结构钢市场周评(9.16-9.23)
钢材市场表现疲软,尤其是板材价格的大幅回落(现上海5.5mm热板3350元吨)使结构钢市场不寒而栗。加之下游用钢企业越来越“精明”,推迟采购时间或减少采购量已使市场成交量明显萎缩,如此并直接助推或放大市场价格的下滑。同时不少商家表现,9月份各主要区域下游用钢企业订单量有所增加,资源采购增量会在9月底或10月份有所体现,但其真实性是笔者暂时无法考证,这是市场需求确实增长了么?还是商家为自身寻找的一种安慰理由呢?但一点是可以肯定的,下半年钢厂产能将进一步提高,市场供大于求状态已是事实。其实钢厂更了解市场供需情况的变化,如此并可以解释钢厂为什么接二连三大幅下调厂价。现各主要钢厂厂内库存持续爬升销售压力明显,检修、限产情况开始出现。
截至周末全国市场平均价格分别为:45#碳结圆钢φ20mm组距3442元/吨、φ80mm组距3523元/吨、φ140mm组距3824元/吨,较上周末分别上涨-32元/吨、-46元/吨和-60元/吨,涨幅分别在-0.918%,-1.296%,-1.545%;40Cr合结圆钢φ20mm组距3663元/吨、φ80mm组距3747元/吨、φ140mm组距4139元/吨,上涨-31元/吨、-33元/吨、-24元/吨,涨幅分别在-0.829%、-0.860%、-0.571%。 各区域中华东市场碳结钢依然领跌,价格下跌明显。
【主要市场回顾】
上海市场:本周初市场开盘价格暂时稳定,但随后因周边地区价格继续大幅下滑上海价格持续回落,整体成交不佳。现上海市场跌声一片,商家对市场后市普遍看孔,相互竞价销售现象明显,直接导致市场价格继续下滑。截至周末,上海地区45#碳结钢:小组距湘钢、新余、莱钢、淮钢和石钢等售价分别为3350元/吨,3380元/吨、3380元/吨和3400元/吨,本周石钢下跌100元/吨,其它下跌20-30元/吨。中规格Φ80-90湘钢市场报价在3450元/吨,大规格Φ140-150湘钢报价在3650元/吨,市场竞争激烈,本周下跌100-150元/吨。合结钢,石钢小规格市场报价3600元/吨,较上周下跌50元/吨,中、大规格市场报价多在3700元/吨和3900元/吨。据不完全统计,上海市场主要大户库存总量约3万吨左右。
杭州市场:杭州可谓本轮行情下跌先锋市场价格一泻而下,连本走势较稳定大组距产品也大幅下跌。截至周末,45#碳结钢小规格杭钢价格3330元/吨,湘钢、莱钢、新余等钢厂售价在3300元/吨,本周下跌50-70元/吨,大规格Φ90-130、Φ14-150崇贤钢厂售价在3510-3530元/吨和3600元/吨,下跌100-130元/吨,价格处于历史较低水平,乌克兰的大规格碳结钢Φ160规格市场报价3950-4000元/吨,Φ170-300市场报价4150元/吨。合结钢40Cr的实际成交价格也在隐性下跌过程中,但较碳结钢下跌的幅度较小一些,现市场主流报价在3600元/吨,实际成交价格也已经在3580元/吨左右。22日杭钢对碳结钢出厂价格下调100元/吨,现出厂挂牌价格3450元/吨。另据报道,杭州钢铁股份有限公司历经两年建设的杭钢80万吨合金棒材生产线,目前已进入设备安装阶段,计划于今年9月竣工投产。该生产线可年产棒材80万吨,生产优碳圆钢、普碳圆钢、合结圆钢和弹簧钢等,这样碳结钢的市场投放量将再度大幅增加。
无锡市场:本周无锡市场结构钢呈小幅阴跌走势,小规格碳结钢的市场价格最低下滑至3360元/吨,且成交不佳。但市场经销商的库存也不多,据当地商家预计碳结钢和合结钢的库存约在2.5-3万吨。截至本周五本地市场主导钢厂结构钢具体价格如下:碳结钢方面,无锡市场的小规格φ16-40碳结钢的市场价格本周累计下滑70元/吨,现淮钢产品报价在3380元/吨;湘钢产品中规格和大规格市场报价分别在3380元/吨左右和3850元/吨。常熟钢厂的φ160-180规格市场报价在3680元/吨左右。且近期周边市场的碳结钢的销售均不理想,受此影响商家能做的生意,基本上20-30元/吨也能成交。合结钢方面,合结钢价格没有明显的下跌,但是小规格40Crde 市场主流成交价格应该已经跌至3550-3600元/吨左右。目前无锡市场的碳结圆钢资源无明显的增加,但是商户的库存结构发生了改变,部分商家部分规格销售较好碳结钢已经没有库存,而个别规格却大量积压。据当地业内认识介绍,商家的库存其实并不算大,但是鉴于目前销售情况差,大家还在“拼命”减少库存,导致上游钢厂库存积压。更困难的是,马上就是“十一”国庆长假,钢厂的库存如果堆积的太多肯定要经销商拿资源,为了促销,给商家一些利润,钢厂的出厂价格在节前有可能再度下跌。
广州市场:本周广州结构钢成交疲软,价格稳步下滑。截至周末,当地主导钢厂45#碳结钢具体价格如下:湘钢产Φ20mm、80mm、140mm规格分别为3380-3400元/吨、3500元/吨和3770元/吨;新钢产Φ40mm规格为3370-3390元/吨;鄂钢产Φ40mm规格为3380-3400元/吨;40Cr合结钢具体如下:湘钢产Φ20mm、Φ80mm、Φ140mm规格分别为3580-3600元/吨、3700元/吨和3900元/吨。受华东结构钢和当地钢材走势疲软影响,商家心态依旧不稳,碳结钢售价继续下滑,周跌幅约60-70元/吨左右。据不完全统计,现广州几家大户结构钢资源总量不到1万吨,明显低于正常水平,商家库存压力并不大。但今日杭州市场45#碳结钢价格大幅下落到3300元/吨的非理性抛盘,使广东商家信心大失,随后市场上3380元/吨碳结钢也开始出现。同时,当地结构钢下游用钢企业订单情况较前期有所增加,增量在十月份的资源采购会有所体现,商家对此心中略表欣慰。
重庆市场:本周重庆结构钢市场气氛相对凝重,但市场价格并未明显变化,其中碳结钢价格周跌幅20-50元/吨,40Cr合结钢价格基本稳定。截至周末,当地市场45#碳结钢具体表现如下:湘钢、鄂钢、重钢等钢厂小规格主流价3450-3480元/吨、新余、长力、武钢主流价3420-3430元/吨,贵钢产品3650元/吨;中组距碳结钢石钢、长特价格较高分别3650元/吨和3750元/吨;大规嘎Φ140湘钢资源较少,价格为3750-3780元/吨。40Cr合结钢价格在45#碳结基础上加120-150元/吨左右。现阶段重庆商家对结构钢后市预期悲观,而本周市场售价上看价格并未明显下滑,市场成交却略有回升迹象,大户每天出货量200-300吨左右。同时本网22日统计梨树湾库存量5.5万吨,其中45#碳结钢、40Cr合结钢和20CrMnTi资源量分别为1.13万吨、0.85万吨和1.90万吨,整体库存量与上周比较未发生明显变化,而新入库资源量本周6500吨比上周5500吨多入库了1000吨,如此也说明本周出货量要好于上周。
北京市场:北京讯:本周北京市场碳合结圆钢价格基本稳定,市场成交量继续萎缩,45#主流成交价格3500-3600元/吨,40Cr主流价格3700-3800元/吨。45#碳结钢首钢中规格Φ30-80价格在3500元/吨,大规格Φ140价为3550-3600元/吨,石钢产Φ45#碳结钢规格Φ30-70、Φ110价格分别为3550元/吨和3600元/吨,凌钢、承钢、青钢45#中规格价格3400元/吨;40Cr合结钢首特产规格Φ30-70、Φ140市场价为3650元/吨和3700元/吨,石钢产规格Φ30-70、Φ110分别价3700元/吨和3750元/吨;据悉10月中旬河北某钢厂要召开碳结圆钢订货会,价格将低于承钢的出厂价。在目前市场低迷的情况下,低价位的资源较有优势,并且有相当一部分商家已经准备订货。而首特的出厂价格据悉也有所松动,开始一单一价销售。
【本周全国区域结构圆钢价格变化汇总】
本周(9.16-9.23)45#碳结钢各区域价格汇总表 | ||||||
45# 碳结钢 | 华东 | 中南 | 华北、东北地区 | 西南、西北地区 | 全国 | |
Φ20 | 9.16 | 3407.50 | 3467.50 | 3500.00 | 3526.67 | 3473.75 |
9.23 | 3365.00 | 3420.00 | 3492.00 | 3490.00 | 3441.88 | |
涨跌 | -42.50 | -47.50 | -8.00 | -36.67 | -31.88 | |
幅度 | -1.247% | -1.370% | -0.229% | -1.040% | -0.918% | |
Φ80 | 9.16 | 3495.00 | 3622.50 | 3560.00 | 3610.00 | 3568.75 |
9.23 | 3425.00 | 3545.00 | 3550.00 | 3576.67 | 3522.50 | |
涨跌 | -70.00 | -77.50 | -10.00 | -33.33 | -46.25 | |
幅度 | -2.003% | -2.139% | -0.281% | -0.923% | -1.296% | |
Φ140 | 9.16 | 3850.00 | 3850.00 | 3868.00 | 4000.00 | 3883.75 |
9.23 | 3640.00 | 3825.00 | 3868.00 | 3993.33 | 3823.75 | |
涨跌 | -210.00 | -25.00 | 0.00 | -6.67 | -60.00 | |
幅度 | -5.455% | -0.649% | 0.000% | -0.167% | -1.545% |
本周(9.16-9.23)40Cr碳结钢各区域价格汇总表 | ||||||
40Cr合结钢 | 华东 | 中南 | 华北、东北地区 | 西南、西北地区 | 全国 | |
Φ20 | 9.16 | 3657.50 | 3680.00 | 3694.00 | 3760.00 | 3693.75 |
9.23 | 3605.00 | 3652.50 | 3680.00 | 3726.67 | 3663.13 | |
涨跌 | -52.50 | -27.50 | -14.00 | -33.33 | -30.63 | |
幅度 | -1.435% | -0.747% | -0.379% | -0.887% | -0.829% | |
Φ80 | 9.16 | 3745.00 | 3775.00 | 3770.00 | 3846.67 | 3779.38 |
9.23 | 3695.00 | 3737.50 | 3756.00 | 3813.33 | 3746.88 | |
涨跌 | -50.00 | -37.50 | -14.00 | -33.33 | -32.50 | |
幅度 | -1.335% | -0.993% | -0.371% | -0.867% | -0.860% | |
Φ140 | 9.16 | 4100.00 | 4137.50 | 4170.00 | 4266.67 | 4162.50 |
9.23 | 4062.50 | 4105.00 | 4160.00 | 4250.00 | 4138.75 | |
涨跌 | -37.50 | -32.50 | -10.00 | -16.67 | -23.75 | |
幅度 | -0.915% | -0.785% | -0.240% | -0.391% | -0.571% |
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20 | 9.16 | 3500 | 3380 | 3350 | 3400 | 3450 | 3450 | 3420 | 3550 | 3500 | 3500 | 3380 | 3520 | 3600 | 3630 | 3480 | 3470 |
9.23 | 3400 | 3330 | 3350 | 3380 | 3380 | 3450 | 3350 | 3500 | 3480 | 3500 | 3380 | 3500 | 3600 | 3600 | 3450 | 3420 | |
涨跌 | -100 | -50 | 0 | -20 | -70 | 0 | -70 | -50 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -30 | -50 | |
产地 | 石钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | |
Φ80 | 9.16 | 3500 | 3430 | 3650 | 3400 | 3560 | 3550 | 3680 | 3700 | 3660 | 3500 | 3400 | 3540 | 3700 | 3680 | 3520 | 3630 |
9.23 | 3420 | 3350 | 3550 | 3380 | 3500 | 3550 | 3580 | 3550 | 3650 | 3500 | 3400 | 3500 | 3700 | 3650 | 3500 | 3580 | |
涨跌 | -80 | -80 | -100 | -20 | -60 | 0 | -100 | -150 | -10 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | -20 | -50 | |
产地 | 石钢 | 杭钢 | 石钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 莱钢 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | |
Φ140 | 9.16 | 3800 | 3900 | 3900 | 3800 | 3790 | 3780 | 4000 | 3830 | 3820 | 3550 | 3620 | 4300 | 4050 | 4080 | 4020 | 3900 |
9.23 | 3650 | 3580 | 3750 | 3580 | 3770 | 3780 | 3950 | 3800 | 3820 | 3550 | 3620 | 4300 | 4050 | 4060 | 4020 | 3900 | |
涨跌 | -150 | -320 | -150 | -220 | -20 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 崇钢 | 湘钢 | 常熟钢铁 | 湘钢 | 湘钢 | 冶钢 | 湘钢 | 石钢 | 首特 | 福明 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20 | 9.16 | 3680 | 3650 | 3650 | 3650 | 3600 | 3720 | 3700 | 3700 | 3670 | 3700 | 3600 | 3700 | 3800 | 3800 | 3750 | 3730 |
9.23 | 3600 | 3600 | 3620 | 3600 | 3580 | 3700 | 3630 | 3700 | 3650 | 3700 | 3550 | 3700 | 3800 | 3750 | 3750 | 3680 | |
涨跌 | -80 | -50 | -30 | -50 | -20 | -20 | -70 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | |
产地 | 石钢 | 杭钢 | 南钢 | 石钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 莱钢 | 通钢 | 通钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | |
Φ80 | 9.16 | 3800 | 3680 | 3700 | 3800 | 3700 | 3820 | 3800 | 3780 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3950 | 3850 | 3920 | 3770 |
9.23 | 3700 | 3650 | 3680 | 3750 | 3700 | 3800 | 3720 | 3730 | 3730 | 3700 | 3700 | 3700 | 3950 | 3800 | 3920 | 3720 | |
涨跌 | -100 | -30 | -20 | -50 | 0 | -20 | -80 | -50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | |
产地 | 石钢 | 杭钢 | 南钢 | 石钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 东钢 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 石钢 | 石钢 | 长特 | 石钢 | |
Φ140 | 9.16 | 3950 | 4150 | 4300 | 4000 | 3900 | 4150 | 4200 | 4300 | 4000 | 3750 | 4600 | 4400 | 4100 | 4200 | 4200 | 4400 |
9.23 | 3900 | 4150 | 4300 | 3900 | 3900 | 4150 | 4120 | 4250 | 3950 | 3750 | 4600 | 4400 | 4100 | 4200 | 4200 | 4350 | |
涨跌 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -80 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
产地 | 湘钢 | 东特 | 冶钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特 | 冶钢 | 长特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 东特 | 长特 | 长特 | 西宁 |
【本周主导钢厂结构圆钢价格调整汇总】
品种 | 钢厂 | 长特 | 新余特钢 | 杭钢 | 南钢 | 新余 |
45# | 调整幅度 | ↓150 | ↓100-120 | ↓100 | ↓90(浙江)其它区域↓60 | ↓200 |
执行价 | 4090(φ170) | 3420(小) | 3450(小) | 3250(华东) | ||
执行日期 | 9月20日 | 9月21日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | |
40Cr | 调整幅度 | -- | ↓100 | -- | ↓90(浙江)其它区域↓60 | -- |
执行价 | -- | 3650 | -- | -- | ||
执行日期 | -- | 9月21日 | -- | 9月22日 | -- |
考虑因素:
1、随着宏观调控政策对汽车、重卡等下游行业的控制成效陆续显现,下游用户的采购量锐减。
2、本周国内部分地区钢厂再次下调采购价格,幅度在50元/吨左右。
3、最近,几乎所有的钢市言论都是产能过剩、需求不足。于是不论是大贸易商还是小贸易商都不看好后市,拼命地降价压库,市场跌声一片。但需要注意的是:商家把货抛完是否就准备不做钢材生意了吗?在抛完货后是否能在更低的价位进货?
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