优特钢市场一周扫描（10.12-10.19）

宏观要闻

9月我国粗钢出口同比首次下降

在8月份钢材出口回落的基础上，9月份我国钢材出口继续大幅下降，444万吨的单月钢材出口量成为今年以来我国钢材出口的第二低，而我国粗钢月度出口首次同比下降。与此同时，进一步的出口税率调整仍在讨论。根据海关的最新统计数据，9月份我国钢材出口444万吨，同比增长9.1％，增速明显小于上半年，也是今年1～9月份增速最小的月份。而且环比8月份大幅减少94万吨，下降17.5％。而如果将钢材折算成粗钢，9月份我国进口粗钢154万吨，同比下降9.7％，出口粗钢507万吨，同比下降6.1％，成为2006年8月份以来粗钢出口月度最低水平，也是今年以来，我国粗钢月度出口首次同比下降。自7月份以来，我国钢材出口量就开始连续回落，且回落幅度逐步加大，9月份出口量大幅减少94万吨，一举回落至500万吨以下，成为继今年1、2月份438万吨出口量之后的新低。6、7月份我国钢材出口分别为636万吨、594万吨，总体呈现出口持续回落的趋势。不过，分析人士认为，由于我国粗钢产量增幅连续回落和国内外钢材市场差价的继续存在，出口回落也在意料之中。截至8月份我国粗钢产量增幅已经连续5个月下降。统计数据显示，8月份我国粗钢产量为4158.31万吨，同比增长13.6％，较7月份下降0.9个百分点，创下了2005年以来的最低增速。另外，9月下半月我国国内钢材市场虽然有所调整，市场价格出现不同程度的下降，但与国际市场相比，依然存在一定的差价，再加上国家前段时间连续出台的钢铁出口退税降低或取消的政策，国内钢厂的出口动力不足，由此也就导致了我国钢材出口量的连续减少。然而，近日又有市场消息称，国家发改委提出拟全部取消钢铁产品的出口退税，部分产品出口税率还将提高到15％～25％。不过据记者了解，目前国家发改委、商务部和钢铁工业协会之间还在对钢材的出口税率政策进行讨论和协调，并没有最终达成共识。

高度重视淘汰落后钢铁产能　粤开展专项行动

    为进一步贯彻落实国务院关于加强节能减排工作的决定，确保完成广东省“十一五”节能减排和淘汰落后产能目标任务，根据国家关于关停和淘汰落后钢铁产能工作的统一部署和省政府印发的《广东省节能减排综合性工作方案》，广东省政府决定全面铺开淘汰落后钢铁产能工作。按照省政府统一部署，2007年10月13日，省政府在梅州市率先开展了淘汰落后钢铁产能行动，省发展改革委王中丙副主任、梅州市李金元常务副市长到现场指挥了这一专项行动，共拆除16家钢铁企业，其中兴宁市10家、梅江区4家、丰顺县2家，淘汰落后钢铁产能约35万吨。此次行动的开展，拉开了广东省淘汰落后钢铁产能工作的序幕。广东省高度重视淘汰落后钢铁产能工作。2006年8月，省政府对全省淘汰落后钢铁产能、促进钢铁工业结构调整工作作了部署，要求在2010年前完成淘汰落后钢铁产能任务。省有关部门按照分工，制定了淘汰落后钢铁产能实施方案，省政府将于近日印发各地执行。按照实施方案，“十一五”期间，广东省将关停和淘汰落后钢铁产能1000万吨，对属于国家《钢铁产业发展政策》规定淘汰范围的钢铁企业都要实施关闭。省将综合运用经济、行政和法律等手段，采取实行更严厉的差别电价政策、严格执行国家环保政策、加强市场监管、强化安全监管、加大税收监管力度等有力措施，确保2010年前淘汰所有落后钢铁产能。广东省将分批公布所有属于关停和淘汰落后钢铁产能范围的钢铁企业名单和实行差别电价政策的企业名单，接受社会监督，同时省将与各地级以上市政府签订责任书，进一步深入部署关停和淘汰落后钢铁产能工作。

我国今年粗钢产量预计将达4.8亿吨

中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东在天津举行的“中国钢管技术与市场论坛”上预测，2007年全国粗钢产量将达到4．8亿吨，比去年增长约14％。

    戚向东说，受国家宏观调控影响，全国钢产量增速在今年下半年来呈回落态势，但由于国内钢铁需求旺盛，钢产量仍将保持一定的增长幅度。今年以来，国内钢铁市场供需基本平衡。统计显示，1－8月份，国内市场新增粗钢供给量27981万吨，同比增长9．7％；钢材的表观消费量为33344万吨，增长17．5％。前8月产钢量最多的省份是河北省，今年有可能突破1亿吨。同时，今年以来钢铁行业的固定资产投资呈小幅度增长，前8月完成固定资产投资1498亿元，其中投资最多的是河北、辽宁、上海。钢铁投资呈现项目大型化趋势，而且，国有（控股）企业投资比重明显回升，在前8月中占总投资的64．2％。

国际要闻

ISSF下调2007年全球不锈钢产量预计

    国际不锈钢论坛（ISSF）根据上半年全球不锈钢的产量数据，下调了2007年产量增长幅度，从之前的5.1％降至了1.1％，全年总产量有望达到2870万吨。该机构认为，今年年初建立的高库存水平，将使不锈钢表观消费量放缓，从而使全年产量增速放慢。在2007年剩余的时间里，制造业的不锈钢需求将持续增长，然而，根据2007年上半年的走势来看，表观消费量（即钢厂发货量）将显著放缓，与2006年下半年相比，将呈负增长趋势。经销商和不锈钢制造商削减库存的需求强于预期，大家都在尽力减少高镍价时所采购的不锈钢库存。2007年上半年全球不锈钢产量同比增长9.1％，为1500万吨。为此，ISSF预计终端用户的需求继续保持健康增长，同时产量将由于削减库存而放缓。据ISSF上半年的数据显示，亚洲地区不锈钢产量同比增长20.2％，至850万吨，其中中国产量增长54％，印度产量增长7％。ISSF的一篇报告中称，“中国生产了350万吨粗不锈钢，已成为了全球主要的不锈钢生产国，产量的增长主要源于新增产能。西欧和非洲的不锈钢产量同比下降了3.1％，至490万吨。美洲的产量同比下降2.1％，至140万吨。中东欧不锈钢产量同比增长13.2％，至20.1万吨。”

欧美消费企业反对削减进口中国钢铁

    随着国际钢铁年会在德国的举行，欧洲钢铁企业向欧盟提交有关对进口中国钢材产品实施反倾销调查申请这一事件再度被关注，钢铁业今年以来一直是中国与其他国家贸易摩擦的热点行业。昨日，记者获悉，美国国际贸易委员会10日裁定，将继续对一些国家和地区输美热轧钢产品实施反倾销和反补贴措施，中国位列其中。但欧美钢铁消费企业却表示反对削减来自中国的钢铁。根据该裁定，对印度、印度尼西亚和泰国输美热轧钢产品的反补贴措施，以及对中国、印度、印度尼西亚、泰国、乌克兰和中国台湾地区输美热轧钢产品的反倾销措施将继续实施。该委员会还裁定，取消对阿根廷和南非输美热轧钢产品实施的反补贴措施，以及对阿根廷、哈萨克斯坦、罗马尼亚和南非输美热轧钢产品实施的反倾销措施。但同时，美国通用汽车公司，福特汽车公司，克莱斯勒及其他钢铁消费方反对继续征收此项关税。欧洲的钢铁消费者近日也表示反对削减中国钢铁进口，称现在已经面临钢铁供应短缺。欧洲设备制造业公会秘书长哈里斯表示，打击提供超过700万个就业岗位的欧盟金属加工和机械工程中小企业的竞争，来保护一个行业的利益，且该行业通过不断发展目前仅在少数欧洲国家提供25万个就业岗位，是没有意义的。“对我们而言事情很简单：我们的公司必须在竞争的市场状况下能够获得所需的钢铁。”哈里斯称，Orgalime成员钢铁消费量大约为欧盟钢铁消费的三分之二。公司发现在竞争的状况下在当地市场购买所需数量及质量的钢铁更加困难。如果越来越多的特定等级钢铁能够进入欧洲市场，很明显这是由于欧盟对钢铁的需求正在上升，而产出并不能同步增长，欧盟钢铁库存有限。国际钢铁协会秘书长Christmas近日也在柏林表示，中国作为世界最大钢铁生产国的净出口从长期看不会持续上涨。如果中国政府的措施奏效，2008年中国的钢铁出口量将会低于今年的水平。该协会预计，在去年中国钢铁净出口量3500万至4000万吨的基础上，今年的净出口量将增长到5000万至5500万吨的水平。

原材料及铁合金

一、综述

本周矿石、生铁、废钢、焦碳四种大类原材料市场价格与上周相比,均有小幅的上涨。主要铁合金镍、铬、钨铁、钼铁、钒铁市场价格波动不大。

二、主要原材料价格变化跟踪

1、大类原材料

价格单位：元/吨

注：变化为与一周或一个月前相比较上涨或下跌的百分数

2、铁合金

价格单位：元/吨

注：变化为与一周或一个月前相比较上涨或下跌的百分数

特殊钢市场

一、指数走势简要分析

本周市场价格综合指数为118.7点，比上周下跌0.5点，走势特点如下：

1、优特钢市场综合价格走势与上周相比略有下跌,跌幅为:05%。

2、本周综合价格指数果然延续了盘整的走势，市场的各方虽然有各自的角度，但无论是主动还是被动逐渐开始接受目前的价格，另一方面即使国家出台进一步的退税政策，可即将开始的进口铁矿石的谈判可以说只是一个涨幅问题，这两者对市场走势的影响却是一正一反，况且关于退税政的出台相关方仍存在较大争议。

3、综合价格指数与一个月前相比上涨0.18%，与一年前相比上涨16.34%。

4、伦敦金属交易所（当地时间10月18日）三个月期镍（场内交易）收于32500美圆/吨，现货镍收于32150美圆/吨，目前的总体走势为一种箱体的盘整。

5、后市这种“牛皮糖”的市场走势可能还会延续一段时间。

二、生产企业价格信息

本周有5家企业上调了出厂价格，从出台的调价政策来看，品种范围多数为普通优钢品种，幅度在30-80元/吨。

三、特殊钢市场各大类品种价格趋势跟踪：

1、碳结管坯、一般碳合结钢、冷镦拉丝钢最新价格及趋势（元/吨）

2、低合金钢类最新价格及趋势（元/吨）

3、高合金钢品种最新价格及趋势（元/吨）

说明：

1、本文品种价格取样为各品种在全国所有市场的最高价和最低价。

2、本周最高或最低价与上周相比有一个上涨为周趋势上涨，以此类推。

3、本文揭示的趋势变化与SSPIC（特钢价格指数）的趋势变化相比，灵敏度低但趋势的延续时间相对SSPIC要长。当两者同期趋势背离时说明价格重心上移或下移，但波动幅度较小。

（Mysteel资讯部孔偕编辑 请勿转载）