2004年12月18日全国优钢预警会议报道

    一、2004年我国特殊钢经济运行呈现三大亮点：特殊钢比例达14.2%，接近工业发达国家15%的平均水平，合金钢比可达7.28%，特殊钢材(坯)出口可望突破100万吨，增长85%以上。
    二、预计2004年优特钢总产量约3800万吨，其中非合金钢总量约为1730万吨，低合金钢产量1030万吨，合金钢产量910万吨。特钢协会成员优特钢增幅25%以上。
    三、2005年由於机械、汽车、电子通讯等高增长产业群的拉动，特殊钢行业仍处於良性发展期，废钢、生铁、铁合金等原材料资源吃紧的状况将长期存在，高成本、高价位、利润空间小，是特钢企业2005年运营特征。

一、 2004年特钢经济运行概况及特点
1、2004年特钢经济运行概况
    据有关方面分析预计，2004年全国钢产量约2.67亿吨，增长20%以上；钢材产量将达2.95亿吨，增长22%以上；钢材表观消费约3.1亿吨，增长14.2%。
    我国工业化进程中，特别是国民经济传统产业的现代化升级改造、新兴高新技术产业以及国防现代化建设的发展，有力拉动中国特钢消费数量增长，同时对特钢传统材料质量提升、更新换代以及品种结构等，不断提出更新、更高要求。由於机械、汽车、电子通讯等高增长产业群拉动优特钢材消费，预计2004年优特钢总产量约3800万吨，占全国钢总量14.2%，其中非合金钢总量约为1730万吨，低合金钢产量1030万吨，合金钢产量910万吨。2004年特钢协会成员优特钢增幅25%，合金钢增幅16.5%。
    近几年国内合金钢比呈上升趋势，2000年合金钢比5.06%，2001年合金钢比5.87%，2002年合金钢比6.17%，2003年合金钢比6.65%，预计2004年合金钢比可达7.28%。从以上数据可以看出，2004年中国的特殊钢行业正处於良性发展期。
2004年优特钢经济运行保持2003年态势，各优特钢生产企业产销两旺，合同饱满，价位小幅回升。中高合金钢材价位合理稳步回归，一季度优钢材价位一度快速攀升至1992年以来新高。4月份受建材、螺蚊钢材影响，优钢市场突变，价位急剧下跌。5月至8月初优钢价位处於剧烈震荡、探底回升、逐步平稳的波动过程。中高合金钢材受市场需求、废钢资源、铁合金价格以及前期价位合理稳步回归等综合影响，其价格保持坚挺且继续小幅上涨。
    但进入四季度，特别是11月份以来，由於销售回款不顺，各特钢企业资金呈紧张态势。

2004年1-11月29家特钢企业生产情况

钢材产量
单位：吨主要钢种材产量

主要钢种材产量
单位：吨

主要品种产量
单位：吨

2004年1-11月优特钢代表钢种价格变化情况

    2004年1-11月29家特钢企业生产低合金、合金钢材占钢材总量52.42%，非合金钢占钢材总量47.58%，合金钢材同比增长21.16%，特殊合金钢材同比增长21.74%，不锈钢材同比增长27.12%，特钢行业的产品结构进一步优化。
2004年，优特钢经济运行以平稳为主流，在宏观调控推动下，特钢生产企业经济运行的侧重点是加快结构调整，深化企业改革，提高产品质量挡次，加快技术改革步伐，提高市场占有率，提高竞争力，积极参与国际市场竞争。同时受煤、油、电力、运力所限，下半年优特钢资源没有大幅增加，而机械、汽车，以及电力建设、工程机械、电力设备机械对优特需求潜力很大。所以，2004年优特钢市场总体看好。
     2、2004年特钢经济运行特点与问题
     (1)、2004年我国特殊钢经济运行呈现三大亮点：特殊钢比例达14.2%，接近工业发达国家15%的平均水平，合金钢比可达7.28%，特殊钢材(坯)出口可望突破100万吨，增长85%以上。多年来，中国优特钢产量仅占全国钢产量的比重为8%－10%，合金钢比例为4%-5%左右，材(坯)出口约50万吨的俳徊局面明显改观。表明我国钢铁工业在科学发展观的统领下，与全球钢铁工业向集约化、高技术化方向发展的基本态势；与全球钢材价值量的增长大于钢产量的增长的基本趋势；与全球优、特钢，合金钢比重上升，钢铁产品向特、精、高方向发展，向深加工、高附加值的产品发展，向低成本、高效率、生态型企业发展，以确保钢铁工业可持续发展的方向接轨。
     (2)、2004年，由於我国工业化进程、制造业发展、国外制造业向国内转移，有利於特钢运营，导致特钢投资高涨。
国家对钢铁过热进行调控，有利於特钢有序运营，2004年优特钢经济运行情况表明，我国优特钢市场需求正处于强劲增长期，需求没有出现根本性的质的变化，只是需求增长幅度在宏观调控的大局下，更加理性。
2004年优特钢价格平稳运行，中高档品种保持稳中有升的格局，在科学发展观的指导下，我国经济稳定、协调、可持续发展和重工业化的进程为国内稳定优特钢市场创造可靠有利的条件。
     (3)、2004年国家对钢铁行业低水平盲目扩张产能的控制，严格新建钢厂的审批和信贷，基於资源保护和环境保护，制订产业政策，实行市场准入。实际上给国内优特钢行业创造了一个长期、稳定的发展空间，国内优特钢市场有着良好的预期。
但据特钢协掌握的信息，2004年特钢行业投资意向上升、部份品种产能扩张，在一定程度上影响到优钢市场供求态势，今后对特殊钢的投资要未雨稠缪，更加理性和冷静。
     特殊钢有几个钢种要特别引起关注：
     一是不锈钢。从2000年开始，由於需求的高速增长，我国不锈钢进入快速增长期，不锈钢产能己由2001年的世界第十一位上升至2003年的世界第四位。预计2004年和2005年我国不锈钢产能仍将持续上升。但是，2004年国内不锈钢消费增长趋缓，全年不锈钢表观消费增长可能低於10%，而全年不锈钢材产量增长27.12%，在建的不锈钢合资项目约150万吨。因此，要预警不锈钢产能大於需求的局面。
     二是轴承钢。从2002年开始，我国轴承钢产量己连续三年以25—30万吨/年的幅度增长，特钢协29家成员企业，轴承钢产量2002年突破100万吨，2003年已达130万吨，2004年预计160万吨，而对轴承钢的投资意向已达200万吨以上。特别要注意的是增长的大多是中低挡轴承钢，而高挡轴承钢仍需进口。
     三是高速钢。我国高速钢的产能保守估计已达10万吨/年，而全国需求约7-8万吨/年。2000～2003年，我国年产高速钢钢材分别为40335吨、40618吨、46923吨和59143吨，年增速超过了10％。预计2004年高速钢钢材同比增长可达10%以上，目前全国高工钢投资意向已达20万吨。但国内的高速钢钢种以M2、W9和低合金高速钢为主，低合金高速钢仍占很大比例。粉末高速钢、高速钢细丝仍是空白，高性能高速钢（含Co、含Al、高V）虽在逐年上升，但所占比例还很低。预警国内高速钢产能扩张和修订高速钢产品标准是应关注的主要问题。
     四是优质非合金钢(优钢)。特钢行业的优质非合金钢优势虽然正在减弱，但仍是特钢行业量大面广钢种，占特钢行业粗钢产量30%。2004年特钢行业的优钢产量增长高达40%以上，说明特钢行业的优钢仍有较大的市场需求，问题是与普钢企业相比，与转炉生产的优钢相比，特钢行业电炉生产的优钢成本高，在价格上缺乏竞争力，产品利润空间小。
近几年，特别是2003年、2004年民营资本及境外资本快速涉足特钢行业，投资方向往往从优钢、中低合金钢及中低端产品开始涉足，这种投资态势，对合金钢，特别是高合金钢的市场供求和价格不会产生影响，但对优钢可能产生影响。
    (4)、要充分关注特钢原料市场态势。
    特殊钢产品市场与原料市场是相互依存，互为制约的特钢行业共同关注的两大市场。由于钢铁需求量的拉动，原料需求超过预期，原料供应持续紧张，价格不断上涨 ，这是2004年特钢行业面临的原料市场基本态势。
由於国内废钢资源不足，而需求增长，2004年国内废钢价格处於高位运营，且波动幅度大，最高波幅达1200元/吨左右，价格波动越来越没有规律性，特钢企业采购风险加大。
2004年铁合金市场在高价位运行的同时，同样也呈现出上下波动的态势。特别是钒铁和钼铁的涨势尤为突出，倍受关注。钼铁的价格由七月初的150000元/基吨左右狂涨到10月底的320000元/基吨，每吨涨幅高达17万元。其他品种的合金也有不同程度的上升。钒铁价位三季度已上升到132000元/基吨－135000元/基吨。由于五氧化二钒供应依旧紧张，将会导致钒铁价格继续上涨，预计2004年四季度钒系合金将出现高价位盘整。
    2004年国内生铁出口价格在持续上涨，出口价格已涨至330美元/吨左右，生铁出口价格的持续上涨也带动了国内生铁价格稳定上涨，国内生铁市场基本维持在高价位。
    因此，国内特钢面对的格局是市场需求处於增长期，但原材料以及煤、电、油、运等生产运营制约因素增多，利润空间小，所以特钢仍须居安思危。
    (5)2004年特钢企业资产重组力度加大，大型特钢企业集团初现端倪
2004年跨两省三市的东北特钢集团成立和大冶特钢重组引起业界广泛关注。
同处东北地区的大钢、抚钢和北满特钢三个国家重点特钢企业，原来各自为战，相互竞争，难以发展。将三个企业组建为东北特钢集团，统一配置东北特钢资源，统一规划东北特钢产业布局，着眼于国际市场，通过提高国际竞争力，参与国际市场竞争，最终建成国际化企业，将有效提高东北特钢产业的国际竞争力。2004年东北特钢原三大企业出口创汇将达到6800万美元。同时，通过主攻国际市场，带动了企业技术进步和管理水平的提高。辽宁省已明确以东北特钢集团为依托，建设精品特钢基地。
    湖北新冶钢重组为在华东、中南地区形成大型特钢企业集团提供了可预见的前景。目前，湖北新冶钢以安全、质量、品种、成本、效益为中心，正在健康、持续、科学地发展。今年11月，湖北新冶钢钢产量已达16.5万吨，材产量16.8万吨，产品销售17.2万吨，销售收入7.2亿元，以及合金比均创历史同期最好水平。
同时，华北地区的太钢不锈钢集团，上海地区的以宝钢集团上海五钢为依托的宝钢特钢集团在2004年都加大了技改投资力度。
太钢的战略目标是建设全球最具竞争力的不锈钢企业，实施“两步走”的战略方案：第一步，不锈钢产能达到100万吨，进入世界不锈钢企业十强；第二步，不锈钢产能达到300万吨，年销售额达到500亿元以上，成为全球最具竞争力的不锈钢企业。
目前太钢正在加速实施第二步战略计划，新建150万吨不锈钢工程项目已获国家批准并全线开工，项目于2006年建成后，太钢不锈钢年产能将达到300万吨，年销售额达到500亿元以上。
太钢将不锈钢产品深加工作为战略目标的重要支撑，把不锈钢产品深加工做强做大，形成不锈钢产业链。不锈钢产品延伸己成功起步，太原不锈钢生态工业园太钢不锈钢加工中心一期工程竣工，2004年8月投运，预计三至五年内将形成年产50万吨的不锈钢制品和加工配送规模，最终建成100万吨级不锈钢制品、加工配送、贸易服务为一体的不锈钢集散地。
宝钢特钢已确立实施精品战略，并全面实现信息化建设，通过调整布局，淘汰落后，优化流程和优化配置，将形成四条完整的特钢现代化生产线和四个钢材延伸加工中心。以提高合金比、高合金比、板带比、深加工比、高档产品比重为目标，重点发展特钢高端产品－高温合金、精密合金、钛合金和特殊不锈钢等高合金钢板带及长型材；做高做强具有一定批量规模的特钢关键品种－轴承钢、齿轮钢和工模具钢等高、中档产品；同步发展高附加值的特钢延伸加工产品－银亮材、金属制品、精密冷带和特殊钢管。
    以上四大特殊钢企业集团己初现端倪，在东北、华北、上海、华东-中南等老工业地区形成新的特钢格局。
二、2005年特钢市场态势分析预测
    2005年我国钢铁工业将由高速增长期进入向钢铁强国迈进的平稳发展期，作为钢铁高附加值产业的特殊钢行业仍处於快速发展期，但废钢、生铁、铁合金等原材料资源吃紧的状况将长期存在，高成本、高价位、利润空间小，是特钢企业2005年运营特征。
    初步预测，2005年特钢棒材总需求量1500万吨，线材550万吨，中厚板500万吨，无缝钢管400万吨。

2004年特钢主要钢种棒材需求情况

2005年优特钢主要品种需求情况

    预计2005年国内优特钢中、低端产品供需基本平衡或供略大于求，高端产品供小于求，但2005年国内高技术含量和高附加值的特钢品种将较快发展，特钢出口也有较快增长。
    2005年是我国特钢面临新一轮发展机遇的关键一年，特钢行业一定要处理好数量需求与结构需求的关系，重在满足品种结构需求，重在提高全行业的国际竞争力。
    2005年国内汽车、柴油机、工程机械、电站、铁路及场馆、桥梁等下游行业对特钢的需求不减，特钢的用量存在较大幅度的增量，如2004年汽车产量500－510万辆，部分厂家特钢用量计划超过30％，柴油机特钢用量超过35%，特钢产能，特别是高端产品产能尚无明显增量，因此，特钢企业间的市场份额竞争有所弱化。2005年对各大特钢企业来说，如何把握合理的价格、把握机遇、协同作战至关重要。
    总之，2005年我国特钢在新一轮发展中，要从可持续发展和循环经济的战略高度，努力提高全行业的国际竞争力，面对国际市场求发展。(特钢协会秘书长 胡名洋）