结构钢市场周评(01.07-01.14)
本周全国结构钢市场价格表现为整体上涨,涨幅在100元/吨,各地区价格差距正在逐步缩小。华东市场主要是受到11日钢厂调价影响:杭钢对碳结钢、合结钢、普圆上调100元/吨,南钢对碳结钢、合结钢、普圆上调80元/吨,淮钢对碳结钢、合结钢、管坯上调了100-120元/吨。北方市场上涨时间稍晚,但钢厂涨价频率较高,个别钢厂一周会上调2次,累计幅度在100-150元/吨。西南市场一方面受到西宁钢厂上半月结算价上调120元/吨的影响,另外则是因为春运期间铁路运力下降,商家库存量较低,报价出现上涨。市场方面,由于下游企业陆续放假,本周市场成交情况一般,个别市场存在高报低走现象,但成交价仍要高于上周。库存方面,经销商普遍表示压力并不大,由于市场对后期依然保持谨慎乐观,因此虽然部分地区近期的库存上升,同时成交较差,但商家认为春节前这些都是正常情况,节后需求会明显释放,价格还将继续上涨。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5124元/吨、5178元/吨和5305元/吨,较上周幅度分别为涨63元/吨、涨73元/吨和涨55元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5332元/吨、5429元/吨和5482元/吨,较上周相比价格幅度分别涨53元/吨、涨53元/吨和涨43元/吨。
原材料方面:本周国内铁矿石市场整体维持平稳运行,部分地区小幅拉涨。进口矿市场整走势继续小幅上扬。国内进口红土镍矿市场较为稳定,成交活跃。海运市场涨跌互现。生铁市场表现良好,资源供应十分紧张,各地报价普遍拉涨。直接还原铁市场弱势运行,市场产量以及需求量都呈明显减少,各地区企业停产、检修情况较为普遍。废钢市场稳中上涨。国内方坯市场价格多以坚挺保持上行,涨幅在20-100元/吨左右。特钢坯市场继续小幅攀升,各地成交尚可,询盘较多。国内炼焦煤市场保持良好,节前煤价保持高位运行,节后将有小幅上涨空间;无烟煤和喷吹煤市场表现稳定,资源偏紧,煤价高位运行,成交顺畅。国际煤炭价格继续居于高位,甚至有攀涨的趋势。焦炭市场整体运行平稳,焦化企业涨价要求强烈,涨势暂时不明显。普通合金弱势盘整运行,特种合金稍有走好。普通合金市场,硅铁市场整体趋稳,锰系合金盘整运行,询价稍增,进口锰矿价格弱势盘整,成交偏少。铬系合金市场稳中有升,询盘明显增多;进口铬矿市场成交活跃。
宏观方面:轻工家电方面:10日上午,美的邯郸工业园生产的首台家用空调正式下线,这标志着河北省没有家电制造业的历史正式结束。2010年国内家电市场规模首破万亿大关。家电自主品牌2015年出口比例不低于30%。汽车方面:1-11月,全国汽车商品累计进出口总额为975.42亿美元,同比增长58.69%,其中进口金额507.74亿美元,同比增长76.79%,出口金额467.68亿美元,同比增长42.82%。2010年,中国汽车销量突破1850万辆,同比增长超过36%。2010年全年奇瑞全球总销量达到682058辆,同比增长36.3%,连续10年排名国内自主品牌乘用车企业销量第一。机械装备方面:2010年1~11月,韩国累计新增机床订单达31816.88亿韩元,比2009年同期的16835.67亿韩元增长了88.98%。1月8日,陕西渭南工业园一派洋洋喜气,中联重科渭南挖掘机工业园正式揭牌。2010年12月,我国进口金属加工机床12647台,环比下降16.71%,同比则增长62.93%;进口金额约为11.07亿美元,环比增长6.23%,同比也增长85.07%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 7日 | 5080 | 5080 | 5000 | 5100 | 5100 | 5120 | 5080 | 4980 | 5300 | 5020 | 4900 | 4850 | 4850 | 5150 | 5080 | 5200 | 5150 |
14日 | 5200 | 5180 | 5100 | 5220 | 5130 | 5150 | 5120 | 4980 | 5400 | 5030 | 4970 | 4950 | 4900 | 5150 | 5180 | 5300 | 5150 | |
涨跌 | 120 | 100 | 100 | 120 | 30 | 30 | 40 | 0 | 100 | 10 | 70 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 7日 | 5110 | 5150 | 5060 | 5170 | 5140 | 5120 | 5080 | 5030 | 5600 | 5020 | 4900 | 4850 | 4850 | 5200 | 5150 | 5200 | 5150 |
14日 | 5200 | 5250 | 5170 | 5270 | 5170 | 5170 | 5120 | 5030 | 5800 | 5090 | 5020 | 4950 | 4900 | 5200 | 5230 | 5300 | 5150 | |
涨跌 | 90 | 100 | 110 | 100 | 30 | 50 | 40 | 0 | 200 | 70 | 120 | 100 | 50 | 0 | 80 | 100 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 7日 | 5260 | 5150 | 5230 | 5310 | 5240 | 5220 | 5170 | 5030 | 5700 | 5130 | 5210 | 5250 | 5200 | 5400 | 5250 | 5300 | 5200 |
14日 | 5300 | 5200 | 5300 | 5430 | 5270 | 5270 | 5220 | 5030 | 5900 | 5200 | 5280 | 5250 | 5200 | 5400 | 5330 | 5400 | 5200 | |
涨跌 | 40 | 50 | 70 | 120 | 30 | 50 | 50 | 0 | 200 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 7日 | 5350 | 5280 | 5200 | 5320 | 5290 | 5270 | 5240 | 5280 | 5500 | 5210 | 5210 | 5100 | 5100 | 5350 | 5250 | 5400 | 5400 |
14日 | 5400 | 5400 | 5280 | 5450 | 5320 | 5320 | 5240 | 5280 | 5600 | 5280 | 5280 | 5100 | 5100 | 5350 | 5350 | 5500 | 5400 | |
涨跌 | 50 | 120 | 80 | 130 | 30 | 50 | 0 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 7日 | 5360 | 5350 | 5230 | 5390 | 5340 | 5350 | 5270 | 5330 | 5750 | 5210 | 5210 | 5150 | 5750 | 5350 | 5250 | 5600 | 5500 |
14日 | 5390 | 5450 | 5330 | 5500 | 5370 | 5400 | 5270 | 5330 | 5900 | 5280 | 5280 | 5150 | 5750 | 5350 | 5350 | 5700 | 5500 | |
涨跌 | 30 | 100 | 100 | 110 | 30 | 50 | 0 | 0 | 150 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 7日 | 5450 | 5350 | 5320 | 5550 | 5390 | 5470 | 5380 | 5430 | 5850 | 5420 | 5350 | 5450 | 5450 | 5400 | 5400 | 5300 | 5500 |
14日 | 5480 | 5430 | 5450 | 5660 | 5420 | 5520 | 5380 | 5430 | 6000 | 5530 | 5350 | 5450 | 5450 | 5400 | 5450 | 5300 | 5500 | |
涨跌 | 30 | 80 | 130 | 110 | 30 | 50 | 0 | 0 | 150 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢明显上涨。钢厂方面:11日各钢厂出台调价信息,杭钢对碳结钢、合结钢、普圆上调100元/吨,南钢对碳结钢、合结钢、普圆上调80元/吨,淮钢对碳结钢、合结钢、管坯上调了100-120元/吨。市场方面:受钢厂上调出厂价格的影响,贸易商顺势上调销售价格,调价初期市场报价较为混乱,有部分贸易商出现高报低走的现象,随后市场逐步保持稳定。成交方面:目前市场的资源中小规格较为紧缺,因此影响了成交量,需求方面由于临近春节,部分下游企业工人已经逐渐返乡过年,春运的迹象逐渐显现。需求萎缩,成交表现的较为疲软。库存方面:大部分贸易商库存偏低,因此并没有太大的压力,对后期依旧保持谨慎乐观的态度。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格整体上涨,幅度在100元/吨左右。周初市场观望情绪较浓,对主导钢厂涨价预期强烈,故市场部分商家试探性小幅拉高报价。之后主导钢厂公布中旬的调价幅度高出市场预期,在80-120元/吨不等,受成本上升推动,商家报价整体拉涨。涨价之后,市场成交表现较显疲弱,商家表示,临近过年,下游需求减弱,成交不佳属正常现象。目前市场库存依旧处于偏低水平,低库存、高成本、加之通胀预期,支撑着市场价格保持坚挺,短期市场心态平稳向好。分城市来看:南京市场资源整体较少,南钢小规格资源偏紧张,成交表现一般;无锡市场成交不佳,淮钢资源库存增加有限,紧俏规格售价较高,淮钢资源报价相比二、三线钢厂资源要贵50-100元/吨;常州市场涨价后成交也不理想,但在高成本、低库存的支撑下,报价较为坚挺。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格与上周相比有所上调,幅度100元/吨左右,成交整体较好。市场情况:资源方面整体不多,本地各家贸易商库存都处于正常偏低水平,所以有部分贸易商对后市比较乐观者都有补充小部分库存的意思,这也是导致市场成交较好的原因之一。钢厂资源方面,以碳结钢为例,本周河北钢铁承钢资源已经基本上到货补充市场。本地廊坊新钢资源有不少发货往南方市场,目前以Φ100和Φ170两个规格为主。下周开始将有唐银钢厂的四个规格集中到货补充市场。商家心态方面:目前市场信心比较充足,认为后市有定的上调空间,因此未来几天市场价格会以平稳为主,不排除小幅上调的可能。
华中市场:本周,华中区域结构钢市场价格稳中上行,普遍上调幅度约为30-50元/吨。此周,部分优特钢生产厂家均上调出厂价格,以湖北地区的钢厂为例。1月14日,鄂钢对碳圆表列价格上调150元/吨,对工业普圆表列价格上调100元/吨,另外据市场传闻,同一天新冶钢对其所有品种钢均普涨100元/吨。由此可见,钢厂方面对后市涨价预期较为强烈。在此种涨价信息的刺激下,以及目前武汉、长沙市场成交尚属正常,两地贸易商均不同程度的上调销售价格。预计,在外部市场涨价的又一刺激下,下周华中区域结构钢价格仍有部分空间上调。
西南市场:本周,西南地区结构钢整体上涨50-100元/吨左右。周初西宁上半月结算价出台,新线产品普遍上调120元/吨。在钢厂调价和外部市场涨价的信号刺激下,西南地区销售价格普遍上调了50元/吨。但由于商家对后市行情产生分歧,导致市场实际销售价格比较混乱。部分商家对年后行情不看好,销售价格就偏低;另一部分商家认为年后3月份是传统的需求旺季,所以后期将还有一波上涨行情,他们对市场行情积极看好,此部分商家销售价格偏高。总体来看,西南地区销售低价位与高价相差50-100元/吨。由于2011年钢厂收款政策基本将承兑汇票贴息率调到了千分之六左右,在此压力下,市场承兑销售高出现款价格120-150元/吨。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为整体上涨,库存量有所上升,成交情况一般。1月11日华东主流钢厂杭钢、淮钢、南钢的出厂价格都进行了上调,幅度在80-120元/吨;山东钢厂从10号就开始陆续涨价,上调幅度也在100元/吨。本月省内钢厂平均一周涨价一次,部分钢厂已经上调了3次价格,山东和南方市场的价差从原本的200-300元/吨逐渐缩小到100元/吨。近期下游用户已经陆续放假,市场成交较上周出现了明显下滑,一周以来市场库存有较明显的增加,商家普遍感觉目前的价位已经接近顶点,继续上涨就会没有成交。虽然下游需求不佳,但商家对后市看跌的几乎没有,认为春节前价格不会有明显的调整。大部分商家看稳,小部分继续看涨。目前省内各市场上大户的库存量较大,基本都是小钢厂资源,规格齐全;小户库存量也有明显增加,45#碳结钢常见规格Φ25-120都齐全,但部分小规格如Φ16、18、20,和大规格Φ160、170比较缺,需要从其它市场调货。
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