国内结构钢市场周评(1.29-2.3)
本周国内结构钢市场价格基本呈小幅探涨态势,成交情况逐渐转好,库存较节前小幅攀升。春节过后第一个工作周,市场“开门红”氛围较浓,特别是上游钢厂,多有上调出厂价的计划。周中华东三大主导钢厂明确2月上旬调价政策,对出厂价统一上调30元/吨,随后国内其他区域钢厂也都纷纷上调出厂价,涨幅基本在30-50元/吨。贸易商受到资源成本推高影响,报价也适度探涨。成交面情况,由于下游企业多从初十起陆续返市,需求仍处逐步释放过程,贸易商出货相应日益好转,但整体水平仍显疲软。心态面情况,市场多持谨慎态度,关注点在元宵节后市场实际需求是否转好上,认为价格能否顺利上行还需成交面的支撑。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4472元/吨、4493元/吨和4659元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨17元/吨、涨12元/吨和涨7元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4770元/吨、4833元/吨和4912元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨15元/吨、涨5元/吨和涨9元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场平淡开市,北方市场粉价略有上涨,但由于市场需求尚未回暖,致使成交难有起色。进口矿市场总体呈现小幅上涨的运行态势,市场成交不甚理想,钢厂采购较为谨慎,观望问价居多。本周海运市场节后继续下挫,租船成交清淡,综指一度创下历史新低。国内生铁市场依旧延续节前疲软态势,大部分地区价格持稳,个别地区出现小幅波动,市场成交不太理想,下游需求尚未释放,观望问价居多。钢坯市场并没有迎来开门红,各地市场弱势运行,部分开市拉涨意愿强烈,但由于没有下游支撑,又小幅回调,而有部分商家开市订货价格直接低于年前水平。废钢市场并没有完全进入状态,贸易商回归市场的较少,因此本周市场较为冷清。节后国内喷吹煤市场主流持稳,并未显现往年钢厂、贸易商及市场上对喷吹煤旺盛需求。无烟煤市场主要以平稳为主,价格依旧保持高位运行。动力煤市场整体持续弱势盘整内陆方面,节后煤矿方面复工情况一般,华东地区生产良好,其他地区预计在正月十五以后将大面积恢复生产。炼焦煤市场整体弱势盘整,煤矿尚未全面开工,市场成交清淡为主,钢厂节前普遍备货较为充足,并未有明显的补库存意识。本周进口煤炭市场弱势下行,成交清淡。部分地区冶金焦价格涨跌互现。本周普通合金与特种合金市场价格均持稳运行。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 1月21日 | 4550 | 4480 | 4430 | 4550 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 | 4900 | 4300 | 4250 | 4200 | 4250 | 4500 | 4600 | 4580 | 4600 | 4400 | 4300 | 4455 |
2月3日 | 4580 | 4530 | 4460 | 4570 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 | 4900 | 4350 | 4280 | 4200 | 4250 | 4560 | 4600 | 4580 | 4600 | 4450 | 4300 | 4472 | |
涨跌 | 30 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 1月21日 | 4550 | 4480 | 4430 | 4550 | 4410 | 4400 | 4400 | 4400 | 5100 | 4650 | 4330 | 4200 | 4300 | 4500 | 4650 | 4580 | 4600 | 4430 | 4180 | 4481 |
2月3日 | 4550 | 4530 | 4460 | 4570 | 4410 | 4450 | 4400 | 4400 | 5100 | 4650 | 4330 | 4200 | 4300 | 4560 | 4650 | 4570 | 4600 | 4480 | 4180 | 4493 | |
涨跌 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -10 | 0 | 50 | 0 | 12 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 1月21日 | 4650 | 4600 | 4500 | 4720 | 4460 | 4480 | 4430 | 4500 | 5200 | 4750 | 4750 | 4700 | 4750 | 4650 | 4800 | 4770 | 4800 | 4580 | 4280 | 4652 |
2月3日 | 4650 | 4600 | 4550 | 4740 | 4460 | 4520 | 4450 | 4500 | 5200 | 4750 | 4750 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4770 | 4800 | 4630 | 4280 | 4659 | |
涨跌 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 1月21日 | 4770 | 4680 | 4660 | 4800 | 4610 | 4650 | 4600 | 4550 | 5100 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4800 | 4620 | 4755 |
2月3日 | 4800 | 4750 | 4680 | 4820 | 4610 | 4650 | 4600 | 4650 | 5100 | 4650 | 4650 | 4650 | 4800 | 4800 | 4850 | 5350 | 4800 | 4650 | 4770 | |
涨跌 | 30 | 70 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 1月21日 | 4750 | 4710 | 4700 | 4850 | 4610 | 4630 | 4560 | 4650 | 5200 | 4700 | 4700 | 4750 | 4800 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4650 | 4828 |
2月3日 | 4750 | 4750 | 4710 | 4830 | 4610 | 4680 | 4580 | 4650 | 5200 | 4700 | 4700 | 4750 | 4750 | 4800 | 4850 | 5400 | 5600 | 4680 | 4833 | |
涨跌 | 0 | 40 | 10 | -20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 1月21日 | 4850 | 4800 | 4700 | 4970 | 4660 | 4750 | 4630 | 5100 | 5300 | 4900 | 4700 | 4850 | 4900 | 4900 | 5000 | 5600 | 4850 | 4800 | 4903 |
2月3日 | 4850 | 4800 | 4750 | 4970 | 4660 | 4800 | 4650 | 5100 | 5300 | 4900 | 4750 | 4850 | 4850 | 4900 | 5000 | 5600 | 4850 | 4830 | 4912 | |
涨跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 华西钢铁 | 兴澄特钢 | 柳钢 | 西宁特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 济源钢铁 | 鲁丽 | 潍钢 | 青钢 |
调整日期 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月3日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → | → | → | ↑100 | ↑20 | → | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | |
挂牌价格 | 4660 | 4630 | 4680 | 4580 | 4550 | 4400 | 5050 | 4500-4550 | 4700 | 4580 | 4550 | 4230 | |||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → | → | ↑100 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | |||||
挂牌价格 | 4890 | 4840 | 4900 | 4780 | 4750 | 5150 | 4700-4750 | 4890 | 4750 | ||||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | |||||||||||
挂牌价格 | 4530 | 4590 | 4950 | ||||||||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | → | ↑100 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ||||||||
挂牌价格 | 4830 | 5060 | 4850 | ||||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | ↑30 | ↑50 | ||||||||||||
挂牌价格 | 5680 | ||||||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑30 | → | → | ↑30 | → | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ||||||||
挂牌价格 | 4610 | 4580 | 4550 | 4510 | 4400 | 5050 | 4560 | 4470 | |||||||||
备注 | Φ50-65 | 结算价,西北、河南、河北区域上调50 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢价格试探性拉涨,市场情况逐步回暖。市场情况:春节长假日后,贸易商陆续开业,在钢厂未明确调价信息前,市场报价较为混乱。由于主流钢厂在节假日期间与贸易商进行沟通交流,表达出有意向在年后提振市场信心,小幅拉涨价格,并取消原有的补差优惠政策。因此导致商家开业后试探性拉涨,对小碳圆的主流报价在4550元/吨。但由于刚刚过完长假,下游的需求还未启动,有部分贸易商节后库存增量明显,因此选择进行适度调整,部分商家对小碳圆报价在4530元/吨,实际成交仍有小幅让价。1日各钢厂出台新一轮调价政策,本地主流钢厂杭钢、淮钢、南钢均上调了30元/吨,杭钢、淮钢取消了对上一轮的保值补差,南钢对1月中旬及下旬的碳合结追补40元/吨,普圆追补20元/吨。各钢厂明确调价政策后,受成本支撑力度的加大,各贸易商再次拉涨价格,对小碳圆报价至4550-4580元/吨。随着下游企业的陆续开业,需求情况逐步好转,大部分大户商家每日成交量都能达到500吨左右,部分贸易商对后市短期表示乐观。但终端企业整体情况不佳,需求很有可能是阶段性的释放,从中长期来看,商家仍然持谨慎态度。
江苏市场:本周是春节长假后首个工作周,江苏地区结构钢价格稳中小幅探涨。分品种看,碳、合结钢涨幅在20-30元/吨,而齿轮钢由于年前价格较低,不少经销商亏损严重,节后涨幅相对明显,幅度在50元/吨以上,铬钼钢材料基本与节前持平。市场方面:新春伊始商家存有“开门红”心态,且大部分商家节日期间库存增量不明显,同时市场传闻钢厂2月上旬欲上调出厂价格,如此,市场报价跃跃欲涨。不过下游需求尚未启动,在成交表现较差的情况下,商家仍持谨慎态度。到了本周中期,主导钢厂调价政策明朗,涨幅普遍在30元/吨,且部分钢厂取消了原有的补差政策,使得资源成本明显推高。考虑到成本因素,部分商家报价追随钢厂小幅探高,随着初十左右部分下游用钢企业陆续上班,需求逐渐释放,市场成交量较周初有所放大,但是商家表示,相比往年同期,现期的需求仍显疲弱,要到元宵节过后,下游企业的开工率才会逐步接近正常水平。
山东市场:本周山东市场结构钢价格先稳后扬。钢厂方面:节后第一周,受高成本和市场低库存影响,山东各优钢趋涨心理普遍。在2月1日优钢主导钢厂杭钢、淮钢、南钢上调出厂价格后,本周末山东钢厂集体发力,莱钢、潍钢、鲁丽、富伦、西王、巨能、青钢纷纷上调出厂价格30-50元/吨,迎来开门红。春节过后,各钢厂库存没有明显增加,库存压力较小。市场方面:本周山东优钢贸易环节还没有完全启动,周初贸易商报价基本延续年前态势,价格平稳,多于盘库、拜访客户为主。周末山东钢厂上调价格后,贸易商小幅拉涨销售价格,但成交量一般。贸易商库存较节前有所增加,但由于节前社会库存偏低,现贸易商库存仍处于正常库存之下。下游行业方面:据贸易商反映,下游企业正在缓慢复工,但完全正常还得元宵节以后。与周初比,周末下游企业提货量有所增加。个人对下周预判:本周优钢经历小幅探涨后,市场将进入一段价格平稳期,以观下游企业正常生产后的反应。
西南市场:本周是春节后开市第一周,从刚开市头两天市场异常清淡到周三开始市场行情逐渐恢复,各商家试探性拉涨30-50元/吨,下半周成交明显好转。导致节后价格小幅拉涨主要有以下几点:一是经过春节长假,部分商家开水为讨个2012年开门红,所以试探性拉涨20-30元/吨。二是周初西南区域主导钢厂纷纷上调出厂价格,商家在钢厂价格的刺激下,涨价意愿更加强烈。三是全面开市后市场成交比较活跃,特别是重庆市场周三、周四成交比较火爆,所以在此刺激下不少商家报价小幅拉涨。库存方面,重庆市场春节期间优钢棒材增加3万吨左右,梨树湾总库存在12万吨左右,其中棒材占10万吨。成都市场库存增加不明显,主要是西宁特钢部分资源到货。昆明市场节前商家几乎没有订货,所以春节期间库存没有增加。整体看来,西南区域库存带给贸易商的压力并不大。综上所述,如果下周本地市场成交能保持稳定,预计市场价格能小幅拉涨。
东北市场:本周东北市场结构钢价格平稳,成交大体一般。春节后的第一周营业,整个市场基本保持平稳状态,本地结构钢市场价格也暂时稳定,延续节前的态势。一方面由于部分下游厂家未开工,需求依然疲软,另一方面,今年过年早,天气相对还是比较寒冷,开工率依然有限;据了解,2012年春节假期,钢材市场库存增加147.2万吨,增幅温和,尤其是特钢市场库存增幅有限。不过,如果钢厂在需求淡季的生产力度有增无减,粗钢日均产量继续上升,春节假期过后,随着钢厂生产的钢材集中投放到市场,钢材市场库存必然会继续升高。如果即将公布的制造业PMI和通胀读数不如人意,在钢材库存走高的同时,钢价难免回调的命运,所以建议商家们在节后需求空档期留心多重复杂因素交织可能导致的钢价下跌风险。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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