“十一五”我国主要用钢行业投资结构分布和钢管需求预测

国务院《促进产业结构调整的暂行规定》指出：要加强能源、交通、水利和信息等基础设施建设，振兴装备产业为重点发展先进制造业等，而它们正是用钢材的主要行业，也是用钢管的主要行业。2005年以来，我国主要用钢材产业其钢材消费增长幅度都在10%以上。“十一五”时期，这些行业的投资结构充分体现了可持续发展的态势，对消费钢材提供了有力的资源支持。

主要用钢材行业投资结构分布和对钢管需求预测如下：

“十一五”时期，能源工业的投资强度增加，这主要来自于两方面的压力，一是进入重化工业阶段的国民经济增长对能源依赖程度不断提高，以汽车和住房为主的居民消费结构的升级，城市化进程的加快，都拉动着能源需求的迅猛扩张，二是能源勘查、能源储备、能源输送、海外能源开发等力度加大，主攻方向有如下5个方面：

1、从总体上增加有效供给能力。预计2010年能源需求总量大致为28－29亿吨标准煤。其中煤炭需求量在20亿吨到22亿吨之间，石油消费量在3.1-3.6亿吨之间，天然气消费量在863－1000亿立方米之间，全国发现装机达到720BW至750BW之间；2010年煤层气年产量达到32.5亿立方米至34亿立方米之间，煤炭液化气能力达到600万吨至700万吨之间。

2、加大节能领域的投资力度，建设“十一五”节能工程，包括燃煤工业锅炉改造、建筑节能等等，实现节约2.4亿吨标准煤的目标。

3、实施能源国际化战略，加大“走出去”的投资力度，形成以中东为主、非洲、东南亚、独联体等多渠道进口与开发油气资源的格局。

4、大力开发再生能源和新生能源，例如：可控热和核聚变科研工程等。俄乌天然气之争使西方国家（美、英、法、意等国）加大核电站发展的力度，这是一种国际能源开发的新趋势，我国也要扩大核能利用在电力中的比例。

5、加强重大能源开发工程的投资，例如石油、天然气安全供应及战略储备工程、包括陆上和海域油、气田勘探开发工程、国外合作开发油气田工程、天然气管网建设工程和油气储备工程等，重大电力工程，包括重大核电工程等。能源建设投资见表1。

从表1可见，“十一五”期间至2020年前累计投资10万亿元人民币，从2005年起每年投资7000多亿元，其中煤炭2020年生产能力达到27-28亿吨，每年需要一亿吨生产能力，年均投资600-700亿元。石油2010年前后产量将在1.8亿吨，年均投资400-500亿元，天然气2010年达到1100亿立方米，年均投资200-300亿元。电力装机（包括火电、水电、核电、天然气发电、风电等新能源发电）达到7亿多KW，年均投资5000多亿元；同时电网每年投资也将达到5000-6000亿元。

由于能源工业投资强度的增加和强劲的发展，钢管需求量也呈递增趋势，“十一五”期间2006年钢管预测需求数量如下：

国内有关方面预测，2006年全国钢材增长幅度可能是10%以内。有的文献认为“管材的消费比例基本保持稳定”。

2005年钢管占钢材消费比例为7.04%，预计2006年我国钢材消费3.6亿吨，由此，2006年钢管消费量比例在7.5%-8%之间，约为2700-2900万顿左右，具体消费结构分析如下：

据规划，2010年建成油气管道5万公里以上，（注5）。按2005年1-10月管线钢板生产140万吨，预计到年底可生产160万吨左右，鉴于2006年油品运输管道只建设大港油田——枣庄一条管线，因此，油气长输管线钢管用量比2005年下降，按80万顿估计；石油油井管2005年消费近200万吨，2006年按220万吨预测；煤炭按万吨煤消耗支护用钢70吨，2005年产煤21亿吨，消耗支护用钢材1470万吨，（注7）其中钢管占1/5左右，约300万吨。

关于锅炉管用量的评估，2005年全国发电装机容量50841万KW，其中水电11652万KW，占22.9%，火电38413万KW，占 75.6%，核电776万KW，占1.5%。预计2006年新增发电装机容量7000万KW左右。但由于一些产业产能过剩，如果用电需求不能同步增长，估计2年内电力也可能过剩。所以，对锅炉管的需求量持审核的乐观。但是，可以肯定，高压锅炉管和核岛用管是发展方向。因此，2005年生产锅炉管总量约90 万顿，2006年总需求锅炉管约110万吨；石化行业用钢管（含炭素、合金钢及不锈钢管）计约100万顿。

据文献介绍：2006年造船用钢材600万顿，管材占7%，由此，造船用钢管量约42万吨；汽车工业2006年用钢管约26万顿；2005年自行车行业用钢材185万吨，其中以带钢为原料的焊管约110万吨。因此，2006年轻工行业用钢管约130万吨。

关于建筑用钢材，有关专家预计，2005年钢结构加工量已随国民经济调整有所下降，约为1400万吨，到2010年将达到1800万吨。预计2006年钢结构加工量为1500万吨，钢管占25%，则为370万吨；全国100多个城市供水紧张，以多年老城市管网失修，城市建设加强地下管网（自来水管、热力管等）设施建设用管300万吨，以及建筑地面上用自来水镀锌钢管约650万吨，总计约1300万吨左右。

随着对城市空气质量的需求提高，以及农民工进城导致城市化面积的扩大以及加强农村城镇化态势的发展，城市天然气管网的新建和老管网的改造是“十一五”期间用钢管的一块看好的市场，估计2006年城市天然气管网建设用管100万吨。

钢管的下游产业例如装备制造是今后国家重点振兴的产业，到2010年投资3555亿元，占总投资比重的4%，增长速度为47%。据不完全统计，机械行业2004消耗钢材4500万吨左右（不含汽车制造业），2005年消耗钢材5200万吨左右。预计，2006年机械工业产销同比增长15%左右，在总体平稳发展的态势下，预计2006年机械行业用管400万吨左右。

交通运输业在“十一五”时期加大综合交通运输体系投资力度，投资总额65219亿元，增长速度18.6%，从路网密度来看，美国每万平方公里国土面积有铁路200公里，印度有211公里，而我国2003年仅为76公里；按人口平均计算，我国人均铁路长度只有一根香烟长。“十一五”时期继续进行全国铁路路网建设规模达到8.5万公里左右，公路网总通车里程达到230万公里，海运港口集装箱吞吐能力达到1.25亿标准箱。以用钢管量来统计，2006 年铁路车厢用方矩形管约2万吨，集装箱用方矩形管约60万吨。

由于是从宏观层面上作出的钢管消费市场分析是较粗略的，仅供参考，尚有待于专题市场调研后作出修正。

当前钢铁产业价格的调整不是短时间的回落，钢铁行业从暴利回归到合理的利润，不仅仅是企业心态的回归，而是要正确把握市场运行的方向。由于各品种钢管供应差距不同，各个钢管企业应当分品种分析达到相对平衡稳定的阶段会在何时显现。

表1  未来能源行业投资需求展望

表2  2006年钢管消费结构预测表