结构钢市场周评(11.19-11.26)
本周全国结构钢市场价格表现为整体平稳,其中华东部分市场有小幅阴跌,西部市场受到钢厂涨价影响而出现小幅上涨。本周建材市场价格连续上涨,北方节能减排政策继续实施,都对结构钢市场的稳定起到了积极的作用。21日华东各主要钢厂杭钢、南钢都保持了出厂价格不变,淮钢对碳结、合结钢小幅上调20元/吨。由于江浙地区前期价格上涨过快,杭州、上海的45#资源都曾突破5000元/吨,因此本周依然处于调整之中。西部市场由于受到西宁钢厂对结构钢上调150元/吨的政策影响,市场行情和华东等沿海地区出现了完全相反的走势,但当地商家对后市谨慎乐观的基本看法依然没变。近期央行不断出台调控政策:10天之内2次上调存款准备金,以及国16条的颁布,都显示出政府对抑制通货膨胀的的坚定信心。商家认为如果后期政策面继续收紧,则钢材市场仍将处于盘整中。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4822元/吨、4869元/吨和5044元/吨,较上周幅度分别为涨13元/吨、涨18元/吨和涨17元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5034元/吨、5118元/吨和5209元/吨,较上周相比价格幅度分别涨15元/吨、涨11元/吨和涨8元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场整体平稳运行,部分地区仍有涨幅,但是上涨的趋势有所减缓,资源仍然十分紧张。进口矿市场整体小幅上扬,成交回暖,商家看好未来市场。国内进口红土镍矿市场较为稳定,外盘价格略有下滑,主要因为雨季的到来,海运费略微下调。海运市场整体表现略有好转,受煤炭货盘增多的影响,巴拿马型船本周表现良好,对市场起到了拉升的作用,而海岬型船本周表现极为低迷,严重拖累市场。国内生铁市场较为稳定,市场报价无明显变动,整体成交一般,厂家库存普遍偏低。国内直接还原铁市场整体发展平稳,部分地区价格上调后持稳,市场成交情况均保持良好。废钢市场大体持稳,个别钢企根据自身需求适当调整废钢采购价格,涨跌不一。国内方坯市场华东地区以稳为主,北方以及中南部地区涨跌互现,幅度在10-50元/吨左右。煤炭市场整体表现良好,炼焦煤市场受煤矿整合影响,煤矿开工率不高,资源偏紧,焦煤价格大幅上涨,无烟煤和喷吹煤市场整体表现平稳运行,无烟块煤市场较好。进口煤炭市场稳中趋弱,价格震荡盘整,成交一般。焦炭市场整体稳定,成交情况尚属乐观,少部分地区焦炭价格涨30元/吨左右。普通合金波动不一,特种合金弱势不减。普通合金市场,硅铁市场继续下滑,锰系合金盘整,成交偏弱,个别地区报价试探上调,进口锰矿价格缓幅下跌,成交偏少,铬系合金市场稳中趋弱,进口铬矿市场震荡运行。钼铁市场有所走跌,钒系市场以稳为主。
宏观方面:轻工家电方面:合肥高新技术产业开发区日前连续对格力电器(合肥)有限公司两大项目进行环境影响评价公示。这两大项目总投入24.5亿元。10月份空调行业内销478万台,同比增长44%,出口256万台,同比增长70%,实现再创佳绩。1-10月家电类累计零售额较上年同期增长20.5%,增速低于1-9月份的22.0%。汽车方面:欧洲最大的汽车制造商德国大众汽车公司11月19日宣布了其金额庞大的投资计划,为了达到在汽车销售量,及利润率上超越丰田汽车公司的目标,大众将在未来的五年里向汽车业务领域投资516亿欧元。未来五年电动汽车充电设施投资超百亿。未来5年东风公司将陆续投入30亿元专项资金,用于节能与新能源汽车的产品技术开发和产业化建设。机械装备方面:工程机械行业总产值今年将达4000亿。今年前10个月,辽宁机电产品出口值达151.3亿美元,超过去年全年;同比增长34.2%,占同期辽宁出口总值的42.7%。中国北车11月25日宣布,与宝钢建立全面战略合作关系,双方将在中国西部区域的交通设施、钢铁等领域加强合作。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 19日 | 4960 | 4950 | 4830 | 4950 | 4870 | 4900 | 4750 | 4670 | 5050 | 4700 | 4650 | 4550 | 4550 | 4830 | 4800 | 4850 | 4900 |
26日 | 4950 | 4950 | 4870 | 4930 | 4870 | 4900 | 4750 | 4670 | 5050 | 4680 | 4600 | 4550 | 4600 | 4880 | 4830 | 4950 | 4950 | |
涨跌 | -10 | 0 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 100 | 50 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 19日 | 5030 | 5020 | 4870 | 5020 | 4840 | 5000 | 4750 | 4720 | 5300 | 4720 | 4680 | 4550 | 4550 | 4820 | 4850 | 4850 | 4900 |
26日 | 4980 | 5020 | 4910 | 5000 | 4860 | 5000 | 4750 | 4720 | 5300 | 4720 | 4680 | 4550 | 4600 | 4880 | 4900 | 4950 | 4950 | |
涨跌 | -50 | 0 | 40 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 50 | 100 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 19日 | 5150 | 5080 | 5020 | 5180 | 4940 | 5100 | 4950 | 4720 | 5400 | 4900 | 5000 | 4950 | 4950 | 5020 | 4950 | 5150 | 5000 |
26日 | 5140 | 5080 | 5110 | 5180 | 4960 | 5100 | 4950 | 4720 | 5400 | 4900 | 5000 | 4950 | 4950 | 5050 | 5000 | 5200 | 5050 | |
涨跌 | -10 | 0 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 19日 | 5200 | 5180 | 5050 | 5180 | 5000 | 5000 | 4850 | 5050 | 5250 | 4860 | 4860 | 4850 | 4800 | 5000 | 4950 | 5100 | 5150 |
26日 | 5200 | 5170 | 5080 | 5180 | 5000 | 5000 | 4850 | 5050 | 5250 | 4900 | 4900 | 4850 | 4800 | 5000 | 5000 | 5150 | 5200 | |
涨跌 | 0 | -10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 19日 | 5210 | 5250 | 5080 | 5250 | 5050 | 5230 | 5000 | 5100 | 5450 | 4930 | 4860 | 4850 | 5250 | 5000 | 4950 | 5200 | 5150 |
26日 | 5210 | 5250 | 5110 | 5250 | 5050 | 5180 | 5000 | 5100 | 5450 | 4950 | 4900 | 4850 | 5250 | 5000 | 5000 | 5250 | 5200 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 19日 | 5330 | 5150 | 5150 | 5410 | 5100 | 5350 | 5110 | 5200 | 5550 | 5200 | 5150 | 5000 | 5000 | 5250 | 5070 | 5150 | 5250 |
26日 | 5330 | 5150 | 5180 | 5410 | 5100 | 5300 | 5110 | 5200 | 5550 | 5200 | 5150 | 5000 | 5000 | 5250 | 5120 | 5200 | 5300 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
江苏市场:本周,江苏地区结构钢大体保持平稳运行,个别商小幅拉高,成交整体表现一般。分城市来看:南京市场报价较上周小涨30-40元/吨,主要是上周卖价较周边市场偏低,而11月下旬主导钢厂出厂价格稳定,对上期补差未达到商家心里预期,商家不再愿意低价出货,故底部价格小幅上移。无锡、常州两个市场报价基本未动,但近期外地小钢厂资源有陆续增多迹象,商家实际成交价视库存、规格、出货情况灵活调整,但市场主流价格变化不明显,淮钢资源因货少报价继续坚挺,与其他钢厂资源价差依旧偏大。本周处于月末时期,个别商家由于资金压力,出货套现回笼资金的意愿有所增强,但成交明显松动迹象未见。心态上,市场人士对后市谨慎乐观,认为短期优钢市场走势平稳是主旋律。上周末,优特钢预警会议在云南腾冲召开,与会企业达成共识,认为目前优钢市场基本面未有大变,原料成本高企,因节能减排资源供应整体偏少,再加之通胀压力较大,12月份优钢市场价格将保持稳中小幅向上格局。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格暂稳,成交有限。截至今日,以45#碳结钢为例,首特资源小规格Φ50以下主流报价4680-4700元/吨左右,与上周持平,但是资源少。石钢资源报价5050元/吨左右,比上周持平,其他钢厂资源,诸如凌钢资源报价4600-4700元/吨左右,与上周基本持平,承钢、宣钢资源报价4650元/吨左右,也基本与上周持平。
华南市场:本周,华南区域结构钢市场报价大体稳定,成交情况整体偏弱。从周二开始,广州、佛山部分贸易商试探性的将报价上调了20-50元/吨,以期对市场成交形成良好刺激。据悉,此举引起的市场反应,并不具备持续性。换言之,大概只有周三一天成交量尚可,之后市场又回归清淡。乐从市场,价格波动与广州、佛山市场基本一致,成交方面较其他华南市场稳定。结合本周全国其他区域市场情况来看,结构钢市场整体环境依然稳定。此外,广州亚运会已经开始半月有余,这段时间广东地区结构钢市场情况依然较为平稳,由此看来,亚运会的举办只是对本地建材造成了部分影响,对结构钢方面影响甚微。预计,下周华南区域结构钢价格可能还会出现小幅拉涨情况。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格部分城市周五小幅上涨30-50元/吨,整体销售比较一般。市场方面,周一到周四西南地区市场比较平稳,销售情况也比较一般,随着钢厂下半月结算价的出台周五重庆、成都市场小幅上调30-50元/吨。周一到周三成交比较一般,周四销售较好,周五销售较差。库存方面,重庆梨树湾优钢库存相对上周上涨了1万吨左右,优钢库存在8万吨左右;成都、昆明库存偏低,多少规格缺货;西安库存正常,规格齐全。钢厂生产情况,济源钢厂由于优钢坯料缺,暂时停止生产优钢。西南地区商家目前对市场谨慎看好,主要是由于西南地区今年终端用钢企业多数机械加工企业订单不佳,造成整体需求不佳。在没有需求支撑的条件下钢价上涨空间非常有限。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为稳中小幅盘整,下游继续观望,市场成交情况一般。上周以来结构钢市场经过一轮冲高回落,本周逐渐走稳,但受终端需求持续低迷的影响,省内部分市场价格仍出现了小幅松动。近期政府针对通胀预期接连出台调控政策,10天之内2次上调存款准备金,以及国16条的颁布,这些措施显示出政府对抑制通货膨胀的的坚定信心。钢材市场经历了之前的回调之后,本周市场信心有所恢复,建材等主要品种基本保持了稳中小幅上涨;结构钢方面,华东地区主要钢厂21日调价普遍都以稳定为主,山东地区钢厂本周也都保持平稳。目前省内各市场的资源并不是很丰富,商家认为年内市场价格再冲高的难度较大,但同时认为深幅下调的可能性也很小,依据目前建材市场的上涨势头,后期大部分商家依然看涨结构钢。目前省内各市场上大户的库存量较多,规格比较齐全;小户库存量较低,各规格缺货较明显,大多是以从其它市场调货为主。
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