结构钢市场周评(01.14-01.21)
本周全国结构钢市场价格表现为稳中上涨,涨幅在100元/吨左右,各地区价格差距继续缩小。华东地区主要市场的小规格45#报价已经达到5200元/吨以上,除了北方个别市场以外,全国各主要市场45#的报价都已经超过了5000元/吨,商家表示距离上次突破5000元关口,已经过了整整3年。近期的连续涨价依然是受到较强的通胀预期的影响,20日(周四)就已经有钢厂涨价的消息传出,部分商家提前上调价格;周五,华东主要钢厂调价出台:杭钢对碳结钢、合结钢、普圆上调80元/吨;淮钢对碳结钢、合结钢上调50元/吨;南钢对碳结钢、合结钢Φ22-Φ40上调80元/吨,对Φ22规格以下及Φ40以上规格上调110元/吨。市场价格整体上涨50-80元/吨,但涨价后市场成交较差,商家表示后期下游企业陆续放假,需求情况会越来越淡;加上近日接连受到雨雪天气的影响,交通运输不便,也拖累了市场成交。据钢厂消息,淮钢本旬资源供应量仍会打折,后期市场资源量会比较有限,虽然成交情况不佳,但商家依然看稳为主。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5188元/吨、5237元/吨和5369元/吨,较上周幅度分别为涨64元/吨、涨59元/吨和涨64元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5408元/吨、5495元/吨和5557元/吨,较上周相比价格幅度分别涨76元/吨、涨66元/吨和涨75元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场整体比较平稳,随着过年气氛越来越浓,市场成交量进一步萎缩。进口矿市场报价继续上涨。国内进口红土镍矿市场稳定,成交略显清淡,观望市场,现货资源紧。海运市场涨跌互现。运力过剩、货盘减少依然是市场下跌的主要因素。生铁市场有所上行,整体可供应资源较为紧张,铁厂报价持续上涨,春运的开始对资源运输有一定程度的影响。直接还原铁市场平稳运行,市场库存逐步清空,各地区主要生产厂家停产放假较为普遍。废钢市场稳中上涨,华东市场尤其是江苏钢厂上涨明显。国内方坯市场价格再次发力,上涨幅度50-150元/吨左右。特钢坯市场显的有些清淡,在原材料高位支撑的情况下,钢坯价格被推到了很高的位置,各地大部分厂商均反映成交一般。国内炼焦煤市场整体表现高位平稳,成交清淡,洗煤厂库存较高,屯煤惜售,看好节后市场;无烟煤和喷吹煤市场表现稳定,成交情况一般。澳洲煤炭出口仍受着暴雨的影响,长协合同中断,日、韩煤炭缺口急增,接收价远远高于我国至少200元/吨,部分贸易商把握这一商机,直接把进口煤转水运往日韩。焦炭市场整体稳定,各地价格变动情况不明显。普通合金弱势盘整运行,特种合金略有上涨。普通合金市场,硅铁市场询盘增多,锰系合金盘整运行,北方现货紧张,报价试探上调,进口锰矿价格弱势盘整,成交偏少。
宏观方面:轻工家电方面:美菱定增募资12亿欲做大冰箱主业。彩电去年产量逾1.1亿台创新高。12月空调内销416万台,同比增长43%,出口343万台,同比增长77%,继续保持快速增长态势。汽车方面:2010年我国汽车出口量仅有54.49万辆,尚未恢复至2008年的水平,仅占全年总产量的2.98%。从汽车企业2011年以来陆续发布的业绩预告看,2010年的车市增长给车企带来了实实在在的效益。安凯客车2010年公司净利润为7324万元,同比增长201.35%;安徽的江淮汽车较2009年同期的3.36亿元,增长超过240%。随着中国自主品牌汽车阵营强大,自主品牌乘用车销量增长可观,市场份额明显提高。机械装备方面:2010年1~11月广东口岸金属加工机床进口量价齐升。2010年机床工具业增长超三成。日本机床订单大幅增长137.6%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 14日 | 5200 | 5180 | 5100 | 5220 | 5130 | 5150 | 5120 | 4980 | 5400 | 5030 | 4970 | 4950 | 4900 | 5150 | 5180 | 5300 | 5150 |
21日 | 5250 | 5250 | 5180 | 5270 | 5280 | 5250 | 5160 | 5100 | 5500 | 5100 | 5020 | 4950 | 4950 | 5230 | 5200 | 5300 | 5200 | |
涨跌 | 50 | 70 | 80 | 50 | 150 | 100 | 40 | 120 | 100 | 70 | 50 | 0 | 50 | 80 | 20 | 0 | 50 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 14日 | 5200 | 5250 | 5170 | 5270 | 5170 | 5170 | 5120 | 5030 | 5800 | 5090 | 5020 | 4950 | 4900 | 5200 | 5230 | 5300 | 5150 |
21日 | 5220 | 5310 | 5240 | 5320 | 5200 | 5280 | 5160 | 5150 | 5900 | 5140 | 5050 | 4950 | 4950 | 5250 | 5300 | 5300 | 5300 | |
涨跌 | 20 | 60 | 70 | 50 | 30 | 110 | 40 | 120 | 100 | 50 | 30 | 0 | 50 | 50 | 70 | 0 | 150 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 14日 | 5300 | 5200 | 5300 | 5430 | 5270 | 5270 | 5220 | 5030 | 5900 | 5200 | 5280 | 5250 | 5200 | 5400 | 5330 | 5400 | 5200 |
21日 | 5320 | 5300 | 5380 | 5480 | 5300 | 5380 | 5270 | 5150 | 6000 | 5270 | 5280 | 5250 | 5300 | 5450 | 5400 | 5400 | 5350 | |
涨跌 | 20 | 100 | 80 | 50 | 30 | 110 | 50 | 120 | 100 | 70 | 0 | 0 | 100 | 50 | 70 | 0 | 150 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 14日 | 5400 | 5400 | 5280 | 5450 | 5320 | 5320 | 5240 | 5280 | 5600 | 5280 | 5280 | 5100 | 5100 | 5350 | 5350 | 5500 | 5400 |
21日 | 5530 | 5450 | 5400 | 5500 | 5370 | 5420 | 5270 | 5400 | 5700 | 5400 | 5400 | 5100 | 5100 | 5450 | 5400 | 5500 | 5550 | |
涨跌 | 130 | 50 | 120 | 50 | 50 | 100 | 30 | 120 | 100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 150 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 14日 | 5390 | 5450 | 5330 | 5500 | 5370 | 5400 | 5270 | 5330 | 5900 | 5280 | 5280 | 5150 | 5750 | 5350 | 5350 | 5700 | 5500 |
21日 | 5470 | 5510 | 5430 | 5550 | 5420 | 5510 | 5320 | 5450 | 6000 | 5400 | 5400 | 5150 | 5750 | 5450 | 5400 | 5700 | 5500 | |
涨跌 | 80 | 60 | 100 | 50 | 50 | 110 | 50 | 120 | 100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 14日 | 5480 | 5430 | 5450 | 5660 | 5420 | 5520 | 5380 | 5430 | 6000 | 5530 | 5350 | 5450 | 5450 | 5400 | 5450 | 5300 | 5500 |
21日 | 5570 | 5430 | 5550 | 5710 | 5470 | 5630 | 5430 | 5550 | 6100 | 5630 | 5550 | 5450 | 5450 | 5500 | 5500 | 5300 | 5650 | |
涨跌 | 90 | 0 | 100 | 50 | 50 | 110 | 50 | 120 | 100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 150 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢先稳后涨。市场情况:市场初期一直处于较为平稳的状态,直至21日前,市场预感钢厂涨价气氛强烈,部分商家小幅上涨销售价格,各商家从不同角度出发,有商家表示钢厂即将涨价,预先涨起来消化后期大幅调价的压力,也有商家认为在钢厂未明确表态前,仍以稳为主保持观望,因此市场报价较为混乱。成交方面:由于当地近日受到雨雪天的影响,交通方面严重受堵,因此大部分商家出货量急剧萎缩。另一方面,终端客户陆续回家过年,市场过节气氛浓厚,需求量逐渐减少。库存方面:市场资源仍旧偏低,淮钢本旬资源又出现了打折现象,南钢也将生产重心略有偏移,因此市场中小规格资源出现了断档缺货的状况。钢厂方面:主导钢厂对下旬调价如下:南钢对碳结钢、合结钢Φ22-Φ40上调80元/吨,对Φ22规格以下及Φ40以上规格上调110元/吨;淮钢对碳结钢、合结钢上调50元/吨;杭钢对碳结钢、合结钢、普圆上调80元/吨。经过钢厂调价后,市场价格整体拉高,幅度在50-70元/吨。目前市场的价格处于高位,观望情绪较重,也令商家对节后的市场有所担忧。预计下周作为节假日前最后一周,市场仍将以稳为主。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格稳中上涨,幅度在50元/吨左右。周初,市场报价保持稳定,虽然成交不甚理想,但是商家报价十分坚挺,这主要是由于市场资源量偏低的原因:淮钢到货情况不正常,下旬发货量打七折;南钢产量偏低,厂内主要在轧中大规格;外地钢厂鄂钢受到前期检修的影响,目前新资源主要满足前期合同,后期交货情况也较紧张。对此,商家心态保持谨慎看好,对主流钢厂下旬价格看涨的预期较强。周四,南钢、淮钢提前出台了1月下旬的调价政策,淮钢对碳结钢、合结钢、管坯钢上调50元/吨;南钢对碳结钢、合结钢Φ22-Φ40上调80元/吨,对Φ22规格以下及Φ40以上规格上调110元/吨。受成本上升的推动,商家报价整体拉涨,现在市场一线钢厂45#资源主流报价在5270元/吨,二三线钢厂报价基本在5200元/吨。本周成交方面,整体表现比较清淡,总结原因主要有两点,一方面是由于临近年底,下游需求释放减少,并且面对现在的价格高位,下游备货积极性更加受到影响;另一方面,贸易商考虑到现在市场资源仍处于正常偏低水平,并对节后行情保持谨慎看好,所以出货意愿不强,报价保持坚挺。预计下周市场将以稳为主。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格与上周相比略有小涨,原因是钢厂上调出厂价格,加上市场货源与需求基本平衡。成交有限,主要原因是年底商家出货意愿不高,以回款为主。截至今日,以45#碳结钢为例,首特资源小规格Φ50以下主流报价5100元/吨左右,与上周比上调30-50元/吨左右,但是资源很少。石钢资源报价5500元/吨左右,比上周上调100元/吨,其他钢厂资源,诸如凌钢资源报价5050-5100元/吨左右,承钢、宣钢资源报价5030-5050元/吨左右。
华中市场:本周,华中区域结构钢价格整体上行,幅度为50-100元/吨。长沙市场结构钢报价略高于武汉,随着武汉市场价格逐渐拉高,两地价格差距逐步拉近。成交方面:临近年关,终端用户采购日渐减量。再加之,本周两地区大雪连连,对交通运输方面造成诸多不便,导致市场成交状况更为清淡。钢厂方面:本周内,湘钢、武钢均对碳结圆钢、合结圆钢价格上调150-190元/吨,再次向市场传递出看涨信号。对此,市场上贸易商们均表示继续谨慎看好。预计下周,两地结构钢价格会稳中小幅上调。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格底部逐步抬高,整体销售比较清淡,部分商家开始准备离市。临近春节长假,在对未来行情继续看好的预期下部分商家限量出货,甚至部分商家提前放假。用户方面,部门终端用户少量备货,陆续准备放假事宜。钢厂方面,济源钢厂本周内对碳结钢,合结钢,齿轮钢累计上调100元/吨。济源钢厂通知代理商下月合同量继续减半,前期未完成合同继续移到下月生产。重庆钢铁厂本周陆续开始生产优钢棒材,45#执行价5050元/吨,重庆市场价45#5200元/吨,重钢如此低价位资源对市场有一定冲击。贸易商方面,商家心态积极,对年后行情积极看好,年前卖货不是很积极,部分商家限量出货,价格小幅报高。库存方面,重庆市场梨树湾优钢棒材库存正常偏低,在6-7万吨左右。成都市场库存偏低,部分规格紧缺。昆明市场普园库存偏大,碳合结库存偏低。西安市场库存正常,走货较好。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为小幅上涨,库存量有所上升,成交量较上周有所下降。1月21日华东主流钢厂杭钢、淮钢、南钢的优钢出厂价仍是以上调为主,幅度在50-80元/吨,中大规格涨幅最高达到110元/吨;山东钢厂目前只有鲁丽跟随南方一同上涨;莱钢、巨能本周的调价属于对上期价格的补涨。本周省内钢厂调价频率较前几周明显降低,部分钢厂还没有调整过价格。近期山东和南方市场的价差越来越小,商家表示北方要和南方涨到同一个价位的可能性不大。下游用户已经陆续放假,市场成交较上周继续小幅下滑,市场库存继续增加,商家普遍感觉目前的价位已经是顶点,节前成交情况不会有大的变化,市场对后期持看稳的观点占主流,认为即使再涨价也要等到节后。目前省内各市场上大户的库存量较大,小钢厂资源占绝大部分,规格齐全;小户库存量也有明显增加,45#碳结钢常见规格Φ25-120都齐全,Φ25-32这档资源量最大。但部分小规格如Φ16、18、20,和大规格Φ160、170较缺,仍需要从其它市场调货。
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