国内结构钢市场周评(12.3-12.9)
本周国内结构钢价格大体平稳,部分市场紧俏资源价格坚挺。市场方面表现,多数优钢企业出厂价平稳,使得资源成本高企,另外受到市场整体库存正常偏低这一因素影响,市场多持平和心态,报价平稳。然而毕竟步入年关之际,市场资金越发紧张,下游需求表现疲软,经销商冬储积极性也普遍不高,所以市场成交依旧偏淡,价格难现反弹。建议商家保持谨慎操作,控制合理库存,出货为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4480元/吨、4521元/吨和4698元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌3元/吨、跌2元/吨和涨1元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4768元/吨、4854元/吨和4937元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌19元/吨、跌9元/吨和跌17元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场涨跌同存,钢材市场的弱势下行暂未对其造成较大影响,因此整体走势依然趋于平稳。进口矿价格整体呈现上涨的态势,周初在三大矿山招标上涨的带动下,市场价格上涨明显。海运市场维持上扬态势,但涨幅趋窄。国内生铁市场维稳运行,各地区价格均未出现明显变化,整体市场成交一般。废钢市场整体较为平稳,江苏个别钢厂有小幅上调。钢坯市场价格趋弱,部分地区钢坯价格开始出现回落,普遍跌回上周上涨前价位,市场成交难见起色,钢坯市场依然处于震荡筑地的格局。国内喷吹煤市场整体表现弱势运行的态势,煤价主流持稳,宁夏地区喷吹煤价格大幅下调,成交差。无烟煤市场以稳为主,整体价格坚挺。国内动力煤市场弱势下行。内陆方面,市场持续弱势,成交清淡。国内炼焦煤市场继续弱势下行,成交一般,河北地区部分企业开始零星补充库存。进口煤炭市场价格主要以稳为主,除了外蒙古炼焦煤价格小幅上调之外,其他品种基本维稳,港口进口炼焦煤库存较有所下降,但成交仍不理想。本周焦炭市场整体稳定,成交稍有好转,焦化厂焦炭库存略降,价格变动不明显。普通合金盘整观望,特种合金市场疲软运行。
下游产业:轻工家电方面:1、家电行业进入发展困境集体“入冬”。今年特别是下半年以来,国内外家电市场的增速明显放缓,再加上原材料价格处于高位、人民币持续升值以及通货膨胀等,这些直接影响到家电利润。2、6日,国内首条、全球第二条低温多晶硅(LTPS)液晶面板5代线在深圳正式投产,标志着中国平板显示器产业迈入了高端显示产品生产供应行列。汽车方面:1、全国乘用车市场信息联席会7日发布的数据显示,11月我国广义乘用车产销量分别为135.66万辆和124.56万辆,环比分别上升8.5%和12.1%,但同比分别下降0.2%和2.9%。乘联会表示,同比负增长的态势在12月将延续。2、需求回升无望重卡全年销量或止步90万辆,同比下滑11%。3、今年缺陷汽车占据乘用车销量近两成。机械装备方面:1、国家安监总局7日正式印发《煤矿安全生产“十二五”规划》,规划》提出,着力推进小型煤矿机械化进程,全面提高小型煤矿生产力水平,小型煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度到2015年底分别达到55%和80%以上。2、工程机械行业回落期利于结构调整。3、农业部消息,截至11月30日,今年中央财政农机购置补贴资金175亿元已全部落实到户,共补贴各类农机具约564万台(套),受益农户约439万户。在农机购置补贴政策的推动下,农民购机用机积极性高涨,农机工业产销两旺,农机装备水平和农机作业水平加快提高。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 12月2日 | 4530 | 4480 | 4450 | 4530 | 4500 | 4450 | 4380 | 4450 | 5150 | 4290 | 4250 | 4280 | 4350 | 4550 | 4600 | 4630 | 4600 | 4400 | 4300 | 4483 |
12月9日 | 4530 | 4480 | 4480 | 4550 | 4500 | 4450 | 4380 | 4450 | 5050 | 4300 | 4250 | 4250 | 4350 | 4550 | 4600 | 4630 | 4600 | 4400 | 4300 | 4480 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 12月2日 | 4550 | 4480 | 4450 | 4530 | 4410 | 4400 | 4380 | 4450 | 5350 | 4750 | 4400 | 4280 | 4400 | 4550 | 4650 | 4670 | 4600 | 4430 | 4200 | 4523 |
12月9日 | 4550 | 4480 | 4480 | 4550 | 4410 | 4400 | 4380 | 4450 | 5250 | 4750 | 4400 | 4250 | 4400 | 4550 | 4650 | 4670 | 4600 | 4430 | 4250 | 4521 | |
涨跌 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -2 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 12月2日 | 4650 | 4600 | 4530 | 4700 | 4470 | 4480 | 4430 | 4550 | 5450 | 4850 | 4850 | 4830 | 4950 | 4650 | 4800 | 4770 | 4800 | 4580 | 4300 | 4697 |
12月9日 | 4650 | 4600 | 4550 | 4720 | 4470 | 4480 | 4430 | 4550 | 5350 | 4850 | 4850 | 4800 | 4950 | 4720 | 4800 | 4770 | 4800 | 4580 | 4350 | 4698 | |
涨跌 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 12月2日 | 4730 | 4700 | 4650 | 4800 | 4610 | 4650 | 4580 | 4600 | 5500 | 4700 | 4650 | 4700 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4900 | 4600 | 4787 |
12月9日 | 4750 | 4700 | 4680 | 4830 | 4610 | 4650 | 4580 | 4600 | 5250 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4800 | 4620 | 4768 | |
涨跌 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20 | -19 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 12月2日 | 4750 | 4730 | 4680 | 4800 | 4610 | 4630 | 4560 | 4650 | 5600 | 4720 | 4650 | 4880 | 5000 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4630 | 4863 |
12月9日 | 4750 | 4730 | 4720 | 4850 | 4610 | 4630 | 4560 | 4650 | 5350 | 4720 | 4650 | 4850 | 5000 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4650 | 4854 | |
涨跌 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 12月2日 | 4850 | 4800 | 4650 | 4970 | 4670 | 4750 | 4630 | 5100 | 5700 | 5050 | 4700 | 4980 | 5100 | 4900 | 5000 | 5600 | 4950 | 4780 | 4954 |
12月9日 | 4850 | 4800 | 4700 | 4970 | 4670 | 4750 | 4630 | 5100 | 5450 | 5050 | 4700 | 4950 | 5100 | 4900 | 5000 | 5600 | 4850 | 4800 | 4937 | |
涨跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 20 | -17 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 鄂钢 | 潍钢 | 新余特钢 |
调整日期 | 12.05 | 12.06 | 12.06 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | ↓50 | → |
挂牌价格 | 4630 | 4520 | 4690 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | ↓50 | → |
挂牌价格 | 4780 | 4720 | 4840 | |
Q235普圆 | 调整幅度 | → | → | |
挂牌价格 | 4510 | 4440 | ||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↓50 | → |
挂牌价格 | 4820 | 5070 | ||
42CrMo | 调整幅度 | → | ||
挂牌价格 | 5590 | |||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓30 | → | |
挂牌价格 | 4440 | |||
备注 | 承兑价,吨钢承兑贴息210元 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢价格大体平稳,市场成交情况表现一般。本周初期受上周市场周末成交情况略有萎缩的迹象,导致商家心态略有小幅波动,市场出现小部分商家对资源量较多的中大规格适度让价,但议价空间幅度较小,商家对中规格碳圆报价在4450-4480元/吨,小规格资源仍然偏紧的情况下依旧保持4480-4500元/吨的报价。市场的小幅波动并没有太大的影响。上周出现了较多宏观政策面的消息,但成交面也并没有随着利好消息的出台有所回暖。钢厂方面:本地市场的主流钢厂对12月份的排产计划并没有太大的变动。南钢仍然维持14万吨的计划量,检修主要集中在月底期间,对棒材影响较大;杭钢仍然是每条生产线轮流停产一周,与11月的计划量一样;淮钢顺延11月份的检修,12月份总计划量将有5万吨左右的影响。从钢厂的表现来看,钢厂仍然想维持市场的稳定性。整体来看,贸易商的心态较为平和,对于年前的行情基本看淡,最后一个月将应收款项摧回来是商家的主要工作重心。预计短期内市场波动的可能性较小,大部分贸易商谨慎操作,维稳观望,将希望寄于年后的成交回暖,但对于年前是否备货,商家都持保守操作,预计备货量不会太大,市场仍然将维持平稳。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格小幅探涨,成交表现一般。钢厂方面:本周是最平静的一周,主流钢厂出厂价格均未作调整,12月份钢厂检修较上月有所改善,除了三大主导钢厂淮钢、杭钢、南钢仍有不同程度的减产之外,其他大部分钢厂都恢复正常生产。库存方面:钢厂上月减产限产的累积效应有所显现,本周钢厂、社会库存总体处于偏低水平,导致市场部分资源规格吃紧,缺货、断档现象较为普遍,比如45#小规格材料,Q235普圆。市场方面:随着钢厂价格连续几旬持稳,新资源成本高企,再加之库存压力不大、部分规格紧缺,本周经销商探涨的心态较为明显,商家不愿低价亏本销售,市场底部价格重心逐步上移。不过探涨心态主要集中在前半周,后半周随着成交量的减弱,报价基本以平稳为主。心态方面:虽然本周价格略涨,但是商家对12月份行情并不乐观。上周宏观面的利好消息只是给市场信心稍有提振,短期内实体经济疲软的局面不会出现实质性转变,下游用钢需求依旧较弱,且年关在际,资金紧张的压力仍将是个大问题。商家大多表示后期仍将谨慎操作,保持低库存,将风险降至最低。
山东市场:本周山东市场结构钢大体稳定,成交一般。钢厂方面:本周山东优钢钢厂价格稳定,除潍钢出台调价政策外,其余钢厂价格保持平盘;钢厂库存资源低,排产饱满,本周基本无检修减产计划。市场方面:山东优钢市场延续上周态势,价格稳定,社会资源库存低。受下游需求低迷影响,虽部分贸易商有试探性小幅拉涨行为,但效果有限,价格整体处于拉锯状态。下游行业状态:据贸易商反映,山东当地农机产业和汽配产业需求出现小幅复苏迹象,成交间歇性好转,但临近年关,下游企业爆发式采购可能性不大,市场上涨乏力。宏观信息:12月8日欧洲央行宣布降息25个基点,将基准利率(再融资操作利率)从1.25%降至1%;12月8日,国家统计局发布消息称,11月CPI同比涨4.2%创年内新低;11月PPI同比上涨2.7%环比下降0.7%。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格坚挺,成交比较疲软。本周西南地区结构钢市场呈现以下几种情况,一是需求疲软,临近年底各终端用钢企业资金越发紧张,采购积极性不高。二是市场库存偏低,如重庆市场梨树湾棒材总量降至7万多吨。三是代理商进货积极性不高,普遍以完成钢厂协议量为主,新增临时进货渠道很少。由此可以看出后期西南地区市场库存将维持低库存情况。四是整个市场对后市悲观情绪浓厚,采取少进货积极出货保守做法商家居多。五是由于市场库存偏低,市场Φ40以下规格比较紧张,销售价格稍高。另外成都市场个别商家由于自身原因故意压低销售价格,导致本地市场45#处于4500-4600元/吨的低水平。综上所述,西南地区结构钢市场价格行情将继续维持低位震荡态势。
东北市场:本周东北市场结构钢价格弱势盘整,成交一般。根据以往经验,在货币政策持续松动之后,下游需求好转,作为工业基础原材料——钢材的价格会企稳回升。但本周整体钢市依然窄幅震荡,本地结构钢市场弱势盘整,主要原因还是下游需求不振,例如据悉,东北一汽正常月装车数量为1-1.2万台,12月只有计划装车4000台;还有从其他汽车配件企业来看,订单也表现不佳,厂家年底备货意愿弱。市场方面,沈阳市场45#碳结钢Φ16-45规格批量大户报价4250元/吨,主流报价4270元/吨。本钢资源继上周大户报价下调后,本周中户和大中户也跟随下调30-50元/吨,现45#碳结Φ130规格批量报价4700元/吨,Φ170规格报4850元/吨,Φ200规格报4900元/吨。成交方面,商家每日的成交量延续11月的水平,大户100-200吨/日,中户30-50吨/日,变化不大,价格也大体保持稳定;库存方面,总体库存正常稍低,多数商家基本保持正常水平;优惠幅度方面,提货20吨以上优惠30-50元/吨,提货30吨以上,最多还可以优惠20元/吨,主要是由于年底回款需要,商家不但要出差追款,而且也希望更快地出货从而能保证资金链的稳定。综上所述,未来几天东北地区结构钢市场价格行情将弱势稳定。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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