结构钢市场周评(1.8-1.15)
本周又迎来了一个11日,钢厂在这一天进行了一次调价,上调幅度在100元/吨左右,但市场受到成交弱的限制,部分市场上调50元/吨,大部分城市并没有调整价格以稳定为主。在钢厂上调出厂价格之后发生了两件事影响了市场的价格:周二央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点,对市场走势产生了较大影响。最明显的是钢材期货价格随着央行消息发布后出现大跳水;之前一直传闻宝钢二月份价格政策将上调200-300元/吨,而且市场也将此涨价消息提前消化了,结果14日宝钢出台政策称碳钢品种二月份价格保持不动。这些利空的消息使普材现货市场出现了不同幅度的下跌,而优钢市场由于库存的偏低一直保持稳定。但目前各地的库存处于一个稳步小量的上涨趋势,而这期间的销售情况也非常清淡,预计下个信息市场属于盘整的形势在运行。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4318元/吨、4316元/吨和4424元/吨,较上周幅度分别为涨27元/吨、涨32元/吨和涨18元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4478元/吨、4493元/吨和4585元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨28元/吨、涨19元/吨和涨31元/吨。
原材料方面:本周部分进口铁矿石市场整体走势趋弱,成交疲软,但价格并未出现明显的下跌。本周镍矿市场平稳运行,价格变化不大。由于全球矿煤需求激增使船舶压港愈演愈烈,推动行情稳步走强。本周生铁市场延续上涨行情,各厂家基本无库存,年前订单基本已经排满。本周废钢市场整体呈现稳中上涨,个别市场小幅盘整走势。本周国内方坯市场观望情绪明显,个别地区做了弱势调整,成交也趋弱。本周煤炭市场依旧是以上涨为主要态势,炼焦煤和动力煤的需求依旧旺盛。本周合金市场走势仍较好,普通合金价格高位盘整,钼铁市场大幅上涨,成交萎缩,钒系合金继续上涨。普通合金市场,硅铁市场基本稳定,锰系合金现货紧张,价格高位盘整,钢厂采购展开,进口锰矿价位仍高,铬系合金报价高位趋稳,供货商惜售现货。
宏观方面:轻工家电方面:广东东菱凯琴集团家电项目落户滁州。海尔在泰国工厂拟追加1000万美元投资。河南产小家电首次出口瑞典。造船方面:中船中山造船基地明年造出首艘船。渤船重工年造船产量首破100万载重吨。舟山今明两年新建42艘远洋渔船。汽车方面:2009年乘用车国内销量1025.9万,同比增长59.1%。福田汽车26亿建欧曼重卡二工厂。吉利汽车去年销量同比增59%。机械装备方面:中国09年12月出口机电产品780.48亿美元。发改委取消风电设备国产化限制,未来竞争越发激烈。中国大飞机发动机研发基地在上海动工。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 8日 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4480 | 4400 | 4220 | 4150 | 4400 | 4200 | 4150 | 4150 | 4150 | 4350 | 4300 | 4200 | 4500 |
15日 | 4400 | 4400 | 4350 | 4380 | 4480 | 4400 | 4270 | 4180 | 4400 | 4200 | 4200 | 4180 | 4180 | 4350 | 4350 | 4200 | 4500 | |
涨跌 | 50 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 8日 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4420 | 4450 | 4220 | 4180 | 4450 | 4200 | 4100 | 4150 | 4050 | 4350 | 4250 | 4200 | 4500 |
15日 | 4400 | 4400 | 4350 | 4380 | 4420 | 4450 | 4270 | 4200 | 4450 | 4200 | 4150 | 4180 | 4180 | 4350 | 4300 | 4200 | 4500 | |
涨跌 | 50 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 30 | 130 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 贵钢 | |
Φ140 | 8日 | 4430 | 4350 | 4400 | 4380 | 4470 | 4500 | 4500 | 4280 | 4550 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4350 | 4300 | 4400 | 4550 |
15日 | 4460 | 4400 | 4450 | 4460 | 4470 | 4500 | 4500 | 4280 | 4550 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 | 4400 | 4550 | |
涨跌 | 30 | 50 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 福明 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 8日 | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 | 4550 | 4500 | 4350 | 4350 | 4500 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4600 | 4700 | 4250 | 4650 |
15日 | 4550 | 4550 | 4480 | 4550 | 4550 | 4500 | 4350 | 4450 | 4500 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4600 | 4750 | 4250 | 4750 | |
涨跌 | 50 | 50 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 8日 | 4500 | 4500 | 4450 | 4480 | 4570 | 4550 | 4400 | 4400 | 4550 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4600 | 4750 | 4350 | 4650 |
15日 | 4550 | 4550 | 4480 | 4580 | 4570 | 4600 | 4400 | 4400 | 4550 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 4600 | 4800 | 4350 | 4650 | |
涨跌 | 50 | 50 | 30 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 | |
Φ140 | 8日 | 4600 | 4550 | 4550 | 4580 | 4620 | 4700 | 4850 | 4550 | 4600 | 4400 | 4450 | 4500 | 4450 | 4470 | 4450 | 4400 | 4700 |
15日 | 4650 | 4580 | 4600 | 4680 | 4620 | 4750 | 4850 | 4550 | 4600 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4470 | 4500 | 4400 | 4800 | |
涨跌 | 50 | 30 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特Φ160 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
华东市场:本周,华东地区恰逢众多钢厂调价之日,正如市场预期,主导钢厂普遍对优钢出厂价格进行上调,市场则在钢厂提价的推动作用下,适度上抬报价,随后逐渐企稳,但是成交方面整体表现略显清淡,后半周市场部分商家出现成交松动的迹象。本周,各钢厂的资源均有陆续到货,但是到货量不多,市场总库存未有明显变化,仍然处在偏低水平,规格缺货、断档现象依旧,Φ50以下小规格资源相对紧俏,消化速度较快。有商家反映,出货不畅的各种原因中,还有一个比较关键的因素,就是客户紧要的规格手头暂缺,而有库存的规格客户又不急需,如此影响成交。另外,由于这两天普材市场价格出现回落,多少对优钢市场的心态有所影响,即使目前优钢库存较少,但是商家大多不敢多囤货,以出货套现、落袋为安的操作模式为主,对于低成本的老库存,可视情况适度放宽优惠空间,对于新资源,报价上暂时不低于到货成本价。至于下周优钢走势,商家普遍认为暂且缺乏上涨动力,但鉴于库存较低,下跌也难,看稳者居多,不排除21日钢厂再次推波助澜,市场被动跟涨。杭州市场:受钢厂调价影响,市场整体上涨,但成交的不理想,加之普材市场的低迷,使上调的幅度并没有和钢厂同步。
西南市场:本周,西南地区结构钢本周内价格比较稳定,整体成交比较清淡,下游采购积极性不强。14日下午部分商家想低价抛货,15日湘钢出台政策继续涨价,周五市场价格才趋于稳定但商家观望气氛很浓,市场气氛比较紧张,再有任何消息出台都有可能打破目前的市场行情。下游及二三级商家情况,临近春节部分下游企业开始停止接单,准备生产完现有订单就放春节,所以目前下游用户采购积极性不强。二三级商家前期低价资源还有不少,而且现在利空消息不断,所以大多都在观望,主动采购的很少。库存方面,重庆市场梨树湾优钢库存有7万吨左右,加上未入库的和其他几个仓库的库存全部有10万吨左右,而多数还是集中在合结钢方面,规格方面Φ50以下的资源占比例较小。成都市场整体资源少,Φ100以上的资源开始紧张。西安、昆明市场库存比较正常。商家对于下周行情预测方面,多数商家看稳,但也有部分商家看涨,主要是下周钢厂还得继续涨价,商家成本上升,也会被迫涨价。重庆市场:结构钢市场基本稳定,成交情况偏淡。部分商家认为市场库存有点高,利空消息又不断出来,抛货情绪较浓,但他们报价未下调,实际成交可以商谈。成都市场:价格平稳,整体成交情况偏淡。昆明市场:价格平稳,成交较涨价前清淡了许多。昆钢准备16日开始生产部分碳结钢和普园,相当外地钢厂资源价格会低一些,这部分资源基本能满足本地的需求。
华南华中市场:本周,华南华中结构钢市场价格整体呈平稳态势,市场下游采购不够积极,商家实际出货情况一般。华东结构钢市场在本周开始的时候有些市场膨胀,价格在钢厂涨价的推助下有所上扬。但是广州市场各家贸易商基本保持低调求稳的态度,对于华东市场的价格推涨保持比较冷静的观望,没有盲目跟涨的冲动。据统计,湘钢自去年十月份便开始减少对华南市场的发货量,致使市场主流资源的减少,价格不太稳定。据悉,目前湘钢对华东地区的供应量是六折协议量,对华南区是六点五折的协议量,其他区域稍微量大一些。另外,从今年开始,柳钢将会开拓广州市场,加大对本地市场优钢棒材的投放量。本周末正逢月中钢厂调价,预计湘钢下半月将会再次上调部分优钢产品出厂价,初步打算对棒材产品上调100元/吨,具体还要等周一钢厂文件。湘钢价格调涨后,本区域市场价格也将会再上一个新台阶,届时市场经销商也将会陷入低需求和高成本的尴尬境地。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格与上周相比保持稳定,成交与上周无多大差别。市场和资源情况:近一周以来,承钢资源陆续到货补充市场,到今日为止还有最后Φ25、Φ38两个规格尚未到货,其余5个规格均已到货补充市场。贸易商从钢厂直走的发货价格在3950-4000元/吨。由于承钢资源是16-48规格,属于市场上的紧缺资源,在钢厂轧材之前,部分下游用户及二级经销商就定好了资源,因此出货情况良好。首钢资源也主要以小圆为主,但是量比较有限。中组距资源有凌钢资源,主要集中在Φ50-80阶段,小规格资源偏少,仅Φ25等一、两个规格有货,本月上旬由于天气等因素的影响,凌钢资源到货情况并不理想,本周天气晴朗,资源到货明显增多,但是也给销售带来一定的压力。建龙资源也相对比较紧缺,Φ50以下小规格资源有Φ38、Φ48等一两个规格。商家心态方面:本周,央行上调储备金率,多少影响了市场的心态。大部分经销商不看好后期的价格,部分甚至担心会出现去年八月的大跌的情况,预计明后天本地市场碳结钢销售价格会趋于稳定。
东北市场:本周,东北结构钢市场报价小幅上涨,库存整体稳定,小规格资源还是比较缺,成交较差。库存方面:因为钢厂最近发货不积极,市场新到资源不多,库存有小幅度下降,但幅度不大,整体平稳。宏观方面:国家上调存款准备金率等政策对钢材期货的影响比较大,钢材期货盘面曾一度大幅下跌;不过因为市场传言以宝钢为首的主流钢厂都将对2月份优钢的出厂价进行上调,所以现货市场波动不大,大部分经销商对年前的行情还是比较看好的。今天大部分品种的报价都是保持平稳,观望气氛浓厚。凌钢昨天对碳结和管坯涨价60元/吨,调整后:45#碳结钢:Φ50-80mm报价4090元/吨;管坯:Φ50-100mm报价4040元/吨,其他钢厂预计也会有相应的调价行为。市场现在的走势很不明朗,建议大家谨慎操作,注意控制风险。沈阳市场;报价小幅上涨,成交清淡,未来几天应该以稳定为主。
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