世界主要地区钢材市场供需及未来走势

2006年世界钢材表观消费量达到11.13亿吨，比上年增幅8.5%。2007年世界表观消费量将达到11.79亿吨，将比2006年增加5.9%。2008年世界钢材表观消费量将达到12.51亿吨，将比2007年增加6.1%。

2007年和2008年钢材消费量增长速度高于世界钢材消费量平均增长速度的国家有：印度、中国大陆、沙特阿拉伯、伊朗、俄罗斯、土耳其、巴西和墨西哥。印度、中国大陆、沙特阿拉伯和伊朗四国钢材消费量年平均增长速度都在10%以上。2007年欧盟27国的钢材表观消费量将增加11.2%，2008年则将下降1.5%，但是，其表观消费量仍保持相当高水平。

2007年美国钢材表观消费量将下降4.4%，2008年将增加3.8%。俄罗斯和巴西的油气管道大规模更新以及铁路铺设和桥梁建设，2007年俄罗斯钢材表观消费量将增加7.1%，2008年则将达到7.5%；巴西2007年钢材表观消费量将增加6.5%，2008年则将增加6.9%。亚洲钢材表观消费量2006年上升6.1%，2007年将增加9.2%，2008年估计增加7.5%。中国大陆2007年钢材表观消费量将增加13%，2008年则将增加10%左右。2002年至2006年世界经济年平均增长率达到4.5%，是自1970年初以来增长速度最快的时期。世界钢铁工业在中国大陆和其他发展中国家经济迅速发展推动下呈欣欣向荣的景像。从上世纪七十年代初期至2001年期间世界钢铁工业处境极其困难，钢材需求增长几乎处在停滞状态。然而，从2002年开始，中国大陆和一些发展中国家工业化时期进入加速阶段，

国家基础设施进行大规模建设，需要大量钢材材料投入，在2002年至2006年期间世界钢材消费量大幅度增加，这一期间钢材产量年增长率达到7.9%，而1974年至2001年期间年增长率仅为0.5%。2006年世界原钢产量达到12.4亿吨，比2001年8.5亿吨增加46%。下面对世界主要地区钢材市场未来前景作一些分析。

一、亚洲钢材市场

1，中国大陆钢材市场

中国大陆2006年原钢产量为4.2亿吨，2007年原钢产量原先估计为4.72亿吨，目前看来有可能达到4.85亿吨。近年来，中国大陆钢材货源供应量过剩以及实施钢材一些品种替代进口措施。2006年中国大陆钢材进口量持续下降，仅为1851万吨。从2006年起中国大陆成为世界钢材头号出口大国，出口量达到4301万吨，钢材进出口贸易从过去十多年来的钢材净进口国转变为净出口国，净出口量达到2450万吨。中国大量出口钢材对世界钢材市场造成很大的影响。中国有关部门为限制钢材出口，从2004年1月起陆续出台降低钢材出口退税率，此后还出台征收钢材出口关税和实施钢材出口许可证政策，同时，淘汰落后、陈旧钢铁设备和制订新建钢厂的限制措施，可望从2008年起中国大陆钢材净出口量将逐年减少，到2010年有可能中国大陆又将成为钢材净进口国。中国大陆进口扁平材产品占进口钢材总量的84%；钢材出口量中长型材产品占出口总量47%。中国大陆主要从日本、中国台湾、韩国和欧盟25国进口钢材，主要向韩国、欧盟25国、美国和中国香港出口钢材。

2.印度钢材市场

印度钢铁工业目前也进入较为迅速发展阶段。在2005年和2006年印度钢材产量平均年增长率达到12%以上，2007年和2008年其平均增长率也将达到10%以上。2006年印度钢材产量达到4300万吨。在2005年印度提出了本国钢铁产业政策及发展规划，其中提出，把印度人均钢材消费量2005年36公斤提高到2020年167公斤。印度在第11个五年计划中，即2007年至2012年期间，印度经济年平均增长率将达到9%，预计在此期间，印度钢材产量年平均增长率将达到10%以上。在2003年至2006年期间，印度年平均经济增长率达到8.2%，仅次于中国大陆9.8%，高于俄罗斯、马来西亚、泰国、印度尼西亚和智利。2006年印度主要钢材的使用大户，如印度电力业部门年增长率达到40%，油气业部门为30%，建筑业部门为19%，汽车制造部门为18%。通常当一个国家年人均收入达到1000美元的时候，钢材需求量则进入快速增长的拐点阶段。印度钢材进入高需求量增长阶段主要原因是，当地建筑业、汽车制造业、油气管道铺设工程、中小企业发展以及经济特区和农村发展对钢材需求巨大。印度为了加强国内基础设设施建设，在2007年至2012年第11个五个计划中，对电力业部门投资2000亿美元，对机场建筑投资90亿美元，对港口建筑投资130亿美元，对铁路建筑投资800亿美元，对公路投资480亿美元。其中铁路长度在第11个五年计划中将增加198%，增加供电能力1亿千瓦。2015年之前印度汽车整车出口量年平均增长率将达到15%，汽车零部件出口量年平均增长率将达到30%。在2009年之前新建高速公路146185公里，并对现有194132公里高速公路进行现代化改造。电力装机容量从2005年1.24亿千瓦提高到2009年2.12亿千瓦。目前世界人均年电消费量为2500千瓦时，而印度目前只有521千瓦时。因此，印度在未来相当长时间里，对钢材需求量增长将是相当快的。

3.日本钢材市场

日本2007年一季度经济增长率为3.3%，与2006年四季度增长率5.4%比有所下降，但是，比2006年一季度却增加1.2%，2007年日本经济增长率将高于2006年，主要原因是，与日本设备投资个人消费支出和进出口等增加有关。2007年钢材需求量保持持续增加的用钢产业部门有造船业部门、机械设备制造业部门、电力设备制造业部门及私人部门的土木建设工程，而钢材需求量保持平稳状态的用钢产业部门有汽车制造业部门、民用住宅及非住宅建筑业部门。其需求量下降的部门有公共基础设施工程部门。2006年日本原钢材产能利用率达到100%，原钢产量达到101622亿吨，比2005年增长3.3%。2006年日本原钢产量成为日本历史上第三最高产量年份。第一最高产量年份为1973年原钢产量1.1932亿吨；第二最高产量年份为1974年1.1710亿吨。

根据钢铁连盟统计数据，2006年日本钢材出口金额达到320.18亿美元，首次突破300亿美元，增加8.1%。其中，普通钢材出口2434.2万吨，特殊钢材出口532.6万吨，半成品钢材出口450.2万吨，二次加工成品材出口62.6万吨，以钢材品种来划分，热轧板卷出口675.1万吨，增加16.9%；镀锌板卷出口488.4万吨，增加6.9%；厚板出口297.7万吨，增加7.5%；焊管和无缝钢管出口179.7万吨，增加4.8%；型钢出口84.4万吨，增加15.5%；冷轧板卷出口292.4万吨，减少6.3%；电工钢板出口78.2万吨，下降9.9%。2006年日本钢铁产品总进口量达到802.5万吨，增加4.9%，是四年来年总进口量首次呈下降势头。其中，普通钢材进口374.7万吨，下降11.5%；铁合金进口188.8万吨，下降0.2%；特殊钢材进口24.1万吨，下降18.2%；生铁进口142.5万吨，增加34.1%。以钢材品种划分，热轧板卷进口158.9万吨，减少2.6%；冷轧板卷进口89.9万吨，减产20.6%；厚板进口21.4万吨，减少36.8%；型钢进口15.5万吨，减少5.2%；镀锌板进口35.7万吨，增加0.7%；线材进口28.4万吨，增加3.7%。2007年日本经济增长率将高于2006年，日本以钢材产品为原材料的制造业部门对钢材需求保持强劲增长势头，因此，2007年日本钢铁进口比2006年将有很大增加。

4.韩国钢材市场

2006年韩国在私人部门消费持续增加和强劲出口势头拉动下，国内生产总值增长5.0%。进入2007年第一季度韩国经济仍受惠于其出口增加和国内需求回升，已连续第16个季度呈现经济明显增长势头。2006年韩国原钢产量达到4840万吨，2007年可望增加3.5%，将达到5010万吨，原钢产量增加主要原因则是韩国造船业和汽车制造业对钢材需求增加。目前韩国原钢生产能力已达到5640万吨。2006年韩国钢材表现消费量达到4960万吨。比上年增长5.3%。2007年韩国钢材表观消费量将超过5100万吨，这将是韩国历史上首次突破5000万吨大关。2007年韩国第一季度钢材表观消费量达到1340万吨，比上年同期增加21.5%。韩国2006年钢材出口量增加11.7%，达到1810万吨，出口增加主要是线材、钢板、热轧板卷、镀锌钢材和钢管等品种，对美国、欧盟和中东钢材出口量增加，对中国大陆和日本出口量减少。预计2007年韩国钢材出口量将增加5.6%。2006年韩国钢材进口量增加19.1%，达到2240万吨。这是韩国自从2002年以来连续第五年出现钢材进出口贸易逆差。韩国进口量增加最多的是热轧板卷、带钢、H型钢、钢筋和彩涂钢板，从中国大陆进口钢材比上年增加52.8%，达到1030万吨，其占韩国钢材进口总量的46%。2007年韩国经济持续看好，钢材进口量将高达2330万吨。

5.东盟钢材市场

2006年东盟六国原钢产量达到1500万吨，钢材进口量达到1756万吨，钢材出口量为641万吨。2006年东盟六国钢材表观消费量达到3937万吨。东盟六国只有印度尼西亚和马来西亚才有钢铁厂，印度尼西亚的卡拉卡托钢铁公司和马来西亚的阿姆斯蒂尔钢铁公司及匹尔瓦亚钢铁公司。东盟这些钢铁公司无长流程高炉氧气转炉生产技术，全部为短流程电炉生产技术。2006年东盟六国不重复计算的钢材产量达到2966万吨。钢材表观消费量如下：泰国1295万吨、马来西亚746万吨、越南680万吨、印度尼西亚658万吨、菲律宾300万吨和新加坡258万吨。人均钢材消费量如下：新加坡596公斤，马来西亚283公斤、泰国200公斤、越南80公斤、菲律宾33公斤和印度尼西亚29公斤。按西方主要产钢国家工业化道路，人均钢材消费达到500公斤才算达到饱和而转向下降，因此，除新加坡之外，东盟其他五国钢材未来需求增长空间依然很大。

二、欧洲钢材市场

1.欧盟钢材市场

欧盟2007年经济和2006年一样保持持续稳步增长势头，2007年第一季度欧盟经济景气指标创下六年以来新高纪录。2007年欧盟全年经济增长率将达到2.6%，与2006年2.8%相近，2008年经济景气指标将保持下去。2007年欧盟固定资产投资增长率与2006年持平，达到5.8%，2007年人均钢材消费增长率也和2006年相当，达到2.3%。在欧盟主要使用钢材的产业部门中，建筑业部门2007年第一季度增长率达到8.3%，主要增长地区是波兰和斯洛伐克，但是到第二季度下降为3.1%，第三季度则下降为3.7%，公共基础设施和非住宅建设则是推动中欧建筑业部门增长的主要动力。在汽车制造业部门中，2007年汽车销售量增长率为1.1%，第二季度为1.0%，第三季度将上升2.9%，其中意大利和德国汽车产量增加，而法国、英国、比利时和瑞典则减少。2006年欧盟原钢产量保持平稳增加态势，但是，2006年欧盟原钢表观消费量下降1%。欧盟2006年钢材出口量增加8%，向北美出口钢材量增加40%，向韩国增加13%。在欧盟出口钢材方面，2006年减少11.5%。2007年欧盟对钢材货源库存量进行持续削库清仓，2007年欧盟钢材表观消费量将仅增加1.5%；原钢产量将增加1%，将达到1.153亿吨。

2.俄罗斯钢材市场

最近几年里，俄罗斯国内生产总值年增长率达到6%，其原因是，得益于世界油价持续高涨，俄罗斯投资、贸易及工业生产都出现快速增长势头。2006年俄罗斯国内生产总值突破1万亿美元，人均国内生产总值超出7000美元。2006年俄罗斯原钢产量达到7080万吨。

2010年原钢产量将达到7500万吨。2007年俄罗斯人均钢材表观消费量将达到264公斤。俄罗斯到2015年连铸比将提高到95%以上。2006年俄罗斯主要用钢材的产业部门钢材消费量及年增长率如下：建筑业部门1780万吨，15.7%；钢管业部门770万吨，27.6%；汽车制造业部门200万吨，3%；机械制造业部门600万吨，4%。2006年俄罗斯钢材出口量达到3184万吨，其中钢坯占钢材出口总量的50%、热轧板卷占20%、冷轧板卷占8%、长型材产品占12%和钢管类占5%。前五大钢材出口市场如下：欧盟占25%、土耳其占12%、美国占11%、独联体占11%、中国大陆占6%。2006年俄罗斯钢材进口量达到577万吨，其中热轧板卷占33%、长型材产品占33%、涂复板卷占19%。

3.土耳其钢材市场

土耳其钢铁工业发展相当快，2002年原钢产量为1650万吨，到2006年达到2330万吨。目前其原钢生产能力达到2680万吨。2002年劳动生产率为每人产钢620吨，2006年达到747吨。2002年人均原钢消费量为200公斤，2006年达到310公斤。据预测，2007年土耳其耗钢产量为2650万吨，到2011年将达到3850万吨。2007年原钢生产能力为3100万吨，到2011年将达到4250万吨。2007年劳动生产率为每人产钢828吨，到2011年将达到1116吨。2007年人均原钢消费量为340公斤，到2011年将达到420公斤，接近西方主要产钢国水平。从钢材进出口贸易来看，2006年俄罗斯国内钢材需求强劲，这样俄罗斯对土耳其钢材出口减少，与此同时，土耳其首次向俄罗斯出口钢材。此外，中国大量钢材进入到土耳其的传统钢材出口市场如美国、欧洲及中东，使得土耳其钢铁厂面临竞争压力。

目前土耳其钢铁工业面临困境首先是钢材生产成本居高不下。土耳其电炉钢占原钢产量的76%，但是，土耳其的电价高于欧盟、俄罗斯和乌克兰。以欧洲为例，电价分四个等级：小型用户、中型用户、大型用户和特大型用户，小型用户支付电价比特大型用户高出50%，但是，土耳其钢铁厂这样特大型用户电价仅比家庭用电电价低10%，这是造成土耳其钢材生产成本居高不下原因之一。其二则是，土耳其加入欧盟之后，面对钢铁厂环保巨额投资的困境，而欧盟则禁止政府对钢铁厂环保投资进行贴补，这也是土耳其钢铁厂成本方面的重负。其三则是，废钢资源不足。目前废钢都是从独联体进口，但是，随着独联体对废钢内需扩大，到2010年独联体也将成为废钢净进口国，再加上，独联体对废钢强征废钢出口税，这不仅使土耳其面临更加严重的废钢短缺局面，而且，废钢价格未来长期处在高价位水平上。