优钢预警组工作小结及市场分析

一、优钢市场预警小组成立以来工作回顾：

特钢企业优钢市场预警小组自2003年8月20日在北京成立以来，在特钢协会的指导下，至今已走过3年多的路程。需要指出的是，优钢预警组有别与特钢预警组。一是产量大；二是中低端产品多；三是普优结合，转（炉）电（炉）结合的多；四是近年新生优钢企业和产能多，分布在全国各大区。如不合理引导协调，必将烽烟四起、互相争夺。因此在2003年8月份从原特钢组分离出来，成立了优钢预警组。事实证明协会这个决定是非常正确的。在此期间石钢欧梦岩，杭钢邬自强两位领导做了大量工作。共召开预警协调会29次。优钢小组成员单位由创始初期7家成员单位（石钢、首特、杭钢、莱钢、南钢、淮钢、新余）发展到目前18家参与，新成员单位有湘钢、鄂钢、通钢、石横特钢、巨能、承钢、建龙、无锡雪浪、邢钢、常熟、凌源钢铁。还有山东鲁丽、潍坊等还未加入协会但已经参加活动。生产量已占国内优钢行业市场份额的80%以上。说明小组工作是有效的，特别在信息交流、信息共享方面形成稳定渠道，为全面了解国内优钢市场动态、预测价格走势，为各成员单位定期交流、理性制定价格和销售策略起到了很好的指导作用。

下面我就优钢市场预警小组今年以来的工作做一总结汇报。并对今年市场走势提出一些粗浅看法。

二、2006年小组工作基本情况

1、优钢市场预警协调会情况

优钢市场预警小组成立以来，组长单位每月通气协调，向秘书处汇报，不定期举办预警协调会，每次会议对各成员单位把握市场走势起到了指导作用，特别是在2005年下半年以来，优钢小组增加了市场预警协调会的次数，2006年共召开预警协调会9次，每次会议各成员单位都畅所欲言，分析市场，取得共识，作出决定，共同遵守。对优钢价格的合理走势及优钢市场的健康发展起到关键性引导作用。前4次会议在市场上升期，各企业统一思想，步调一致，不搞大起，引导市场价格稳步提升。后5次会议在市场波动期，会议通过分析供需关系，采取主动检修减产，倡导以销定产，协调区域定价，并对非主流钢厂加以引导。将新兴优钢民营企业及时吸收进来。加强行业自律，引导市场价格平稳回归，合量运行。

优钢市场预警协调会对优钢价格起到了早升晚降的重要作用，规避了类似个别建材和板材的大起大落局面出现，对优钢市场的进退有序平稳运行起到了明显的作用。

2、预警小组数据统计情况：

自预警小组成立以来，坚持小组数据统计并不断增加扩充。从起初的2个品种系列（碳结钢和合结Cr钢）7个单位（石钢、首特、杭钢、莱钢、南钢、淮钢、新余），增加到目前的4个品种系列（增加齿轮系列为CrMo系列）18家单位（石钢、首特、杭钢、莱钢、南钢、淮钢、新余、湘钢、鄂钢、通钢、石横特钢、巨能、潍坊、承钢、山东鲁丽、建龙、无锡雪浪、凌源钢铁）。特别是今年8月31日承德会议后，我们加强了吸收新成员工作，由9家增加到18家，市场份额提高到80%以上。通过统计的数据，对优钢企业的产销存情况有了概括的了解，系列品种统计的增加，更给我们了解优钢市场品种结构的发展提供了很好的帮助，数据统计的增加和扩充，使得信息量得到了增加，增加了优钢市场协调的控制力。市场覆盖面更加广泛，数据更加广泛及时，指导作用进一步增强。对行业的发展研究和市场预测起到了很好的作用。具体统计如下（根据预警成员月报累计数据）：

优碳钢2006年1-11月累计产量484.3万吨。同比去年增长37%。

合结Cr钢2006年1-11月份累计产量151.4万吨。同比去年增长28.3%。11月份库存明显下降。

齿轮钢4月份份达到最高点10.2万吨后，随后恢复到年初水平。

CrMo钢产销整体呈逐月递增趋势，且库存从8月起一直处于高位区。

所统计4个代表品种价格走势比较平稳且品种间相互并联越来越紧密。

三、2006年优钢市场运行特点分析：

价格走势平稳，成本高利润薄，产能大有需求。

1、价格走势平稳

2005年优碳钢价格最高点4352元/吨出现在3月底，最底点3139元/吨出现在11月底，最大波动幅度1212元/吨。2006年优碳钢价格最高点3552元/吨出现在6月底，最底点3178元/吨出现在1月初，最大波动幅度374元/吨。可以说2006年价格走势相比05年是相对企稳的了。

2、成本高利润薄

2006年进口铁矿石涨价19%，使得钢材成本每吨上高100元左右。加上硅、锰、铬、钛等铁合金价格稳步上涨，煤、电、运价格持续上涨。优钢的生产成本只能水涨船高。根据协会统计2006年前三季度优特企业销售利润率5.68%，低于国内64家冶金企业平均水平6.4%。已经充分说明了问题。

3、产能大有需求

2006年优特钢热轧棒材虽然基本保持了供需平衡，但实际生产能力超过了需求，据“我的钢铁网”不完全统计2005年热轧棒材新增产能660万吨，增幅45%（新增产能/2005年热轧棒材总产量）。其中原32家企业自身新增230万吨，增幅15％。从1-10月份32家优特钢企业产量统计看2006年1—10月累计生产优特钢棒材1180万吨，同比去年增幅仅为1％。全国1-9月份棒材总产量2739万吨，同比去年增幅为25.6％。可以说大量的新增优钢企业和普转优产能还有待释放。从小组统计的4个代表品种看产销量呈递增趋势。2006年1-10月全国机械工业企业生产、销售增幅均超过29％。需求有增长，但没有产能增长快。

四、 对2007年优钢市场趋势浅析

2007年总体形式是：高成本、低赢利；有需求，产能大；有波动、稳为主。

1、高成本，低赢利

2007年铁矿石价格谈判已经开始，目前供需双方观点不一，从目前世界铁矿石供应格局看必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司控制着80％左右的资源，而钢铁企业尤其中国集中度很低。今年米塔尔集团并购阿塞洛但其本身自有矿山。在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度，曰本企业同样直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。所以，日本、欧洲等钢企几乎不受铁矿石涨价的影响，甚至成为铁矿石涨价的受益者。因此铁矿石由于垄断因素预计小幅度上涨可能性较大。锰、铬、钛等铁合金价格呈上涨趋势，煤、电、油、运价格持续上涨。注定优钢生产成本稳步提高。随着竞争的进一步加剧，企业赢利空间将比2006年更加狭小。

2、有需求，产能大

国际形势良好，预测2007年世界经济增长4.9％，中国GDP增长10％左右，固定资产投资增长27％，机械汽车产量增长在15％以
上。鉴于宏观形势及相关行业对钢材需求的强劲拉动，预计优特钢需求增长10％以上。随着汽车的轻量化发展趋势，对钢材的质量也提出了更高的要求。据我们不完全统计2006年新增产能370万吨，增幅25％左右，在2007年会逐步释放。产能增长过快的情况依然严峻。

3、有波动、稳为主

目前优钢生产能力虽然很大，但大多属于普优结合两栖企业产能便于转换，优钢预警小组协调能力逐步增强。从2006年运行情况看，短期内恶性竞争的可能不大。各企业通过结构调整、技术提升、提高产品质量、降低生产成本、增加出口有序竞争。价格受成本支撑稳步提升，不排除季节性小幅度波动。

综合上述，在科学发展观指导下，在市场拉动下，2007年优钢市场将仍是相对平和的一年，是价格稳步提升的一年，是结构调整质量提升的一年，是兼并重组淘汰落后的一年。

五、2007年需要注意的几个问题

1、目前，一些企业普转优势头过猛。导致优钢部分品种生产能力明显过剩，呼吁协会加强对普转优和新上优钢生产线的协调引导。

2、时刻警惕新生企业低价入市引起恶性竞争。切忌随意随同非主流钢厂盲目低价倾销，不计成本的扩充市场，干扰正常市场，会给整个行业带来不利影响，这是短期行为，损人同时也不利已。同时注意成员单位之间也不要设定以谁为对手，应主动互相加强行业协商、区域协商、同产品协商，共同维护好来之不易的优钢市场，盲目打价格战只会导致两败俱伤，鹬蚌相争，渔翁得利。各成员单位对自己大的经销商要做好协调沟通工作。特别防止他们对钢厂间的分化瓦解，以往每年都有几个时间段，大经销商总是提出各种难题，实际是在为自己低价储库建仓，以期抛售获利，实际受损失的是钢厂。

3、规范销售模式。做为钢厂需明确提出反对“保值销售”，反对“无款发货”，反对“追溯补差”，特别要规避对经销商默许或承诺对其“只担赢不担亏"的局面出现。这样下去，肯定将重现过去大家都不愿意看到的价格急转下行局面。要通过协调机制使得我们的协会成员认识到，市场的容量不是由某几个企业打价格战而能变化大小的。

4、随着汽车的轻量化发展趋势及机械行业对钢材的质量提出更高的要求，优钢企业长期发展要靠我们调整自己的品种结构，提升自身，从而有效规避品种冲突，避免价格拼杀。各种零部件加工业将从世界向中国转移，优钢企业要适时调整自己的产品结构。

5、加大优钢出口，从2006年看国际优钢市场价格远高于国内市场钢材仍有8％的退税率，而普碳、碳结钢出口方面存在一定市场空间。目前出口的数量远低于普钢比率。值得优钢企业关注。

六、几点建议：

1、继续发挥好优钢预警组的协调作用，及时交换信息，加强交流，特别是增加与普钢、特钢企业间的信息交流与相互协作，共同应对激烈的市场竞争。 

2、积极吸收新成员，优钢预警小组通过不断吸纳新的成员单位，特别是普优两栖类企业和新兴企业，相对增加优钢行业集中度，增强优钢市场价格的控制力，目的就是要加强国内产品相同钢厂问的沟通，规避人为竞争，通过沟通达到共识。

3、进一步完善小组数据统计，使得我们的统计量产能维持在全国总产能的80％以上。另外还可以考虑增加普圆、管坯、轴承等品种。便于我们更全面预测分析。

4、建立重大事件应急预案。在市场出现大波动和突发变故时，建议协会及时召集优特两家紧急应对，及时协调，避免形势急转直下，延误时机，积重难返。

感谢协会和秘书处的指导，感谢优钢组各成员单位间的支持。我们优钢予警组石钢、杭钢、首特三个组长单位，有信心继续为各成员单位服好务。力争在2007年使我们的优特钢企业能取得更好发展。(Mysteel资讯部组稿，请勿转载）