国内结构钢市场周评(06.03-06.10)
本周国内结构钢市场价格整体平稳,成交表现一般。虽然因端午假期国内钢市休市三天,但节后的结构钢市场并没有迎来一个小高峰。市场成交延续节前态势,虽江浙两地成交略有起色,但成交总量没有大的提高,市场继续弱势运行。现在的结构钢市场走向越来越扑朔迷离,双边行情趋势有所体现。一方面,钢厂涨价意愿强烈,继6月1日杭钢、淮钢、南钢上调出厂价格后,本周山东地区各小钢厂或提高表列价格,或削减优惠幅度,小幅上调出厂价格,使得结构钢价格居高不下;另一方面,贸易商越来越感受到夹缝生存的难度,进货成本和资金成本的上升,实际成交价格面临倒挂态势,部分资源紧缺,让贸易商压力倍增;终端用户日子也不好过,原材料价格持续上涨,成品价格上涨幅度低于原材料上涨幅度,盈利空间越来越小,宏观调控使得中小民营企业资金周转困难,采购心有余而力不足。五月的CPI和PPI数据继续维持高位,6月加息的呼声越来越高,但央行会不会启用加息工具来抑制通胀,我们不得而知。截至笔者发稿前,杭钢、淮钢、南钢公布6月中旬价格,维持平盘,也体现了现钢市的颓势。受高成本、低库存支撑,虽贸易商和终端用户看空居多,但短期内结构钢价格大幅下调的可能性较小,市场将继续震荡运行。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5225元/吨、5274元/吨和5471元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌1元/吨、跌4元/吨和跌524元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5521元/吨、5595元/吨和5652元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨2元/吨、涨1元/吨和涨1元/吨。
原材料方面:本周国内铁矿石市场相对平稳,北方部分地区基本企稳,南方地区矿山自6月1日开始的执行的价格均有30-60元/吨不同程度下调,进口矿市场呈现小幅上扬态势,询盘比较活跃,成交转好。海运市场结束了前两周的上涨态势,开始走低,各船型表现不一。国内生铁市场大体持稳,炼钢生铁南北差异性依旧存在,铸造类生铁市场弱势维稳。本周废钢市场稳中小涨,麦收料荒影响使得个别钢企废钢采购价格小幅趋涨,个别市场表现明显。优特钢坯市场江苏地区有小幅下滑,其他地区基本持稳。国内炼焦煤市场继续维持弱势盘整,部分地区焦煤价格下行表现明显,成交欠佳,进口炼焦煤港口现货弱势盘整。焦炭市场继续稳定,滞销现象普遍,价格基本没有变动。本周普通合金整体趋稳,特种合金市场疲软运行。
下游产业:轻工家电方面:家电下乡前5月销售总额破千亿。商务部6月3日发布的数据显示,今年前5个月,我国家电下乡产品销售4523万台,实现销售额1095亿元,同比分别增长71%和103%。截至2011年5月底,家电下乡累计销售1.6亿台,实现销售额3513亿元,累计发放补贴407.5亿元。今年5月份家电下乡销售有所回暖,共销售出578万台家电产品,实现销售额153亿元,同比分别上升0.9%和21.8%。不过去年5月,家电下乡产品共销售575万台,几乎同今年持平。汽车方面:5月乘用车销量101万环比下降6.1%。全国乘用车信息联席会发布的5月份全国乘用车销售数据显示,当月广义乘用车销量为101万辆,同比增长仅0.3%,环比负增长6.1%。据中汽协统计,5月国产汽车产销分别为134.89万辆和138.28万辆,环比下降12.14%和10.90%,同比下降4.89%和3.98%,汽车行业继续弱势。机械装备方面:沈阳装备业结构调整撑起工业经济半壁江山。沈阳装备制造业通过“调结构、抓创新、促发展”,实现了产业经济高速增长,撑起沈阳工业经济的半壁江山。据统计,今年1-4月份,该市规模以上装备制造业完成产值1701.9亿元,同比增长26.3%,占规模以上工业总产值49.8%;规模以上装备制造业增加值413.2亿元,增长20%,占规模以上工业增加值48.8%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 3日 | 5250 | 5280 | 5180 | 5250 | 5260 | 5380 | 5160 | 5200 | 5750 | 5050 | 5000 | 4950 | 5000 | 5300 | 5150 | 5380 | 5300 |
10日 | 5250 | 5280 | 5180 | 5270 | 5260 | 5380 | 5160 | 5200 | 5750 | 5050 | 5000 | 4950 | 5000 | 5300 | 5150 | 5350 | 5300 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | |
Φ80 | 3日 | 5350 | 5340 | 5240 | 5300 | 5200 | 5300 | 5160 | 5250 | 6150 | 5050 | 5080 | 4950 | 5000 | 5380 | 5300 | 5380 | 5300 |
10日 | 5350 | 5340 | 5240 | 5300 | 5200 | 5300 | 5160 | 5250 | 6150 | 5050 | 5080 | 4950 | 5000 | 5380 | 5300 | 5350 | 5250 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | |
Φ140 | 3日 | 5450 | 5330 | 5400 | 5460 | 5270 | 5380 | 5270 | 5250 | 6250 | 5400 | 5380 | 5500 | 5600 | 5550 | 5450 | 5700 | 5450 |
10日 | 5450 | 5330 | 5400 | 5480 | 5270 | 5380 | 5270 | 5250 | 6250 | 5400 | 5380 | 5500 | 5600 | 5550 | 5450 | 5600 | 5450 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | |
Φ20 | 3日 | 5530 | 5480 | 5380 | 5480 | 5430 | 5600 | 5420 | 5400 | 5900 | 5520 | 5490 | 5400 | 5500 | 5550 | 5450 | 5750 | 5550 |
10日 | 5530 | 5480 | 5380 | 5500 | 5430 | 5600 | 5420 | 5400 | 5900 | 5520 | 5490 | 5400 | 5500 | 5550 | 5450 | 5750 | 5550 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ80 | 3日 | 5550 | 5540 | 5450 | 5530 | 5430 | 5520 | 5400 | 5450 | 6250 | 5590 | 5490 | 5450 | 5950 | 5550 | 5500 | 5850 | 5600 |
10日 | 5550 | 5540 | 5450 | 5550 | 5430 | 5520 | 5400 | 5450 | 6250 | 5590 | 5490 | 5450 | 5950 | 5550 | 5500 | 5850 | 5600 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | |
Φ140 | 3日 | 5660 | 5400 | 5550 | 5690 | 5500 | 5630 | 5470 | 5550 | 6350 | 5720 | 5500 | 5650 | 5750 | 5800 | 5600 | 5600 | 5650 |
10日 | 5660 | 5400 | 5550 | 5710 | 5500 | 5630 | 5470 | 5550 | 6350 | 5720 | 5500 | 5650 | 5750 | 5800 | 5600 | 5600 | 5650 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周杭州地区结构钢价格保持平稳,成交情况总体表现一般。市场情况:本周在端午节假日过后,市场的需求得到小幅释放,大部分商家表示出货情况不错,一方面持续近一个多月的市场,下游终端短期内看不到下跌的可能,另一方面,长期缺货的资源有所补充,因此市场成交面表现尚可。在有成交量以及高位成本的支撑下,商家不愿意让价,市场价格较为坚挺。库存方面:由于前期商家较为谨慎,面对高位价格成本,大部分商家不愿意备太大库存,因此整体库存偏弱。钢厂方面:临近钢厂调价日,市场波动不大,目前本地销售价格临近钢厂出厂价格边缘,而山东部分钢厂资源进入本地市场,对市场价格冲击较大,面对如今需求淡季,低价资源频频加入,本地主流钢厂领导认为当前以稳定市场为主,因此此次调价很有可能选择平盘。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格整体保持平稳运行。成交情况总体而言表现尚可,尤其是端午节后刚开市的一两天,不少商家表示达到正常出货水平,临近周末成交量有所萎缩。现期主导钢厂材料市场销售价格基本处于小幅倒挂格局,钢厂出厂价格高位坚挺,主动降价的可能性几乎为零,所以经销商最为期待的是钢厂补差政策。目前省内二、三线钢厂资源流入较多,诸如山东、河北、东北一带的小钢厂材料,由于出厂价格低、订货门槛不高,成为商家补仓的首选;主导钢厂淮钢资源供应偏紧,Φ45mm以上规格断档、缺货现象较普遍。5月份工业产销数据本周公布,受国民经济增速放缓及优惠政策退出影响,5月份汽车产销量均出现环比同比双降局面,如此,说明优钢下游需求在降温。鉴于高成本、低库存支撑,短期市场心态谨慎看稳,观望主导钢厂6月中旬调价政策。
山东市场:本周山东结构钢市场价格平稳,成交一般,市场表现不温不火。泰安地区:本周市场稳定,价格方面几乎没什么变化,成交呈现阶段性良好态势,当地贸易大户宏兴、凯华、天正库存水平都低于正常水平,部分钢厂资源如潍钢、凌钢、宣钢、鲁丽的材料偏少。潍坊地区:潍坊市场整体表现较泰安略差,成交一直比较平淡,贸易商出货有一定量,但谈不上存在什么行情,现贸易商库存水平处于低位,价格比较坚挺。当地钢厂潍钢、鲁丽库存较少,部分规格紧缺。莱芜地区:莱芜地区价格受莱钢影响,价格一枝独秀,平均价格较山东其他地区高出一截,但成交偏淡。最近莱钢45#、40Cr资源少,规格不全,对市场成交也带来了负面影响。整体而言,山东结构钢市场进入双边行情走向:一方面,6月以来,山东各钢厂的表列价格或优惠都有不同幅度的上调,贸易商进货成本增加;另一方面,终端用户采购积极性一直不高,受资金周转和高钢价影响,大多采取按订单采购的策略;山东开始进入小麦收割季节,部分终端生产企业员工请假回家务农,导致短期内企业生产不正常,开工率不足,刚性需求短期内有小幅回落。受此影响,预计下周山东结构钢市场继续盘整,供需双方将继续进行拉锯战。
西南市场:本周,本周西南地区结构钢价格弱势稳定,市场行情非常疲软,成交不佳。由于目前各钢厂的成本价差价较大,日重庆市场45#西宁钢厂与重钢价格差价150元/吨,所以商家将倒挂较多的西宁、济源钢厂的资源小幅上涨30-50元/吨,45#报到5250元/吨,重钢、沙钢的在5150-5200元/吨。宏观方面,6月份加息传闻越演越烈,大大增加了商家对后期行情下滑的担心,所以目前在销售策略上多以出货为主。库存方面,今梨树湾棒材库存约7.5万吨,目前库存水平略有上涨,达到了前期3月水平。成交方面,本地终端用户受限电影响较前期稍微好转,加工情况基本不受影响,但用户近期订单很差,相对去年同期和4月订单都有不同程度的下降,所以造成西南地区结构钢成交非常疲软。预计短期内本区域结构钢价格还将继续维持弱势平稳。。(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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