全球钢铁行业发展大扫描：东南亚篇
2007-01-24 00:00 来源： 我的钢铁
东南亚钢工业的现状与未来
东南亚地区钢铁工业相对于其他地区来说较为滞后，制约钢铁行业发展的主要因素是需求不足和供应链不平衡。东南亚钢铁协会认为，解决这一问题的有效途径有两个，一是实施更好的市场战略，扩大内需；二是通过东盟自由贸易区的便利，吸引外界对该地区的钢铁工业的投资。
尽管过去几年内东南亚地区的钢铁产量有了可喜的增长，但由于该地区钢厂多处于小集团个体生产状态，且规模较小，与欧美及东南亚的大型企业相比并不具有优势。只有马来西亚金狮集团（Lion Group）进入2004年国际钢铁协会公布的全球80家大型钢铁公司排行榜，排名第74位。
影响东南亚地区钢铁工业发展的主要不利因素是东南亚国家的钢材国内消费量低。除了马来西亚和泰国外，绝大多数东南亚国家人均钢材消费量均处于比较低的水平：越南为66公斤，菲律宾为36公斤，印度尼西亚仅为26公斤。钢消费水平如此之低，大大制约了钢铁生产企业在占领国内市场的基础上发展壮大。虽然钢材消费量低是发展中国家普通存在的现象，但如果有更好的市场战略，就能增加各国对钢材的需求。扩大国内需求的机会主要在建筑、汽车、家用电器和造船等行业。其次是钢铁行业还受到了行业供应链结构不合理的影响。东南亚钢铁工业所需的原材料几乎都要从其他地区进口。由于东南亚各国缺乏铁矿石和废钢资源，因此钢铁企业就必须为进口原材料支付昂贵的运费，增加了钢铁的生产成本。由于东南亚各国的铁矿石和废钢需求没有达到大型钢铁企业的规模，因此他们的原材料采购价格也要高于大型钢铁生产企业。此外，其行业供应链中各环节的连接也很脆弱，东南亚地区炼钢厂的上游设施和钢板轧制设施严重不足。需求不足和供应链不平衡导致国内钢铁企业生产成本过高，用户更愿意从生产成本低的国家进口低价钢材。
为使该地区对贸易全球化产生影响，东南亚国家签订了东盟自由贸易区（AFTA）协定。东盟自由贸易区协定旨在有效减轻东盟国家之间的贸易壁垒。根据在钢铁工业领域已经达成的新的东南亚经济协定，区域内钢铁企业的整合旨在促进区域贸易，吸引外界对钢铁工业的投资，刺激内部需求增加，最终大家促进东南亚国家经济增长的目的。
区域经济整合既带来机遇，又对钢铁企业提出挑战。东盟自由贸易区的建立，有利于钢铁工业的上游行业吸引新的投资，对当地有限资源（铁矿石、煤炭、天然气）的投资将会逐渐活跃起来。东盟自由贸易区的建立将为东盟的钢铁企业（或新的投资者）提供优惠政策，以便于当地企业能够提供与外国产品相比更具价格优势的产品。同时，自由贸易协定将吸引新的投资以平衡钢铁工业产能。
东南亚钢铁工业的机会
众所周知，东南亚钢铁工业产能有限。无论是炼铁、炼钢、热轧和冷轧本地生产都明显不足，供不应求，不得不长期依赖进口。东南亚废钢资源匮乏，也需要批量进口。此外，进口废钢表明，东南亚国家炼铁产能较低。尽管印度尼西亚和马来西亚都拥有丰富的天然气资源，但两国仅分别建有1座直接还原铁厂。因此，印尼、马来西亚和泰国的中厚板厂和热轧板厂每年都从世界各地进口板坯，满足自身的生产需要。廉价进口方坯成为东南亚棒材、钢筋生产商的首选。当地一些冷轧板厂也从其他地区进口部分热轧卷。
东南亚钢铁工业的问题不仅在生产质量上，而且还包括数量也跟不上地区经济发展。下游主要用钢行业依赖进口高品质钢铁产品。东南亚汽车和摩托车业极为景气，但制造所需钢材大量进口，主要是来自日本。出于供应量方面的考虑，只有少量品种钢材以本地供应为主。需要进口的品种可以开列长长的清单，如镀锡板、彩涂板、冷墩钢等等。
未来机会一：炼铁
东南亚每年进口大量的废钢，满足电炉炼钢的需要。目前只有印尼和马来西亚有HyLⅢ直接还原铁厂，产品供应量有限。两国都有着丰富的天然气资源，有能力发展气基直接还原铁生产。此外，东南亚还有煤和铁矿石资源，可以考虑发展其他炼铁方式。今后，东南亚钢厂为了确保炼钢原料供应充足、价格稳定，将会大力发展炼铁生产。
未来机会二：炼钢
据统计，东南亚总计炼钢产量低于热轧产能，因此，每年需要进口数百万吨的板坯和方坯，才能够平衡炼钢产能的不足。
未来机会三：轧钢
东南亚市场急需大批高质量薄板。下游用钢行业十分欢迎新建能够供应自己所需高品质冷轧薄板的轧钢厂。
未来机会四：东盟自由贸易区
东南亚国家计划建立自由贸易区，希望有效消除各国间的贸易壁垒，未来从第3地进口钢材很难与本地无关税钢材竞争。由此，将激励投资者投资钢铁业。短期内，开发东南亚市场、投资钢铁业极具投资价值。况且，东南亚刚刚开始进入工业化发展的加速阶段，经济显著增长将推动钢材需求增长。
东南亚地区铁矿石情况介绍
东南亚的越南、缅甸、柬埔寨、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国等国都有铁矿资源分布，但储量都比较小，而且除越南外，基本没有大规模开采，由于这些国家多数并没有对本国铁矿储量情况做过全面勘察，所以还难以确定具体储量情况。其中缅甸、柬埔寨两国基本没有铁矿开采，而印尼、马来西亚、泰国的铁矿开采是用于非钢产业，三国年产量仅有几十万吨。越南铁矿石产量相对较大，估计在100万吨以上，其中去年出口中国15万吨，主要是我国西南地区企业进口，今年出口量还将成倍增长。目前越南、缅甸矿业投资环境仍存在较多问题，但其投资环境正在逐步改善，有部分外国矿业公司已开始在那里进行矿产资源勘查开发活动，对于我们来说，越南、缅甸的几个大铁矿有一定吸引力。下面简要介绍一下越南、缅甸、柬埔寨、马来西亚的铁矿情况。
马来西亚的铁矿工业现在几乎为零，在马来西亚东北部的丁加驽州现有一处所谓的铁矿，以前日本人曾勘探多次，因铁含量不高而在开采了一小段时间后放弃，现由中国的鞍钢集团同丁加驽州政府合作进行试验选矿，但品位仍不理想。柬埔寨到目前为止还未开展过系统的地质勘查工作，仅在奥多棉吉、柏威夏、磅同、上丁等地都发现了储量不等的铁矿，基本没有开采。缅甸铁矿主要分布于恩梅开江上游、掸邦西北部及曼德勒东部，其矿产资源也未进行过系统的地质勘查工作，目前仅在丹老地区和东枝邦佩发现有较大铁矿资源，而且铁矿含铁率很高。其中在彬柏地区发现一个储量为6300万吨、品位为53%的铁矿。
越南与上述国家相比，勘察情况较好些，初步估计该国铁矿石储量在10亿吨以上，多是含铁55-60%的富铁矿，而且接近地表，易于开采，主要分布在北太省太原地区，高平省石林、保乐地区，谅山省新朗、富含、浪纳地区，宣光省宣光周围，老街省老街地区、安沛省安沛地区，清化省安米地区以及义安省荣市以南地区。著名的铁矿有石溪矿。越南两个国有矿山（Trai Cau矿山和Na Lung矿山）的产量于2002年同比增长10%达到43.3万吨，目前越南钢公司正在计划开发Thach Khe铁矿项目，提高越南铁矿石的产量。随着越南经济逐步发展，其对钢坯和钢材需求有增无减，但国内钢坯产量远远不能满足经济发展的需要。2002年越进口钢坯270万吨，因此该国已计划由越南钢铁总公司在北部广宁省和南方巴地头顿省，分别修建年产50万吨以上的钢铁厂，预计今后该国铁矿石开采量会增大。
未来十年东南亚钢材需求预测
据浦项钢铁研究院预测，2006-2015年的10年内，东南亚国家钢需求量年均增长6%，总计增加3600万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。浦项研究院认为，东南亚钢材消费量将从2005年的4690万吨增至2010年的6420万吨，年均增幅为6.5%，之后到2015年进一步增至8280万吨，年均增长5.2%。以此增长速度，评估板材需求量从2005年的2590万吨升至2010年的3690万吨，2015年的4810万吨，年均增长6.4%。未来10年，东南亚地区钢材消费结构也将产生显着变化，由于当地汽车和家用器具产量增加，带动板材消费所占比重加大。从钢材种类来看，东南亚热轧卷消费比重将从44.1%降至36.8%，涂层板则是从17.3%升至24.1%。今后10年内，包括镀锌板、彩涂板和其他涂覆板在内的涂层板年均需求增长幅度将达到9.1%，而同期热轧卷增幅为4.9%。
在东南亚地区6个主要国家中，泰国、越南和马来西亚将经历需求大幅扩张期，越南钢材消费增长速度最快。东南亚作为全球第2大钢材净进口地区，包括半成品钢材在内，2004年该地区净进口量为2380万吨，在全球钢材供需平衡体系中扮演着关键角色。目前，东南亚地区人均钢消费量非常低，2004年仅为74公斤，未来增长潜力巨大。
东南亚地区钢铁工业相对于其他地区来说较为滞后，制约钢铁行业发展的主要因素是需求不足和供应链不平衡。东南亚钢铁协会认为，解决这一问题的有效途径有两个，一是实施更好的市场战略，扩大内需；二是通过东盟自由贸易区的便利，吸引外界对该地区的钢铁工业的投资。
尽管过去几年内东南亚地区的钢铁产量有了可喜的增长，但由于该地区钢厂多处于小集团个体生产状态，且规模较小，与欧美及东南亚的大型企业相比并不具有优势。只有马来西亚金狮集团（Lion Group）进入2004年国际钢铁协会公布的全球80家大型钢铁公司排行榜，排名第74位。
影响东南亚地区钢铁工业发展的主要不利因素是东南亚国家的钢材国内消费量低。除了马来西亚和泰国外，绝大多数东南亚国家人均钢材消费量均处于比较低的水平：越南为66公斤，菲律宾为36公斤，印度尼西亚仅为26公斤。钢消费水平如此之低，大大制约了钢铁生产企业在占领国内市场的基础上发展壮大。虽然钢材消费量低是发展中国家普通存在的现象，但如果有更好的市场战略，就能增加各国对钢材的需求。扩大国内需求的机会主要在建筑、汽车、家用电器和造船等行业。其次是钢铁行业还受到了行业供应链结构不合理的影响。东南亚钢铁工业所需的原材料几乎都要从其他地区进口。由于东南亚各国缺乏铁矿石和废钢资源，因此钢铁企业就必须为进口原材料支付昂贵的运费，增加了钢铁的生产成本。由于东南亚各国的铁矿石和废钢需求没有达到大型钢铁企业的规模，因此他们的原材料采购价格也要高于大型钢铁生产企业。此外，其行业供应链中各环节的连接也很脆弱，东南亚地区炼钢厂的上游设施和钢板轧制设施严重不足。需求不足和供应链不平衡导致国内钢铁企业生产成本过高，用户更愿意从生产成本低的国家进口低价钢材。
为使该地区对贸易全球化产生影响，东南亚国家签订了东盟自由贸易区（AFTA）协定。东盟自由贸易区协定旨在有效减轻东盟国家之间的贸易壁垒。根据在钢铁工业领域已经达成的新的东南亚经济协定，区域内钢铁企业的整合旨在促进区域贸易，吸引外界对钢铁工业的投资，刺激内部需求增加，最终大家促进东南亚国家经济增长的目的。
区域经济整合既带来机遇，又对钢铁企业提出挑战。东盟自由贸易区的建立，有利于钢铁工业的上游行业吸引新的投资，对当地有限资源（铁矿石、煤炭、天然气）的投资将会逐渐活跃起来。东盟自由贸易区的建立将为东盟的钢铁企业（或新的投资者）提供优惠政策，以便于当地企业能够提供与外国产品相比更具价格优势的产品。同时，自由贸易协定将吸引新的投资以平衡钢铁工业产能。
东南亚钢铁工业的机会
众所周知，东南亚钢铁工业产能有限。无论是炼铁、炼钢、热轧和冷轧本地生产都明显不足，供不应求，不得不长期依赖进口。东南亚废钢资源匮乏，也需要批量进口。此外，进口废钢表明，东南亚国家炼铁产能较低。尽管印度尼西亚和马来西亚都拥有丰富的天然气资源，但两国仅分别建有1座直接还原铁厂。因此，印尼、马来西亚和泰国的中厚板厂和热轧板厂每年都从世界各地进口板坯，满足自身的生产需要。廉价进口方坯成为东南亚棒材、钢筋生产商的首选。当地一些冷轧板厂也从其他地区进口部分热轧卷。
东南亚钢铁工业的问题不仅在生产质量上，而且还包括数量也跟不上地区经济发展。下游主要用钢行业依赖进口高品质钢铁产品。东南亚汽车和摩托车业极为景气，但制造所需钢材大量进口，主要是来自日本。出于供应量方面的考虑，只有少量品种钢材以本地供应为主。需要进口的品种可以开列长长的清单，如镀锡板、彩涂板、冷墩钢等等。
未来机会一：炼铁
东南亚每年进口大量的废钢，满足电炉炼钢的需要。目前只有印尼和马来西亚有HyLⅢ直接还原铁厂，产品供应量有限。两国都有着丰富的天然气资源，有能力发展气基直接还原铁生产。此外，东南亚还有煤和铁矿石资源，可以考虑发展其他炼铁方式。今后，东南亚钢厂为了确保炼钢原料供应充足、价格稳定，将会大力发展炼铁生产。
未来机会二：炼钢
据统计，东南亚总计炼钢产量低于热轧产能，因此，每年需要进口数百万吨的板坯和方坯，才能够平衡炼钢产能的不足。
未来机会三：轧钢
东南亚市场急需大批高质量薄板。下游用钢行业十分欢迎新建能够供应自己所需高品质冷轧薄板的轧钢厂。
未来机会四：东盟自由贸易区
东南亚国家计划建立自由贸易区，希望有效消除各国间的贸易壁垒，未来从第3地进口钢材很难与本地无关税钢材竞争。由此，将激励投资者投资钢铁业。短期内，开发东南亚市场、投资钢铁业极具投资价值。况且，东南亚刚刚开始进入工业化发展的加速阶段，经济显著增长将推动钢材需求增长。
东南亚地区铁矿石情况介绍
东南亚的越南、缅甸、柬埔寨、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国等国都有铁矿资源分布，但储量都比较小，而且除越南外，基本没有大规模开采，由于这些国家多数并没有对本国铁矿储量情况做过全面勘察，所以还难以确定具体储量情况。其中缅甸、柬埔寨两国基本没有铁矿开采，而印尼、马来西亚、泰国的铁矿开采是用于非钢产业，三国年产量仅有几十万吨。越南铁矿石产量相对较大，估计在100万吨以上，其中去年出口中国15万吨，主要是我国西南地区企业进口，今年出口量还将成倍增长。目前越南、缅甸矿业投资环境仍存在较多问题，但其投资环境正在逐步改善，有部分外国矿业公司已开始在那里进行矿产资源勘查开发活动，对于我们来说，越南、缅甸的几个大铁矿有一定吸引力。下面简要介绍一下越南、缅甸、柬埔寨、马来西亚的铁矿情况。
马来西亚的铁矿工业现在几乎为零，在马来西亚东北部的丁加驽州现有一处所谓的铁矿，以前日本人曾勘探多次，因铁含量不高而在开采了一小段时间后放弃，现由中国的鞍钢集团同丁加驽州政府合作进行试验选矿，但品位仍不理想。柬埔寨到目前为止还未开展过系统的地质勘查工作，仅在奥多棉吉、柏威夏、磅同、上丁等地都发现了储量不等的铁矿，基本没有开采。缅甸铁矿主要分布于恩梅开江上游、掸邦西北部及曼德勒东部，其矿产资源也未进行过系统的地质勘查工作，目前仅在丹老地区和东枝邦佩发现有较大铁矿资源，而且铁矿含铁率很高。其中在彬柏地区发现一个储量为6300万吨、品位为53%的铁矿。
越南与上述国家相比，勘察情况较好些，初步估计该国铁矿石储量在10亿吨以上，多是含铁55-60%的富铁矿，而且接近地表，易于开采，主要分布在北太省太原地区，高平省石林、保乐地区，谅山省新朗、富含、浪纳地区，宣光省宣光周围，老街省老街地区、安沛省安沛地区，清化省安米地区以及义安省荣市以南地区。著名的铁矿有石溪矿。越南两个国有矿山（Trai Cau矿山和Na Lung矿山）的产量于2002年同比增长10%达到43.3万吨，目前越南钢公司正在计划开发Thach Khe铁矿项目，提高越南铁矿石的产量。随着越南经济逐步发展，其对钢坯和钢材需求有增无减，但国内钢坯产量远远不能满足经济发展的需要。2002年越进口钢坯270万吨，因此该国已计划由越南钢铁总公司在北部广宁省和南方巴地头顿省，分别修建年产50万吨以上的钢铁厂，预计今后该国铁矿石开采量会增大。
未来十年东南亚钢材需求预测
据浦项钢铁研究院预测，2006-2015年的10年内，东南亚国家钢需求量年均增长6%，总计增加3600万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。浦项研究院认为，东南亚钢材消费量将从2005年的4690万吨增至2010年的6420万吨，年均增幅为6.5%，之后到2015年进一步增至8280万吨，年均增长5.2%。以此增长速度，评估板材需求量从2005年的2590万吨升至2010年的3690万吨，2015年的4810万吨，年均增长6.4%。未来10年，东南亚地区钢材消费结构也将产生显着变化，由于当地汽车和家用器具产量增加，带动板材消费所占比重加大。从钢材种类来看，东南亚热轧卷消费比重将从44.1%降至36.8%，涂层板则是从17.3%升至24.1%。今后10年内，包括镀锌板、彩涂板和其他涂覆板在内的涂层板年均需求增长幅度将达到9.1%，而同期热轧卷增幅为4.9%。
在东南亚地区6个主要国家中，泰国、越南和马来西亚将经历需求大幅扩张期，越南钢材消费增长速度最快。东南亚作为全球第2大钢材净进口地区，包括半成品钢材在内，2004年该地区净进口量为2380万吨，在全球钢材供需平衡体系中扮演着关键角色。目前，东南亚地区人均钢消费量非常低，2004年仅为74公斤，未来增长潜力巨大。
