结构钢市场周评(10.30-11.6) [11-01]
本周全国优钢市场以稳定为主,部分城市受到建材市场价格影响行情依然有上扬趋势,但整体成交依然较弱。各地区主导城市的优钢价格主要受当地建材价格上涨影响,市场价格也被动有所上涨,故成交情况一般。目前华东地区受到螺纹钢价格上涨的影响,市场整体价格也有所上调,部分主导钢厂也上调出厂价格,另些钢厂也出台了变相的上调计划,如淮钢在4日对价格外用户上调70元/吨,计划内用户不变。而淮钢在11月也有相当一部分的减产情况。北方地区受近期寒流影响市场成交较差,而当地钢厂价格也没有调动的迹象。东南市场的情况也类似于华东市场。但市场建材的好转也是受到期货和股市等虚拟市场的影响,成交情况从周三开始就有说减弱,而各大城市的库存原本在高位的状态下也没有下降的趋势。后期如果期货、股市出现下滑现象将很可能影响到现货情况,但由于优钢市场价格原先调整的幅度并不大所以影响将会小于普材,但这就要求大家近期要时刻注意期货、股市、电子盘市场的情况。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3797元/吨、3787元/吨和3900元/吨,较上周幅度分别为涨25元/吨、涨34元/吨和涨31元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3938元/吨、3981元/吨和3900元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨20元/吨、涨30元/吨和涨19元/吨。
原材料方面:本周本周生铁市场延续上周稳中上涨行情,询盘有所增加,成交尚可,厂商库存明显减少。本周国内废钢市场继续稳中小涨,江苏各钢厂纷纷上调废钢采购价格。本周国内方坯市场报价继续小幅上行,涨幅在20-80元/吨左右。本周国内煤炭市场整体运行良好。炼焦煤市场在焦炭的带动下,成交情况较好;动力煤市场依旧延续前期较显火爆的运行态势。本周进口煤价格变动不大,维持上周上调后的价格平稳运行,成交良好。本周焦炭市场整体运行稳定,各地区市场行情基本保持稳定状态,但是成交情况有明显好转。本周合金市场盘整运行,普通合金价格暂止跌,钼铁市场缓慢上升,成交一般,钒系合金小幅反弹。
宏观方面: 轻工家电方面:三年后“慈溪家电”产值超1000亿。家电产业对慈溪工业的支撑作用进一步增强,成为全省集群化发展的示范产业之一。2009年前八月家用电器零售额达到2013亿元。2009年1-8月,家用电器和音像设备类零售额达2013亿元,同比增长10.61%;从单月零售数据看,若剔除春节因素,2009年1-2月家用电器和音像设备类零售额同比增长4.62%;8月份同比增幅达16.61%,增速不断提升。工信部:前三季空调销售降幅同比减少。汽车方面:第三季度,汽车行业景气指数为99.6(2001年=100),比第二季度的96.9上升2.7点。前三季度长春市汽车制造业完成产值2060亿元。长春市汽车制造业共完成产值2060亿元,增长9.9%,拉动长春市工业增长6.2个百分点。汽车制造业产值占规模以上工业总产值比重达到61.6%。前三季度,长春市生产汽车85.3万辆,销售汽车86.3万辆,增长幅度均达到20%以上,呈现汽车销售量增加,库存量明显减少的良好态势。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 30日 | 3780 | 3800 | 3800 | 3780 | 3950 | 3850 | 3680 | 3700 | 3850 | 3680 | 3650 | 3650 | 3700 | 3800 | 3750 | 3800 | 3900 |
6日 | 3820 | 3830 | 3800 | 3820 | 3950 | 3850 | 3700 | 3750 | 3850 | 3730 | 3680 | 3650 | 3700 | 3900 | 3780 | 3800 | 3950 | |
涨跌 | 40 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 30日 | 3790 | 3800 | 3800 | 3780 | 3750 | 3700 | 3680 | 3700 | 3900 | 3680 | 3650 | 3650 | 3700 | 3780 | 3750 | 3800 | 3900 |
6日 | 3830 | 3830 | 3800 | 3820 | 3870 | 3850 | 3700 | 3730 | 3900 | 3700 | 3680 | 3650 | 3700 | 3800 | 3780 | 3800 | 3950 | |
涨跌 | 40 | 30 | 0 | 40 | 120 | 150 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 贵钢 | |
Φ140 | 30日 | 3830 | 3860 | 3900 | 3830 | 3780 | 3750 | 4000 | 3780 | 4000 | 3800 | 3900 | 3900 | 3950 | 3780 | 3800 | 3900 | 4000 |
6日 | 3870 | 3890 | 3900 | 3880 | 3900 | 3900 | 4000 | 3830 | 4000 | 3800 | 3900 | 3900 | 3950 | 3800 | 3830 | 3900 | 4050 | |
涨跌 | 40 | 30 | 0 | 50 | 120 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 福明 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 30日 | 3900 | 3880 | 3930 | 3900 | 3850 | 3800 | 3900 | 3970 | 3950 | 3820 | 3850 | 3780 | 3850 | 3950 | 3930 | 4150 | 4200 |
6日 | 3930 | 3930 | 3930 | 3920 | 3950 | 3800 | 3900 | 3970 | 3950 | 3880 | 3850 | 3780 | 3850 | 4000 | 3960 | 4150 | 4200 | |
涨跌 | 30 | 50 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 30日 | 3920 | 3880 | 3950 | 3930 | 3880 | 3850 | 3950 | 4020 | 4000 | 3820 | 3850 | 3780 | 3850 | 3950 | 4100 | 4250 | 4200 |
6日 | 3950 | 3930 | 3950 | 3950 | 3980 | 4000 | 3950 | 4020 | 4000 | 3900 | 3850 | 3780 | 3850 | 4000 | 4130 | 4250 | 4200 | |
涨跌 | 30 | 50 | 0 | 20 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 | |
Φ140 | 30日 | 4000 | 4000 | 4150 | 4030 | 3980 | 4150 | 4600 | 4220 | 4050 | 4000 | 3950 | 3950 | 4050 | 4000 | 3920 | 4350 | 4250 |
6日 | 4030 | 4060 | 4150 | 4050 | 4050 | 4150 | 4600 | 4220 | 4050 | 4000 | 3950 | 3950 | 4050 | 4100 | 3970 | 4350 | 4250 | |
涨跌 | 30 | 60 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特Φ160 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
华东市场:本周,华东市场结构钢价格有所上调,但本周后期价格趋于稳定,整体的成交一般。近期期货、股市电子盘等虚拟市场的螺纹钢、热卷等普材价格明显上拉,从而影响到现货市场价格,而我们优钢也被动上调价格。另一方面,华东主导钢厂对碳合结价格进行调整,基本调整幅度是上涨30元/吨左右。而目前无论市场还是钢厂库存都得到有效控制,市场的销售压力并不算太大。但本周后期螺纹市场开始趋弱,期货市场价格也很不稳定,但华东市场贸易商认为市场价格已经和成本线差不多在出售,而且目前市场库存也并不充裕,而十一月、十二月很多钢厂都减产的计划,市场资源依然不会有太大的增加。无锡市场:本周价格有所推高但从市场反馈来看,涨价后商家出货情况并不理想,3850元/吨的价格基本很难成交,考虑到现期市场库存并不充裕,且个别钢厂本月还有检修计划,所以部分商家暂无下调报价的想法,但是会根据客户情况量大从优。杭州市场:价格有所上涨但到本周后期市场成交开始减弱,价格也基本保持不变。
华南、华中市场:本周,华南华中结构钢市场主流走势以稳为主,市场贸易商销售情况不佳,库存变化不大。最近由于受建材以及期货价格影响,优钢也出现了小幅拉涨趋势。但是这个上涨主要是集中在市场短缺资源,特别是中规格资源,还有就是普圆资源也出现了一定幅度的调整。从总体趋势来看,主要以稳定为主。对于后期价格行情,我个人觉得还是以稳中小幅上涨为主。广州市场:整体小幅拉涨后保持平稳,市场价位于华东市场相持平,市场成交情况一般。据商家反映,目前市场上新进资源不多,各家库存消化的差不多,因此在其他品种价格的推动下具备小幅拉涨的条件。市场这一周的累计拉涨幅度在80-100元/吨,预计后期价格继续上扬的可能性不大,将会主流价位3850元/吨震荡运行一段时间。长沙市场:本周伊始价格拉涨到3850元/吨的价位,价格缺乏实际需求的支撑,本周持续平稳运行。此次价格调整也是因为湘钢十一月份新的价格政策对碳结、合结等价格没有调整,因此商家相应进行一些调整,实际需求状况没有任何改变。武汉市场:本周价格基本以稳定为主,部分品种特别是市场较短缺品种价格有小幅上涨。现在45#主流报3700-3730元/吨,市场库存总体偏低。对于后期价格行情,我个人觉得还是以稳中小幅上涨为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格小幅上涨,整体成交情况一般。在上周行情小幅上调的基础上本周西南地区市场价格继续上涨20-50元/吨。西南地区铁路线仍然紧张,发货延缓,市场资源开始紧张。本周整体市场成交情况比较平稳,某些市场缺规格稍高市场价格50-100元/吨成交。目前本地长特、西宁和昆钢钢厂库存压力不大,各钢厂本月订单情况良好,预计短期内钢厂下调出厂价格的可能性不大。贸易商对后期态度较谨慎,认为基本面不向着有利方向转变,市场就不会有较大的好转。主要是目前钢厂产能太大,热轧和建材库存大仍没得到缓解。但目前距离春运还有两三个月时间,以往经验春运期间成都重庆市场将有两个月的供货情况受到影响,所以本地贸易商对年前的行情不是很担心。由于西南地区运距远运费较高,通常情况下本地市场价格比华东市场价格高200元/吨较正常,但目前本地价格与华东价格基本相当,在3800-3900元/吨。所以目前贸易商对目前的本地市场价格比较有信心,但成交比较疲软且利润薄,这让贸易商对市场缺乏积极性。成都市场:本周内成都市场新到资源少,资源开始有紧张的趋势,本地45#成交量稍好,其他合结钢成交疲软,量也小。西安结构市场价格稳定,整体成交一般。西安市场:仍然以45#出货为主,市场资源齐全,新到资源正常。昆明市场:价格小幅上调,成交一般。本周陆续有部分重钢、西宁的小圆钢到货,预计10号左右新余钢厂开始生产45#,市场中下旬才会集中到货,所以目前市场资源小圆碳结钢较紧张。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格略有上涨,本周成交有所回落,原因之一是钢厂涨价,第二是资源有限,第三下游需求并未释放。截至今日,以45#碳结钢为例,首钢资源小规格主流报价3730元/吨左右,比上周略有上涨,幅度再50元/吨左右。石钢资源报价3850元/吨左右,与上周基本持平,其他钢厂资源,诸如凌钢资源报价3650-3680/吨左右,与上周基本持平,宣钢资源报价3650-3680元/吨左右,都与上周基本持平,承钢资源无货。最近因为钢厂所轧材料有限,目前本地市场结构钢库存有限,各地资源都不多,Φ50以下小规格尤其缺货。唐山市场:目前市场唐银公司有Φ25、Φ28等5个规格出来,与青岛钢厂所轧规格类似,在唐山的市场价格是3620元/吨,由于价格相比其他钢厂要低,质量也有所保证,因此发货情况不错,而山东地区由于钢厂相继调价,青钢、潍坊等钢厂的资源钢厂提货价基本上在3700元/吨以上,因此在华北地区的竞争力有所下降,其他钢厂资源,如通钢资源也存在发货困难的问题。商家心态方面,目前各商家心态比较平稳,认为目前的高价位主要是由于资源少引起的,价格还有下跌的空间,预计未来价格会暂时稳定,震荡为主。
东北市场:本周,东北结构钢市场以稳定为主,市场需求和上周比没有太大变化。最近一周,东北结构钢市场库存基本稳定,成交较差。华东地区,钢材期货开始掉头向下,建材现货市场也出现较大幅度降价,市场信心开始动摇,后期上涨可能性进一步减小,优钢基本保持平稳。经销商对后市很不看好,大部分还是采取观望态度。沈阳市场:本周市场报价持平,市场需求还是比较疲软,小规格资源陆续到货,现在市场上各规格齐全,未来几天应该以稳定为主。长春和哈尔滨市场:基本也是稳定,市场上现在基本也是各规格齐全,因为地理原因,市场报价较沈阳稍高一点。大连市场:本周也有50元/吨左右的下落,成交非常差,经销商心态很不好,45#市场报3700元/吨。
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