结构钢市场周评(12.10-12.17)
本周全国结构钢市场价格表现为稳中小幅上涨,成交情况一般。华东主要钢厂本月中旬调价政策都是以小幅上调为主:淮钢、杭钢对碳结钢、合结钢上调30元/吨;南钢率先公布本月中旬调价政策,对碳结钢、合结钢上调50元/吨。目前华东结构钢市场价格处于高位,市场观望情绪较浓厚。近期华东部分钢厂调高了贴息率,这也对市场价格上涨起到了助推作用。市场库存方面目前处于正常偏低,一方面是因为淮钢、南钢检修影响了发货量;另一个因素则是临近年底,商家还贷等问题影响了资金流转,造成库存也处于较低水平。本周二以后,江浙地区受冬季雨雪的影响,运输通道受堵,资源无法补给及交易,严重影响了市场成交,但贸易商心态仍旧保持平稳,恶劣天气过后,价格方面并没有受到影响,市场整体依旧维持平稳状态。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4955元/吨、5003元/吨和5139元/吨,较上周幅度分别为涨35元/吨、涨41元/吨和涨38元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5167元/吨、5246元/吨和5309元/吨,较上周相比价格幅度分别涨67元/吨、涨56元/吨和涨36元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场处于较稳定的阶段,整体资源仍然紧张,矿山库存情况仍然偏低,虽然北方地区气温下降,大雪天气影响交通运输,成交略有所减弱,但是同样生产率进一步降低,所以资源紧张情况仍然没有得到缓解。个别地区钢厂采购仍然比较困难,供需双方观望情绪浓厚。进口矿市场整体保持上扬态势,进口矿外盘市场继续走高,成交较好,目前63.5/63%印粉最高成交价格为177美元/吨,59/58%印粉矿山报盘144-146美元/吨。国内进口红土镍矿市场稳中看涨,成交尚可。东南亚地区天气恶劣,影响装运,特别是三船装运镍矿的船只沉没事故以后,印尼对镍矿石的检验严格,水分太高推迟或者禁止装运。海运市场继续呈现下跌的态势,各个船型普跌。海岬型船继续保持颓势,但是已经有反弹的迹象;巴拿马型本周表现都不好,平均租金下跌。国内生铁市场走势良好,部分地区价格小幅上涨,可供应资源略显偏紧,整体成交情况一般。直接还原铁市场平稳发展,市场报价基本与上周持稳,现货资源较为充足,整体成交情况良好。废钢市场整体持稳,受雨雪天气影响,资源趋紧。个别钢企小幅涨价吸引货源。国内方坯市场价格继续攀升,低位向高位靠拢,幅度在30-140元/吨。特钢坯市场走势良好,各地区价格有小幅上调。炼焦煤市场整体表现良好的态势,受资源偏紧影响,原煤价格小幅上扬,拉动精煤价格上涨;无烟煤和喷吹煤市场整体表现平稳运行;动力煤市场涨跌互现。进口炼焦煤市场不稳,涨跌互现,成交不是很好;喷吹无烟煤涨幅较大,动力煤市场基本平稳,成交一般。焦炭市场整体稳定,成交情况一般,价格方面除黑龙江七台河二级冶金焦小涨20-30元/吨,其他地区价格没有变动。普通合金弱势运行,特种合金波动不一。
宏观方面:轻工家电方面:美的日电集团将生活电器、精品电器、环境电器、微波电器、整体厨卫等事业部的国内营销后台与生产制造分开,进行统一管理。预计三年后整合完成。截至2010年12月9日,家电以旧换新销售量和回收量双双突破3000万台,分别为3002.6万台和3110.9万台,销售额达1126.9亿元。11月日本国内环保点补贴家电产品销售数量和补贴金额均创下了自2009年7月实施环保点补贴制度以来的单月最高记录。汽车方面:中国汽车工业协会最新统计数据显示,11月国内汽车销量达169.71万辆,同比增长26.86%,仅次于3月份的173.52万辆,为历史次新高;前11月,汽车累计销量为1639.54万辆,同比增长34.05%。2010年1-11月份,汽车产销量双超1600万辆,分别为1640万辆和1639万辆,产销同比均增长34%,销量较去年同期增速回落7.3个百分点。11月自主品牌占乘用车销售总量的45.5%。机械装备方面:1~10月,全行业完成工业总产值115087.32亿元,同比增长33.82%,增速比2009年同期提高21.53个百分点,环比回落0.77个百分点;完成销售产值112358.71亿元,同比增长34.29%,增速比2009年同期提高22.36个百分点,环比回落0.79个百分点。截止到2010年9月,我国工程机械进出口贸易额为135.1亿美元,比上年增长了44.6%。其中进口金额61.7亿美元,比上年增加70%;出口金额73.4亿美元,比上年增加28.5%;贸易顺差11.7亿美元,比上年减少顺差9.1亿美元。“十二五”工程机械将年增17%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 10日 | 4980 | 4960 | 4900 | 4980 | 4980 | 4950 | 4900 | 4850 | 5150 | 4850 | 4750 | 4700 | 4750 | 4960 | 4930 | 5050 | 5000 |
17日 | 5020 | 5030 | 4930 | 5030 | 5080 | 5050 | 4970 | 4850 | 5150 | 4900 | 4750 | 4700 | 4750 | 5030 | 4950 | 5050 | 5000 | |
涨跌 | 40 | 70 | 30 | 50 | 100 | 100 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 10日 | 5000 | 5030 | 4950 | 5050 | 5000 | 4970 | 4900 | 4900 | 5500 | 4850 | 4750 | 4700 | 4750 | 4950 | 5000 | 5050 | 5000 |
17日 | 5030 | 5090 | 4980 | 5100 | 5120 | 5100 | 4970 | 4900 | 5500 | 4900 | 4800 | 4700 | 4750 | 5030 | 5030 | 5050 | 5000 | |
涨跌 | 30 | 60 | 30 | 50 | 120 | 130 | 70 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 10日 | 5160 | 5050 | 5090 | 5210 | 5100 | 5070 | 5030 | 4900 | 5600 | 4950 | 5000 | 5000 | 4950 | 5150 | 5100 | 5250 | 5100 |
17日 | 5190 | 5100 | 5120 | 5260 | 5220 | 5200 | 5100 | 4900 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4950 | 5250 | 5130 | 5250 | 5100 | |
涨跌 | 30 | 50 | 30 | 50 | 120 | 130 | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 10日 | 5220 | 5170 | 5120 | 5210 | 5150 | 5020 | 4970 | 5200 | 5350 | 5000 | 5000 | 4850 | 4800 | 5100 | 5100 | 5250 | 5250 |
17日 | 5270 | 5230 | 5150 | 5260 | 5270 | 5250 | 5120 | 5200 | 5350 | 5130 | 5130 | 4850 | 4800 | 5200 | 5130 | 5250 | 5250 | |
涨跌 | 50 | 60 | 30 | 50 | 120 | 230 | 150 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 10日 | 5230 | 5250 | 5150 | 5280 | 5200 | 5200 | 5070 | 5250 | 5650 | 5050 | 5000 | 4850 | 5250 | 5100 | 5100 | 5350 | 5250 |
17日 | 5290 | 5300 | 5180 | 5330 | 5320 | 5330 | 5170 | 5250 | 5650 | 5130 | 5200 | 4850 | 5250 | 5200 | 5130 | 5350 | 5250 | |
涨跌 | 60 | 50 | 30 | 50 | 120 | 130 | 100 | 0 | 0 | 80 | 200 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 10日 | 5350 | 5150 | 5200 | 5440 | 5250 | 5320 | 5180 | 5350 | 5750 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5300 | 5200 | 5300 | 5350 |
17日 | 5380 | 5150 | 5230 | 5490 | 5370 | 5450 | 5280 | 5350 | 5750 | 5350 | 5250 | 5000 | 5000 | 5300 | 5250 | 5300 | 5350 | |
涨跌 | 30 | 0 | 30 | 50 | 120 | 130 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢基本保持平稳。市场方面:上周五南钢率先公布本月中旬调价政策,对碳结钢、合结钢上调50元/吨,而其余钢厂并未公布市场价格,受此影响市场报价混乱。周末期间钢厂公布了中旬的调价政策,淮钢、杭钢对碳结钢、合结钢上调30元/吨。本周初期市场价格普涨了30-50元/吨,各商家逐渐统一步伐。成交方面:由于目前市场的价格均处于高位,市场观望情绪较重,成交长期表现处于不温不火的状态。本周部分钢厂上调了贴息率,这也对成交产生了一定的抑制,大部分商家在年底要求采购方现款提货,因此成交整体偏弱。库存方面:市场库存长期处于低位,由于年底是一个“现金为王”的特殊时期,商家套现还贷等资金方面问题较多,因此往年惯例年底库存都处于较低水平。并且淮钢、南钢都受到检修影响,资源发货量有所打折,尤其淮钢产品市场资源严重偏少。因此这也对价格的持续坚挺奠定了基础。本周中期受冬季雨雪的袭击,运输通道受堵,资源无法补给及交易,严重影响了当日的成交量,但贸易商心态仍旧保持平稳,恶劣天气过后,价格方面并没有受到影响,市场整体依旧维持平稳状态。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格小幅上涨,涨幅在50元/吨左右。上周末主导钢厂公布中旬调价政策,淮钢、杭钢对碳结钢、合结钢上调30元/吨,南钢对碳结钢、合结钢上调50元/吨。周初开市,市场报价随即小幅向上调整。成交方面,由于价格处于高位,市场询价多于成交,整体成交情况表现一般。对此,多数贸易商心态依旧保持平稳,对后期走势持谨慎乐观的态度,认为主导钢厂下旬出厂价小幅上调的可能性较大,后期结构钢价格将继续稳中上行,分析原因主要有以下两点,一是市场资源偏紧,库存方面总体处于正常偏低水平,淮钢受到检修影响发货依旧不正常,中旬协议量按正常50%的量发货;二是随着冬季寒冷天气的来临,能源价格必然面临上涨,上游钢厂成本高企,后期仍有上涨的空间。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格稳中有小幅上调,成交一般,不好不坏。本周本地市场继续维持上周的态势,资源总量跟上周无太大变化,钢厂发货正常,河北钢铁承德分公司已经开始出材,但据贸易商反映本轮发货钢厂出厂价格有所提高,因此资源到达市场后的销售价格肯定会比上一轮的价格有所上调。市场心态方面:大部分贸易商表示目前本地市场心态较好,都表示看好十二五规划,对明年的市场充满信心,均认为目前价格下调的空间很小。预计未来几天本地区市场价格会以稳定为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格部分城市周五小幅上涨50元/吨左右,整体销售比较一般。本周钢厂继续上调出厂价格,西南区域优钢资源的钢厂本周内基本上调了50-100元/吨。商家在钢厂调价的压力下小幅上涨市场销售价格。市场方面,西南地区市场库存除重庆外整体偏低,商家在目前价位上进货积极性不高,但钢厂不断上涨的高位价格让商家对后市把握不准。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为稳中小幅上涨,幅度在50元/吨。从周二开始,山东北部地区开始降雪,气温降到零度以下,钢材市场上冷冷清清,成交零零星星。虽然如此,但商家对后市看稳的依然占绝大多数,普遍认为下跌的可能性很小。本周全国钢材市场价格处于平稳运行,目前山东省内部分市场螺纹钢的销售价格和45#碳结钢相差不大甚至持平,这在往年是十分罕见的。商家表示在同样的价位下,钢厂生产螺纹钢的利润空间更大,产结构钢的积极性很低,这也造成了结构钢资源许多规格的缺货。目前省内很多地区气温在零下10度,且下游需求不佳,但结构钢的价格因为缺货等因素依然能够保持平稳,并在此基础上小幅上涨。华东地区主要钢厂11日的调价基本都是小幅上调30-50元/吨,山东钢厂的涨幅也没有超过这个幅度。目前省内各市场上大户的库存量较多,规格比较齐全;小户库存量较低,各规格缺货较明显,大多是以从其它市场调货为主。
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