我国钛合金需求持续增长

一. 前言

    国内并无生产海绵钛、钛锭等上游原料，中游半成品方面，虽然以特殊钢之轧钢设备亦能生产，但限于规模经济因素，目前仅有荣刚材料公司之子公司精刚精密科技以进口钛锭再加工生产少量棒、线材，其余板、片、管、型材等皆依赖进口。近5年来，我国钛锭及钛制品进口总量呈现持续成长，亦反应出下游二次加工业之蓬勃发展。

二. 进出口分析

2004年钛及其相关制品进口量为6032公吨，成长13﹪，而进口值达41.2亿元，大幅成长29﹪，原因为去年国际金属原料皆大涨，而主要进口项目为钛锭、钛材等原料及电子业用靶材。由于钛锭、钛材出口量远小于进口量，故由进口量成长状况可反应下游需求持续成长。

我国历年之钛合金进口量中，皆以「未经塑性加工之钛」居冠，主要项目包含：钛锭（供真空电弧炉铸造高尔夫球头用）及钛铁合金（供炼钢添加剂用）。2003年12月钛合金海关码已有调整，钛粉及未经塑性加工之钛合并成一项。2004年海关统计「未经塑性加工之钛」进口量大幅减少，仅1443公吨，其中钛铁合金占400公吨，其原因为某家主要进口商将高尔夫球头之钛锭原料列入「其它钛制品」申报，导致「其它钛制品」进口量大增至4016公吨（2003年为1505公吨）。

该进口商若照往年将钛锭列入「未经塑性加工之钛」申报，则其进口量应为3743公吨（13.4亿元），较2003年大幅成长23﹪，原因为明安及宝丰碳纤新增真空电弧炉投产高尔夫球头。至于「钛废料及碎屑」则是供真空凝壳感应炉铸造高尔夫球头用，2004年进口量约478公吨（7776万元），大幅衰退35﹪，原因为凝壳感应炉铸造高尔夫球头产量减少。钛锭主要来源为俄罗斯，进口平均单价约新台币390元/㎏。

2004年「其它钛制品」进口量约1716公吨（24.7亿元），成长14﹪，主要需求市场为：冲压/锻造高尔夫球头用之板/棒材、石化/电力业用之板/管材、半导体用靶材、生医器材及机械五金用之棒/线材，修正后之主要钛合金进口统计参见图1。「其它钛制品」主要来源为日本、美国等，多属高单价钛材，其中高纯度靶材单价达8,000-16,000元/kg。

图 1 我国主要钛合金之进口量变化
资料来源：海关进出口统计整理

我国钛金属主要出口项目为『其它钛制品』及『钛废料及碎屑』，2004年出口总值约10亿元，成长17﹪，出口量为1978公吨，成长6﹪，首要出口国为香港（大陆）。『其它钛制品』主要出口项目为钛棒线、钛蓝等制品，近年稳定成长；『钛废料及碎屑』主要出口项目为铸造高尔夫球头之钛锭废料及其它加工废料等供回收精炼用，历年出口统计参见表1。

表1 我国钛废料及钛制品之出口变化
（单位：公吨）

资料来源：海关进出口统计整理

三.市场概况

我国钛合金下游二次加工业约有100家厂商，2004年产值约80亿元，其中高尔夫球头约占50%，仍是钛合金之主力产品。以进口值来看，2004年钛合金之应用市场分布如下：高尔夫球头占38﹪居冠，其次为电子业用靶材占28﹪，石化/电力业占20﹪，一般化学占8﹪，炼钢占3﹪，其它占3﹪。

1.高尔夫球头业

高尔夫球运动人口多寡与国民所得高低具正相关性，全球每年运动人口都以2%-3%的速度缓步增加，成长速度缓慢主要是因运动人口多集中在欧、美、日等先进国家，目前全球高尔夫球人口约5000万人，每年球杆头需求约4500万个，而欧、美、日人口及需求又占全部的95%，可见其它地区高尔夫球人口真的很少。这些先进国家经过多年来的推广发展，市场已渐趋饱合，每年高球市场成长率逐步降低且面临竞争降价压力，但也就是受到此限制，美、日大厂为保有市占率及降低成本，就必须将订单释出，国内高尔夫球头厂商因而受惠。

因从大陆出口的球杆几乎都是台商所制造，两岸台商在美国的市占率达77%。至于日本市场因有部份产品经由美国再进口到日本，实际上也是由台商所生产，因此估算台商在日本市占率高达9成。台商在高尔夫球杆制造上已占有一席之地，但高市占率也意味着快速成长的动力不再，除非市场能再扩大。

目前国内主要高尔夫球头厂商皆逐渐以高单价钛合金球头为生产重心（毛利率可达35%），不锈钢球头则水平分工移至大陆生产。我国钛合金高尔夫球头铸造厂商拥有真空电弧炉（VAR）者有：复盛、明安（2001 年投产）、宝丰碳纤（2002 年设立），拥有真空凝壳感应炉（ISM）者有：复盛、明安、钜明、永响（2001 年投产），上述5家钛合金厂之木杆头毛胚月产能约30万颗（大田公司钛合金球头是向外采购），其中复盛亦为全球前五大厂之一，若包含台商大陆厂之产能则居全球之冠。

2. 医疗器材业

2003年全球医疗器材市场大约1,762亿美元，由于持续受到人口高龄化之正面影响，加上全球性经济复苏，预估未来将维持5%以上的稳定成长率；而我国医疗器材产值预估将从2003年的406亿元，扩增为2008年的1,340亿元，平均年成长率将高达27%，产业前景可期。其中脊椎固定器全球产值约650亿台币，每年并以15％速度成长。

国内生产之钛合金生医材料主要产品有人工关节、骨钉、脊椎固定器等，近年产值稳定成长，目前主要厂商及产品有：
⊙联合骨科—人工关节、人工骨板、骨钉、骨针；93年营收4.6亿元。
⊙冠亚生技(前中央医疗器材)--脊椎固定器、椎笼、紧固件
⊙亚太医疗公司(前台中精机)--脊椎固定器
⊙干生生医科技--骨科植入物与医疗用手术器械

四.展望

中国大陆现有球场约195座，但兴建中及计划的还有500-1000座，市场商机庞大，加上高尔夫球尚未普及到一般民众，预料未来十年成长性极高。倘若大陆高球人口比率能达到台湾目前5%的话，则全球高尔夫市场将增加6500万人，这数字比目前全球打球人口还高，突显出大陆市场的高成长性，同时也让缓慢成长的高球运动注入一股生机。此外，生医材料产业进入门槛高，潜在竞争者相对有限，且两岸华人市场庞大，可望成为下一波推动钛产业之动力之一。