结构钢市场周评(02.25-03.04)
本周全国结构钢市场价格表现为整体回落,跌幅在100元/吨左右,市场成交情况低迷。3月1日,华东地区主流钢厂的调价政策中,除淮钢保持价格平稳外,其他钢厂对45#等优钢价格都下调了70元/吨;或对上期价格补贴70元/吨。这是南方钢厂自上月优钢预警会议后首次降价。大钢厂的主动降价对市场信心冲击较大,杭州、无锡等江浙主要市场成交不畅,库存不断上升,压力明显增大。另外,商家的资金周转仍然存在不同程度的问题,因此低价资源屡屡显现。近期结构钢价格快速下跌,也加重了下游采购的观望情绪,并且下游采购企业在资金方面同样有压力,采购积极性不高。钢厂方面,华东地区主要钢厂本月全线开工,没有减产检修的计划。而北方钢厂本周虽然没有下调出厂价格,但优惠补贴政策种类繁多,造成许多资源实际的钢厂提货价要低于挂牌价几百元/吨以上的情况。如青钢的45#资源出厂价已经在向4800元/吨靠拢;鲁丽、张店、西王则已经出现不到4800元/吨的提货价。周五,山东部分市场小厂45#资源的报价已经跌破4900元/吨,而这样的低价位却依然没有激起下游企业的采购积极性,市场的观望情绪浓厚。商家认为近期加快出货已经是市场主流,预计后期市场还会继续盘整,必须等到钢厂库存、出货压力缓解,且出厂价格不再松动之后,市场价格才能够逐步归于稳定。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5264元/吨、5338元/吨和5519元/吨,较上周幅度分别为跌101元/吨、跌83元/吨和跌59元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5544元/吨、5640元/吨和5709元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌56元/吨、跌42元/吨和跌22元/吨。
原材料方面:本周国产铁矿石市场呈现弱势盘整态势,进口矿市场走势保持低迷,询盘较少,市场观望气息浓。镍矿市场维稳观望,市场进入相持焦灼状态。本周海运市场有所反弹,海岬型船市场结束了前期持续下跌的走势,截止到本日巴西至中国运费为18.692美金/吨,环比上周上涨0.442美金/吨,澳洲至中国运费6.767美金/吨,环比上周上涨0.245美金/吨。生铁市场继续维持小幅跌价趋势,炼钢生铁市场好于铸造铁、球墨铁市场,整体成交较为清淡。直接还原铁市场整体较为清淡,主要地区市场未见较大波动,成交略有放缓。废钢市场延续弱势下滑走势,受钢坯、建材市场的疲软下行影响,废钢市场在资源陆续放量后,价格也累计下调。国内方坯市场普遍弱势下行,涨跌幅度在20-150元/吨左右。特钢坯市场整体仍弱势盘整,市场成交清淡,部分地区价格有所下跌。国内煤炭市场整体表现平稳运行,炼焦煤市场运行不佳,无烟煤和喷吹煤市场表现平稳运行,下游需求一般,煤价稳定,动力煤市场本周弱势维稳,港口和电厂库存均表现高位,下游需求较清淡。进口煤炭市场稳中上行,期货报价较少,动力煤现货价格有所下跌,成交清淡。焦炭市场弱势运行,成交较差,价格有下行趋势,山西、河北地区弱势信号十分明显。普通合金大体稳定,特种合金波动不一。普通合金市场,硅铁市场基本平稳,锰系合金平稳运行,进口锰矿价格继续持稳。铬系合金市场小幅下探;进口铬矿市场报价混乱,成交有所增加。钼铁市场明显下跌,成交增加。
宏观方面:轻工家电方面:工信部公布1月份电子信息产品进出口情况。当月,我国电子信息产品外贸延续去年以来较快增长的态势,实现进出口总额869亿美元,同比增长34.6%,其中出口491亿美元,同比增长31.5%,占全国外贸出口32.6%;通信设备出口增势突出,同比增长66.4%。1月日本国内白电销售额同比增10.8%,创1423亿7600万日元,增长态势较上个月有所减慢。截至2011年3月2日,家电以旧换新拉动全国家电消费突破1500亿元,销售新家电近4000万台,达3971.5万台,回收旧家电4116.1万台。汽车方面:2010年大众集团的营业收入同比增长了21%,达到1268亿欧元;2010年大众税息前利润(EBIT)为71.4亿欧元(98.7亿美元),远超去年同期的18.5亿欧元。美国通用汽车公司日前宣布,2011年2月该公司在美国市场的汽车销量同比增长了46%,达到了20.7万辆。与此同时,美国三大汽车巨头中的福特和克莱斯勒汽车公司亦公布了2月份销量数据,分别为15.7万辆(增幅10%)和9.5万辆(增幅13%)。此外,日本车企丰田同期美国市场销量大涨42%至14万辆。机械装备方面:2010年,我国机械工业累计实现进出口总额5138.3亿美元,同比增长36.39%,高出全国进出口增长1.69个百分点。其中,出口2584.83亿美元,同比增长32%;进口2553.47亿美元,同比增长41.14%;机械工业累计进出口贸易顺差31.36亿美元,比上年同期的149.07亿美元大幅减少117.71亿美元。2010年,农机全行业共完成工业总产值2838.1亿元,比上年同期增长26.36%;工业销售产值共完成2768.15亿元,比上年同期增长25.46%,出口交货值同比增长23.08%。农业机械行业“十二五规划”草案提出,“十二五”农机行业主要目标为,到2015年农机工业总产值达到4000亿元,农机出口达到120亿美元。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 25日 | 5300 | 5300 | 5280 | 5400 | 5430 | 5440 | 5450 | 5350 | 5700 | 5360 | 5200 | 5150 | 5200 | 5400 | 5300 | 5550 | 5400 |
04日 | 5200 | 5200 | 5170 | 5270 | 5210 | 5420 | 5320 | 5100 | 5700 | 5220 | 5050 | 5050 | 5100 | 5380 | 5200 | 5500 | 5400 | |
涨跌 | -100 | -100 | -110 | -130 | -220 | -20 | -130 | -250 | 0 | -140 | -150 | -100 | -100 | -20 | -100 | -50 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 25日 | 5450 | 5360 | 5350 | 5450 | 5350 | 5520 | 5450 | 5400 | 6100 | 5380 | 5200 | 5150 | 5200 | 5450 | 5350 | 5550 | 5450 |
04日 | 5350 | 5260 | 5230 | 5320 | 5260 | 5500 | 5320 | 5150 | 6100 | 5270 | 5100 | 5050 | 5100 | 5430 | 5300 | 5550 | 5450 | |
涨跌 | -100 | -100 | -120 | -130 | -90 | -20 | -130 | -250 | 0 | -110 | -100 | -100 | -100 | -20 | -50 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 25日 | 5550 | 5450 | 5450 | 5600 | 5400 | 5600 | 5520 | 5400 | 6200 | 5590 | 5540 | 5600 | 5600 | 5630 | 5500 | 5650 | 5550 |
04日 | 5450 | 5350 | 5380 | 5480 | 5310 | 5580 | 5470 | 5250 | 6200 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5600 | 5500 | 5600 | 5550 | |
涨跌 | -100 | -100 | -70 | -120 | -90 | -20 | -50 | -150 | 0 | -140 | -40 | -50 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 25日 | 5600 | 5500 | 5500 | 5630 | 5500 | 5620 | 5600 | 5400 | 5900 | 5680 | 5720 | 5500 | 5500 | 5650 | 5500 | 5750 | 5650 |
04日 | 5400 | 5400 | 5370 | 5530 | 5460 | 5600 | 5560 | 5400 | 5900 | 5620 | 5600 | 5500 | 5500 | 5600 | 5400 | 5750 | 5650 | |
涨跌 | -200 | -100 | -130 | -100 | -40 | -20 | -40 | 0 | 0 | -60 | -120 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 25日 | 5680 | 5580 | 5530 | 5710 | 5550 | 5740 | 5600 | 5450 | 6200 | 5680 | 5720 | 5450 | 5950 | 5700 | 5500 | 5950 | 5600 |
04日 | 5610 | 5480 | 5400 | 5610 | 5510 | 5720 | 5580 | 5450 | 6200 | 5620 | 5600 | 5450 | 5950 | 5650 | 5500 | 5950 | 5600 | |
涨跌 | -70 | -100 | -130 | -100 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -60 | -120 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 25日 | 5750 | 5700 | 5600 | 5770 | 5520 | 5870 | 5710 | 5550 | 6300 | 5850 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5600 | 5600 | 5750 |
04日 | 5680 | 5700 | 5500 | 5650 | 5480 | 5850 | 5690 | 5550 | 6300 | 5850 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5600 | 5600 | 5750 | |
涨跌 | -70 | 0 | -100 | -120 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢市场价格持续回落,下跌幅度在100元/吨左右。市场情况:连日来杭州地区成交持续不畅,低迷的市场使得库存不断积压,库存压力明显增大,另一方面商家的资金周转仍然存在不同程度的问题,因此低价资源屡屡显现。此番下跌速度较快,幅度也较大,这更加重了下游采购的观望情绪,并且下游采购企业也有一定的资金压力,抑制采购积极性。钢厂方面:据悉本月钢厂基本全线开工,都没有减产检修的计划,甚至有传闻北方地区部分小厂还有加量的可能,因此这将对后期市场的库存带来更严峻的考验。从目前市场的价格来看,已经明显与钢厂出厂价格倒挂近200元/吨左右,面对如此疲弱的市场,商家对后市表示不乐观,中旬钢厂调价应该是对当前出厂价格进行适度调整,但该调整是否能稳定住如今不断下跌的市场,商家大部分仍是看空。宏观方面:全国人大四次会议即将召开,“十二五”规划的实施方针政策等信息将更明确出台,商家应密切关注宏观政策导向所给予的信息。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格继续回落,碳结钢跌幅较上周加大,一周累计下降100-150元/吨,成交清淡,下游观望气氛不减。华东主导市场杭州价格领跌,低价资源频出,给省内造成一定冲击。主导钢厂出厂价格终于止涨下跌,加剧了商家看跌的心态。另外,随着库存的逐渐增加,商家急于出货套现的心理进一步加强。但是从成交来看,价格越是下跌,成交越是减弱,大部分经销商出货量只能达到正常水平的60%左右。据悉,山东地区一些小钢厂又出台一些优惠暗降政策,45#碳圆出厂价降已至4800元/吨甚至更低,预计后期仍将影响市场心态,短期市场价格想要企稳比较困难。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格有明显下调。受成交的影响本周后期价格下降较快。贸易商及部分钢厂库存压力增大,出货意愿非常强烈。不少贸易商表示现在出货情况几乎为零,不少下游客户都处于观望状态。资源方面,以碳结钢为例目前小规格Φ60以下资源钢相当充裕。有山东地区的低价资源流入本地,据贸易商反映不少山东小钢厂资源出厂价格已至4800元/吨,对本地市场造成冲击。钢厂方面:目前华北地区部分优钢生产企业钢厂指导价格尚未调整,据悉要视周末及下周成交而定,如成交继续低靡钢厂也会适当的松动。预计未来几天内市场价格会以盘整向下为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢部分城市价格震荡小幅下滑,成交不活跃,市场观望气氛浓厚。本周行情继续低迷,整个市场成交很差,商家心态不稳。重庆市场方面,本周为重钢生产Φ16-40小棒材时期,钢厂价格相对偏低,造成市场45#小圆价格一路小幅下滑,其他合结钢品种也带动小幅松动。本周45#小碳结钢价格累计下跌100元/吨。造成西南地区价格下跌的主要原因有以下几点:一是大的钢厂行情持续下滑造成本地商家心态不稳,造成终端用户采购观望,采购积极性不高;二是二三级贸易商在目前的高位不敢大量备货,观望情绪浓厚,目前采取一单一议帮终端用户订货的措施;三是商家资金紧张,半年期承兑汇票的还款,终端用户的付款不及时等。以上几个原因造成商家心态不稳,部分商家出货情绪浓,价格连续下滑。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为盘整回落,成交情况不佳。3月1日,华东地区主流钢厂的调价政策中,除淮钢保持价格平稳外,其他几家钢厂对45#等优钢价格都下调了70元/吨,或对上期价格补贴70元/吨。这是南方钢厂自上月优钢预警会议后首次降价。大钢厂的主动降价对市场信心冲击较大,江浙地区45#资源价格本周明显回落;山东地区钢厂都没有明着降价,但各类优惠、补贴政策层出不穷,非但没有起到稳定市场的作用,反而进一步加快了价格下跌的速度。目前省内钢厂除莱钢没有优惠政策外,其他小钢厂的优惠幅度都很大,实际的钢厂提货价要低于挂牌价几百元/吨以上的比比皆是。青钢的45#资源出厂价已经向4800元/吨靠拢;鲁丽、张店、西王则已经出现不到4800元/吨的提货价。本周山东部分市场小厂45#资源的报价已经跌破4900元/吨,而这样的低价位却依然没有激起下游企业的采购积极性,市场的观望情绪浓厚。现在手中有前期库存的商家,也已经开始面临利润空间逐步被压缩殆尽的局面,因此加快出货已经是市场主流。商家预计后期市场还会继续盘整,必须等到钢厂库存压力缓解,且出厂价格不再松动之后,市场价格才能够逐步归于稳定。
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