优特钢市场一周扫描（11.9-11.16）

宏观要闻

河北钢铁重组新方案：组建巨无霸 产能超宝钢

   河北目前有两套方案，一套是把成立“南部钢铁集团”和“北部钢铁集团”的方案再进一步，把两大集团组合成一个大的钢铁集团。另一个方案是，由唐钢整合首钢，形成区域龙头企业。两套方案，不管哪套获批，新集团产量均将在4500万吨-5000万吨之间。宝钢2007年产能3000万吨，预计2012年达到5000万吨。据悉，两套方案分别来自河北省发改委和河北省委决策咨询委员会。11月1日，河北省委书记张云川、省长郭庚茂和主管工业的副省长张和，专门听取钢铁行业发展形势汇报，两套方案均在会上进行了介绍。今年春天，河北省发改委和河北省委决策咨询委员会，便分别开始进行钢铁重组的调研，历经半年，两个课题组都已完成报告，并提交了各自的重组新方案。围绕如何组建这个特大的钢铁集团，两个课题组产生了分歧。上述知情人士介绍：“决策咨询委的想法是尽快启动南北两大集团的整合，立足河北省内资源打造一个5000万吨级的钢铁集团。而发改委则有不同意见。”就在河北省委书记张云川等领导听取钢铁行业发展形势汇报的同一天，河北省发布该省前三季度重点行业运行信息。数字显示，该省粗钢、钢材、生铁产量分别为8360.88万吨、7945.99万吨、7822.96万吨，均大幅增长，年内河北钢产量过亿吨没有悬念。谈到这一数字，河北省发改委一位官员的说法是，“欣喜，但又担心太烫手。”上亿吨的钢铁产量，是由近200家中小型钢铁企业共同完成的。他们的普遍特点是，设备简陋，工艺低下，能耗高，污染重。去年底，国家发改委等4部委把河北作为淘汰钢铁落后产能的典型，专门发文批评河北省钢铁工业低水平重复建设现象严重，产能过度扩张。今年4月，国务院又召开“钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议”，河北被列入第一批10个重点省区之一，副省长张和被要求发言表态，并立下军令状，年底之前要淘汰落后炼铁能力398万吨、炼钢能力519万吨。在这样的背景下，河北省钢铁产量不降反升，压力之大可想而知。加速重组，提高产业集中度，也成为题中应有之意。而在去年底河北省最高决策层的一次集体学习会上，河北省委决策咨询委员会副主任薛维君提出：“以米塔尔为首的国际集团已经进入中国，不排除吃掉宝钢的意图。而在此之前，很可能要先收购一批次一级的企业，河北很可能成为国际集团先下手的地方。”而这是河北省官方不愿看到的。河北省钢铁产业“做强”的需求空前强烈，前述河北省发改委官员告诉本报：“我们一个河北省养活不了200家钢铁企业，不淘汰落后产能就无法集中资源培育大的企业集团，就不能做强，永远在一个较低的层次上循环。”

钢铁产能淘汰不到40% 两部委商议补偿政策推进

国家发改委和财政部正在酝酿一项财政支持政策，以激励地方省市淘汰落后钢铁产能的缓慢进程。目前，两部委已就此项政策进行了多次实质性沟通。11月8日，国家发改委相关司局负责人透露，上述政策将对中国一些省份特别是落后地区，在淘汰产能过程中予以财政上的支持。而且，政策不仅仅局限于钢铁一个行业。目前，发改委方面的工作已经完成，政策出台时间、补贴额度，正在和财政部进一步沟通，最终由财政部决定。中国钢协一位负责人透露，今年淘汰钢铁产能的任务，目前只完成了不到40%。本月，发改委将与天津、内蒙等18个省市签定第二批淘汰钢铁落后产能责任书。钢协有关负责人希望财政补贴新政能同时出台。新政  国家发改委资环司副司长何炳光透露，新政将根据不同行业细化政策，不单是财政补贴，还包括落后产能行业资产重组等手段。而中央的财政转移支付，将向欠发达地区倾斜，有能力的省份在地方财政转移方面应先行。发改委日前公布的数据显示，截至9月，第一批10个省市累计关停和淘汰落后炼铁能力969万吨、炼钢能力873万吨，分别完成全年关停淘汰目标的43%和36%。据悉，两部委正在酝酿的财政支持政策肇始于今年4月。4月27日，国务院召开全国节能减排工作会议，温家宝总理首次提出，要建立落后产能退出机制，有条件的地方要安排资金支持淘汰落后产能。中央财政通过增加转移支付，对经济欠发达地区给予适当支持。随后召开的钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议上，国务院副总理曾培炎明确提出，在淘汰产能过程中，对地方合理地给予经济支持。曾培炎说，中央和地方财政在向下一级转移支付时，应考虑关停和淘汰落后产能的因素，对高耗能产品落实差别电价政策后的价差收入，全部留给地方用于淘汰落后产能。也就是在那次会议上，发改委同河北、山西等10个主要钢铁省市签订了第一批钢铁淘汰落后产能责任书。此后，发改委开始研究退出机制，包括对被淘汰企业给予适当经济援助，其中包括解决企业部分债务和职工再就业培训资金。

    我国汽车消费强劲 今年销量有望超过880万辆

    “金九银十”过后，我国汽车产业丰收已为定局。11月9日，中国汽车工业协会最新统计数据显示，前10个月我国汽车产销双双突破700万辆，分别达到722.25万辆、715.03万辆，同比增长22.60%和24.02%。对此，业内分析人士预测，今年全年我国汽车销量将超过880万辆或者更高。 “前10个月全国乘用车产销分别达到514.23万辆、507.94万辆，同比分别增长21.70%、23.57%。”中国汽车工业协会信息部主任朱一平向记者表示，其中，轿车产销分别达到387.34万辆、380.33万辆，同比分别增长23.58%、25.19%。值得注意的是，运动型多用途乘用车（SUV）产销增长幅度更为迅猛，同比分别增长52.33%、53.24%，达到28.32万辆、28.26万辆。目前我国轿车消费市场，正处于第一部车的普及性消费与第二部车的升级性消费相互叠加阶段，这造就了目前汽车消费市场的繁荣。伴随着“汽车销售1000万辆大关”即将到来，市场增速将逐步下移，而非再一路高歌猛进。从美国、日本以及欧洲国家的经验来看，由于基数的变大，在1000万辆/年的关口时，整个市场的增速会相对放缓。汽车销售的增长会对环境、能源等相关方面带来压力，由此也会限制其仍以20%多的速度增长。因此，未来5年我国汽车销售增长将逐步下移，保持在15%-20%之间。

国际要闻

前三季中国对欧美贸易顺差增幅放缓

据海关总署统计，前三季度中国对欧盟、美国贸易顺差额达到2135.1亿美元，增幅出现回落。海关总署认为，外贸领域一系列宏观调控政策效果已显现。据统计，前三季度中国对欧盟贸易顺差为948.9亿美元，增长52.2%，比8月底减少5.1个百分点。而前9个月，中国对美贸易顺差为1186.2亿美元，增长16.1%，增幅比去年同期回落了9.7个百分点，也呈现放缓态势。从海关总署的统计数据看，中国对欧美贸易顺差依然呈现以加工贸易和外资企业为主体。前三季度中国对美国加工贸易项下贸易顺差为914.6亿美元，占同期中国对美国总体贸易顺差的77.1%。此外，外商投资企业贸易顺差也占中国对美国总体顺差的七成多，前三季度中国外商投资企业对美国进出口1449.2亿美元，增长17.1%，外商投资企业贸易顺差为858.9亿美元，占同期中国对美总体贸易顺差的72.4%。

中东建筑项目涌现 对钢铁产品需求将呈大幅增长趋势

   据新华社电据卡塔尔《半岛日报》报道，近年来中东地区建筑业项目雨后春笋般涌现，预计今后5到10年该地区对钢铁产品需求将呈大幅增长趋势。据悉，由于中东地区石油大国石油出口收入的迅速聚集，促使该地区建筑业出现前所未有的大发展，这一市场的发展也吸引了越来越多的世界钢铁制造商的投资，数家新钢铁厂在中东地区拔地而起，其总投资额已超过1万亿美元。预计，今后5至10年，中东特别是海湾地区对包括钢筋在内的各种钢材的需求增幅将远远超过全球市场的增长速度，中东地区的海湾合作委员会(海合会)六国今年人均钢铁消费高达约400公斤。而中东地区新增钢铁厂的产量势必在今后几年与全球钢铁制造商展开愈加激烈的市场竞争，也将不断满足各国市场需求。国际钢铁工业协会最新公布的预测报告为，去年中国已成为全球最大的钢铁出口国，中国增加对外出口对钢铁产品短缺的中东地区来说无疑是一利好消息，该地区很多处于停工待料状态的大型能源、房地产建设项目能从中国市场获得更多的急需钢铁产品。

原材料及铁合金

一、综述

本周矿石、生铁、废钢、焦碳四种大类原材料市场价格与上周相比,国产矿石略有上涨。主要铁合金镍、铬、钨铁、钼铁、钒铁中,除铬铁外市场价格波动不大。

二、主要原材料价格变化跟踪

1、大类原材料

价格单位：元/吨

注：变化为与一周或一个月前相比较上涨或下跌的百分数

2、铁合金

价格单位：元/吨

注：变化为与一周或一个月前相比较上涨或下跌的百分数

特殊钢市场

一、指数走势简要分析

本周国内特钢市场价格综合指数为119.7点，与上周相比上涨0.9点，走势特点如下：

1、优特钢市场综合价格走势与上周相比上涨0.76%。

2、本周特钢市场价格综合指数结束了一个多月的盘整开始抬头向上，各大钢种继上周普通优碳钢、普通合结钢、齿轮钢的上涨后，轴承钢弹簧钢也有不同程度的小幅上涨，同时不锈钢亦走出多日的阴跌。

3、综合价格指数与一个月前相比微升，与一年前相比上涨17.88%。

4、伦敦金属交易所（当地时间11月15日）三个月期镍（场内交易）收于31700美圆/吨，现货镍收于31365美圆/吨，库存为41172吨，近阶段总体走势未见明显的变化。

5、后市将延续目前走势的可能性较大。

二、生产企业价格信息

本周有多家企业上调了出厂价格，从出台的调价政策来看，品种范围几乎涉及了全部的品种，幅度基本在50-150元/吨。

三、特殊钢市场各大类品种价格趋势跟踪：

1、碳结管坯、一般碳合结钢、冷镦拉丝钢最新价格及趋势（元/吨）

2、低合金钢类最新价格及趋势（元/吨）

3、高合金钢品种最新价格及趋势（元/吨）

说明：

1、本文品种价格取样为各品种在全国所有市场的最高价和最低价。

2、本周最高或最低价与上周相比有一个上涨为周趋势上涨，以此类推。

3、本文揭示的趋势变化与SSPIC（特钢价格指数）的趋势变化相比，灵敏度低但趋势的延续时间相对SSPIC要长。当两者同期趋势背离时说明价格重心上移或下移，但波动幅度较小。

（Mysteel资讯部孔偕编辑 请勿转载）