结构钢市场周评(11.6-11.13)
本周全国优钢市场大部分城市有小幅上涨,成交较弱。整体市场涨价的原因主要是受到各钢厂上调出厂价格的影响,而市场贸易商虽然成交较弱但由于市场库存也处于较低的位置,所以贸易商愿意跟随钢厂的调价而上涨价格。但华东地区上调价格之后成交较弱,但受钢厂调价影响价格上调的幅度也较为明显。而东北、华北等北方市场价格也受到钢厂调价的影响价格也有所上升,但从周四开始北方开始普降大雪,部分市场呈休市状态,后期基本上无成交。另一方面,交通方面也受到一定的限制,故市场库存也没有得到补充。南方市场,成交一直受到出口的影响市场较华东地区较为低迷。而西南等地区及城市运输方面出现紧张局面,市场库存不能得到进一步的满足。下周,整个国内大部分城市受到强降温的影响,预计优钢市场将会受到影响,而在市场低库存的状态下,市场价格以稳定为主。也不排除贸易商为了提高成交情况,而下调本周涨的价格,毕竟现在大家的库存还是原先没有涨价的货。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3847元/吨、3840元/吨和3941元/吨,较上周幅度分别为涨50元/吨、涨52元/吨和涨41元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3977元/吨、4018元/吨和4146元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨39元/吨、涨36元/吨和涨30元/吨。
原材料方面:国内炉料市场受天气影响较大。受此影响部分地区交通管制,成交情况也不是很好,进口铁矿市场以上涨为主,特别是外盘价格较上周上涨了4-6个美金,镍矿市场以稳为主,成交清淡。本周生铁市场稳中向上,大部分地区价格有小幅上涨。本周国内废钢市场继续稳中小涨,整体涨后较稳。本周国内方坯市场报价盘整上行,幅度在20-100元/吨左右。本周国内煤炭市场整体运行情况良好,炼焦煤市场,在焦炭市场成交良好的基础上,需求也慢慢增大,动力煤市场随着天气的变冷,市场则火热起来。进口煤炭部分煤种价格也随海运费上涨。本周焦炭市场运行情况乐观,各地成交情况明显好转,各地市场行情也有小幅的上涨,幅度基本在30元/吨左右。本周合金市场盘整运行,普通合金价格盘整,钼铁市场大体稳定,需求进一步萎缩,钒系合金小幅上涨。
宏观方面: 轻工家电方面:今年前十个月“家电下乡”产品销售额突破508亿。上海日立南昌压缩机二期再造项目投产。赤峰投资3.2亿元的五金机电项目落户。汽车方面:10月汽车销量创年内次高,车企效益明显好转。据中国汽车工业协会统计,10月汽车产销分别完成125.80万辆和122.63万辆,比上年同期分别增长79.79%和72.48%,环比分别下降7.64%和7.92%。截至10月份,我国汽车产销已连续八个月超过百万辆水平,并于本月累计产销量首次超过1000万辆,具有里程碑意义。北汽今年前10月产销首次突破百万辆大关。机械装备方面:中国10月份装备工业增加值同比增长18.6%。湘电风能在开鲁投资60亿的风电设备制造项目。江苏机电产品出口出现12个月以来最低降幅。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 6日 | 3820 | 3830 | 3800 | 3820 | 3950 | 3850 | 3700 | 3750 | 3850 | 3730 | 3680 | 3650 | 3700 | 3900 | 3780 | 3800 | 3950 |
13日 | 3920 | 3900 | 3850 | 3880 | 3950 | 3900 | 3800 | 3750 | 3900 | 3800 | 3700 | 3700 | 3750 | 3900 | 3810 | 3850 | 4050 | |
涨跌 | 100 | 70 | 50 | 60 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 70 | 20 | 50 | 50 | 0 | 30 | 50 | 100 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 6日 | 3830 | 3830 | 3800 | 3820 | 3870 | 3850 | 3700 | 3730 | 3900 | 3700 | 3680 | 3650 | 3700 | 3800 | 3780 | 3800 | 3950 |
13日 | 3920 | 3900 | 3850 | 3820 | 3870 | 3900 | 3800 | 3780 | 3950 | 3730 | 3750 | 3700 | 3750 | 3850 | 3820 | 3850 | 4050 | |
涨跌 | 90 | 70 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 100 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 贵钢 | |
Φ140 | 6日 | 3870 | 3890 | 3900 | 3880 | 3900 | 3900 | 4000 | 3830 | 4000 | 3800 | 3900 | 3900 | 3950 | 3800 | 3830 | 3900 | 4050 |
13日 | 3990 | 3990 | 3950 | 3930 | 3900 | 3950 | 4000 | 3880 | 4050 | 3800 | 3900 | 3900 | 3950 | 3850 | 3870 | 3950 | 4150 | |
涨跌 | 120 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 50 | 100 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 福明 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 6日 | 3930 | 3930 | 3930 | 3920 | 3950 | 3800 | 3900 | 3970 | 3950 | 3880 | 3850 | 3780 | 3850 | 4000 | 3960 | 4150 | 4200 |
13日 | 4060 | 3980 | 3980 | 4000 | 3950 | 3900 | 3900 | 4000 | 4000 | 3880 | 3850 | 3780 | 3850 | 4100 | 3990 | 4200 | 4200 | |
涨跌 | 130 | 50 | 50 | 80 | 0 | 100 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 6日 | 3950 | 3930 | 3950 | 3950 | 3980 | 4000 | 3950 | 4020 | 4000 | 3900 | 3850 | 3780 | 3850 | 4000 | 4130 | 4250 | 4200 |
13日 | 4080 | 3980 | 4000 | 4030 | 3980 | 4050 | 3950 | 4050 | 4050 | 3900 | 3850 | 3780 | 3850 | 4100 | 4160 | 4300 | 4200 | |
涨跌 | 130 | 50 | 50 | 80 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 | |
Φ140 | 6日 | 4030 | 4060 | 4150 | 4050 | 4050 | 4150 | 4600 | 4220 | 4050 | 4000 | 3950 | 3950 | 4050 | 4100 | 3970 | 4350 | 4250 |
13日 | 4160 | 4100 | 4200 | 4130 | 4050 | 4200 | 4600 | 4250 | 4100 | 4000 | 3950 | 3950 | 4050 | 4150 | 4000 | 4350 | 4250 | |
涨跌 | 130 | 40 | 50 | 80 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特Φ160 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
华东市场:本周,华东地区结构钢报价明显拉高,碳结钢、合结钢、普圆涨幅在50-80元/吨,齿轮钢和铬钼钢价格变化不大,市场整体成交表现一般。市场涨价动力主要源于以下两个方面:一是钢厂涨价推动,本周不少优钢企业相继上调碳、合结钢出厂价,商家订货成本近一步推高;二是库存整体偏少,近日,不管是社会库存,还是钢厂库存,均处于偏低水平,贸易商因钢厂出厂价贵拿货不积极,而部分钢厂因安排检修,资源供应有限。据部分贸易商反馈,现期主导钢厂45#碳圆出厂价普遍在3850元/吨以上,订货成本价高,而下游需求量又无明显好转之势,所以订货方面比较谨慎,不敢冒风险多备库存,这样商家之间相互调货的情况增多,且缺规格现象也不少。成交方面,涨价后,商家出货情况整体并不理想,报价是随着钢厂拉高了,而实际成交价格并没有“咬死”,部分商家仍是有一定优惠空间的,不过可能主要体现在老资源方面,毕竟前期资源成本相对便宜,商家为求跑量套现,可视情况另行议价。对于下周走势。杭州市场:整体价格上涨,但整体成交价格一般。预计下周应保持平稳,保持平稳运行更有力于市场,因为对于本周圆钢的涨价、建材的跌价,下游观望情绪较浓,需要给下游一定时间来适应。
华南、华中市场:本周,华南华中市场整体走势呈现先小幅上扬继而价格止步持稳的态势,市场成交情况前半周尚好,但临近周末,市场观望气氛变得更加浓厚。本周华东市场的几家主导钢厂纷纷进行了价格调整,基本调整幅度在50-100元/吨不等,详见特钢钢厂调价。商家反映市场资源近期到货比较少,市场部分规格出现紧缺,因此,在钢厂价格上调的同时推动了市场报价的跟涨。本周华东市场整体涨幅在80-100元/吨,华南市场涨幅在30-50元/吨,市场整体成交情况均一般。以湘钢资源为主导的华南市场,预计湘钢下周将会出台新的价格政策,价格上调是肯定的,届时市场价格也会根据实际情况适度上调。广州市场:价格先扬后平,商家前半周成交情况比较好,周四、五两天市场需求比较弱,价格维持稳定。一方面是受华东市场的价格走平影响,另一方面,贸易商也在静候下周湘钢新的价格政策的出台。长沙市场:本周价格拉涨幅度较大50-100元/吨,市场需求平平,市场资源部分规格出现紧缺。北方雨雪天气影响资源的发货,济源小规格资源本周到货较少,新兴铸管预计本周末将会到货。下周湘钢钢厂价格上调将会对本地市场价格影响不大,预计下周本地市场整体走势将会以稳定为主,不排除小幅震荡调整。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格小幅上涨,整体成交情况一般。本周西南地区仍然受铁路不畅通影响,本周到货资源缓慢,市场资源紧张。由于北方地区受暴雪影响,北方钢厂资源发货困难。本地钢厂长特16日后准备试轧小圆钢,生产量减少;昆钢本月不安排生产碳结钢;重钢生产正常,Φ45、Φ50的已陆续到货;西宁生产正常,本周末Φ16、Φ18、Φ22、Φ25规格的将到成都市场,这批货会稍微缓解市场Φ30以下缺货的现象;攀钢发货不正常。各钢厂本月订单满,库存处于正常水平,后期钢厂压力不大。在上周行情小幅上调的基础上本周西南地区市场价格继续上涨20-50元/吨。整体市场资源特别紧张规格高市场主流价格50-100元/吨。贸易商对后期态度仍较谨慎,认为目前需求在缓慢转好,但转好的速度远远赶不上钢厂的生产速度,钢厂产能过剩的情况不解决,市场难言回暖。下周本地区域资源难以一时恢复充足状态,所以大多贸易商认为下周优钢市场还会小幅上调一点,估计在50元/吨左右。所以目前贸易商对目前的本地市场价格比较有信心,但成交比较疲软且利润薄,这让贸易商对市场缺乏积极性。成都市场:价格小幅上涨50元/吨左右,45#成交情况正常,合结钢成交量少。西安市场:价格稳定,整体成交一般。本周内市场到货资源少,市场成交一般,成都到西安提货增多,主要由于成都市场部分规格缺货严重。昆明市场:价格小幅上调,成交一般。目前45#的Φ16-48的报价在4100-4200元/吨,Φ50-100的报价在4000-4050元/吨,再大的规格就在中组距基础上加价。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格略有上涨,成交有限。截至今日,以45#碳结钢为例,首钢资源小规格Φ50以下主流报价3750-3800元/吨左右,比上周略有上涨。石钢资源报价3900元/吨左右,比上周上涨50元/吨,其他钢厂资源,诸如凌钢资源报价3700-3750元/吨左右,比上周上涨20-50元/吨,宣钢资源报价3750元/吨左右,比上周上涨50元/吨左右,承钢资源无货。成交方面和资源方面,本周受大雪天气影响,华北地区道路通行受阻,出货进货比较困难,影响了成交。随着天气转冷,北方地区进入寒冬,导致交通受阻,据悉凌钢到天津、河北地区的汽车车皮难找,因此资源出来困难,再加上近期钢厂所轧材料有限,直接导致本地市场结构钢库存有限,各地资源都不多,Φ50以下小规格还是比较紧缺,因此销售价格也高,首钢Φ50以下资源最高报到3800元/吨,且数量有限。山东地区资源由于出厂价格较高,且运输成本较高,因此也无批量资源到达华北地区。其他钢厂资源,如通钢资源也存在发货困难的问题。商家心态方面,目前各商家心态比较平稳,认为目前的高价位主要是由于资源少引起的,后期的价格走势最主要的还是看成交和钢厂的产量,预计未来价格会暂时稳定,震荡为主。
东北市场:本周,东北结构钢市场,前半周以稳定为主,后半周部分钢厂的资源有小幅上涨,市场需求和上周比没有太大变化。最近一周,东北结构钢市场库存有所下降,成交较差。华东地区,钢材期货开始掉头向下,建材现货市场也出现较大幅度降价,市场信心开始动摇,后期上涨可能性进一步减小,优钢在主要钢厂涨价的情况下也有一定幅度的上涨。经销商对后市很不看好,大部分还是采取观望态度。华东地区一些钢厂陆续对结构钢的出厂价进行了小幅的上调,市场报价也略有上升,但成交情况并无多大好转;东北地区主要钢厂也对出厂价格做了一些上涨,但是因为成交较差,市场报价上涨幅度有限。市场情况还是很不明朗,建议大家谨慎操作,注意控制风险。沈阳市场:报价有小幅上涨,市场需求还是比较疲软,小规格资源比较缺货,未来几天应该以稳定为主。长春和哈尔滨市场:基本也是小幅上涨,市场上现在基本也是小规格比较缺,因为地理原因,市场报价较沈阳稍高一点,市场主流报价:通钢45#中规格3750元/吨,小规格主要是通钢、凌钢、首钢等。大连结构钢市场本周也有50元/吨左右的上涨,成交没有好转,经销商心态很不好,45#市场报3750元/吨。
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