东亚地区不锈钢市场竞争态势分析
在东亚地区韩国、中国台湾地区和日本的不锈钢工业部门发展不平衡态势对这一东亚地区三个经济实体不锈钢材市场产生不稳定的影响，引发了竞争态势。如2004年中国台湾地区从韩国进口不锈钢热轧板卷8.1万吨，进口金额为40.3亿元新台币，而2003年中国台湾地区从韩国进口不锈钢热轧板卷2.9万吨，而进口金额仅为10.3亿元新台币。其原因是，韩国浦项钢铁公司第三套不锈钢炼钢生产设备于2003年4月完工，2004年投入全负荷生产，使浦项钢铁公司不锈钢炼钢能力从年产123万吨增加至年产170万吨，增加38％。浦项钢铁公司是韩国惟一生产不锈钢材的钢铁公司，浦项钢铁公司扩大不锈钢炼钢能力及成材能力，必然牵动东亚地区不锈钢材市场未来价格行情走向，其中不仅影响到中国台湾地区不锈钢材市场，而且对世界上不锈钢原钢产量第一的日本不锈钢材市场价格行情未来走向造成很大影响。对韩国、中国台湾地区及日本不锈钢业竞争态势作如下分析。
2002年至2004年韩国向中国台湾地区不锈钢热轧板卷出口情况
| 年份 | 韩国向中国台湾地区不锈钢热轧板卷出口量，吨 | 韩国向中国台湾地区不锈钢热轧板卷出口金额，千元新台币 | 韩国向中国台湾地区不锈钢热轧板卷出口价格，千元新台币/吨 |
| 2002年 | 973 | 38739 | 39.80 |
| 2003年 | 29335 | 1025692 | 34.96 |
| 2004年 | 81389 | 4031219 | 49.53 |
一、韩国不锈钢工业部门对中国台湾地区不锈钢材市场影响
鉴于韩国浦 英钢铁公司第三套不锈钢炼钢生产设备投产，使韩国不锈钢炼钢能力大为增强，因此，韩国强化不锈钢材出口力度；同时，韩国自身不锈钢材货源供应量增大，韩国一部分进口不锈钢材被国产不锈钢材所取代。
2004年世界一些国家向中国台湾地区出口不锈钢热轧板卷数量及金额
| 位次 | 国家 | 向中国台湾地区出口不锈钢热轧板卷数量，吨 | 向中国台湾地区出口不锈钢热轧板卷金额，千元新台币 | 向中国台湾地区出口不锈钢热轧板卷平均价格，千元新台币/吨 |
| 1 | 韩国 | 81389 | 4031219 | 49.53 |
| 2 | 日本 | 71364 | 3123945 | 43.77 |
| 3 | 德国 | 51488 | 2614193 | 50.77 |
| 4 | 意大利 | 30622 | 1694128 | 55.32 |
| 5 | 芬兰 | 25122 | 1507418 | 60.00 |
2004年至2006年，世界不锈钢原钢生产能力将增加300万吨，其中镍系不锈钢原钢生产能力占其增加量的70％，即镍系不锈钢原钢生产能力将增加20万吨。2003年世界镍产量达到120万吨(比2002年增加2万吨)，总镍货源供应量达到126.4万吨，其中70％用于不锈钢工业部门。然而，2003年世界镍货源供应量短缺4.6万吨。2004年至2005年世界镍货源供应量只增加5万吨至6万吨，至2006年世界才有新的镍生产能力投入生产。
2000年至2004年中国台湾地区和韩国不锈钢扁平材产品进出口贸易态势
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
| 中国台湾向韩国出口金额，千元新台币 | 2467088 | 1282673 | 1714076 | 2829901 | 3303333 |
| 中国台湾向韩国出口量，吨 | 53813 | 33407 | 41084 | 58128 | 50538 |
| 中国台湾从韩国进口金额，千元新台币 | 1919105 | 1476624 | 597270 | 1078169 | 4171593 |
| 中国台湾从韩国进口量，吨 | 41718 | 39290 | 15618 | 30094 | 83163 |
在15年之前，世界镍市场价格大幅度上涨的原因是由于一些国家大力兴建新的不锈钢炼钢生产设备及成材能力引发镍需求量剧增，而镍货源供应量跟不上镍需求量增长速度。此次同15年前情况相似。当韩国浦项钢铁公司2004年新建不锈钢炼钢生产设备
及其成材加工能力，全面投产，并且20(0年在美国和中国大陆的带动下，再加上欧洲不锈钢材需求量增加，不锈钢材市场价格持续上扬，为满足当地需求而减少向亚洲地区出口不锈钢材，从而引发了2004年亚洲地区不锈钢材市场价格大幅度上升，同时从2001年至2004年世界镍市场价格也不断地上涨。然而，进入2005年情况起了相反转变，直到现在2005年四季度世界各地区不锈钢材市场价格一直呈疲软势头，这一疲软势头将延续到2006年初。
2004年，中国台湾地区不锈钢扁平材产品进口量及其进口金额分别达到42.3万吨和238亿元新台币分别比上年增加1.4％和32.2％。中国台湾地区从韩国进15不锈钢扁平材产品平均价格从2003年3.58万元新台币／吨上升至2004年5.02万元新台币／吨，其价格上涨40％，这说明2004年镍市场价格大幅度上涨深深地波及到不锈钢材市场价格，即决定了不锈钢材市场价格大幅度上升走向，并且这也是造成中国台湾和韩国不锈钢进出口贸易逆差的原因。
2000年至2004年中国台湾地区和韩国不锈钢扁平材产品进出口价格 单元：千元新台币/吨
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
| 中国台湾向韩国出口平均价格 | 45.8 | 38.4 | 41.7 | 48.7 | 65.4 |
| 中国台湾从韩国进口平均价格 | 46.0 | 37.6 | 38.2 | 35.8 | 50.2 |
韩国取代芬兰成为向中国台湾地区出口不锈钢扁平材产品第二大出口供应国家。2004年中国台湾地区不锈钢扁平材产品进口量达到42.3万吨，比上年增加1.4％，其中韩国不锈钢扁平材产品货源占中国台湾地区不锈钢扁平材产品进口量中所占的比例从2003年7.2％上升至2004年的19.6％。而芬兰不锈钢扁平材产品货源占中国台湾地区不锈钢扁平材产品进口量中所占的比例从2003年21.7％下降至2004年的6.4％。日本依然是中国台湾地区不锈钢扁平材产品第一大出口供应国家。显而易见，韩国浦项钢铁公司扩大不锈钢扁平材产品生产能力，成为取代芬兰不锈钢扁平材产品在亚洲地区和中国台湾地区出口市场的重要地位，使芬兰不锈钢扁平材产品货源在亚洲地区和中国台湾地区出口市场的份额大大下降了。中国台湾地区一些不锈钢材再轧厂仍需要进口430型或未经过退火酸洗黑皮不锈钢热轧板卷作为轧制加工不锈钢冷轧板卷的坯料，这些再轧厂不锈钢热轧板卷坯料进口货源的来源也因韩国浦项钢铁公司扩大不锈钢扁平材产品生产能力而出现明显变化，使中国台湾地区不锈钢材再轧厂更加依赖韩国浦项钢铁公司的出口货源，改变了中国台湾地区和韩国不锈钢扁平材产品进出口贸易结构。
然而，进入2005年之后，不锈钢扁平材产品市场价格出现大幅度下跌，这种降价疲软态势一直延续到2005年底和2006年初。韩国浦项钢铁公司正在削减不锈钢热轧板卷产量，但是，韩国国内不锈钢热轧板卷市场价格行情仍呈疲软状态。韩国建筑业部门经营活动也陷入低迷状态，其可能原因是，韩国政府对普通单元住宅或公寓的销售价格采取更加严格限制措施。同时，进入2005年四季度韩国不锈钢冷轧板卷货源库存依然居高不下，生产厂想保持目前价格水平不可能，还得下滑。中国台湾地区当地不锈钢热轧板卷市场价格及其出口价格到2005年四季度依然停滞不前，生产厂将继续削减不锈钢热轧板卷产量，以求进入2006年初希望其价格反弹回升。同样，中国台湾地区当地不锈钢冷轧板卷市场价格在2005年第四季度保持基本不变，其货源库存量正在下降，岛内不锈钢冷轧板卷交易活动陷入低迷不振状态。
二、韩国不锈钢工业部门发展对日本不锈钢工业部门构成强大的竞争压力
2003年，日本特殊钢原钢产量达到2220万吨，占世界首位。2003年日本不锈钢材产量为355万吨，不锈钢材出口量达到147万吨，不锈钢材进口量为10万吨。2004年日本不锈钢材消费量达到218万吨，仅次于中国大陆，占世界第二位，进入2004一年日本不锈钢材产量有所下降，为345万吨，不锈钢材出口量也下降了，降至125万吨。2004年日本不锈钢材进口量仍为10万吨。2004年日本不锈钢材消费量有所增加，达到225万吨。日本不锈钢材进出口量之差相当大，属于不锈钢材净出口国。进入2005年随着世界不锈钢材市场，尤其是东亚东南亚地区不锈钢材市场价格行情持续疲软，日本不锈钢材出口量进一步减少，这种减少势头将持续到2006年初。
日本不锈钢材年产量基本上保持在300万吨以上。
以平常年份2001年和2002年日本不锈钢材产量按品种分布 单位：吨
| 不锈钢材品种 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% | 不锈钢材品种 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% |
| 型钢 | 68787 | 59854 | 87% | 中厚板 | 184990 | 194269 | 105% |
| 扁钢 | 38421 | 32712 | 85.1% | 板卷带钢 | 2142480 | 2299407 | 107.3% |
| 棒材 | 121138 | 115353 | 95.2% | 合计 | 3072546 | 3181450 | 103.5% |
| 管材 | 298754 | 206411 | 69.0% | 铬系 | 962325 | 994128 | 103.3% |
| 线材 | 217976 | 273444 | 125.4% | 镍系 | 211022 | 2187322 | 103.6% |
2002年日本不锈钢材产量为318万吨，其中镍系即300型不锈钢材产量占69%，铬系即400型不锈钢材产量占31％。其他一些重要不锈钢生产国家铬系即400型不锈钢材产量所占的比例都比日本高，而铬系不锈钢材主要用于汽车排气管系统，如409型、439型和430JIL，型不锈钢材。按不锈钢材成材形状来看，日本不锈钢热轧板卷和带钢产量占总产量的72％，而不锈钢长型产品如管材、棒材、线材等产量占总产量的19％。
日本不锈钢材总量按企业分布 单位：千吨
| 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% | 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% |
| 川崎钢铁公司 | 456.4 | 463.3 | 101.5% | 爱知钢铁公司 | 101.6 | 90.4 | 88.9% |
| 神户钢铁公司 | 15.6 | 17.4 | 111.5% | 山阳特殊钢公司 | 59 | 59.2 | 100.3% |
| 新日铁公司 | 735.2 | 823.6 | 111.9% | 大同特殊钢公司 | 141.8 | 164.4 | 115.7% |
| 住友金属工业公司 | 228.3 | 187.2 | 81.9% | 日本金属工业公司 | 276.1 | 307.5 | 111.3% |
| 日新钢铁公司 | 592.3 | 605.9 | 102.2% | 日本冶金工业公司 | 320.4 | 328.9 | 102.6% |
| 日本钢管公司 | 75.8 | 70.5 | 93.0% | 日本全国总计 | 3072.5 | 3181.4 | 103.5% |
| 长流程高炉钢铁公司合计 | 2114.2 | 2174.3 | 102.8% |
日本不锈钢热轧板卷按企业分布 单位：千吨
| 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% | 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% |
| 川崎钢铁公司 | 353.4 | 419.1 | 118.5% | 日本金属工业公司 | 248.2 | 280.3 | 112.9% |
| 新日铁公司 | 359.6 | 614.7 | 109.8% | 日本冶金工业公司 | 298.8 | 301.1 | 100.7% |
| 住友金属工业公司 | 70.6 | 59.6 | 84.4% | 日立金属公司 | 7.6 | 7.4 | 97.3% |
| 日新钢铁公司 | 591.4 | 604.8 | 102.2% | 日本全国总计 | 2142.4 | 2299.4 | 107.3% |
| 日本钢管公司 | 10.7 | 12.1 | 113% |
日本不锈钢冷轧板卷按企业分布 单位：千吨
| 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% | 钢铁公司名称 | 2001年产量 | 2002年产量 | 与上年相比，% |
| 川崎钢铁公司 | 207.3 | 225.6 | 108.8% | 日新钢铁公司 | 327.3 | 330.8 | 101% |
| 新日铁公司 | 228.1 | 261.3 | 114.5% | 日本金属工业公司 | 116.9 | 138.7 | 118.6% |
| 住友金属工业公司 | 125.6 | 139.4 | 110.9% | 日本冶金工业公司 | 145.9 | 141.6 | 97% |
| 住友金属直江津公司 | 11.3 | 12.7 | 112.3% | 日本全国总计 | 1162.8 | 1250.5 | 107.5% |
2001年至2003年日本不锈钢材进出口量及其进出口金额
| 产品名称 | 项目 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
| 日本不锈钢材进口 | 进口量， 吨 | 129108 | 78104 | 93914 |
| 年增长率， % | - | -39.5% | 20.2% | |
| 进口金额， 百万日元 | 27561 | 17937 | 21925 | |
| 年增长率， % | - | -34.9% | 22.2% | |
| 平均价格， 日元/吨 | 213475 | 229655 | 233458 | |
| 年增长率 | - | 7.6% | 1.7% | |
| 日本不锈钢材出口 | 出口量， 吨 | 1202538 | 1524856 | 1441012 |
| 年增长率， % | - | 26.8% | -5.5% | |
| 进口金额， 百万日元 | 255048 | 297025 | 289588 | |
| 年增长率， % | - | 16.5% | -2.5% | |
| 平均价格， 日元/吨 | 212091 | 194789 | 200962 | |
| 年增长率 | - | -8.2% | 3.2% |
进入2005年四季度随着世界不锈钢材市场全面出现疲软态势，日本各生产厂大幅度降低不锈钢热轧板卷产量，但是，也不能阻挡日本国内不锈钢热轧板卷市场价格下跌，2005年四季度每吨下降5000日元，这种下降势头则有可能延续到2006年初。在日本，尽管日本汽车制造等部门和造船业部门对不锈钢冷轧板卷需求强劲，但是，日本建筑业部门对不锈钢冷轧板卷需求疲软，因此，日本国内不锈钢冷轧板卷市场价格陷入下滑压力之中，尤其是300系不锈钢冷轧板卷。
从韩国和日本不锈钢材进出口贸易分析来看，由于韩国浦项钢铁公司第三套不锈钢炼钢生产设备2004年全面投产，大大增强韩国不锈钢材货源供应量，因此，许多韩国进口不锈钢材品种可以被国产所代替。如，2003年韩国不锈钢热轧板卷表观消费量为118万吨，其中不锈钢热轧板卷进口量从2002年25.4万吨下降至2003年18.5万吨，下降幅度达到27％。到2004年韩国不锈钢热轧板卷进口量又下降至15万吨。受到影响最大的是日本，日本是韩国不锈钢热轧板卷最大的出口供应国，其原因是，2002年日本向韩国出口的不锈钢热轧板卷是韩国不锈钢热轧板卷总进口量的比例，达到63％，随后这一比例逐年下降了。同时，汽车制造业部门使用的是以SUS409型为代表的耐热不锈钢冷轧板卷，连接引擎的排气管系统的部件，每台汽车平均需求15公斤。2002年韩国汽车产量达到300多万辆，需要不锈钢冷轧板卷4.5万吨。汽车排气管系统的部件，除使用不锈钢冷轧板卷之外，每辆汽车还用15公斤镀铝材料和铸件，这一部分也逐渐被不锈钢材所取代。由于韩国汽车制造业部门发展及其汽车部件材料不断不锈钢化即渐渐被不锈钢材所取代，使韩国汽车制造业部门不锈钢扁平材产品消费量超过西餐器具和制管消费量而占首位。而对韩国汽车制造业部门不锈钢扁平材产品消费量不断增加，铬系即400型不锈钢材成为韩国浦项钢铁公司未来中期重点发展的产品之一，其生产设备经过现代化改造之后，铬系即400型不锈钢材产量从2002年12.4万吨，上升至2003年23.3万吨，到21007年将达到37万吨。此外，韩国INI不锈钢公司与川崎钢铁公司实行技术合作，共同开发供应汽车制造业部门铬系400型不锈钢材。这样，韩国浦项钢铁公司和INI不锈钢公司都在努力进军汽车制造业部门用铬系400型不锈钢材领域，并且向海外市场扩张，这样韩国浦项钢铁公司和INI不锈钢公司将成为日本各不锈钢公司强大竞争对手。
