国内结构钢市场周评(09.10-09.16)
本周全国结构钢价格呈现小幅走弱态势,“中秋”小长假过后,市场未见需求回暖迹象,成交继续表现疲弱。受钢市基本面不佳、建材价格回落、主流钢厂出厂价格稳中有降、资金紧张、成交持续不振等不利因素的影响,市场悲观情绪渐浓。为了减小压力、降低风险,商家报价小幅下跌、成交松动,或者高报低走的情况比上周增多,同时针对资源规格和库存情况报价显得较为灵活。截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5079元/吨、5141元/吨和5329元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌5元/吨、跌10元/吨和跌12元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5352元/吨、5447元/吨和5534元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌14元/吨、跌11元/吨和跌11元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场整体态势稳中趋弱,北方市场局部小幅下挫,成交不甚理想。进口矿市场报价小幅下滑,询盘比较清淡。海运市场整体继续上扬,各船型都有不同程度的上涨。生铁市场稳步运行。国内方坯市场处于盘整下跌的通道。废钢弱势维稳,个别地区小幅度调整废钢价格。炼焦煤市场整体继续保持稳中上涨。焦炭市场整体平稳,价格波动不明显,部分涨20-30元/吨左右。普通合金走势不一,特种合金市场波动不大。铬系合金报价趋弱,需求有所增加,进口铬矿价格持稳,成交冷清。钼铁市场较为稳定,成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、家电下乡产品虚标严重,能效称2级实测3级。2、家电巨头伊莱克斯成功收购奥林匹克集团。3、9月初、中秋节前,国内空调生产厂接到了多家压缩机厂发来的变频压缩机涨价通知,变频空调压缩机涨价的幅度达到10%-20%,每台涨价100-400元不等。汽车方面:1、8月我国汽车企业出口再创历史新高,达到8.62万辆,环比增长17.61%,同比增长82.77%。今年1-8月,累计完成出口交货值0.13万亿元,同比增长27.48%。2、汽车等行业产能过剩,工信部拟对产能过剩行业落后产能减量。3、受益高铁减速,大中型客车市场步入发展机遇期。机械装备方面:1、全国农机发展“十二五”规划出台。《规划》明确“十二五”时期农业机械化的发展目标是:到2015年,农机总动力达到10亿千瓦,主要农机装备数量稳步增长,装备结构更加合理,区域发展更加协调。粮棉油糖等大宗农作物机械化水平明显提高,耕种收综合机械化水平达到60%以上,水稻、玉米等生产全程机械化取得长足发展,主要经济作物机械化生产和现代设施农业取得明显进展,养殖业、林果业、农产品初加工机械化协调推进。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 均价 | |
Φ20 | 9月9日 | 5080 | 5080 | 5050 | 5100 | 5060 | 5150 | 5000 | 5000 | 5500 | 4950 | 4950 | 4900 | 4920 | 5200 | 5100 | 5200 | 5180 | 5084 |
9月16日 | 5080 | 5050 | 5050 | 5100 | 5000 | 5150 | 5000 | 5000 | 5500 | 4960 | 4950 | 4900 | 4920 | 5200 | 5100 | 5200 | 5180 | 5079 | |
涨跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | ||
Φ80 | 9月9日 | 5130 | 5150 | 5120 | 5120 | 5060 | 5150 | 5000 | 5000 | 5700 | 5450 | 4980 | 4950 | 4970 | 5200 | 5180 | 5200 | 5200 | 5151 |
9月16日 | 5110 | 5140 | 5120 | 5120 | 5000 | 5100 | 5000 | 5000 | 5700 | 5450 | 4950 | 4950 | 4970 | 5200 | 5180 | 5200 | 5200 | 5141 | |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | ||
Φ140 | 9月9日 | 5230 | 5200 | 5270 | 5280 | 5110 | 5230 | 5100 | 5070 | 5800 | 5500 | 5400 | 5500 | 5700 | 5400 | 5250 | 5300 | 5450 | 5341 |
9月16日 | 5210 | 5180 | 5270 | 5280 | 5050 | 5180 | 5100 | 5070 | 5800 | 5500 | 5400 | 5470 | 5700 | 5380 | 5250 | 5300 | 5450 | 5329 | |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 均价 | |
Φ20 | 9月9日 | 5300 | 5280 | 5260 | 5300 | 5270 | 5360 | 5200 | 5250 | 5700 | 5350 | 5380 | 5200 | 5500 | 5430 | 5300 | 5650 | 5500 | 5366 |
9月16日 | 5280 | 5250 | 5260 | 5300 | 5200 | 5360 | 5200 | 5250 | 5700 | 5360 | 5350 | 5200 | 5400 | 5430 | 5300 | 5650 | 5500 | 5352 | |
涨跌 | -20 | -30 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | ||
Φ80 | 9月9日 | 5330 | 5350 | 5300 | 5350 | 5270 | 5380 | 5230 | 5250 | 5900 | 5550 | 5380 | 5620 | 5850 | 5430 | 5300 | 5700 | 5600 | 5458 |
9月16日 | 5310 | 5320 | 5300 | 5350 | 5200 | 5330 | 5230 | 5250 | 5900 | 5550 | 5350 | 5650 | 5830 | 5430 | 5300 | 5700 | 5600 | 5447 | |
涨跌 | -20 | -30 | 0 | 0 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | ||
Φ140 | 9月9日 | 5430 | 5400 | 5420 | 5530 | 5310 | 5500 | 5300 | 5550 | 6000 | 5750 | 5430 | 5620 | 5850 | 5630 | 5400 | 5600 | 5550 | 5545 |
9月16日 | 5410 | 5400 | 5420 | 5530 | 5240 | 5450 | 5300 | 5550 | 6000 | 5750 | 5400 | 5620 | 5830 | 5630 | 5400 | 5600 | 5550 | 5534 | |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要钢厂调价回顾】
钢厂 | 调价日 | 碳结钢 | 合结钢 | 普圆 | 齿轮钢 | 铬钼钢 | 备注 |
淮钢 | 9月11日 | - | - | - | - | 上期补60元/吨 | |
南钢 | 9月11日 | - | - | - | - | - | 上期补70元/吨 |
杭钢 | 9月11日 | - | - | - | - | - | 上期补50元/吨 |
中天钢铁 | 9月11日 | - | - | 上期补80元/吨 | |||
长强钢铁 | 9月11日 | - | - | ||||
锡兴特钢 | 9月11日 | -50 | -50 | 上期补100元/吨 | |||
潍坊钢铁 | 9月11日 | -30 | -30 | -30 | 承兑价 | ||
山东广富 | 9月14日 | -50 | |||||
新余特钢 | 9月16日 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
湘钢 | 9月16日 | -50 | -50 | 上期补100-150元/吨 |
【主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢价格略有小幅松动,市场成交情况持续不佳。在中秋节假日后,新一轮主导钢厂的调价政策出台,杭钢、淮钢、南钢对碳结钢、合结钢出厂价均不作调整。此轮调价政策基本在贸易商意料之内。周初,大部分经销杭钢、淮钢等主流钢厂的商家对小规格碳圆报价在5080-5100元/吨。按以往经验,市场成交在中秋过后会迎来一波小高峰,但本次节假日过后,市场的成交没有丝毫回暖的迹象,多日的成交不振导致商家心态略显消极,因此临近周末,市场报价因心态的不同,显得较为混乱。资金压力较大、对后市显得较为悲观的商家,对小碳圆报价仅在5050元/吨,甚至个别贸易商对杭钢、淮钢小碳圆的报价仅在5000元/吨,这对市场产生了一定的影响,由于该贸易商周边产业的投资项目需回笼资金,另一方面对后市较为悲观,因此该大户报出了本地杭淮资源的最低价,但大部分商家表示不会跟风,市场也有部分大户报价坚挺在5100元/吨。价格的混乱促使下游终端观望气氛更加浓厚,如今的备货成本剧增使得下游终端更是谨慎采购,商家已经明显感觉到向银行借贷资金的压力突出,因此已经在月初就开始积极催款收费。今年的“金九”难有起色,本月后期的资金压力将更加沉重,预计市场将逐步趋弱,向低价靠拢。
江苏市场: 本周江苏地区结构钢行情稳中有松,成交清淡。“中秋”小长假期间,主导钢厂出台的9月中旬碳、合结钢调价政策继续维持平稳,节后开市,商家报价大多保持节前水平,然而成交未显好转趋势。本周后期随着杭州市场碳结钢低价资源的逐步浮现,省内商家心态受挫,在成交持续不振的前提下,结构钢行情稳中趋弱、高报低走,小幅让价的情况开始增多。分城市来看:南京市场碳结钢小幅下跌20元/吨,成交低迷,商家库存略升,但小规格资源仍显偏紧。无锡市场报价弱势稳定,商家心态较显悲观,库存压力较大的商家急于回笼资金,成交让价的现象较为普遍,但下游“低价收货”的情况不如人意,商家认为“资金紧张”是导致成交不济的重要因素之一。常州市场报价大体稳定,小规格资源因货少相对坚挺,库存偏多的规格成交可议价。江阴市场稳中有降,个别商家因看淡后市,采取降价方式促进成交,现淮钢45#碳结钢售价省内最低,但出货情况仍旧不乐观。总体而言,商家对于9月份行情不抱期待,预计下周结构钢仍将弱势调整。
山东市场:本周山东结构钢价格稳中阴跌,成交一般。泰安地区:本周泰安地区价格大体稳定,部分资源价格松动,成交一般,贸易商库存进一步下降。行情扑朔迷离,使得贸易商采购积极性不高,当地贸易大户如宏兴、凯华的库存都有进一步缩小态势,此举一方面为了规避风险,另一方面也与省内钢厂优钢小规格资源生产不正常,省外资源采购成本过高有关。潍坊地区:该地区本周价格基本稳定,部分贸易商为扩大销售量,小幅下调价格。现当地贸易大户天保工贸、亿邦等企业库存都在1.5万吨左右,远远低于正常库存水平,其中天保的优钢资源以巨能材料为主,亿邦资源以鲁丽材料为主。因后市行情不确定性大增,银行信贷收缩,贸易商也不敢轻易扩大采购量。同时,受部分钢厂产能向螺纹钢转移,市场上Φ40mm以下的45#碳结钢资源还是比较紧张,这使得现在市场上张钢、富伦、青钢的小规格碳结钢资源价格比较坚挺。莱芜地区:8月中旬至今,莱芜地区莱钢价格一直处于节节下调中,现价格基本回落到7月下旬的最低谷,贸易商压力明显增大,出货速度非常慢,市场库存进一步上升。出现这种状况,主要有以下几个方面:1、9月莱芜地区一直暴雨不断,给贸易商的进货出货带来不利影响;2、因一汽、中国重汽、郑州轻汽、北齿等企业三季度销售状况较差,这些企业的配套企业订单下滑严重,刚性需求萎缩;3、国家一系列的货币紧缩政策,使得下游企业资金捉襟见肘,终端用户不敢轻易增加库存;4、莱钢特钢近期生产一直比较正常,而它的直供户拿货量缩减,多余的产量只能向贸易商转移,进一步增加了贸易商的销售压力。
西南市场:本周西南地区结构钢价格逐渐出现小幅阴跌,成交情况仍然不乐观,传统的“金九”行情未出现。中秋小长假后唐山钢坯出现连续小幅回落,上海、北京、广东等重要钢材市场建筑钢材价格同时出现连续小幅回落。周三开始重庆市场建筑钢材价格开始出现回落。在此影响下西南地区结构钢价格出现小幅阴跌情况。同时本地主导钢厂湘钢、长城特钢相继出现20-50元/吨的下调,对商家心态起到进一步影响。库存方面,重庆梨树湾仓库棒材库存仍然在10万多吨的高位。成都市场大户库存开始出现明显增加,据传成都泰昌库存达8-9千吨的高位。整个市场高库存给商家带来的压力非常大。终端方面,目前下游生产企业9月份订单稍好于8月订单,但资金方面非常紧张,要求延期付款的逐渐增多,对商家回款带来一定压力。综上,预计短时间内西南地区结构钢价格将出现阴跌行情。
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