结构钢市场周评(12.03-12.10)
本周全国结构钢市场价格表现为稳中小幅上涨,成交情况一般。近期华东地区主要钢厂资源供应都存在打折情况,商家的库存仍处于正常偏低水平,因此市场价格得到支撑而保持了稳定。11日钢厂调价临近,市场传闻钢厂会小幅上调出厂价,南钢的政策最早出台:对碳结钢、合结钢、普圆上调了50元/吨。市场预计杭钢、淮钢随后的调价幅度也会和南钢差不多,因此贸易商小幅拉涨30-50元/吨,上调之后华东地区45#的主流价格将会重新回到5000元/吨以上,但这个价位的成交量很少,终端客户的观望情绪浓厚,商家表示后期市场压力明显增加。本周北方市场结构钢价格的涨幅稍大于南方,一方面是因为北方前期涨幅较小,另一方面则是因为北方部分市场的螺纹钢价格已经赶上了45#碳结钢,钢厂的结构钢产能转移到了生产螺纹钢,导致45#等资源许多规格出现缺货,价格也因此而坚挺。商家表示目前下游需求情况依然比较低迷,高价位会使经销商的销售压力逐渐增大,后期钢厂资源紧张的情况如果得到缓解,则情况恐怕不会再像本周这么乐观。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4920元/吨、4962元/吨和5101元/吨,较上周幅度分别为涨61元/吨、涨55元/吨和涨33元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5104元/吨、5190元/吨和5273元/吨,较上周相比价格幅度分别涨36元/吨、涨35元/吨和涨31元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场整体呈小幅拉张态势,部分地区弱势运行且有小幅下调,钢厂的库存情况仍然不乐观,近期钢材价格仍在小幅拉升,国内铁精粉资源仍然比较紧张,矿山手中基本没有大量存货,因此导致个别地区钢厂采购比较困难,供需双方观望情绪浓厚。进口矿市场整体保持上扬态势,市场报盘踊跃,成交回暖。国内进口红土镍矿市场维稳观望,趋于稳定。海运市场涨跌互现,不同船型表现差异很大。国内生铁市场稳步运行,部分地区价格小幅上涨,整体成交情况一般。国内直接还原铁市场依然维持稳定,市场报价没有明显变动,总体成交情况良好,库存较为充足。废钢市场涨后暂稳,个别钢企受地区资源紧张,采购压力增大的影响继续小幅上调废钢采购价格。国内方坯市场价格保持上涨态势,涨幅在40-100元/吨左右。虽然价格仍在上涨,但涨势明显趋缓。特钢坯市场整体趋稳,部分地区价格有所上浮。煤炭市场涨跌互现,炼焦煤市场整体表现稳中上扬,煤价高位运行;无烟煤和喷吹煤市场整体表现平稳,下游需求一般;动力煤市场港口呈弱势下行的态势,煤价过高成交弱,内陆煤市较坚挺,煤价高位维稳。进口煤炭除喷吹煤市场表现良好之外,焦煤、动力煤由于价格优势不明显,成交情况均表现不佳。焦炭市场整体稳定,焦化厂没有销售压力,库存较低,钢厂采购积极性尚可,钢厂焦炭库存基本在15-20天左右,处正常水平。普通合金弱势运行,特种合金波动不一。普通合金市场,硅铁市场继续下滑,锰系合金弱势运行,钢厂最新采价低,市场成交差,进口锰矿价格缓幅下跌,成交偏少。铬系合金市场先抑后扬,成交略有增加;进口铬矿市场报价混乱。
宏观方面:轻工家电方面:11月份全国家电以旧换新产品销售275.4万台,实现销售额104.8亿元,比上年同期分别增长185%和180%。截至2010年11月30日,全国家电以旧换新销售新家电2914.8万台,实现销售额1093.6亿元,回收旧家电3021.2万台。1-11月,全国家电下乡产品累计销售6730万台,实现销售额1504.1亿元,同比分别增长1.4倍和1.8倍。其中,11月份,全国家电下乡产品销售783.6万台,实现销售额182.5亿元,同比分别增长104%和153%。商务部的统计显示,截至12月9日,全国家电以旧换新销售量和回收量分别为3002.6万台和3110.9万台。今年前11个月月均销售232.7万台,月均销售额86.8亿元,分别较去年增长285%和267%。汽车方面:明年汽车购置税优惠政策将取消。11月我国乘用车销量为128.11万辆,同比增长27%,环比增长10.5%,再创国内乘用车单月销量历史新高。从产量来看,11月乘用车产量为135.34万辆,环比增长13.8%,同比增长25.6%。11月国内汽车销量达169.71万辆,同比增长26.86%,仅次于3月份的173.52万辆,为历史次新高;前11月,汽车累计销量为1639.54万辆,同比增长34.05%。机械装备方面:农机产业“十二五”发展规划正在加紧制定。未来五年产业规模将继续扩大,产业集中度将增加。2010年全年农机工业总产值有望达到2700亿元以上。德国机械设备制造业10月的订单实际同比增长32%,其中国内订单增长25%,国外订单增长35%。1至11月,我国机电产品出口8427.4亿美元,增长32.7%,占同期我国出口总值的59.2%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 3日 | 4950 | 4980 | 4880 | 4950 | 4900 | 4900 | 4820 | 4670 | 5150 | 4750 | 4700 | 4600 | 4650 | 4900 | 4850 | 5000 | 4950 |
10日 | 4980 | 4960 | 4900 | 4980 | 4980 | 4950 | 4900 | 4850 | 5150 | 4850 | 4750 | 4700 | 4750 | 4960 | 4930 | 5050 | 5000 | |
涨跌 | 30 | -20 | 20 | 30 | 80 | 50 | 80 | 180 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 60 | 80 | 50 | 50 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 3日 | 4980 | 5020 | 4930 | 5020 | 4930 | 4950 | 4820 | 4720 | 5500 | 4800 | 4700 | 4600 | 4650 | 4900 | 4950 | 5000 | 4950 |
10日 | 5000 | 5030 | 4950 | 5050 | 5000 | 4970 | 4900 | 4900 | 5500 | 4850 | 4750 | 4700 | 4750 | 4950 | 5000 | 5050 | 5000 | |
涨跌 | 20 | 10 | 20 | 30 | 70 | 20 | 80 | 180 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 3日 | 5140 | 5050 | 5110 | 5180 | 5030 | 5050 | 5000 | 4720 | 5600 | 4930 | 5000 | 4950 | 4950 | 5100 | 5050 | 5250 | 5050 |
10日 | 5160 | 5050 | 5090 | 5210 | 5100 | 5070 | 5030 | 4900 | 5600 | 4950 | 5000 | 5000 | 4950 | 5150 | 5100 | 5250 | 5100 | |
涨跌 | 20 | 0 | -20 | 30 | 70 | 20 | 30 | 180 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 3日 | 5200 | 5170 | 5100 | 5180 | 5070 | 5000 | 4950 | 5050 | 5350 | 4950 | 4950 | 4850 | 4800 | 5050 | 5030 | 5250 | 5200 |
10日 | 5220 | 5170 | 5120 | 5210 | 5150 | 5020 | 4970 | 5200 | 5350 | 5000 | 5000 | 4850 | 4800 | 5100 | 5100 | 5250 | 5250 | |
涨跌 | 20 | 0 | 20 | 30 | 80 | 20 | 20 | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 50 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 3日 | 5210 | 5250 | 5130 | 5250 | 5120 | 5180 | 5050 | 5100 | 5650 | 5000 | 4950 | 4850 | 5250 | 5050 | 5050 | 5350 | 5200 |
10日 | 5230 | 5250 | 5150 | 5280 | 5200 | 5200 | 5070 | 5250 | 5650 | 5050 | 5000 | 4850 | 5250 | 5100 | 5100 | 5350 | 5250 | |
涨跌 | 20 | 0 | 20 | 30 | 80 | 20 | 20 | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 3日 | 5330 | 5150 | 5180 | 5410 | 5170 | 5300 | 5160 | 5200 | 5750 | 5250 | 5150 | 5000 | 5000 | 5300 | 5170 | 5300 | 5300 |
10日 | 5350 | 5150 | 5200 | 5440 | 5250 | 5320 | 5180 | 5350 | 5750 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5300 | 5200 | 5300 | 5350 | |
涨跌 | 20 | 0 | 20 | 30 | 80 | 20 | 20 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢整体表现平稳,市场的成交情况持续维持在较弱的状态。由于钢厂资源长期打折,导致面对清淡的市场,贸易商的库存仍保持较低水平,由于资源的紧缺对价格的坚挺有一定的支撑,钢厂方面在调价前夕暗示出涨价的讯息,使得商家更有拉涨的意愿。市场整体报价向高位靠拢,只有少部分商家可能由于年底资金问题出货价格较低。商家心态持续保持平稳,密切关注钢厂的调价来引导市场的走势。周五,南钢先出台圆钢调价信息,对碳结钢、合结钢、普圆上调了50元/吨,受该消息的刺激,贸易商整体拉涨价格,目前45#碳结钢小规格报价在5030元/吨,顺应钢厂调价趋势上涨,但该报价暂时少有成交,终端客户目前观望情绪较重。若后期钢厂资源到货情况正常,而高价资源成交持续低迷,市场可能出现高报低走的格局,预计下周市场成震荡盘整的态势。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格小幅上涨,幅度在20-50元/吨不等,成交表现整体一般。优钢价格在平稳了两周左右时间之后,从本周初起,就有个别商家跃跃欲涨,到后半周涨势有所扩大,商家报价普遍小幅探高。究其原因有如下几点:一、螺纹钢现货价格稳步上涨,带动优钢市场气氛;二、受前期“节能减排限电”效应,同时部分钢厂检修,供货减量,社会库存整体偏少;三、老库存逐渐消化,新资源到货成本高;四、不少钢厂对贴息率作了上调,意味着变相涨价;五、山东、北方部分钢厂对优钢出厂价格上提50-100元/吨不等;六、市场对后期存在涨价预期,心态向好。虽然本周价格小幅走高,但是商家出货情况仍显平淡。且年底阶段,商家大多需要回笼资金,所以在操作上依然谨慎,在小幅推高价格的同时保持出货套利为先。
华北市场:华北区域结构钢市场价格有所上调,上调幅度比较明显,在100元/吨左右。贸易商反映成交一般,周三上涨的幅度特别明显,部分商家表示那天是零成交。据市场反映主本轮钢市上涨,主要是钢厂上调出厂价格,再加上新资源到货并不及时,贸易商手上规格不齐,资源有限。实际需求并没有明显的增加。部分贸易商表示对后期的走势感觉迷茫,看不透市场未来的走势,就怕后续市场资源增加销售压力加大。预计未来几天本地区市场价格会以稳定为主。
华南市场:本周,华南区域结构钢价格持续拉涨。广州地区,目前部分建筑螺纹价格均涨至5000元/吨以上,同时带动了优钢市场价格上涨。乐从地区结构钢价格涨幅较小。库存方面,整个广东地区库存处于偏低水平,预计本月中旬陆续有新货进入,但据部分商家反映,近来下游终端提货积极性有所加强,故整体来看,库存短期不会出现明显攀升现象。本周内,广州、乐从成交状况尚属正常。预计,下周该区域结构钢价格仍有可能小幅上涨。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格小幅上涨50元/吨左右,整体销售比较一般。库存方面,重庆梨树湾优钢库存周四数据显示相比上周四上涨了0.72万吨,周四梨树湾优钢库存在9.08万吨。市场方面,重庆市场周三报价小幅拉涨了50元/吨,45#报4950元/吨,但市场销售较差;周四市场报价稳定,但实际销售价格阴跌,销售价格45#在4900-4950元/吨,周四下午西宁出台新线结算价格,西南地区上调60元/吨。周五市场在钢厂调价刺激下价格稳定45#在4950元/吨,销售稍好。成都市场本周累计上涨50元/吨左右,市场45#主流4950-5000元/吨。西安市场Φ80以下的上调了50元/吨。商家认为目前西南地区结构钢库存除重庆市场外其他市场库存不高,销售压力不大,另一方面钢厂调价积极,商家库存成本高,所以在国家政策方面变化不大的情况下,本地市场还有小幅上涨的空间。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为小幅上涨,幅度在50元/吨,但价格上涨后成交量明显下滑,商家对后市继续看涨的预期也开始减弱。本周全国钢材市场价格处于小幅上行,其中建材价格连续一周上涨,结构钢和建材的价格差距正在不断缩小,而在山东省内部分市场螺纹钢的销售价格几乎和45#碳结钢持平。商家表示在同样的价位下,钢厂生产螺纹钢的利润空间更大,近期省内许多结构钢生产企业都转移了部分产能到建材生产上,这也造成了结构钢资源许多规格的缺货。因此在4季度下游需求不佳的情况下,结构钢的价格依然能够在坚挺的基础上继续小幅上涨。市场对华东地区主要钢厂11日的调价预期基本都是小幅上调,因此省内部分市场的价格提前出现了小幅上涨。目前省内各市场上大户的库存量较多,规格比较齐全;小户库存量较低,各规格缺货较明显,大多是以从其它市场调货为主。
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