并且钢厂大都宣布将明年一季度的薄板发货价再提高30美元/短吨，由此其国内热轧卷价格达到340美元/吨。此外，钢厂还在酝酿明年二季度的提价方案，政府取消201贸易关税并没有干扰钢厂的提价步骤，如事实如钢厂预测的那样，明年4月份美国热轧卷发货价真的升至380美元/短吨，那么距进口危机爆发也就为时不远了。特别是担心明年下半年美国进口大幅增长的风险增大。
亚洲市场
受美国经济的带动，日本经济在2003年也出现了明显的增长和复苏迹象，作为世界重要经济体的日本，2003年度日本国内经济实际增长率将达到2.3%至2.6%，有望在2004年达到更高的水平，经济出现好转的根本原因是出口形势的好转。在汽车部门需求的带动下，2004年一季度日本薄板需求可能将有所增长。日本卷材中心协会预测，明年一季度日本薄板需求将比前一季度增长2.5%，达到424.4万吨。电子消费品制造商仍向海外市场转移。因此，家电部门对薄板需求日益减少。但数码产品销量增加，这将有助于提高薄板产量。建筑需求有所复苏。由于国际市场上热轧板卷形势良好，日本联合钢铁企业在同韩国用户就明年2－3月份出口韩国热轧板卷上占有主动，他们提出了350美元/吨（FOB）的报价。在韩国，2003随着板坯、铁矿石和废钢等原料成本急剧攀升全球钢铁企业为确保盈利纷纷提高产品价格的同时，韩国浦项等钢铁企业则控制价格，使韩国国内钢材价格与国际市场价格形成差距。但由于铁矿石等钢原料价格不断上涨，2004年大多数韩国钢铁企业被迫将提高钢材价格。东国钢公司计划从明年初开始提高厚板价格4万韩元/吨。浦项公司也将提高不锈钢冷、热轧厚板价格10%。起亚钢公司计划从明年1月1日起提高所有产品签约价格6－8%。12月份，韩国对中国出口的冷轧不锈钢板价格比11月份又上涨了70美元/吨。主要产品3040.5毫米2B钢板CIF价为2030美元/吨，达到今年以来的最高记录，比今年1月份的1570美元/吨，上涨了500美元/吨。预计明年初出口价格还会出现趋稳格局。台湾市场上，烨联及唐荣对明年1月内销不锈钢冷热轧大幅调涨新台币210美元/吨。尽管如此，在国际镍价大涨的带动下，钢厂采购原料难度加高，因此面对的问题不只是价格太高，缺少原料也是面对的一大问题。中东市场上，由于俄罗斯已停止向中东地区出口镀锌板；欧元升值限制了欧洲向中东出口镀锌板数量；印度钢铁企业因国内需求增长而减少了对中东地区出口。在这些因素作用下，中东市场建筑镀锌板价格已大幅攀升，进口报价已升至540美元/吨（FOB），比前期价格上涨了100－140美元/吨。
贸易关系方面，本周中国商务部决定：鉴于当前钢铁贸易形势的发展，自2003年12月26日起，终止对热轧普薄板、冷轧普薄板（带）、彩涂板、无取向硅电钢、冷轧不锈薄板（带）等5类进口钢铁产品最终保障措施的实施，不再对该措施项下的进口钢铁产品加征关税。这一决定自然在人们的意料之中，因而没引起大的反应。
欧洲市场
从当前看，欧洲经济的增长虽然不如美日经济增长强劲，但在美日经济增长的带动下，欧盟经济明年可望出现复苏，预计2004年欧元区的增长将达到1.8%，2005年将接近2.5%。欧盟钢材市场继续平静运行，但在其它钢材市场价格上升的带动下，以及原料价格上升推动成本上涨物影响下，钢厂在连续上调产品出厂价格及出口价格。本周，由于不断增长的废钢价格使得Corus工程钢公司（CES）不得不提醒其国内外客户明年公司可能每月都会调整征收的废钢附加费，同时也将限制成品的发货量。在欧洲经济中，俄罗斯的经济增长值得特别关注，俄罗斯经济去年超过了6%，在几个大国的经济增长中十分惹眼。而且普京近期还提出了4年翻一番的经济增长目标。虽然这样的目标能否实现，全球的观察家还多持保留态度，但俄罗斯的经济增长信心和前景是值得注意的，同时也会给全球的经济复苏带来积极的作用。由于俄罗斯经济的发展，其国内对钢材需求有明显增长，钢材国内价格上涨迅速，并达到了较高水平。这一方面使出口资源压力较大，另一方面利于提高出口产品价格。如当前，俄罗斯线材用小钢坯最新报价上涨，近期俄罗斯与中国大陆至少达成23万吨小钢坯交易，其中20MnSi规格从20万吨以上，价格C&F350美元/吨，线材用小钢坯也传出新报价C&F350美元/吨的近年来天价，并且限量出售。
北美市场
美国经济自2001年底出现复苏迹象以来，经历了一定的反复后今年出现了明显的复苏。美国经济增长的动因主要有三点，一是消费支出大幅增长。美国经济是消费拉动性经济，自布什政府减税计划通过以来，美国人税后可支配收入增长了7.2%，三季度美国的消费支出增长达到了6.6%，是6年来的最高水平。二是房地产投资加快。美国商务部的报告显示，这一行业仍然具有较好的增长势头，住宅自置率第三季度达到68.4%，是历史最高值。三是商业库存下降。今年三季度美国企业库存大幅下降，降幅达358亿美元，为2001年第四季以来的最大减幅，而企业库存的下降为美国制造业的早日复苏创造了条件。美国今年三季度GDP增长8.2%，为1984年以来的最高水平，这不仅标志着美国经济已经彻底走出衰退的阴影，而且对世界经济的未来走势将产生积极的影响。这种形势下，加上原料价格的增加、能源及生产成本使得特殊钢公司不得不提价。TimkenLatrobe钢铁公司宣布将所有不锈钢产品、工具钢产品及再熔钢产品价格提高3%。通用不锈钢公司称其也将提价3%；此外，J&L特殊钢公司称提价2%。由于需求增长，供应紧张，纽柯集团宣布将明年3月份的产品售价提高40美元/吨；同时位于阿拉斯加州的克鲁斯公司也宣布将2月交货的产品价格提高30美元/吨，而且自2004年1月1日起，将开始征收20美元/吨的原材料附加费。这些厂家的生产占整个美国中厚板市场的70%。这样1月份发货的A-36厚板价格达到380美元/吨，2月份发货的价格达到400美元/吨，3月份发货的产品价格为420美元/吨。但美国贸易商们担心，美国钢厂如果一味进行提价，吸引海外钢材大规模进口也是极有可能的。近来，由于废钢价格上涨，钢厂已将薄板售价调高了30-40美元/短吨，并且钢厂大都宣布将明年一季度的薄板发货价再提高30美元/短吨，由此其国内热轧卷价格达到340美元/吨。此外，钢厂还在酝酿明年二季度的提价方案，政府取消201贸易关税并没有干扰钢厂的提价步骤，如事实如钢厂预测的那样，明年4月份美国热轧卷发货价真的升至380美元/短吨，那么距进口危机爆发也就为时不远了。特别是担心明年下半年美国进口大幅增长的风险增大。
亚洲市场
受美国经济的带动，日本经济在2003年也出现了明显的增长和复苏迹象，作为世界重要经济体的日本，2003年度日本国内经济实际增长率将达到2.3%至2.6%，有望在2004年达到更高的水平，经济出现好转的根本原因是出口形势的好转。在汽车部门需求的带动下，2004年一季度日本薄板需求可能将有所增长。日本卷材中心协会预测，明年一季度日本薄板需求将比前一季度增长2.5%，达到424.4万吨。电子消费品制造商仍向海外市场转移。因此，家电部门对薄板需求日益减少。但数码产品销量增加，这将有助于提高薄板产量。建筑需求有所复苏。由于国际市场上热轧板卷形势良好，日本联合钢铁企业在同韩国用户就明年2－3月份出口韩国热轧板卷上占有主动，他们提出了350美元/吨（FOB）的报价。在韩国，2003随着板坯、铁矿石和废钢等原料成本急剧攀升全球钢铁企业为确保盈利纷纷提高产品价格的同时，韩国浦项等钢铁企业则控制价格，使韩国国内钢材价格与国际市场价格形成差距。但由于铁矿石等钢原料价格不断上涨，2004年大多数韩国钢铁企业被迫将提高钢材价格。东国钢公司计划从明年初开始提高厚板价格4万韩元/吨。浦项公司也将提高不锈钢冷、热轧厚板价格10%。起亚钢公司计划从明年1月1日起提高所有产品签约价格6－8%。12月份，韩国对中国出口的冷轧不锈钢板价格比11月份又上涨了70美元/吨。主要产品3040.5毫米2B钢板CIF价为2030美元/吨，达到今年以来的最高记录，比今年1月份的1570美元/吨，上涨了500美元/吨。预计明年初出口价格还会出现趋稳格局。台湾市场上，烨联及唐荣对明年1月内销不锈钢冷热轧大幅调涨新台币210美元/吨。尽管如此，在国际镍价大涨的带动下，钢厂采购原料难度加高，因此面对的问题不只是价格太高，缺少原料也是面对的一大问题。中东市场上，由于俄罗斯已停止向中东地区出口镀锌板；欧元升值限制了欧洲向中东出口镀锌板数量；印度钢铁企业因国内需求增长而减少了对中东地区出口。在这些因素作用下，中东市场建筑镀锌板价格已大幅攀升，进口报价已升至540美元/吨（FOB），比前期价格上涨了100－140美元/吨。
贸易关系方面，本周中国商务部决定：鉴于当前钢铁贸易形势的发展，自2003年12月26日起，终止对热轧普薄板、冷轧普薄板（带）、彩涂板、无取向硅电钢、冷轧不锈薄板（带）等5类进口钢铁产品最终保障措施的实施，不再对该措施项下的进口钢铁产品加征关税。这一决定自然在人们的意料之中，因而没引起大的反应。
