国内结构钢市场周评(1.4-1.6)
本周国内结构钢市场价格继续保持平稳,成交表现一般。元旦假期结束,本周正常交易日只有三天,华东市场受到主流钢厂一月上旬政策开平盘影响,报价与节前比基本没有变化,其他市场也由于交易气氛整体偏淡,所以价格弱势维稳。心态面,市场多对一月行情不报希望,主要原因是因为节假日效应,中旬春运即将启动,下游终端企业逐渐离市放假,而其受到资金面紧张问题及谨慎心态影响,库存将保持在合理水平,后期来看需求面将越显清淡,一月商家将处被动增加库存的状态,报价方面弱势维稳。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4467元/吨、4499元/吨和4662元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌0元/吨、跌3元/吨和跌4元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4761元/吨、4836元/吨和4914元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌2元/吨、涨2元/吨和涨1元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场依旧弱势平稳,钢厂库存尚可,节前采购压力不大。本周仅有三个工作日,进口矿走势稳健,期货价格小幅上扬。海运市场如节前市场预期那样急跌,陷入低迷,各船型均有不同程度地下跌。国内生铁市场大部分地区价格弱稳运行,市场整体成交较差,库存情况大部分地区正常,少数地区库存仍有增加。钢坯市场南北地区差异明显,北方地区受唐山坯料拉涨助推出现小幅上涨,下游厂家开始少量补货,成交稍有好转;南方地区受终端需求不断减弱,下游厂家开工率不足影响,价格趋弱有缓慢下跌的态势,成交不好。废钢市场局部地区继续小幅下调。国内喷吹煤市场整体表现平稳运行的态势。无烟煤市场进入平稳期。动力煤市场弱势下行。炼焦煤市场整体涨跌互现,成交稍有好转,本周进口煤炭市场弱势盘整,个别品种小幅下调,其他品种主要以稳为主。焦炭市场主流价格稳定,成交尚可。本周普通合金硅系、锰系产品趋稳运行,铬系持稳上扬;特种合金大体持稳。
下游产业:轻工家电方面:1、全国家电以旧换新共销售五大类新家电9248万台,拉动直接消费3420多亿元。2、刚刚在2011年12月31日结束的家电以旧换新政策,有可能以新的形式延续。业内一种说法是,家电以旧换新政策将延续半年或以上;另一种说法是,以旧换新补贴将调整范围,重点对保障房居民进行补助。3、2012冰箱等白电业需警惕规模不经济局面。据相关专家预测,冰箱有可能会退出能效补贴,因为目前市面上销售的几乎所有主流品牌的冰箱,都达到2级以上节能水平,当节能已经成为“标配”,补贴就失去了意义。汽车方面:1、经国务院批准,国家发展改革委、商务部日前对外发布新修订的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》,自2012年1月30日起施行。本次《目录》修订,考虑到国内汽车产业健康发展的要求,将汽车整车制造条目从鼓励类中删除,纳入允许类;在鼓励类增加了新能源汽车关键零部件等条目。2、政府将出台新一轮消费刺激政策,汽车家电或受补贴。3、外商投资整车制造受阻,车企反应不一。机械装备方面:1、国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞表示,中国必须发展核电。冯飞进一步表示,中国已经明确到2020年,将非化石能源对中国能源消费的占比提升到15%,正在酝酿的“十二五”新能源发展目标是,到2015年将非化石能源的占比由2010年末的8.3%提升到11.4%,如果在建的核电项目陆续投产,到2015年末可以保障4000万千瓦的。2、业内人士乐观预计,保障性住房集中发力,4万亿水利投资再掀波澜,再算上继续推进的轨交建设,今年工程机械业的营业收入有望同比增长17%,达到5000亿元左右。更令人欣喜的是,以中联重科、三一重工为首的民族企业正在力拓海外市场,增长潜力进一步凸显。3、在高铁建设的带动下,中国铁路基建投资规模出现爆发式增长,但进入2011年以来,受铁道部高层人事调整、7.23甬温线特别重大动车追尾事故等因素影响,高速向前的铁路投资出现了降速的现象。受此影响,铁路装备制造企业新签订单明显下降,资金链趋紧,经营压力增大。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 12月31日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4550 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 | 5050 | 4250 | 4250 | 4220 | 4300 | 4500 | 4600 | 4630 | 4600 | 4400 | 4300 | 4467 |
1月6日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4550 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 | 5050 | 4250 | 4250 | 4220 | 4300 | 4500 | 4600 | 4630 | 4600 | 4400 | 4300 | 4467 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 12月31日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4550 | 4410 | 4400 | 4400 | 4400 | 5250 | 4700 | 4330 | 4220 | 4350 | 4500 | 4650 | 4670 | 4600 | 4430 | 4200 | 4502 |
1月6日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4550 | 4410 | 4400 | 4400 | 4400 | 5250 | 4650 | 4330 | 4220 | 4350 | 4500 | 4650 | 4670 | 4600 | 4430 | 4200 | 4499 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 12月31日 | 4650 | 4600 | 4500 | 4720 | 4470 | 4480 | 4430 | 4500 | 5350 | 4800 | 4800 | 4730 | 4730 | 4650 | 4800 | 4770 | 4800 | 4580 | 4300 | 4666 |
1月6日 | 4650 | 4600 | 4500 | 4720 | 4470 | 4480 | 4430 | 4500 | 5350 | 4750 | 4750 | 4730 | 4750 | 4650 | 4800 | 4770 | 4800 | 4580 | 4300 | 4662 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 12月31日 | 4770 | 4680 | 4660 | 4800 | 4610 | 4650 | 4600 | 4550 | 5250 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4800 | 4620 | 4763 |
1月6日 | 4770 | 4680 | 4660 | 4800 | 4610 | 4650 | 4600 | 4550 | 5250 | 4650 | 4600 | 4650 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4800 | 4620 | 4761 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 12月31日 | 4750 | 4710 | 4700 | 4850 | 4610 | 4630 | 4560 | 4650 | 5350 | 4700 | 4650 | 4780 | 4780 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4650 | 4834 |
1月6日 | 4750 | 4710 | 4700 | 4850 | 4610 | 4630 | 4560 | 4650 | 5350 | 4700 | 4650 | 4780 | 4800 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4650 | 4836 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 12月31日 | 4850 | 4800 | 4700 | 4970 | 4670 | 4750 | 4630 | 5100 | 5450 | 4900 | 4700 | 4880 | 4880 | 4900 | 5000 | 5600 | 4850 | 4800 | 4913 |
1月6日 | 4850 | 4800 | 4700 | 4970 | 4670 | 4750 | 4630 | 5100 | 5450 | 4900 | 4700 | 4880 | 4900 | 4900 | 5000 | 5600 | 4850 | 4800 | 4914 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 南钢 | 杭钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 河南济源 | 鄂钢 |
调整日期 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月1日 | 1月5日 | 1月5日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | → | → | → | → | ↓50 | ↑30 | |
挂牌价格 | 4630 | 4650 | 4600 | 4550 | 4520 | 4690 | |||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | → | → | → | → | ↓50 | → | |
挂牌价格 | 4860 | 4870 | 4810 | 4750 | 4720 | 4780 | |||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | → | → | ↓50 | ↑30 | |||
挂牌价格 | 4560 | 4500 | 4590 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | → | ↓50 | |||||
挂牌价格 | |||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | ↓50 | |||||
挂牌价格 | |||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | → | → | → | ↑20 | ||||
挂牌价格 | 4580 | 4550 | 4520 | 4480 | |||||
备注 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢价格保持平稳,市场成交情况表现一般。市场情况:由于是元旦过后的第一个工作周,且工作日仅为三天,因此市场并没有太大波动。近日贸易商的成交情况表现尚可,虽然市场的需求并没有明显起色,但节假日期间积累的需求导致近三天大户成交基本都在500吨左右。杭钢小规格资源略有到货,但整体资源规格仍然不齐,商家库存基本都保持在较低水平,销售压力并不大。钢厂方面:杭钢转炉12月26日开始检修,检修半个月,每条生产线轮流检修,生产总计划量是25.1万吨。淮钢本月电炉小检修2-3天,不影响总体生产量,预计1月份总计划量在24万吨左右。南钢1月份没有检修计划,棒材总计划量是16.5万吨。总体来说,钢厂方面除杭钢外其余钢厂都恢复正常生产,但由于现在资金占用成本较高,贸易商的提货积极性不强,并且没有备货的打算。预计下周春运的到来,大部分商家的工作重心都放在拜年上,市场的交易气氛将愈加清淡,行情仍然维持平稳的运行。
江苏市场:本周江苏地区结构钢行情大体稳定,成交一般。由于元旦假期,本周实际工作日只有三天,市场总体表现仍旧延续元旦前的平稳状态,商家报价大多没有太大调整。从库存来看,节后市场总体库存略有上升,主要是钢厂协议商户1月上旬的协议资源运抵,比如淮钢、南钢、鄂钢的碳圆、普圆库存有所补充,不过整体而言,市场库存总水平仍旧处在相对低位。从成交来看,新年初似乎要比年底稍好,节后第一个工作日,有一部分商家反馈成交量略有放大,究其原因,笔者认为主要是月初资金压力有所缓解,前期受抑的需求得到阶段性的小释放,不过之后两天又有所减弱。从钢厂来看,本周只有两家企业对出厂价格作了调整,且涨跌互现,鄂钢对碳圆、普圆上调30元/吨,济源钢铁对碳圆、普圆、合结圆下调50元/吨。鄂钢的涨价使得市场经销商报价较前期更加坚挺,但济源的跌价对市场没有影响,因为目前市场济源的资源比较少。从下游来看:元旦过后,下游企业的开工率将呈逐渐下降之势,尤其是下周1月8日春运开始以后,随着民工的陆续返乡,下游企业提前放假的情况会增多起来。预计下周结构价格仍会保持平稳运行。
山东市场:本周山东市场结构钢价格稳定,成交一般。元旦假期刚过,市场并没有迎来成交小高峰,表现平淡。年关将近,贸易商工作重心都放在回笼货款上,虽下游企业普遍资金紧张,但贸易商表示货款回收比较顺利,呆坏账比例极小。从本月开始,原本上月减产检修的钢厂开始复产,使得市场上资源规格不齐的状况得到缓解,如Φ40以下的45#碳结钢资源,受潍钢、富伦、西王复产影响,社会资源逐渐增多,议价空间拉大。现贸易商心态平和,多数持观望态度,对年后行情看法谨慎,当地一些代表性贸易大户都没有主动冬储的意愿。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格弱势稳定,成交一般。本周恰逢元旦节气,只上了三天班,市场交易气氛不浓。本周市场有以下几个特点:一是市场成交气氛清淡,元旦后春节将至,不少终端用钢企业在本月中旬开始陆续放假,所以近期采购情况不佳。二是春运期间西南区域火车运输困难,外地钢厂到货情况很差,重庆市场只有柳钢、湘钢、鄂钢能陆续到货,成都市场只有柳钢、长城特钢到货。造成西南市场库存偏低缺货严重,规格Φ50以下品种基本缺货。三是商家心态不佳,对节前行情保持谨慎态度,对节后行情持悲观态度。综上所述,短时间内西南区域结构钢行情将继续弱势稳定。
福建市场:本周,福建市场结构钢价格持续平稳,市场成交情况较为清淡。市场方面:本周福州市场杭钢Ф16-85报价4550元/吨,泉州市场柳钢Ф115以下报价4450元/吨,近期市场实际成交寥寥无几,由于年关将近,市场需求萎缩,销售日渐平淡,而商家多数在催收尾款,销售意愿变淡,加之不少商家也陆续开始离市,因此近期市场实际成交寥寥无几。库存方面:目前市场整体库存量大体正常,但由于销售量的萎缩,市场部分商家库存较前期有小幅的增加,但规格缺失情况依据并无较大的改善,断档资源依旧偏多。钢厂方面:5日济源钢厂对碳结钢、合结钢、齿轮钢下调50元/吨。5日鄂钢对碳结钢、普圆上调30元/吨。山东钢厂本周新货资源量有所增加,随后本地市场新到山东钢厂资源也将陆续显现。综合来看:对于后期市场商家普遍不太乐观,多持谨慎观望的态势,因此短期内市场弱势维稳的可能性较大。
东北市场:本周东北市场结构钢价格暂稳,成交一般。新年的第一周,整个钢市依旧弱势盘整,本地市场受大盘影响,加上寒冷的天气,贸易商们观望情绪浓厚,价格依旧平稳,出货量平平。有贸易商老总感叹,春节以前基本不会有太大波动了,今年打算提前放假过年。其实不止几个,有很多贸易商都觉得年前的两个礼拜将会这样平稳的度过,而目前,商家的主要任务是在和钢厂签订明年的订货量,据了解,由于今年行情令人大跌眼镜,有部分商家谨慎起见,减少了钢厂的计划量。市场价格方面,45#碳结钢Φ16-80规格在4200-4300元/吨之间,Φ140-150规格在4700-4750元/吨,资源品种分布均匀,规格比较齐全。据笔者了解,东北一汽1月份装车数比去年12月份略有微副增长,其他机械、煤机需求较好,但需求总体依然不旺,10日左右钢贸企业多开始放假,加上天气、成交等各方面因素,后期市场没有支撑,如果贸易商手中仍掌握部分资金,可以建议适度拿货,谨慎操作,能够放些时间最佳;而如果目前资金紧张,则不建议囤货。预计无例外情况,春节前可能就此平稳的度过。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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