国内结构钢市场周评(10.01-10.14)
延续9月末的下行行情,本周国内优钢市场迎来放量大跌,各优钢品种市场价格创今年新低,并有进一步下探趋势。国庆期间,优钢主导钢厂杭钢、淮钢、南钢大幅度下调出厂价格150-170元/吨,并给予贸易商9月下旬150-200元/吨的补差,同时,山东小钢厂也纷纷下调出厂价,部分钢厂45#资源直发价已破4450元/吨。受此影响,节后贸易商纷纷大幅下调报价,试图降低国庆7天增加的社会库存,但下游企业依旧选择观望,市场并没有迎来成交小高峰。此后,市场持续阴跌,市场成交陷入冰点。国内外金融市场持续动荡,9月CPI、PPI指数依旧高启,钢贸链资金压力持续增加,预计下周优钢市场还有50-80元/吨的下行空间。
截至周末,全国17个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4861元/吨、4921元/吨和5090元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌244元/吨、跌94元/吨和跌114元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为5118元/吨、5206元/吨和5314元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌97元/吨、跌93元/吨和跌94元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场低迷未改,虽然节后略有反弹迹象,但转瞬即逝。进口矿市场延续了十一之前全线下跌的态势,且下跌幅度明显快于节前。本周国内生铁市场跌势未改,不论炼钢生铁还是铸造类生铁都出现一定幅度的下滑,整体成交十分清淡,铁厂库存不断增加。钢坯市场继续延续节前下跌的走势,不过节日期间部分地区价格频繁上调,累计调整幅度达到100元/吨左右的水平,虽然节后开盘略有回调,但整体价格仍高于节前价格。本周废钢市场十一长假中后连续小幅下调,废钢整体降幅较大。无烟煤除个别地区调动,基本维稳。动力煤市场价格保持稳中上涨。炼焦煤市场整体高位持稳,部分地区价格上涨明显。本周进口煤炭市场除个别品种报价上涨外,大部分品种市场价格弱势盘整,成交一般。焦炭市场弱势稳定,成交情况一般。
下游产业:轻工家电方面:9月家电下乡产品销售额同比增长超六成。今年前9个月,家电下乡产品销售7477万台,实现销售额1881亿元,同比分别增长42%和62%。其中,9月份销售908万台,实现销售额242亿元,同比分别增长50%和67%。截至2011年9月,全国家电下乡产品累计销售1.89亿台,实现销售额4299亿元,发放补贴490亿元。汽车方面:9月乘用车销售实现双增长,回暖迹象明显。临近国庆假期,车市的火爆让人惊讶,9月销售数据同比、环比实现双增长。据全国乘用车联席会副秘书长崔东树介绍,9月下旬,全国乘用车的销售环比8月下旬增长50%,零售的火爆甚至拉动了批发数量的增加。乘用车联席会预测,9月狭义乘用车批发量将达114万台,同比增长10%,环比8月增长19%。机械装备方面:内燃机工业总产值今年有望实现两位数增长。从中国内燃机工业协会获悉,在外需市场稳步增长的带动下,全国内燃机行业整体运行情况较好,预计今年全年全行业总产值有望实现两位数增长。数据显示,1-8月,全国内燃机行业累计完成工业总产值995.25亿元,同比增长23.63%;实现累计销售产值986.32亿元,同比增长24.48%。
【本周全国主要城市结构圆钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 均价 | |
Φ20 | 8日 | 5100 | 5100 | 5070 | 5100 | 5080 | 5150 | 5020 | 5060 | 5550 | 5050 | 4950 | 4900 | 4950 | 5200 | 5050 | 5270 | 5180 | 5105 |
14日 | 4850 | 4800 | 4730 | 4820 | 4800 | 4900 | 4770 | 4800 | 5400 | 4550 | 4500 | 4750 | 4850 | 5080 | 5000 | 4980 | 5050 | 4861 | |
涨跌 | -250 | -300 | -340 | -280 | -280 | -250 | -250 | -260 | -150 | -500 | -30 | -150 | -100 | -120 | -50 | -290 | -130 | -244 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 重钢 | 重钢 | 西宁 | 鄂钢 | ||
Φ80 | 8日 | 4900 | 4910 | 4870 | 4950 | 4750 | 4980 | 4900 | 5000 | 5650 | 5300 | 4700 | 4900 | 4940 | 5150 | 5150 | 5100 | 5100 | 5015 |
14日 | 4880 | 4860 | 4800 | 4870 | 4670 | 4850 | 4770 | 4800 | 5600 | 5100 | 4600 | 4800 | 4900 | 5080 | 5050 | 4980 | 5050 | 4921 | |
涨跌 | -20 | -50 | -70 | -80 | -80 | -130 | -130 | -200 | -50 | -200 | -100 | -100 | -40 | -70 | -100 | -120 | -50 | -94 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | ||
Φ140 | 8日 | 5100 | 4900 | 5000 | 5130 | 4820 | 5060 | 4990 | 4970 | 5750 | 5400 | 5180 | 5320 | 5600 | 5300 | 5250 | 5300 | 5400 | 5204 |
14日 | 4980 | 4900 | 4920 | 5030 | 4720 | 4930 | 4920 | 4700 | 5700 | 5200 | 5180 | 5250 | 5400 | 5250 | 5150 | 5100 | 5200 | 5090 | |
涨跌 | -120 | 0 | -80 | -100 | -100 | -130 | -70 | -270 | -50 | -200 | 0 | -70 | -200 | -50 | -100 | -200 | -200 | -114 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 首特 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 湘钢 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | ||
Φ20 | 8日 | 5050 | 5050 | 5000 | 5150 | 4970 | 5360 | 5100 | 5200 | 5550 | 5100 | 5100 | 5050 | 5300 | 5380 | 5200 | 5650 | 5450 | 5215 |
14日 | 5050 | 5000 | 4950 | 5070 | 4850 | 5100 | 4970 | 5050 | 5500 | 4950 | 5000 | 4930 | 5300 | 5330 | 5150 | 5450 | 5350 | 5118 | |
涨跌 | 0 | -50 | -50 | -80 | -120 | -260 | -130 | -150 | -50 | -150 | -100 | -120 | 0 | -50 | -50 | -200 | -100 | -97 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | ||
Φ80 | 8日 | 5100 | 5110 | 5030 | 5200 | 4970 | 5210 | 5130 | 5250 | 5850 | 5150 | 5150 | 5400 | 5650 | 5380 | 5200 | 5700 | 5600 | 5299 |
14日 | 5080 | 5060 | 4980 | 5120 | 4850 | 5080 | 5050 | 5050 | 5800 | 4950 | 5050 | 5300 | 5500 | 5330 | 5150 | 5550 | 5600 | 5206 | |
涨跌 | -20 | -50 | -50 | -80 | -120 | -130 | -80 | -200 | -50 | -200 | -100 | -100 | -150 | -50 | -50 | -150 | 0 | -93 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首钢 | 湘钢 | ||
Φ140 | 8日 | 5200 | 5200 | 5100 | 5390 | 5020 | 5330 | 5200 | 5500 | 5950 | 5700 | 5200 | 5470 | 5700 | 5580 | 5300 | 5600 | 5500 | 5408 |
14日 | 5180 | 5130 | 5050 | 5300 | 4900 | 5200 | 5120 | 5300 | 5900 | 5400 | 5100 | 5400 | 5550 | 5500 | 5300 | 5600 | 5400 | 5314 | |
涨跌 | -20 | -70 | -50 | -90 | -120 | -130 | -80 | -200 | -50 | -300 | -100 | -70 | -150 | -80 | 0 | 0 | -100 | -94 | |
产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 |
【主要市场回顾】
杭州市场:本周杭州地区结构钢价格持续阴跌,即钢厂十一期间出台调价政策后,市场价格累计下跌幅度为50-80元/吨,市场成交情况表现清淡。钢厂方面:1日杭钢、南钢对碳结钢、合结钢、普圆下调了150元/吨,淮钢对碳结钢、合结钢下调了170元/吨,各钢厂对上一旬均有150-200元/吨不同程度的补差。并积极准备检修减产的计划,但商家表示,目前仓储运输等资金纷纷上涨,资金面压力仍没有缓和,保证低库存是谨慎的操作,钢厂的检修未必能改变市场趋弱的态势。但由于节假日过后,市场迎来了短暂的需求回暖,使得价格游走在4800-4830元/吨,随报价坚挺,但实际成交都有较大的议价空间。商家对当时的需求略有放量也认为只是昙花一现。直至11日,中旬调价政策出台,南钢对碳结钢、合结钢、普圆价格均保持不变,杭钢对碳结钢、合结钢、普圆价格均下调50元/吨,淮钢对碳结钢、合结钢价格下调80元/吨。各钢厂对上旬有50-80元/吨的保值补差。此时大部分商家对小碳圆报价在4800元/吨。此次钢厂调价政策出台后,市场并没有出现较大波动,市场仍然维持在平稳的状态中,由于需求的明显萎缩,导致商家的报价显得较无意义,市场感觉到,如今的成交疲乏并非价格因素所致。下游企业资金的困难,订单的不足,使之刚性需求处于低谷,另一方面,通胀压力依旧严峻,货币政策较难宽松,国内外金融市场动荡不安,使得市场的信心面严重受挫,出于对后市的悲观,商家加大议价空间,预计市场短期内仍将处于弱势阶段。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格延续节前跌势,一周累计降幅在100元/吨左右。成交方面:长假后一两天市场因累积效应,成交量较节前明显放大,但之后逐渐萎缩,整体表现并不理想。对此市场信心受挫,考虑到钢市整体环境不佳,另外库存压力较节前有所上升,商家在操作上保持以“抛货走量”为主,所以在报价方面,市场呈现连续阴跌的态势,“高报低走”普遍存在。周中江阴市场个别商家为了刺激成交,其淮钢资源报价较周边其他市场主流报价低出50-80元/吨,受此影响,临近周末,无锡、常州等市场整体报价逐渐向低位靠拢,现淮钢45#资源市场主流报价4820元/吨,外地钢厂资源在4750-4770元/吨,实际成交仍有议价空间。钢厂方面,据悉,淮钢本月上旬发货打七折,中旬开始发货已经恢复正常,但因一轧检修,Φ16-50mm规格资源供应仍受影响,成交受到制约。市场心态方面,多数商家对下半月行情持悲观心态,主要原因有:一、下游保持“低库存”操作,采购谨慎,需求难现好转;二:资金紧张问题依旧突显。预计,结构钢价格将保持偏弱的态势。
山东市场:本周山东结构钢价格一路下行,成交低迷。节后山东优钢市场整体表现低迷,全省各地区45#平均价格下调幅度达80-100元/吨,市场上鲁丽、潍钢、西王、富伦等钢厂45#资源直发价都已跌破4500元/吨,贸易商恐慌情绪蔓延。与国内优钢风向标市场江浙沪地区市场不同,本周山东优钢行情继续呈现“钢厂先调,贸易商跟进”的特点,本周山东各钢厂出厂价格下调浮动增大,主要有以下几方面原因:1、普材市场价格持续下探,优钢市场心态失衡;2、贸易商对后市看法悲观,订货谨慎,钢厂出货困难;3、下游企业资金困难,订单不足,刚性需求有限;4、唐山方坯、废钢、铁矿石等原材料价格都呈现下跌态势,给予钢厂一定下跌空间。现山东市场除莱芜地区外,市场库存普遍较低,贸易商心态保守,虽钢厂继续出台优惠政策,但贸易商持观望态度较多,除完成必要的协议量,并没有大动作。国际国内金融市场动荡,CPII、PPI指数高启,货币政策难言放松,预计下周市场还将弱势下调。
西南地区:本周是国庆小长假后第一周,刚开市前两天由于节假日期间需求的延后释放,整个市场成交较好,价格稳定。随着11号各个主导钢厂大幅下调出厂价格,市场观望情绪浓厚,市场价格纷纷阴跌,销售价格连创新低。目前重庆市场45#碳结圆钢主流价格4900-4950元/吨,40Cr主流价格5100-5150元/吨,低价5100元/吨,由于20CrMnTi重庆市场库存压力非常大,走货慢等原因,销售价格偏低5200-5300元/吨。商家心态方面,目前商家心态较差,整个市场观望情绪非常浓厚,随着山东、华北地区屡次传出45#碳结圆钢4400-4500元/吨的销售价格后,西南地区商家对维持本区域5000元/吨的相对高价位失去信心,个别商家报价连续出现市场低价,但对销售量刺激不大,成交仍旧不乐观。库存方面,国庆小长假后西南地区各市场库存纷纷上涨,其中以重庆市场压力最大,目前重庆梨树湾仓库棒材库存达12万吨高位,而且经过节后一周的消化,库存未出现下降趋势。成都市场大户库存增加较多,如成都泰昌达8-9千吨库存,成都天韧7千吨左右库存量,其他二三级贸易商库存也偏大,平时300-500吨的正常库存的现在也达到了上千吨以上,甚至有比平时库存翻3-4倍的。西安市场陕西联发库存仍然在2万多吨,由于山东和华北市场对其影响较大,节后西安市场销售价格下降迅速。综上,预计短期内西南地区结构钢价格还将继续小幅下行。
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