结构钢市场周评(02.18-02.25)
本周全国结构钢市场价格表现为盘整回落,市场成交情况低迷。周初,华东地区主要钢厂杭钢、淮钢、南钢纷纷上调出厂价格50-100元/吨。由于上周开始结构钢市场就处于盘整下调,周末召开的优钢预警会议希望钢厂能够维护好市场价格,因此周一这次调价被商家认为是一个刺激市场反弹的机会,随后贸易商小幅拉涨了价格,但市场成交继续低迷,商家库存压力渐增,抛货套现的情况越来越多,使得市场价格在短暂反弹后又开始松动。目前南方市场有两大问题较为突出:首先是商家资金紧张,继续囤货的压力较大;其次则是下游企业出现招工难,开工率不足,影响了需求。北方市场也同样处于下跌中,但各钢厂资源的表现有所不同:大钢厂的出厂价都保持稳定,市场价格也较高;而小钢厂则普遍出台优惠政策,市场价格一直在阴跌。商家反映北方市场更多是受到了政策面的影响,其中房地产新政严格限购等政策对建材价格的打击十分明显,而建材价格下跌则是小钢厂转产优钢的重要原因,近期北方小规格45#资源价格最低的生产企业,几乎都是同时还在产螺纹钢。目前许多商家手中还有不少前期低价库存,利润空间较大,加快出货套现已经是市场主流。预计后期市场还会继续处于盘整,必须等到前期库存明显降低,并且钢厂价格不能松动,市场价格才能够逐步归于稳定。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5365元/吨、5421元/吨和5578元/吨,较上周幅度分别为跌46元/吨、跌44元/吨和跌29元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5600元/吨、5682元/吨和5731元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌35元/吨、跌18元/吨和跌23元/吨。
原材料方面:本周国产铁矿石市场报价整体以稳为主,进口矿市场走势整体大幅下跌,询盘清单,成交少。国内进口红土镍矿市场基本维持稳定,成交活跃。本周海运市场涨跌互现,海岬型船市场继续在低位徘徊,截止到本日巴西至中国运费为18.181美金/吨,环比上周下跌0.342美金/吨;澳洲至中国运费6.558美金/吨,环比上周下跌0.146美金/吨。生铁市场上涨势头停止,走势开始趋缓,部分地区价格出现小幅松动,整体成交情况一般。直接还原铁市场发展未见明朗,各地区主流市场逐步开市,市场成交情况略有增加,但是部分主要地区以及主要生产厂家尚未开始正常生产销售。废钢市场稳中盘整,涨跌不一。国内方坯市场普遍弱势调整,涨跌幅度在30-100元/吨左右。特钢坯市场整体弱势盘整,在趋近一个星期的稳定后,个别地区价格有所下滑。国内煤炭市场涨跌互现,炼焦煤市场呈稳中上涨趋势,无烟煤价格小幅上调,喷吹煤价格呈现稳中上涨的趋势,动力煤市场表现不佳,港口内陆煤价均弱势下行。进口煤炭市场以稳中上行为主,炼焦煤报盘比较活跃但成交清淡,动力煤价格仍居于高位,成交一般,喷吹煤资源紧俏,成交尚可。焦炭市场整体平稳,价格波动不明显,出货情况不乐观,市场放缓。普通合金大体稳定,特种合金波动不一。普通合金市场,硅铁市场较为疲软,锰系合金持稳,钢厂采购价格略有抬高,进口锰矿价格弱势持稳。铬系合金市场高位盘整;进口铬矿市场报价趋稳,成交平淡。
宏观方面:轻工家电方面:2010年,中国国内空调市场交易量达到3674万套,各上游企业厂商都取得较好的业绩。2010年第三季度全球电视出货量增长缓慢,较去年同期成长涨幅仅为9%;而第四季度出货量增长迅速,涨幅上升到15%,达到了7760万台。商务部24日发布统计数据显示,2011年1月份重点监测流通企业耐用消费品采购订单指数环比上涨4.1%,电视、冰箱等家电产品采购订单指数均有较大幅度上涨。其中,电视机、冰箱订单上涨幅度较大,分别为8.2%和6.0%;手机、空调、洗衣机、电脑订单也分别上涨4.4%、2.5%、1.4%和0.5%。汽车方面:1月,汽车生产179.79万辆,环比下降3.58%,同比增长11.33%;销售189.44万辆,环比增长13.67%,同比增长13.81%。在汽车主要品种中,乘用车生产139.81万辆,环比下降3.26%,同比增长12.39%;销售152.90万辆,环比增长16.84%,同比增长16.17%。商用车生产39.98万辆,环比下降4.68%,同比增长7.77%;销售36.54万辆,环比增长2.07%,同比增长4.89%。中国成功研制新型汽车钢。车船税法二审税额普降。1.0升以上到1.6升下降到60元-120元,1.6升以上至2.0升的整体下降了300元,2.0升以上到2.5升的下降了300元到420元,2.5升到3.0升排气量下降了60元到420元,3.0升到4.0升的下降了60元。机械装备方面:轴承行业去年增长近四成。轴承行业2010年主营业务收入将会突破千亿元大关,达到1200亿元。2010年,机械工业累计完成工业总产值达14.4万亿元,同比增长33.9%,单月产量已连续11个月超过1.1万亿元,其中12月单月产值达1.5万亿元,创历史新高。2010年,中国机电产品进出口达15937.5亿美元,同比增长32.3%,比此前历史最高的2008年超出2335亿美元。中国机电产品已连续16年保持第一大类出口商品地位,占外贸出口总量60%,目前出口额跃居全球第一。同时,机电产品又是中国最大的进口商品之一,进口额居世界第二位。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 18日 | 5420 | 5420 | 5360 | 5450 | 5500 | 5470 | 5450 | 5400 | 5700 | 5360 | 5250 | 5200 | 5200 | 5450 | 5400 | 5550 | 5400 |
25日 | 5300 | 5300 | 5280 | 5400 | 5430 | 5440 | 5450 | 5350 | 5700 | 5360 | 5200 | 5150 | 5200 | 5400 | 5300 | 5550 | 5400 | |
涨跌 | -120 | -120 | -80 | -50 | -70 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 18日 | 5530 | 5480 | 5420 | 5500 | 5420 | 5550 | 5450 | 5450 | 6100 | 5380 | 5280 | 5200 | 5200 | 5500 | 5450 | 5550 | 5450 |
25日 | 5450 | 5360 | 5350 | 5450 | 5350 | 5520 | 5450 | 5400 | 6100 | 5380 | 5200 | 5150 | 5200 | 5450 | 5350 | 5550 | 5450 | |
涨跌 | -80 | -120 | -70 | -50 | -70 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | -80 | -50 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 18日 | 5630 | 5550 | 5530 | 5630 | 5470 | 5630 | 5520 | 5450 | 6200 | 5590 | 5540 | 5600 | 5600 | 5630 | 5550 | 5650 | 5550 |
25日 | 5550 | 5450 | 5450 | 5600 | 5400 | 5600 | 5520 | 5400 | 6200 | 5590 | 5540 | 5600 | 5600 | 5630 | 5500 | 5650 | 5550 | |
涨跌 | -80 | -100 | -80 | -30 | -70 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 18日 | 5700 | 5630 | 5580 | 5720 | 5570 | 5650 | 5600 | 5400 | 5900 | 5680 | 5720 | 5500 | 5500 | 5650 | 5600 | 5750 | 5650 |
25日 | 5600 | 5500 | 5500 | 5630 | 5500 | 5620 | 5600 | 5400 | 5900 | 5680 | 5720 | 5500 | 5500 | 5650 | 5500 | 5750 | 5650 | |
涨跌 | -100 | -130 | -80 | -90 | -70 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 18日 | 5700 | 5700 | 5610 | 5800 | 5570 | 5770 | 5600 | 5450 | 6200 | 5680 | 5720 | 5450 | 5800 | 5700 | 5600 | 5950 | 5600 |
25日 | 5680 | 5580 | 5530 | 5710 | 5550 | 5740 | 5600 | 5450 | 6200 | 5680 | 5720 | 5450 | 5950 | 5700 | 5500 | 5950 | 5600 | |
涨跌 | -20 | -120 | -80 | -90 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 18日 | 5780 | 5700 | 5670 | 5860 | 5590 | 5900 | 5710 | 5550 | 6300 | 5850 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5600 | 5750 |
25日 | 5750 | 5700 | 5600 | 5770 | 5520 | 5870 | 5710 | 5550 | 6300 | 5850 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5600 | 5600 | 5750 | |
涨跌 | -30 | 0 | -70 | -90 | -70 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢市场价格持续回落,市场呈现较为低迷的状态。一周初期,正逢钢厂调价日,贸易商表示前期的价格松动,但成交不见任何好转,价格阴跌,市场较多商家高报低走。较期盼钢厂能小幅拉涨价格,对市场形成一定的刺激。钢厂方面在21日调价确实小幅拉涨出厂价格。次日,贸易商顺势拉涨报价,想给市场带来一点生机,但对于当前低迷的市场是回天乏力。资金压力成为各商家最大的忧患,随着成交的不畅,库存逐渐增多,抛货套现的贸易商越来越多,但市场买涨不买跌,下游采购也同样受着资金压力的困扰,另一方面,目前招工难的现象也反映了市场需求受到一定的抑制,因此成交疲软。短期内市场处于获利回吐的阶段。二季度淡水河谷卡拉加斯品位66%粉矿协议矿到岸价格预计上涨15.9%;力拓二季度协议矿石离岸价格环比涨幅约34%。由此可见成本的支撑仍然较为强劲。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格呈现弱势下调局格,降幅在50元/吨左右。下游观望气氛浓,采购不积极,成交较显清淡。本周处在一个敏感期——就是月底,市场经销商普遍面临一个资金紧张问题,尤其是钢厂的协议大户,都要支付下个月的预付款,如此,出货套现心切,然而出货持续不畅,价格固然回落,大户领跌,市场跟随。从成本的角度分析,目前商家销售的多为2月上旬甚至1月底的老库存,利润丰厚,即使降价仍有一定利润空间,由于对后期行情的不确定性,“让利销售”将“库存”变为“现金”是多数商家目前的操作思路。随着市场行情的走弱,山东一些小钢厂出厂价格均有不同程度的明跌或暗降,山东低价资源的流入,对省内市场价格多少有些冲击。下周主导钢厂将出台新一轮调价政策,市场商家预计钢厂多数平盘保稳,不太会降价。笔者认为,如果资源成本依旧保持高企,随着市场上老库存的逐渐消化,后期价格继续走低的空间也将有限。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格有明显下调,幅度在100元/吨左右。成交方面比较清淡。本周贸易商压力较大,月底钢厂催款,而买家买货意愿也强烈。不少贸易商表示后期压力仍然存在,有部分贸易商库存压力增大,部分资源尚在途中。钢厂方面:山东由于小钢厂资源比较集中,库存压力加大,本地区价格下降,也导致资源流入华北地区,造成对华北本地资源滞销,致使Φ20-60阶段的小规格资源偏多。预计未来几天内市场价格会以盘整向下为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢部分城市价格震荡小幅下滑,成交不活跃,市场观望气氛浓厚。本周继续上周低迷行情,市场成交差,除终端用钢企业采购外贸易商之间的销售非常平淡。本周重钢从周二开始生产Φ16-40小棒材,截止今天已生产Φ40、Φ38两个规格。由于重钢出厂价格45#AΦ16-45在5300元/吨,40CrAΦ16-45在5450元/吨,所以重庆市场销售价格也主动被拉低,主流45#在5300-5350元/吨。造成市场如此低迷的行情主要有以下几点:一是本地商家六个月承兑汇票集中在2、3月付款,月底商家给钢厂打款等让商家资金链非常紧张,库存变现心态急切;二是今年新年刚过本地终端用户招工困难,加工企业开工率不足;三是目前商家库存还有部分利润,商家落袋为安心里急切,造成市场价格下滑还有部分空间。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为盘整回落,其中大钢厂资源回落幅度较小;小厂资源则受到钢厂调价和优惠政策的双重影响,下跌幅度较为明显。本周初,受到华东地区主流钢厂杭钢、淮钢、南钢集体上调出厂价的影响,北方结构钢市场出现了企稳迹象,而南方部分市场甚至还有小幅反弹。但好景不长,建材市场价格的不断下滑,使得结构钢价格缺少支撑,从周中开始,市场价格再次出现回调。山东结构钢市场相对于南方市场,价格松动较为明显。省内钢厂近期除莱钢在24日跟随杭钢等钢厂统一上调50元/吨之外,其余钢厂都是以下调出厂价或者出台优惠政策为主。由于莱钢前期出厂价偏低,即使钢厂涨价后市场价仍保持高于钢厂出厂价的局面;而其他小厂资源由于受到各类优惠政策影响,出现了市场销售价格倒挂钢厂出厂价的情况。目前山东部分小厂45#资源的钢厂提货价已经跌破5000元/吨的心理价位,而这样的低价位却并没有提起经销商进货的热情,反而进一步加重了市场的观望情绪。由于大部分商家手中前期库存较多,利润空间较大,目前加快出货已经是市场主流。商家预计后期市场还会继续处于盘整,必须等到前期库存明显降低,并且钢厂价格不再松动之后,市场价格才能够逐步归于稳定。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载。资讯监督电话:021-26093308)