结构钢市场周评(03.25-04.02)
本周全国结构钢市场价格表现为稳中上涨,其中南方市场价格上涨较明显,幅度在100元/吨左右;而北方部分市场由于前期价格没有调整到位,本周出现了小幅松动。原本上周出现的南北价格差距缩小的情况现在已不存在。1日华东主流钢厂杭钢、淮钢、南钢的调价政策都以稳定为主,但是市场的心态已经不是前两次那样坚定看空。由于4月份销售旺季来临,建材市场率先出现上涨行情,同时大宗商品价格也出现反弹,结构钢市场受到利好消息带动,上涨预期已经比较明显。目前华东主要市场杭州的45#市场价格依然和钢厂出厂价倒挂,因此商家认为只要这次钢厂价格不出现下调的情况,在建材等品种的上涨带动下,杭州45#主流价格回到5000元/吨以上没有什么问题。随后钢厂的政策和市场的走势证明了这一观点,且由于商家买涨不买跌的心态影响,调价政策出台后杭钢45#市场价格一度冲高至5050元/吨以上,但临近清明假期,价格逐步稳定下来。商家认为后期影响市场走势的将是资金问题,25日央行准备金率再次上调,以及后期加息的传闻,都将是阻碍价格上涨的主要因素。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5085元/吨、5128元/吨和5316元/吨,较上周幅度分别为涨6元/吨、涨6元/吨和跌2元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5412元/吨、5490元/吨和5553元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨14元/吨、涨11元/吨和涨11元/吨。
原材料方面:本周国产铁矿石市场整体小幅拉涨,近期钢材市场以震荡盘整为主,下游需求有所起色,但成交不佳。进口矿市场走势整体保持上扬态势,市场询盘比较活跃,成交较好。国内进口红土镍矿市场开始企稳,市场略显观望。海运市场走低,各个主要船型都有不同程度的下跌,日本地震、海啸仍打压航运市场人气。生铁市场走势逐渐趋稳,河北、徐州地区炼钢生铁价格出现上涨,铸造生铁、球墨铸铁走势弱于炼钢生铁,价格基本持稳,整体成交情况一般。直接还原铁市场弱势盘整,整体市场成交情况较为一般,各地区市场价格由上周五下跌后暂时保持稳定。废钢市场稳中小涨,个别地区表现明显,但受建材、坯子价格盘整不定影响,废钢价格涨势乏力,稳中观市。国内方坯市场整体上涨,幅度在80-180元/吨左右。特钢坯市场整体以盘整为主,价格波动较小,成交表现平平,虽前半周有小幅活跃的现象,但基于需求方面不给力,市场仍是难以拉动。国内炼焦煤市场保持弱势运行,下游需求清淡,成交不佳,后期跌幅趋缓,以弱势盘整为主。进口煤炭市场运行平稳,钢铁、焦化企业基本无采购意向,港口现货成交清淡。本周焦炭市场弱势稳定,成交情况依然较差。本周普通合金弱势运行,特种合金疲软运行。普通合金市场,硅铁市场稍有走好,锰系合金持续走弱,进口锰矿价格继续弱势运行。铬系合金市场价格明显下调,进口铬矿市场观望为主。
宏观方面:轻工家电方面:截至今年3月28日,全国家电以旧换新销售额达1611.2亿元,就在今年3月3日,家电以旧换新刚刚突破1500亿元,不到一个月时间销售额超过100亿元。2011年我国规模以上电子信息制造业开局良好,呈现平稳增长的态势,前两个月增加值增长14.3%,比工业平均水平高0.2个百分点;实现销售产值9706亿元,同比增长21.6%。青岛海尔10亿沈阳佛山建冷柜冰箱项目。汽车方面:吉利汽车上周发布了截至2010年12月31日的全年经营业绩。年报显示,去年吉利集团总共出售41.58万辆轿车,较2009年上升27%。实现营业收入约201亿元人民币,同比增长43%;实现净利约13.68亿元人民币,同比增长16%。日本地震将致全球汽车减产60万辆。新能源汽车发展规划将出。机械装备方面:2010年,我国塑料机械制造工业总产值达421.06亿元,同比增长63%,同期全国机械工业总产值增长率为34%;塑料机械制造工业销售产值400.65亿元,同比增长60%,同期全国机械工业销售产值增长率为34%。“十二五”期间,机械行业发展目标是实现工业总产值、工业增加值和主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,出口创汇年均增长15%左右。柳工今日发布公告,公司今年一季度产销数据创下历史新高。根据公告提供的数据,公司一季度各类工程机械整机产销双超2万台,同比增长100%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 25日 | 4920 | 4900 | 4930 | 5050 | 5150 | 5200 | 5030 | 4900 | 5700 | 5050 | 4850 | 4950 | 5050 | 5200 | 5020 | 5300 | 5150 |
02日 | 4980 | 5050 | 4950 | 5080 | 5150 | 5200 | 5010 | 4900 | 5650 | 5050 | 4950 | 4900 | 5000 | 5180 | 5000 | 5250 | 5150 | |
涨跌 | 60 | 150 | 20 | 30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 100 | -50 | -50 | -20 | -20 | -50 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 25日 | 5050 | 4960 | 4990 | 5100 | 5070 | 5140 | 5020 | 4950 | 6100 | 5050 | 4900 | 4950 | 5050 | 5200 | 5100 | 5300 | 5150 |
02日 | 5080 | 5110 | 5030 | 5130 | 5070 | 5120 | 5010 | 4950 | 6050 | 5050 | 4980 | 4900 | 5000 | 5200 | 5100 | 5250 | 5150 | |
涨跌 | 30 | 150 | 40 | 30 | 0 | -20 | -10 | 0 | -50 | 0 | 80 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 25日 | 5150 | 5100 | 5250 | 5260 | 5150 | 5220 | 5170 | 5050 | 6200 | 5400 | 5350 | 5300 | 5400 | 5400 | 5200 | 5500 | 5300 |
02日 | 5180 | 5150 | 5300 | 5290 | 5150 | 5200 | 5150 | 5050 | 6150 | 5400 | 5350 | 5300 | 5400 | 5350 | 5200 | 5450 | 5300 | |
涨跌 | 30 | 50 | 50 | 30 | 0 | -20 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 25日 | 5250 | 5120 | 5130 | 5320 | 5300 | 5340 | 5310 | 5400 | 5900 | 5500 | 5500 | 5400 | 5500 | 5450 | 5200 | 5650 | 5500 |
02日 | 5300 | 5250 | 5150 | 5330 | 5300 | 5340 | 5310 | 5400 | 5900 | 5500 | 5450 | 5400 | 5500 | 5400 | 5400 | 5570 | 5500 | |
涨跌 | 50 | 130 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 200 | -80 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 25日 | 5280 | 5180 | 5180 | 5370 | 5300 | 5340 | 5300 | 5450 | 6200 | 5500 | 5500 | 5450 | 5950 | 5450 | 5250 | 5900 | 5550 |
02日 | 5350 | 5310 | 5200 | 5380 | 5300 | 5320 | 5300 | 5450 | 6200 | 5500 | 5450 | 5450 | 5950 | 5400 | 5400 | 5820 | 5550 | |
涨跌 | 70 | 130 | 20 | 10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 150 | -80 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 25日 | 5350 | 5400 | 5200 | 5530 | 5370 | 5490 | 5370 | 5550 | 6300 | 5700 | 5700 | 5450 | 5600 | 5650 | 5350 | 5600 | 5600 |
02日 | 5420 | 5400 | 5350 | 5540 | 5370 | 5470 | 5350 | 5550 | 6300 | 5700 | 5500 | 5450 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
涨跌 | 70 | 0 | 150 | 10 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | -50 | 250 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周,杭州地区结构钢市场明显上涨,幅度在100-150元/吨。市场情况:一周初期由于月底受到资金面方面的压力影响,商家仍然处于弱势盘整的阶段,部分商家价格延续上周阴跌的情况,价格仍有一部分让价空间。随着钢厂调价日的临近,市场的价格逐步维稳。受大宗商品持续反弹的影响,在中期价格稳中趋涨。商家在调价日前预感钢厂此次维稳的可能性较大,市场拉涨情绪强烈。在1日之前,部分商家对小碳圆价格略先抬升至5000元/吨。1日钢厂出台调价信息,在明确政策之后,商家进行了再一波小幅上涨,目前市场小碳圆主流价格在5050元/吨。成交情况:初期市场成交较为低迷,但随着价格的趋涨,市场受“买涨不买跌”心态的影响,成交陆续放量,尤其钢厂调价日当天,市场成交出现一片火旺的气氛,以至于推动商家继续拉涨的积极性。本周最后一天市场报价较为混乱,随后迎来清明节假日,商家买卖的积极性并不高,部分商户提前放假。库存情况:钢厂及贸易商的库存情况基本都维持在正常范围内,商家并没有太大的库存压力。商家心态:目前市场存在较多不确定因素,使商家对后市较为迷茫,春季是钢铁生产与需求的两旺季节,需求正在逐步增加。然而今年国际收支保持顺差,我国谨防热钱流入。巴克莱资本最新研报称,中国3月PMI显示目前通胀风险未有缓和且通胀预期有所升温,预计未来政策将持续紧缩。
江苏市场:本周,江苏区域结构钢价格稳中小幅向上调整,市场成交整体表现一般。周初螺纹钢现货小幅反弹行情带动市场信心,但是优钢市场反弹动力不足。月底经销商、下游用户都存在一定资金面紧张问题,不少商家此阶段以催账、回收货款为主,销售方面现金结算要求提高,不过本次商家回笼资金的方式与以往不同,并不是以“低价抛货”来操作,商家考虑到4月份进入钢市传统消费旺季,钢厂出厂价格进一步大幅下跌的可能性很少,而当前库存压力并不大,所以不太急于出货。下半周主导钢厂4月上旬结构钢出厂价格公布,全部持稳,但对上期有适当暗补。随着钢厂政策的明朗,市场报价稳中小幅调整,底部价格略有上抬。临近清明小长假,个别终端用户已提前放假,市场成交气氛较淡,结构钢价格报稳为多。
华北市场:本周,华北区域结构钢市场价格平稳。与上周相比有小幅度的上调,幅度在30元/吨左右。成交方面:据贸易商反映本周成交量与上周相比差别不大,成交稳定,但不少下游用户仍有库存可以消化,观望情绪依然存在。资源方面:目前市场上资源以45#碳结钢为例,小规格资源居多,与上周相比差别不大。φ75-110等中组距规格比较缺少。本地钢厂中组距资源产的较少,廊坊新钢目前厂里仅φ150规格有货。商家心态:目前大部分贸易商认为后市以稳定为主。同上周一样,资金及出货情况仍是重点需要关注的地方。预计清明节这三天市场价格会以稳定为主。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格稳中待涨,实际成交情况一般。周一到周三在建材市场价格小幅拉涨的刺激下,本区域结构钢价格基本保持稳定,成交比较平稳。周四周五柳钢对圆钢上调30元/吨,西宁对新线产品预上调50元/吨,紧接着长城特钢对碳结钢、合结钢、齿轮钢和CrMo预上调50元/吨。在钢厂调价信息影响下,本区域部分商家有涨价想法,但鉴于马上放三天小长假,所以商家准备等节后再试探性拉涨看看。本周市场主要体现情况仍然是资金比较紧张,本周是3月月底最后一周,由于本地区域终端用户有月底付款的习惯,所以月底最后两天一般是商家追款时间,本次月底收款商家普遍反映终端用户资金紧张,多数终端用户有继续拖欠款项情况,造成商家资金回笼不及时向钢厂打款难度加大,所以造成整个钢材市场资金链特别紧张。商家认为从这点来看对后市行情仍然不乐观,而从钢厂的调价政策来看钢厂对后市积极看好,所以造成市场看法出现分歧,部分商家认为本次跌价已经到位,所以持货待涨,部分商家对后市看法比较悲观,操作以低价甩货为主。
山东市场:本周,山东结构钢市场销售价格表现为稳中小幅上涨,成交情况一般。由于前期省内结构钢价格调整比较到位,钢厂方面及时降价出货,近期厂里库存压力很小。3月21日华东主流钢厂降价时,山东钢厂就没有跟随降价;而4月1日华东钢厂的调价政策基本以平稳为主,省内钢厂则开始小幅上调出厂价,幅度在50元/吨。随着钢厂涨价,市场价格也有小幅上涨,但商家却对这次涨价比较谨慎。或许是因为前期杭州市场45#跌到4900元/吨仍让省内经销商心有余悸,本周以来山东市场的涨价速度一直都比较缓慢。即使在临近周末杭州市场45#重新返回5000元/吨以上的价格,山东市场依然十分谨慎,小厂45#资源报价在4800元/吨左右,但商家认为如果后期华东市场45#能够重新回到5100元/吨以上并稳定下来,则山东市场也能够再继续上涨100元/吨。不过清明前后央行加息预期较强,商家认为资金问题将是后期阻碍价格上涨的主要因素,毕竟像前两年那样宽松的货币政策恐怕是很难再看到了。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载。资讯监督电话:021-26093308)