全国结构钢市场周评(05.13-05.20)
本周全国结构钢市场价格整体而言变化不大,个别市场小幅盘整。虽处5月消费旺季,但是市场成交一直稍显疲弱,随着限电政策的实施,部分地区下游终端企业开工率受到影响,在一定程度上抑制了用钢需求,好在市场资源量现处偏低水平,再加之高成本的支撑,价格基本保持平稳,上下两难。钢厂方面,因限电导致生产不正常的情况逐渐增多,势必造成后期供应减少,如此,钢厂不太可能主动降价。商家对于结构钢后期走势表示迷茫,都想观望主导钢厂5月下旬调价出台以指引方向。本周末,主导钢厂淮钢、杭钢调价政策公布,均对结构钢产品出厂价格保持稳定。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5229元/吨、5281元/吨和5456元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌2元/吨、跌2元/吨和涨2元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5514元/吨、5588元/吨和5623元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨2元/吨、跌3元/吨和涨0元/吨。
原材料方面:本周国内铁矿石市场疲软态势显现。进口矿市场延续近期调整步伐,绵绵阴跌,成交萎缩。海运市场先抑后扬,各船型表现不一。生铁市场弱势持稳,炼钢生铁有转弱迹象,整体成交不太如人意。废钢市场整体持稳,个别钢企适当调整废钢采购价格,涨跌不一。国内方坯市场价格基本持稳。国内优特钢坯市场整体持稳,报价基本未动,成交情况一般。焦炭市场运行平稳,成交乐观,价格变动不明显。普通合金基本稳定,特种合金市场波动不一。
下游产业:轻工家电方面:5月31日国家对于节能空调补贴即将到期,据了解,截至到去年底,中央财政已安排115.4亿元,支持推广3400多万台高效节能空调,直接拉动消费700多亿元,实现年节电100亿千瓦时,产品寿命期内节电800-1000亿千瓦时,年节约电费50亿元,寿命周期内节约电费400亿-500亿元,并在夏季用电高峰时段减少30%左右的用电负荷。中央国家机关政府采购中心日前公布了2011年空调集中采购项目的中标名单,格力电器技压群雄,蝉联“普通民用定速空调、普通民用变频空调、特殊民用空调、商用空调及精密恒温恒湿空调”五项招标项目的“大满贯”。汽车方面:2011年4月,摩托车产销环比略有上升,同比依然下降,产销分别为238.16万辆和231.02万辆,环比增长1.88%和0.65%,同比下降10.05%和9.37%。中法合资的神龙汽车有限公司18日在武汉开建第三工厂,这座投资总额约64亿元人民币的全新工厂5年内全部达产,届时将新增30万辆的年产能,主产新能源与合资自主品牌的汽车。2011年,武钢铁、钢、钢材的产能目标将分别达到1730万吨、1805万吨和1660万吨。盈利品种比例将达60%以上,其中取向硅钢产量40万吨,高端HiB钢将产17万吨;冷轧汽车板210万吨,其中面板25万吨;高性能工程用钢300万吨。机械装备方面:日本内阁府16日公布的3月份机械订单统计数据(季节调整值)显示,民间设备投资的领先指标“船舶电力以外民间需求”的订单额为7776亿日元(约合625亿元人民币),环比增长2.9%。经季节调整,今年3月份日本机械订货总额为2.0849万亿日元(258亿美元),环比减少15.8%。“十二五”期间重机行业产销年均增长的目标是16%,5年累计复合增长率高达110%,形成5至6家销售收入超过300亿元,1至2家销售收入超过500亿元的大型装备制造企业集团。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 13日 | 5250 | 5230 | 5180 | 5270 | 5260 | 5430 | 5150 | 5200 | 5750 | 5050 | 4950 | 5000 | 5050 | 5300 | 5180 | 5380 | 5300 |
20日 | 5230 | 5250 | 5150 | 5270 | 5260 | 5430 | 5150 | 5200 | 5750 | 5050 | 4950 | 5000 | 5050 | 5300 | 5180 | 5380 | 5300 | |
涨跌 | -20 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 13日 | 5350 | 5310 | 5240 | 5320 | 5200 | 5350 | 5150 | 5250 | 6150 | 5050 | 5050 | 5000 | 5050 | 5350 | 5300 | 5380 | 5300 |
20日 | 5350 | 5310 | 5210 | 5320 | 5200 | 5350 | 5150 | 5250 | 6150 | 5050 | 5050 | 5000 | 5050 | 5350 | 5300 | 5380 | 5300 | |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 13日 | 5450 | 5350 | 5370 | 5480 | 5270 | 5430 | 5270 | 5250 | 6250 | 5400 | 5350 | 5350 | 5400 | 5550 | 5450 | 5650 | 5450 |
20日 | 5450 | 5350 | 5350 | 5480 | 5270 | 5430 | 5270 | 5250 | 6250 | 5400 | 5350 | 5350 | 5400 | 5550 | 5450 | 5700 | 5450 | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 13日 | 5530 | 5450 | 5380 | 5500 | 5400 | 5630 | 5410 | 5400 | 5900 | 5520 | 5490 | 5400 | 5500 | 5550 | 5450 | 5650 | 5550 |
20日 | 5510 | 5430 | 5350 | 5500 | 5400 | 5630 | 5410 | 5400 | 5900 | 5520 | 5490 | 5400 | 5500 | 5550 | 5450 | 5750 | 5550 | |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 13日 | 5550 | 5510 | 5450 | 5550 | 5400 | 5550 | 5400 | 5450 | 6200 | 5590 | 5490 | 5450 | 5950 | 5550 | 5500 | 5850 | 5600 |
20日 | 5550 | 5490 | 5420 | 5550 | 5400 | 5550 | 5400 | 5450 | 6200 | 5590 | 5490 | 5450 | 5950 | 5550 | 5500 | 5850 | 5600 | |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 13日 | 5660 | 5400 | 5500 | 5710 | 5470 | 5660 | 5470 | 5550 | 6300 | 5720 | 5500 | 5450 | 5600 | 5750 | 5600 | 5600 | 5650 |
20日 | 5660 | 5400 | 5500 | 5710 | 5470 | 5660 | 5470 | 5550 | 6300 | 5720 | 5500 | 5450 | 5600 | 5750 | 5600 | 5600 | 5650 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周杭州地区结构钢价格小幅震荡盘整。成交持续偏弱。市场情况:本周市场成交持续低迷,限电所导致的终端客户需求回弱明显,市场规格断档情况严重,也一定程度抑制成交量的释放,因此在没有成交量的支持下,市场价格出现阴跌,大部分商家高报低走,小碳圆价格主流维持在5220-5250元/吨,在该阶段价格波动。钢厂方面:杭钢受限电等影响,小型厂检修,主要影响线材产品,棒材产品暂无检修,但有可能后期会安排。淮钢资源中旬打8折,下旬资源不打折。南钢同样受到限电的影响,资源发货量略有减少。目前市场中小规格资源紧缺,周三市场出现一波成交量回暖情况,主要是由于断档资源略有补充,集中采购所导致的,周四成交情况重回冷清。但受到杭钢后期限电影响较大,资源紧缺现象可能加剧,因此周五大部分商家对小规格价格坚挺到5250元/吨,商家不再愿意让价。预计短期内在没有宏观政策面刺激的情况下,价格都将处于盘整周期内,难有较大波动。
江苏市场:本周江苏地区结构钢行情大体平稳,成交表现略显疲软。鉴于资源成本高企,即使成交持续不佳,商家主动降价意愿不强,但不乏一部分商家视自家库存情况小幅优惠出货。库存方面,整体处于较低水平。主导钢厂淮钢材料因钢厂供货打折,市场上一直较为紧缺,经销商手中现有规格均不齐全。南钢资源近期供应也有所减量,据悉是受到限电影响。相对而言,市场上山东小钢厂材料较为充足,出厂价格低且有批量优惠政策,销售上存在一定价格优势。因“缺电”而“限电”的风潮在江苏部分地区已受波及,有消息称,苏南江阴、张家港一带限电措施已经出台,扣除钢厂自备电厂额度,网上用电削减50%,预计会影响到沙钢、永钢、兴澄等钢厂。另悉,常州中天钢铁的电炉生产已受到影响,白天要求限电8小时,晚上9点开始恢复生产,预计影响产量30%左右。“限电”是把“双刃剑”,对上游产生影响的同时,也会给下游终端用户的生产带来不利,开工率不足势必造成需求减弱。心态方面,“旺季不旺”使得市场信心有所缺失,经销商对后期行情走势较显迷茫,随着高温天气传统淡季的到来,不乐观的心态逐渐蔓延,短期观望5月下旬主导钢厂调价政策,以指引方向。笔者预计,主导钢厂对5月下旬出厂价格平盘的可能性较大。
山东市场:本周山东结构钢市场价格延续上周态势,实际价格变动不大,成交一般。泰安地区:贸易商反映成交平稳,有一定的量,但是不能算成交太好。周中价格小幅反弹20元/吨,但因成交走弱,随之回调至周初水平。当地大户宏兴、凯华、天正等公司库存有所减少,但材料规格齐全。潍坊地区:本周贸易商反映成交较差,终端用户询单较多,但采购意愿不强。因进货成本高,库存压力小,贸易商并不太愿意降价销售,后期观望情绪浓厚。莱芜地区:当地莱钢贸易商因成交清淡,临近周末小幅下调价格20-40元/吨试图刺激成交。但相比山东其他钢厂的材料,莱钢的价格仍处于高位。因莱钢生产重点放在齿轮钢,市场资源45#、40Cr部分规格较缺。心态方面:贸易商普遍反映近期成交弱,对后市看法谨慎,不会轻易增加库存。通过跟贸易商近一周的交流来看,大部分贸易商觉得一个重要的利好消息是钢厂因限电而减产,后期市场现货可能会减少,会对价格有一个支撑。笔者认为,从四五月份汽车、家电、工程机械等产业表现形式来看,6-8月份汽配、金属制品等产业需求可能下滑。高温天气是需求传统淡季,限电对需求的影响可能大于对钢厂的影响,后期供大于求的矛盾会更加显现。
西南市场:本周西南地区结构钢价格弱势稳定,市场行情非常疲软,成交不佳。据悉三峡下三省出现严重旱情,千余水库跌至“死水位”,意味着水利发电将继续受到影响,与此同时,浙江遭遇7年来最大电荒,江苏、江西、安徽、广东、重庆、湖南等省市列入电荒名单。据终端用钢企业反映近期重庆地区中小民营企业限电严重,多数终端每日不固定时间停电3-5小时,造成生产进程缓慢,采购量也相应变缓。本周西南区域行情主要有两个方面,一是市场成交差,政策面货币政策收紧商家和终端用户资金紧张,粗钢产量高位运行,造成商家心态不佳,上涨缺乏动力。另一方面,商家库存正常偏低,不少品种个别规格开始缺货,钢厂出厂价格居高不下,目前国内通胀压力大等因素对市场价格起着强力支撑。这两方面因素造成目前市场价格高位震荡,商家对后市行情感到迷茫,期待5月21日华东杭钢、淮钢、南钢调价政策对市场行情起个上推作用。(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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