世界不锈钢市场浅析
2005-01-28 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
一、不锈钢材供应和需求现状
不锈钢进入规模性工业化生产已有50年时间。在不锈钢生产工艺技术不断进步和市场需求的推动下，从1953年至2003年世界不锈钢产量复合年增长率达到6%，而普通钢产量复合年增长率仅为2.9%。在此期间，不锈钢产量平均每10年增加一倍。近20年来世界不锈钢产业获得加速发展，1980年世界不锈钢原钢产量为643.5万吨，而2003年达到2146万吨，2004年将达到2300万吨，预计2010年可望达到3000万吨。日本和美国不锈钢原钢产量分别居世界首位和第二位，但是，这两个国家不锈钢原钢产量在最近6年里几乎没有增加，而欧洲联盟地区在这＿期间不锈钢原钢产量复合年增长率为4.4%.当今世界不锈钢原钢产量增加最快的是除日本之外的亚洲地区，在这6年期间，不锈钢原钢复合年增长率达到13.1%。2003年韩国不锈钢原钢产量为178.6万吨，中国台湾省150.5万吨，中国大陆不包括民营企业产量的不锈钢原钢产量为126万吨，印度107万吨。中国大陆如果包括民营企业窄带钢，则其产量达到178万吨，居世界第四位。
不锈钢材需求量排名前十一位的国家或地区为中国、日本、美国、意大利、德国、韩国、中国台湾省、法国、西班牙、印度和英国。中国大陆不锈钢材表观消费量从1993年的65万吨增加到2003年的436万吨，复合年增长率为21%，占世界不锈钢材表观消费总量的25%左右；表观消费量超过美国和日本两个国家之和，成为世界第﹁大不锈钢材消费国。其他国家或地区1993年至2003年不锈钢材表观消费量复合年增长率分别如下：西班牙11.4%、印度9.6%、韩国8.1%、意大利8%、法国7.2%、中国台湾省为4.7%、德国4.1%和日本2%。2003年中国台湾省不锈钢材表观消费量为79万吨，居世界第七位。
2003年亚洲地区不锈钢原钢产量增长率达到14.5%，即达到了964万吨，占世界不锈钢总产量的45%，超过欧洲联盟，居世界各洲之首。2003年世界不锈钢材需求量约为1700万吨，其中亚洲地区为872万吨，占51%；欧洲联盟地区为513万吨，占31%。在2003年世界不锈钢材需求量中，冷轧不锈钢材占1210万吨，占其不锈钢材需求量的71%。1990年亚洲冷轧不锈钢材需求量占世界冷轧不锈钢材需求总量的41%，到2003年上升至55%，成为世界冷轧不锈钢材增长最快地区，亚洲地区已成为世界不锈钢最大的市场。2004年亚洲不锈钢原钢产量增长率将达到8.5%。
2003年世界主要国家或地区不锈钢材人均表观消费量排名如下：中国台湾省35公斤、韩国23.5公斤、意大利22.8公斤、日本17.2公斤、德国14.6公斤、西班牙12.8公斤、法国10.1公斤、加拿大7.2公斤、美国7.3公斤、英国5公斤、中国大陆3.3公斤、南非3.1公斤、泰国3公斤、巴西1.6公斤、印度0.5公斤。
欧洲联盟、日本和除中国大陆之外的远东地区不锈钢材资源呈严重供大于求局面，这些地区或国家不锈钢材货源过剩，主要依靠中国大陆市场吸收消化。第一，欧洲联盟地区2003年不锈材产量为690万吨，出口234万吨，进口57万吨，需求量513万吨，净出口量177万吨。第二，美国2003年不锈钢材产量162万吨，出口34万吨，进口73万吨，需求量为201万吨，净进口量39万吨，近年来其需求量保持平稳。第三，日本2003年不锈钢材产量为355万吨，出口147万吨，进口10万吨，需求量为218万吨，净出口量137万吨，近年来其需求量保持平稳。
第四，不包括日本和中国大陆在内的远东地区，如中国台湾省、韩国和印度，2003年不锈钢材产量为325万吨，出口228万吨，进口136万吨，需求量为233万吨，净出口量92万吨，近年来其需求量略有上升。
二、不锈钢材市场价格动向
不锈钢生产用的金属人炉料有镍、铬、碳钢及不锈钢废钢等。以冷轧304型不锈钢薄板2B为例，以其价格每吨1300美元为计算基准，金属入炉料占生产总成本的65%，其中，镍占生产总成本的40%至50%。纯镍金属价格是铬的5倍至6倍。铬矿资源丰富，价格相对变化小。2003年世界铬产量为511万吨。2003年第四季度美国60%铬、0.05%碳低碳铬铁价格每吨1462美元；60%铬、6%至8%碳高碳铬铁价格每吨965美元，而至2004年5月60%铬、6%至8%碳高碳铬铁价格每吨上升至1587美元。
镍金属的垄断程度很高，并且可以进行期货交易；镍金属价格基本上受英国伦敦金属交易所控制，其价格变化比铬铁价格变化大得多，因而镍金属价格变化对不锈钢生产及其价格的影响很大。近10年来，世界镍金属货源供应和需求基本上保持平衡，但是，商人投机行为导致镍金属价格不稳定。2003年世界镍金属产量为120万吨，增长率为3.6%，而其需求量增长率为5.4%。2004年世界镍金属产量增长率将为3.5%，而其需求量增长率将达到6.6%。2003年世界镍金属货源供应量短缺4.6万吨，2004年则将短缺3.8万吨。2004年世界镍金属货源库存量将创历史新低。英国伦敦金属交易所2003年9月镍金属现货价格每吨突破10000美元，到2004年1月6日其每吨价格达到17770美元，创1989年以来14年里最高价位水平。但是，到2004年5月其每吨又下跌至11020美元，预计2004年镍金属伦敦金属交易所现货价格每吨在1500旧美元至10000美元之间波动。从2004年1月和5月世界冷轧不锈钢薄板市场价格比较看出，由于镍价大幅度上升，欧洲300系冷轧不锈钢薄板价格每吨~L400系冷轧不锈钢薄板高出1000美元。世界300系冷轧不锈钢薄板市场价格最高曾达到2800美元~3500美元，但是，保持时间很短。
三、不锈钢产品技术发展趋势
目前世界不锈钢产量中约有76%属于300系品种。因此，镍金属市场价格大幅度波动对镍铬系不锈钢材市场价格影响很大。2004年1月伦敦金属交易所镍金属现货价格猛涨，目前仍居高不下，这样，镍铬系不锈钢材生产成本上升，导致镍铬系不锈钢材市场一部分份额被其替用材料所取代。近年来，铬系不锈钢材和低镍系不锈钢材如200系发展加快，因此，未来，铬系不锈钢品种和低镍不锈钢品种需求量将会增加。
第一，200系即铬一锰一氮系不锈钢品种
在第二次世界大战期间，因镍金属资源供应不足，德国最先开发出以锰一氮代替一部分镍的不锈钢品种。上世纪50年代，美国也因缺乏镍金属资源，通过深入研究开发，将锰一氮代镍的不锈钢品种定型化，成功研制出高锰系不锈钢品种，即200系不锈钢品种。200系不锈钢品种中常有的有AISl201型(即含铬16%至18%、锰5.5%至7.5%、镍3.5%至5.5%、氮<0.25%)、202型、205型及印度开发的JI、J4(含铜)等品种型号，其成本比304型低25%，适用于弱腐蚀环境普通用途领域如器具、厨具、室内装修等，其可焊性较差，但是，其强度高、冷加工性能好，其耐腐蚀性相当于304型，将来有可能取代304型不锈钢品种型号，获得广泛使用。
第二，400系不锈钢品种
常用的400系不锈钢品种中有含铬18%的430型及含铬13%的410型和420型不锈钢型号，其中430型不锈钢型号使用量最大。430型不锈钢型号特点是，价格便宜、热膨胀系数小、耐氯化物应力腐蚀性优于300系不锈钢品种；但是，其不足之处是，成形性能、可焊性及抗张强度小于304型不锈钢型号，因此，其使用领域有限。在含铬量相同情况下，如在大气、淡水及硝酸这样氧化性介质中，400系不锈钢品种耐腐蚀性能与300系不锈钢品种相同，并且通常400系不锈钢品种耐腐性能优于200系不锈钢品种。400系不锈钢品种目前加入微量铌、钛、铜和铝元素可以提高其深冲性能、可焊性、耐腐蚀性能和抗高温强度，可部分取代304型不锈钢型号。目前加上述微量元素后的400系不锈钢品种的型号有SUS430LX、430JIL、444、445M2、NSS447M1等。美国和日本把这些型号广泛用于汽车排气管(409型和410L型)、洗衣机内筒(430型)、餐厨具、家电产品、医疗设备、热水器、房顶板、幕墙及电厂设备。
第三，双相不锈钢品种
双相不锈钢品种是一种高铬低镍不锈钢品种，不仅具有良好的韧性和可焊性，而且具有较高屈服强度和耐氯化物应力腐蚀性能。目前双相不锈钢品种中使用量最大的是，SAF2205(22%铬一5%镍一3%钼一0.15%氮)。双相不锈钢品种发展方向则是，减少镍，提高锰、氮元素含量。第二代双相不锈钢品种代表性型号是，阿维斯·波兰瑞特公司开发研制的LDX2101(21.5%铬一5%锰一1.5%镍一0.22%氮)，其耐腐蚀性能与316型不锈钢型号相当，其强度是304型不锈钢型号的两倍，其机械性能与2205型不锈钢型号相当，其未来应用领域有：桥梁结构、桶槽、容器、火车结构及热水器。
四、不锈钢产业的发展前景
第一，从增长率来看，1980年至2003年世界不锈钢材消费量复合年增长率达到5.8%，其年增长率远远高出与之竞争的材料，如，铝3.3%、铜2.4%和普通钢材0.8%，预计在未来一段时间里，将持续保持高增长率。
第二，未来一段时间里，不锈钢材需求量增加的驱动力来自两方面：一是经济增长，即经济增长率达到1%，则拉动不锈钢材需求量增长率1%至1.5%；二是不锈钢材未来应用领域不断扩大。
第三，2003年亚洲地区不锈钢原钢产量占世界不锈钢原钢总产量的45%，其需求量占世界总需求量的51%。在亚洲地区，不锈钢原钢产量及不锈钢材需求量增长最快的是中国大陆，2003年不锈钢原钢为178万吨，而其不锈钢材表观消费量则高达到436万吨，占世界不锈钢材表观消费量的25%，因此，亚洲地区尤其是中国大陆，在目前和未来相当长时间里，将成为世界不锈钢材消费的中心。
第四，在最近10年里，世界不锈钢材需求量增长的驱动力主要来自中国大陆。尽管中国大陆2003年不锈钢材表观消费量达到436万吨，但是，其人均表观消费量仅为3.3%公斤，距西方国家人均8.5公斤相差甚远，因此，中国大陆发展余地很大。
第五，由于镍金属资源供应紧俏，其价格波动很大，这一因素促使未来不锈钢向低镍不锈钢品种方向发展。（冶金信息标准研究院 金琳）
不锈钢进入规模性工业化生产已有50年时间。在不锈钢生产工艺技术不断进步和市场需求的推动下，从1953年至2003年世界不锈钢产量复合年增长率达到6%，而普通钢产量复合年增长率仅为2.9%。在此期间，不锈钢产量平均每10年增加一倍。近20年来世界不锈钢产业获得加速发展，1980年世界不锈钢原钢产量为643.5万吨，而2003年达到2146万吨，2004年将达到2300万吨，预计2010年可望达到3000万吨。日本和美国不锈钢原钢产量分别居世界首位和第二位，但是，这两个国家不锈钢原钢产量在最近6年里几乎没有增加，而欧洲联盟地区在这＿期间不锈钢原钢产量复合年增长率为4.4%.当今世界不锈钢原钢产量增加最快的是除日本之外的亚洲地区，在这6年期间，不锈钢原钢复合年增长率达到13.1%。2003年韩国不锈钢原钢产量为178.6万吨，中国台湾省150.5万吨，中国大陆不包括民营企业产量的不锈钢原钢产量为126万吨，印度107万吨。中国大陆如果包括民营企业窄带钢，则其产量达到178万吨，居世界第四位。
不锈钢材需求量排名前十一位的国家或地区为中国、日本、美国、意大利、德国、韩国、中国台湾省、法国、西班牙、印度和英国。中国大陆不锈钢材表观消费量从1993年的65万吨增加到2003年的436万吨，复合年增长率为21%，占世界不锈钢材表观消费总量的25%左右；表观消费量超过美国和日本两个国家之和，成为世界第﹁大不锈钢材消费国。其他国家或地区1993年至2003年不锈钢材表观消费量复合年增长率分别如下：西班牙11.4%、印度9.6%、韩国8.1%、意大利8%、法国7.2%、中国台湾省为4.7%、德国4.1%和日本2%。2003年中国台湾省不锈钢材表观消费量为79万吨，居世界第七位。
2003年亚洲地区不锈钢原钢产量增长率达到14.5%，即达到了964万吨，占世界不锈钢总产量的45%，超过欧洲联盟，居世界各洲之首。2003年世界不锈钢材需求量约为1700万吨，其中亚洲地区为872万吨，占51%；欧洲联盟地区为513万吨，占31%。在2003年世界不锈钢材需求量中，冷轧不锈钢材占1210万吨，占其不锈钢材需求量的71%。1990年亚洲冷轧不锈钢材需求量占世界冷轧不锈钢材需求总量的41%，到2003年上升至55%，成为世界冷轧不锈钢材增长最快地区，亚洲地区已成为世界不锈钢最大的市场。2004年亚洲不锈钢原钢产量增长率将达到8.5%。
2003年世界主要国家或地区不锈钢材人均表观消费量排名如下：中国台湾省35公斤、韩国23.5公斤、意大利22.8公斤、日本17.2公斤、德国14.6公斤、西班牙12.8公斤、法国10.1公斤、加拿大7.2公斤、美国7.3公斤、英国5公斤、中国大陆3.3公斤、南非3.1公斤、泰国3公斤、巴西1.6公斤、印度0.5公斤。
欧洲联盟、日本和除中国大陆之外的远东地区不锈钢材资源呈严重供大于求局面，这些地区或国家不锈钢材货源过剩，主要依靠中国大陆市场吸收消化。第一，欧洲联盟地区2003年不锈材产量为690万吨，出口234万吨，进口57万吨，需求量513万吨，净出口量177万吨。第二，美国2003年不锈钢材产量162万吨，出口34万吨，进口73万吨，需求量为201万吨，净进口量39万吨，近年来其需求量保持平稳。第三，日本2003年不锈钢材产量为355万吨，出口147万吨，进口10万吨，需求量为218万吨，净出口量137万吨，近年来其需求量保持平稳。
第四，不包括日本和中国大陆在内的远东地区，如中国台湾省、韩国和印度，2003年不锈钢材产量为325万吨，出口228万吨，进口136万吨，需求量为233万吨，净出口量92万吨，近年来其需求量略有上升。
二、不锈钢材市场价格动向
不锈钢生产用的金属人炉料有镍、铬、碳钢及不锈钢废钢等。以冷轧304型不锈钢薄板2B为例，以其价格每吨1300美元为计算基准，金属入炉料占生产总成本的65%，其中，镍占生产总成本的40%至50%。纯镍金属价格是铬的5倍至6倍。铬矿资源丰富，价格相对变化小。2003年世界铬产量为511万吨。2003年第四季度美国60%铬、0.05%碳低碳铬铁价格每吨1462美元；60%铬、6%至8%碳高碳铬铁价格每吨965美元，而至2004年5月60%铬、6%至8%碳高碳铬铁价格每吨上升至1587美元。
镍金属的垄断程度很高，并且可以进行期货交易；镍金属价格基本上受英国伦敦金属交易所控制，其价格变化比铬铁价格变化大得多，因而镍金属价格变化对不锈钢生产及其价格的影响很大。近10年来，世界镍金属货源供应和需求基本上保持平衡，但是，商人投机行为导致镍金属价格不稳定。2003年世界镍金属产量为120万吨，增长率为3.6%，而其需求量增长率为5.4%。2004年世界镍金属产量增长率将为3.5%，而其需求量增长率将达到6.6%。2003年世界镍金属货源供应量短缺4.6万吨，2004年则将短缺3.8万吨。2004年世界镍金属货源库存量将创历史新低。英国伦敦金属交易所2003年9月镍金属现货价格每吨突破10000美元，到2004年1月6日其每吨价格达到17770美元，创1989年以来14年里最高价位水平。但是，到2004年5月其每吨又下跌至11020美元，预计2004年镍金属伦敦金属交易所现货价格每吨在1500旧美元至10000美元之间波动。从2004年1月和5月世界冷轧不锈钢薄板市场价格比较看出，由于镍价大幅度上升，欧洲300系冷轧不锈钢薄板价格每吨~L400系冷轧不锈钢薄板高出1000美元。世界300系冷轧不锈钢薄板市场价格最高曾达到2800美元~3500美元，但是，保持时间很短。
三、不锈钢产品技术发展趋势
目前世界不锈钢产量中约有76%属于300系品种。因此，镍金属市场价格大幅度波动对镍铬系不锈钢材市场价格影响很大。2004年1月伦敦金属交易所镍金属现货价格猛涨，目前仍居高不下，这样，镍铬系不锈钢材生产成本上升，导致镍铬系不锈钢材市场一部分份额被其替用材料所取代。近年来，铬系不锈钢材和低镍系不锈钢材如200系发展加快，因此，未来，铬系不锈钢品种和低镍不锈钢品种需求量将会增加。
第一，200系即铬一锰一氮系不锈钢品种
在第二次世界大战期间，因镍金属资源供应不足，德国最先开发出以锰一氮代替一部分镍的不锈钢品种。上世纪50年代，美国也因缺乏镍金属资源，通过深入研究开发，将锰一氮代镍的不锈钢品种定型化，成功研制出高锰系不锈钢品种，即200系不锈钢品种。200系不锈钢品种中常有的有AISl201型(即含铬16%至18%、锰5.5%至7.5%、镍3.5%至5.5%、氮<0.25%)、202型、205型及印度开发的JI、J4(含铜)等品种型号，其成本比304型低25%，适用于弱腐蚀环境普通用途领域如器具、厨具、室内装修等，其可焊性较差，但是，其强度高、冷加工性能好，其耐腐蚀性相当于304型，将来有可能取代304型不锈钢品种型号，获得广泛使用。
第二，400系不锈钢品种
常用的400系不锈钢品种中有含铬18%的430型及含铬13%的410型和420型不锈钢型号，其中430型不锈钢型号使用量最大。430型不锈钢型号特点是，价格便宜、热膨胀系数小、耐氯化物应力腐蚀性优于300系不锈钢品种；但是，其不足之处是，成形性能、可焊性及抗张强度小于304型不锈钢型号，因此，其使用领域有限。在含铬量相同情况下，如在大气、淡水及硝酸这样氧化性介质中，400系不锈钢品种耐腐蚀性能与300系不锈钢品种相同，并且通常400系不锈钢品种耐腐性能优于200系不锈钢品种。400系不锈钢品种目前加入微量铌、钛、铜和铝元素可以提高其深冲性能、可焊性、耐腐蚀性能和抗高温强度，可部分取代304型不锈钢型号。目前加上述微量元素后的400系不锈钢品种的型号有SUS430LX、430JIL、444、445M2、NSS447M1等。美国和日本把这些型号广泛用于汽车排气管(409型和410L型)、洗衣机内筒(430型)、餐厨具、家电产品、医疗设备、热水器、房顶板、幕墙及电厂设备。
第三，双相不锈钢品种
双相不锈钢品种是一种高铬低镍不锈钢品种，不仅具有良好的韧性和可焊性，而且具有较高屈服强度和耐氯化物应力腐蚀性能。目前双相不锈钢品种中使用量最大的是，SAF2205(22%铬一5%镍一3%钼一0.15%氮)。双相不锈钢品种发展方向则是，减少镍，提高锰、氮元素含量。第二代双相不锈钢品种代表性型号是，阿维斯·波兰瑞特公司开发研制的LDX2101(21.5%铬一5%锰一1.5%镍一0.22%氮)，其耐腐蚀性能与316型不锈钢型号相当，其强度是304型不锈钢型号的两倍，其机械性能与2205型不锈钢型号相当，其未来应用领域有：桥梁结构、桶槽、容器、火车结构及热水器。
四、不锈钢产业的发展前景
第一，从增长率来看，1980年至2003年世界不锈钢材消费量复合年增长率达到5.8%，其年增长率远远高出与之竞争的材料，如，铝3.3%、铜2.4%和普通钢材0.8%，预计在未来一段时间里，将持续保持高增长率。
第二，未来一段时间里，不锈钢材需求量增加的驱动力来自两方面：一是经济增长，即经济增长率达到1%，则拉动不锈钢材需求量增长率1%至1.5%；二是不锈钢材未来应用领域不断扩大。
第三，2003年亚洲地区不锈钢原钢产量占世界不锈钢原钢总产量的45%，其需求量占世界总需求量的51%。在亚洲地区，不锈钢原钢产量及不锈钢材需求量增长最快的是中国大陆，2003年不锈钢原钢为178万吨，而其不锈钢材表观消费量则高达到436万吨，占世界不锈钢材表观消费量的25%，因此，亚洲地区尤其是中国大陆，在目前和未来相当长时间里，将成为世界不锈钢材消费的中心。
第四，在最近10年里，世界不锈钢材需求量增长的驱动力主要来自中国大陆。尽管中国大陆2003年不锈钢材表观消费量达到436万吨，但是，其人均表观消费量仅为3.3%公斤，距西方国家人均8.5公斤相差甚远，因此，中国大陆发展余地很大。
第五，由于镍金属资源供应紧俏，其价格波动很大，这一因素促使未来不锈钢向低镍不锈钢品种方向发展。（冶金信息标准研究院 金琳）
