结构钢市场周评(3.26-4.2)
本周全国结构钢市场价格呈明显上涨的趋势,但整体的成交情况并不理想。1日是各钢厂调价的日子,此次钢厂的调价幅度依然超出了大家的预想,累计幅度都在100元/吨以上。调价之后市场的反应并没有前几次那么跟风,本周市场在调价之后上涨的幅度远远小于上涨幅度,但由于加上前期的补涨本周全国市场价格还是有较大幅度的上涨。下游方面,现在观望的气氛更加浓烈了,拿货进一步减少大量采购,他们表示目前价格上涨越快,风险也就来的越大。目前优钢和普材的价差已经由原来的一百多的价差拉到五六百之大,如此大的价差,只有普材能上涨或者优钢降价才能缩小,但在目前较为低迷的市场普材的大涨可能性比较小。但这也不排除近期工业用材还是比较火热的,这也是推动优钢上涨的一个动力。据悉,7-8日优钢企业将在江苏连云港召开优钢预警会议,届时他们也会对目前市场进行进一步分析,从而采取措施来应对后一阶段的市场行情。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4748元/吨、4780元/吨和4953元/吨,较上周幅度分别为涨152元/吨、涨154元/吨和涨158元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4989元/吨、5015元/吨和5140元/吨,较上周相比价格幅度分别涨205元/吨、涨192元/吨和涨190元/吨。
原材料方面:本周海运市场,由于铁矿石价格谈判总体上已尘埃落定,导致本周市场行情震荡企稳,本周生铁市场价格继续大幅上涨,客户询盘积极,整体成交不错。本周废钢市场稳中普涨,国内主流钢厂废钢采购价格普遍上调,本周国内方坯市场涨势趋缓。本周国内煤炭市场整体平稳,虽精煤市场稳中趋涨,但成交并不理想,表现一般,预计后期焦煤市场仍保持良好的态势,动力煤市场止跌回升,本周海运费涨跌互现,但进口煤市场整体运行平稳,成交清淡,后期价格稳中看涨。本周焦炭市场运行整体平稳,部分地区价格上涨,涨幅基本在30-50左右。本周合金市场走势不一,普通合金价格继续向好,钼铁市场小幅回升,成交一般,钒系合金小幅回落。
宏观方面:轻工家电方面:电动自行车成第十大家电下乡品种。国内最大家电彩钢板落户合肥。江苏家电以旧换新销售额超80亿元。2010年3月29日,从江苏省商务厅获悉,自去年9月1日至今年3月17日,该省共计销售五类新家电216.54万台,销售额达82.66亿元。汽车方面:一汽投资35亿扩充商用车产能至5万。日汽车产量连创新高。据日本汽车工业31日公布的数据,日本八大汽车公司2月份的国内总产量比去年同期高出74%。3月美国车市上涨24%。受益于美国车市各车企出台的促销政策,3月美国汽车(包括轿车和轻型商用车)销量同比上升了24%,至1,066,339辆。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 26日 | 4680 | 4680 | 4700 | 4670 | 4600 | 4550 | 4450 | 4550 | 4850 | 4650 | 4500 | 4550 | 4500 | 4500 | 4450 | 4600 | 4650 |
2日 | 4850 | 4850 | 4820 | 4850 | 4730 | 4700 | 4550 | 4750 | 4850 | 4790 | 4680 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 | 4900 | |
涨跌 | 170 | 170 | 120 | 180 | 130 | 150 | 100 | 200 | 0 | 140 | 180 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 250 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 26日 | 4700 | 4680 | 4730 | 4670 | 4650 | 4650 | 4450 | 4580 | 5000 | 4680 | 4500 | 4550 | 4500 | 4550 | 4450 | 4650 | 4650 |
2日 | 4850 | 4850 | 4820 | 4850 | 4850 | 4900 | 4550 | 4780 | 5000 | 4790 | 4680 | 4650 | 4650 | 4750 | 4700 | 4700 | 4900 | |
涨跌 | 150 | 170 | 90 | 180 | 200 | 250 | 100 | 200 | 0 | 110 | 180 | 100 | 150 | 200 | 250 | 50 | 250 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 通钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 贵钢 | |
Φ140 | 26日 | 4760 | 4720 | 4730 | 4750 | 4700 | 4720 | 5350 | 4650 | 5100 | 4720 | 4800 | 4800 | 4850 | 4650 | 4520 | 4900 | 4700 |
2日 | 4910 | 4850 | 4900 | 4930 | 4930 | 4970 | 5450 | 4750 | 5100 | 4920 | 4900 | 4950 | 4950 | 4850 | 4800 | 5100 | 4950 | |
涨跌 | 150 | 130 | 170 | 180 | 230 | 250 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 150 | 100 | 200 | 280 | 200 | 250 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 福明 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 26日 | 4860 | 4850 | 4870 | 4830 | 4780 | 4700 | 4480 | 4900 | 5000 | 4850 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4550 | 4750 | 4950 |
2日 | 5060 | 5050 | 5030 | 5030 | 5000 | 5000 | 4850 | 5000 | 5000 | 5020 | 5030 | 5000 | 5000 | 4950 | 4850 | 4850 | 5100 | |
涨跌 | 200 | 200 | 160 | 200 | 220 | 300 | 370 | 100 | 0 | 170 | 180 | 300 | 300 | 250 | 300 | 100 | 150 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 石钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 26日 | 4900 | 4850 | 4870 | 4860 | 4800 | 4800 | 4600 | 4950 | 5150 | 4850 | 4850 | 4600 | 4950 | 4700 | 4550 | 4850 | 4850 |
2日 | 5100 | 5050 | 5030 | 5060 | 5020 | 5050 | 4700 | 5050 | 5150 | 5020 | 5030 | 5000 | 5150 | 4950 | 4850 | 4950 | 5100 | |
涨跌 | 200 | 200 | 160 | 200 | 220 | 250 | 100 | 100 | 0 | 170 | 180 | 400 | 200 | 250 | 300 | 100 | 250 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 石钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 | |
Φ140 | 26日 | 5000 | 4880 | 5000 | 4960 | 4850 | 4900 | 5700 | 5000 | 5200 | 4900 | 4900 | 4850 | 5000 | 4720 | 4600 | 4650 | 5050 |
2日 | 5200 | 5060 | 5150 | 5160 | 5070 | 5150 | 5800 | 5100 | 5200 | 5100 | 5200 | 5000 | 5150 | 4950 | 4900 | 5000 | 5200 | |
涨跌 | 200 | 180 | 150 | 200 | 220 | 250 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 150 | 150 | 230 | 300 | 350 | 150 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 长特Φ160 | 冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
华东市场:本周,华东地区结构钢行情大幅上涨,幅度较上周在130-200元/吨不等,市场成交气氛不如涨势,由于涨速过快,部分下游观望,商家出货情况有所减弱。周初开始,市场对于4月1日钢厂提价的预期逐渐增强(不少钢厂提前与经销商打招呼),如此,在涨价预期、原料成本上升、市场库存合理,以及下游需求回暖的多方面有利因素的支撑下,报价先于钢厂稳步小幅上涨,累计涨幅80-100元/吨。而最终主导钢厂4月1日正式出台的涨价幅度却明显高于市场预期,如此,商家报价再度跟涨50-100元/吨,现市场淮钢45#碳圆报价基本与钢厂出厂价持平,报4850元/吨。从螺纹钢市场的情况看,虽也出现明显上涨,但涨速明显不敌结构钢,两者间价差继续保持较大水平。再看目前结构钢的价格,主流报价在4800-4850元/吨,已经超出去年8月份的最高点4700元/吨,而去年最高点位时,螺纹钢与碳结钢的价差在100-200元/吨,目前的价差在500-550元/吨。当然,今年由于经济逐渐回暖,下游用钢企业的整体需求量较去年同期相比较为向好,钢厂方面下游订单饱满,市场成交情况整体尚可。但是,对于结构钢市场一个月内的凶猛涨势(3月份至今涨幅度达400-450元/吨),商家对于后期面临的风险不免有些担忧,大多数商家短期的操作手法是将前期的获利资源转换为现金,以缓解后期销售可能带来的风险。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格大幅上调,幅度在50-200元/吨。4月1日西南地区钢厂大幅上调出厂价格,本地商家成本逐渐提高,商家在成本压力下大幅上涨销售价格,涨价后市场成交比较一般。周四市场涨价之前成交较活跃,涨价后成交比较平淡,用户有个接受的过程。对于下周价格预测方面,商家分歧较大,部分商家认为在矿石成本的支持下钢材价格总体还将上行,另部分商家认为钢厂涨价幅度过快过大,商家前期利润大的资源较多,市场涨价难度较大还有回落的可能。重庆市场库存下降较快,目前梨树湾库存优特钢有8万吨左右,清明三天假期本地商家的担心库存上升。成都市场缺货严重,45#Φ120、Φ130规格缺货严重,市场报到5000-5100,其他主流45#Φ80以下的在4750元/吨的报价。西安市场前期齿轮钢销售火爆,目前市场齿轮钢非常缺,市场资源总体缺货规格较多。昆明市场成交比较清淡,终端市场销订单情况不佳,优钢销售非常缓慢。钢厂涨价后市场报价出现分歧,部分商家45#报到4900元/吨,部分商家报4750元/吨。后期钢厂新资源到昆明后45#成本基本4900元/吨以上。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场主流价格与上周相比又有明显上涨,成交一般。市场情况:本周华北地区各个钢厂继续上调出厂价格,且幅度较大。首钢三月结算价格有明显上涨,其中碳结和合结钢不含税上涨170元/吨,齿轮和铬钼钢不含税上涨240元/吨。并且首钢四月精品线检修,大致从月中开始,预计影响产量2.4万吨,届时将会影响部分首钢资源到货补充市场。河北钢铁集团下属承德分公司预计5号前后开始4月的生产,预计产量与上月持平。石钢4月也将对部分设备进行检修,预计影响产量6-8万吨左右。其他钢厂资源诸如凌钢、建龙资源相对偏少。市场上中大规格比如φ100-150更加紧缺。商家心态方面:大部分贸易商认为目前铁矿石价格高居不下,钢厂成本增加,再加上四月部分钢厂有检修,因此认为4月价格下降的空间不大,会以稳定中小幅震荡为主。
东北市场: 本周,东北结构钢市场报价有较大幅度上涨,库存略有回落,部分规格缺货,成交弱。库存方面:因为最近东北几家主要钢厂的产量都不大,发到市场的资源也明显减少,东北市场优钢库存有所回落。宏观方面:据了解:3月份新增贷款与2月份不会相差太多,大致会在六七千亿左右,各银行业高管也都表示今年的信贷政策将以维稳为主,所以大家对资金的担忧不必过紧张;面对三大矿日益明确的季度定价、指数基准的铁矿石长协定价体系,工信部原材料司巡视员贾银松3月31日坚称,中方手中仍然握有坚持铁矿石长协定价的筹码,宝钢新上任的董事长也说谈判还在进行中,其实市场对铁矿石涨价已经默认,由此带来的涨价预期正在进一步释放。1日起长城特钢对模铸成材圆钢所有品种涨300,含1%Ni在此基础上再涨300.模铸不锈钢涨400-600,模铸工模具涨400-500;1日中天钢铁管坯钢\碳结钢\合结钢出厂价格上调100,现20#热轧管坯出厂挂牌承兑价4850;1日潍坊钢厂对45#、40Cr、管坯上调70元/吨;湘钢对碳元涨300,合结涨350,齿轮铬钼涨400;1日鲁丽对圆钢上调70元/吨;莱钢对45#、40Cr上调100元/吨,齿轮钢上调120元/吨,另外沙钢和杭钢可能也会马上跟进,东北地区钢厂暂时还没有消息出来。近期的市场因为涨价风险变的更大,建议大家谨慎操作,注意控制风险。
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