国内结构钢市场周评(09.24-09.30)
本周全国结构钢价格继续保持下跌之势。受欧债危机悲观情绪和国内低迷需求影响下,市场看跌心态弥漫。钢厂纷纷下调出厂价格,并出台各种优惠促销政策刺激经销商提货。而经销商以“降库存”来规避风险,市场打起“价格战”,“高报低走”现象普遍。即便如此,成交清淡局面不见改善。另外,“资金紧缺”问题持续影响着整个上中下游链,承兑贴息率节节攀升,资金压力仍在进一步加重。预计节后结构钢市场价格难改跌势。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4981元/吨、5046元/吨和5230元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌49元/吨、跌45元/吨和跌57元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5249元/吨、5325元/吨和5445元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌53元/吨、跌72元/吨和跌38元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场延续上周趋弱态势,大部分地区出现价格下落,北方市场尤为突出。进口矿市场报价整体处于弱势下跌的过程,询盘比较清淡,成交寥寥。海运市场整体走弱,大小船型表现不一。生铁市场步入下跌通道,各地铁价出现不同程度的下降,整体成交转淡,后市堪忧。国内方坯市场整体仍然延续上周跌价态势,且下跌幅度加大。废钢市场弱势下调,尤其沙钢废钢采购价格下调后,江苏废钢市场普降明显。炼焦煤继续保持上涨,成交良好,供应偏紧。焦炭市场稳定观望,价格基本没有波动,成交情况尚可,焦化厂基本无焦炭库存。普通合金较为稳定,特种合金市场波动不一。铬系合金报价趋弱,需求有所增加,进口铬矿价格疲软,成交趋弱。钼铁市场稳中小幅下滑,成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、在我国经济整体增速放缓的大环境下,家电行业的发展从高今年开始趋稳,虽然依然保持了增长势头,但增速较去年有所放缓。2、格力电器一研发项目获国际先进鉴定。3、海尔电器发布半年报业绩:今年上半年销售收入达241.49亿元,同比增长67.9%;净利润达5.86亿元,同比增长79%。海尔电器上半年业绩的迅猛增长,主要得益于渠道综合服务业务收入的显著增长,与此同时,洗衣机和热水器业务也保持了稳健增长。汽车方面:1、造车渐成副业,自主品牌不务正业愈演愈烈。2、今年1-7月,虽然中国汽车出口势头良好,汽车及零部件出口228.6亿美元,同比增长33.3%,其中整车出口46.5万辆,同比增长53.3%,但是,商务部认为中国汽车出口依然面临挑战。3、东风汽车实施大商用车战略,投资140多亿元打造十堰基地。机械装备方面:1、全国将投入2900多万台(套)农业机械会战“三秋”。2、机械工业提出未来10年目标。包括汽车工业在内的中国机械工业对未来10年发展提出明确目标,力争到“十二五”末实现工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,出口创汇年均增长15%左右。至2020年,我国机械工业主要产品的国际市场占有率处于世界前三位,基本掌握主导产品的核心技术,拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌,重点行业的排头兵企业进入世界前三强。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 均价 | |
Φ20 | 9月23日 | 4960 | 4960 | 4980 | 5020 | 4950 | 5150 | 5000 | 5000 | 5450 | 4880 | 4900 | 4850 | 4900 | 5200 | 5050 | 5100 | 5150 | 5029 |
9月30日 | 4950 | 4900 | 4850 | 4980 | 4900 | 5100 | 4890 | 5000 | 5450 | 4650 | 4780 | 4850 | 4890 | 5180 | 5050 | 5100 | 5150 | 4981 | |
涨跌 | -10 | -60 | -130 | -40 | -50 | -50 | -110 | 0 | 0 | -230 | -120 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -48 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | ||
Φ80 | 9月23日 | 5050 | 5030 | 5040 | 5070 | 4880 | 5070 | 5000 | 5000 | 5650 | 5400 | 4900 | 4900 | 4950 | 5200 | 5150 | 5100 | 5150 | 5091 |
9月30日 | 5000 | 4980 | 4920 | 5030 | 4750 | 4980 | 4900 | 5000 | 5650 | 5300 | 4850 | 4900 | 4940 | 5180 | 5150 | 5100 | 5150 | 5046 | |
涨跌 | -50 | -50 | -120 | -40 | -130 | -90 | -100 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | ||
Φ140 | 9月23日 | 5150 | 5120 | 5130 | 5230 | 4950 | 5150 | 5100 | 5070 | 5750 | 5450 | 5400 | 5400 | 5600 | 5380 | 5250 | 5300 | 5450 | 5287 |
9月30日 | 5100 | 5050 | 5050 | 5210 | 4820 | 5060 | 4990 | 4970 | 5750 | 5400 | 5230 | 5320 | 5600 | 5360 | 5250 | 5300 | 5450 | 5230 | |
涨跌 | -50 | -70 | -80 | -20 | -130 | -90 | -110 | -100 | 0 | -50 | -170 | -80 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -57 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 均价 | |
Φ20 | 9月23日 | 5230 | 5170 | 5200 | 5250 | 5100 | 5360 | 5200 | 5200 | 5650 | 5250 | 5300 | 5100 | 5300 | 5400 | 5280 | 5650 | 5500 | 5302 |
9月30日 | 5150 | 5130 | 5050 | 5220 | 4970 | 5360 | 5100 | 5200 | 5550 | 5150 | 5150 | 5100 | 5300 | 5380 | 5280 | 5650 | 5500 | 5249 | |
涨跌 | -80 | -40 | -150 | -30 | -130 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -150 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -53 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | ||
Φ80 | 9月23日 | 5250 | 5250 | 5230 | 5300 | 5100 | 5300 | 5230 | 5250 | 5850 | 5550 | 5300 | 5450 | 5750 | 5400 | 5250 | 5700 | 5600 | 5398 |
9月30日 | 5200 | 5190 | 5080 | 5270 | 4970 | 5210 | 5130 | 5250 | 5850 | 5200 | 5200 | 5400 | 5650 | 5380 | 5250 | 5700 | 5600 | 5325 | |
涨跌 | -50 | -60 | -150 | -30 | -130 | -90 | -100 | 0 | 0 | -350 | -100 | -50 | -100 | -20 | 0 | 0 | 0 | -73 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | ||
Φ140 | 9月23日 | 5350 | 5300 | 5350 | 5480 | 5150 | 5420 | 5300 | 5550 | 5950 | 5700 | 5350 | 5500 | 5700 | 5600 | 5350 | 5600 | 5550 | 5482 |
9月30日 | 5300 | 5250 | 5300 | 5460 | 5020 | 5330 | 5200 | 5550 | 5950 | 5700 | 5250 | 5470 | 5700 | 5580 | 5350 | 5600 | 5550 | 5445 | |
涨跌 | -50 | -50 | -50 | -20 | -130 | -90 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -37 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要钢厂调价回顾】
钢厂 | 调价日 | 碳结钢 | 合结钢 | 普圆 | 齿轮钢 | 铬钼钢 | 备注 |
承德建龙 | 9月24日 | -50~80 | -80~100 | -100 | -100 | ||
鄂钢 | 9月25日 | 50 | -50 | -40 | |||
通钢 | 9月26日 | -50~75 | -50~75 | ||||
新余特钢 | 9月26日 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
安阳钢厂 | 9月27日 | -140 | 不含税 | ||||
长城特钢 | 9月27日 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
济源钢铁 | 9月27日 | -100 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
潍坊钢铁 | 9月28日 | -50 | -50 | -50 | 承兑价 | ||
长冶钢铁 | 9月28日 | -160 | |||||
山东广富 | 9月29日 | -50 | |||||
山东鲁丽 | 9月29日 | -50 | 承兑价 |
【主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢价格明显下跌,累计下跌幅度为50-80元/吨,市场成交情况表现清淡。由于是十一国庆长假日前的最后一个工作日,周初,大部分商家延续上周的跌势,对小碳圆的主流报价跌至4950元/吨,并能再一步让价。随着本周市场期货电子盘的大跳水,以及沪铜封死跌停等消息使得普材价格顺势下滑,市场整体弥漫着恐慌的心理。临近放假前夕,市场价格仍是每天都在松动,直至小碳圆报价在4900元/吨,并且对于现款交易的客户,仍有20-50元/吨的议价空间。尽管价格一路下跌,但成交方面并没有带来丝毫的气色,节假日前的需求状况非常糟糕。商家的跌价无法换来成交的提升,只是尽快回笼资金的一种方式,同样也是商家想向钢厂传达出市场不振的信息。自9月以来,市场就苦于资金压力不堪重负,需求面迟迟未被打开,导致“金九银十”传统旺季的期待幻灭。大部分商家表示10月的行情不确定因素太多,保持谨慎态度,回避风险,因此仍然是对后市看空,将库存保持在较低的水平。而钢厂方面了解市场目前的状况,此次十一的调价政策显得尤为重要,钢厂可能会继续下调出厂价格,同时也努力想维持市场的稳定,因此后续各个钢厂都将安排减产检修,将产量控制在较低水平。挽救市场的信心面是目前最大的难题。商家关注此次钢厂的调价政策来引导市场的后期走势方向。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格跌势加大,一周累计降幅在30-150元/吨,成交低迷。市场方面:本周是“国庆”前最后一个工作周,随着期货行情的大跌,普材、钢坯市场同步下行,优钢市场看跌的情绪进一步蔓延,考虑到长假库存上升问题,经销商都希望能够提前消化库存以减轻节后的销售压力,所以降价促销在所难免,对于诚心买货的客户,成交让价空间较前期有所扩大。另外,本周也是9月份的最后一周,月底市场面临的“资金短缺”问题进一步加重,经销商成交可大幅议价的前提条件是:“必须现金交易”,但是下游“缺钱”的情况普遍,刚性需求受到一定程度的抑制,成交表现持续低迷。临近周末,据悉个别下游用户已经提前休假,商家销售积极性随之减弱,大多只是做些节前的准备工作。库存方面:虽然部分经销商有意控制钢厂订货量,但是由于出货不畅,市场库存总体较前期有所上升,不过小规格资源偏紧的局面略有改善。钢厂方面:接单情况不太理想,销售压力渐增,出厂价格适度下调,部分钢厂相继出台打款优惠、批量优惠政策以刺激商家订货的积极性,但成效不大。心态方面:商家对于结构钢市场长假后行情普遍看跌,将继续保持谨慎操作。
山东市场:本周山东结构钢价格下行,成交低迷。市场方面:延续上周行情,本周山东结构钢价格继续下行,全省45#碳结钢平均跌幅在80-100元/吨。这种情况的产生,主要有以下三方面的原因:1、螺纹期货和建材现货放量大跌,严重影响优钢市场信心,贸易商看空后市,希望通过降价销售降低库存规避风险;2、山东优钢钢厂操作灵活多变,通过多次下调价格刺激出货,这也给予市场降价空间;3、下游企业订单差,观望气氛浓厚;4、银根紧缩,承兑贴息和拆解利率节节飙升,钢厂、贸易商、下游企业资金压力较大。库存方面:虽山东各钢厂出台一系列优惠政策刺激出货,但效果一般。很多优钢贸易大户表示后市不明朗,不愿放量拿货,社会库存继续保持低位,Φ40mm以下碳结钢资源紧缺的状况依然没有缓解。心态方面:本轮降价行情幅度超出很多贸易商心理预期,金融市场动荡加剧了钢市价格走势的不确定性,融资成本飙升变成钢贸圈难以承受之痛,大多贸易商对后市看空,表示要谨慎操作,预计下周还有一波下行行情。
西南市场:本周西南地区结构钢价格继续阴跌,成交情况表现清淡。建筑钢材方面,受到螺纹期货明显下挫以及唐山钢坯连续松动的影响,市场恐慌情绪浓厚,全国各地钢材市场现货价格每日小幅下行。优钢方面,华东市场下跌明显,相比之下,西南市场跌幅并不明显,但实际成交中议价空间较大,主要原因是贸易商考虑到国庆节假前,市场需求十分清淡,报价松动意义不大,所以操作上执行“一单一议”,若客户诚心买货,价格可以给予优惠。另外,本周是本月最后一个工作周,部分商家工作重心转移到催款、回笼货款上,市场资金紧张气氛比较浓厚。钢厂方面,纷纷下调出厂价,对此,商家心态谨慎悲观,对节假后行情多以看空为主。预计,节假后西南地区结构钢价格将小幅下行调整。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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