国内结构钢市场周评(3.10-3.16)
本周国内结构钢市场稳中有涨,成交情况整体一般。本周市场小幅攀升主要是受到以下几方面因素影响:1.市场心态变化。华东主导钢厂3月中旬小幅下行及补差到位,使得市场预期下旬钢厂政策特别是补差方面将有所缓和,市场不敢维持倒挂状态,报价提升至钢厂成本线以上。2.市场资源正常偏少,钢厂小幅试探性拉升,市场跟涨。例如山东市场本月钢厂检修多,产量低,受供给下降支撑,钢厂纷纷上调出厂价20-50元/吨,市场受钢厂成本上涨,基本同幅报高价格。3.本周建材及钢坯走势向好,受此影响,优钢市场都存在一定思涨情绪,特别是部分钢厂月底结算,市场为预先规避风险,报价小幅上行。然而,虽然近阶段优钢市场价格有所上升,但成交方面并未有良好表现,相反,市场多对下游需求并不看好,所以在操作上将保持谨慎态度,视库存及出货情况灵活调整。预计,下周结构钢市场将以维稳为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4483元/吨、4503元/吨和4661元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨25元/吨、涨29元/吨和涨23元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4776元/吨、4839元/吨和4914元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨28元/吨、涨26元/吨和涨22元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场走势平稳。受钢材及钢坯价格持续回稳的刺激,本周进口矿稍有抬头,整体小幅走高。海运市场整体继续走高,中小型船领涨市场回暖。生铁市场大部分地区依旧维持平稳态势,少数地区价格出现窄幅波动,实际成交价格略低于报价,成交情况一般,部分企业库存还是偏高。直接还原铁整体平稳运行,各地区现货成交疲软,下游市场需求明显不足。钢坯价格继续拉涨局面,涨幅在20-90元/吨左右,波动幅度较大,需求日益转好,成交不错。废钢市场稳中有涨,各地成交情况依旧一般。本周喷吹煤市场继续保持弱势运行态势,受国内喷吹煤价格普降影响,本周宁夏、云南、内蒙古和江苏地区喷吹煤价格小幅回落,成交情况欠佳。无烟煤价格高位运行,市场以稳为主。动力煤市场整体持续弱势盘整。炼焦煤市场整体弱势盘整,成交稍有好转。本周进口煤炭市场弱势维稳,煤价窄幅波动。由于上周国内部分钢厂仍没有与上游焦化企业达成降价协议,随着时间的推移,本周国内焦炭市场继续下调,但主要下调区域由华北地区转向华东地区。本周普通合金市场维持弱势,特种合金市场弱势盘整,部分品种小幅下调。
下游产业:轻工家电方面:1、富士经济预测,2016年中国这个“世界工场”的家电生产量将占到全球的84%,作为“世界的巨大市场”,销售量将到达34%。2、创维11日公布了2012年2月电视机销售情况,电视机销售量同比增长32%,销售额同比增长61%。3、新的促消费政策或4月推出。相关人士向记者透露,根据商务部门前期召开的会议研讨形成了两个政策方向,一类是可能于4月开始推出的信贷消费补贴,消费者购物将有免息分期零首付等优惠,并对销售企业的刷卡费用给予一定补贴。第二类就是以节能环保商品作为补贴对象,对消费者购买高能效产品给予补贴。汽车方面:1、据中国汽车工业协会提供,2月份汽车产销环比和同比呈较快增长,具体如下:汽车生产160.87万辆,环比增长23.79%,同比增长28.48%;销售156.71万辆,环比增长12.75%,同比增长24.51%。2、汽车列入“控制增量”:兼并重组预期强烈。3、IHSAutomotive咨询公司日前发布亚洲汽车市场报告,认为到2016年中国市场汽车总销量将突破3,000万辆大关,而印度将取代日本成为亚洲第二大汽车市场。机械装备方面:1、湖北省首批农机购置补贴6.6亿元。2、多家台企福建漳州抱团发展农业机械产业。3、最新预测显示,从中国当前的经济发展需求潜力来看,中国机械工业将有望继续保持相当长时期的平稳较快发展。预计今年中国机械工业的总产值和销售收入将比上年约增长一成八,实现利润将比上年增长约一成二,对外贸易额可望比上年增长约一成五。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 3月9日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4530 | 4450 | 4450 | 4430 | 4400 | 5000 | 4270 | 4250 | 4240 | 4270 | 4520 | 4550 | 4550 | 4600 | 4400 | 4250 | 4454 |
3月16日 | 4550 | 4520 | 4450 | 4550 | 4500 | 4500 | 4430 | 4400 | 5100 | 4270 | 4250 | 4250 | 4300 | 4570 | 4550 | 4550 | 4600 | 4530 | 4300 | 4483 | |
涨跌 | 0 | 40 | 10 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 29 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 3月9日 | 4550 | 4480 | 4440 | 4530 | 4380 | 4400 | 4430 | 4400 | 5200 | 4600 | 4300 | 4240 | 4270 | 4520 | 4550 | 4600 | 4600 | 4450 | 4150 | 4478 |
3月16日 | 4570 | 4520 | 4450 | 4550 | 4430 | 4470 | 4430 | 4400 | 5200 | 4600 | 4300 | 4250 | 4300 | 4570 | 4550 | 4600 | 4600 | 4550 | 4220 | 4503 | |
涨跌 | 20 | 40 | 10 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 25 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 3月9日 | 4650 | 4520 | 4550 | 4700 | 4430 | 4500 | 4450 | 4500 | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4600 | 4600 | 4770 | 4800 | 4600 | 4250 | 4638 |
3月16日 | 4670 | 4520 | 4550 | 4720 | 4480 | 4570 | 4460 | 4550 | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4650 | 4600 | 4770 | 4800 | 4700 | 4320 | 4661 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 23 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 3月9日 | 4770 | 4680 | 4670 | 4780 | 4580 | 4600 | 4630 | 4650 | 5100 | 4650 | 4600 | 4650 | 4800 | 4800 | 4750 | 5350 | 4800 | 4600 | 4748 |
3月16日 | 4770 | 4730 | 4680 | 4780 | 4630 | 4670 | 4630 | 4650 | 5200 | 4650 | 4600 | 4650 | 4800 | 4850 | 4750 | 5350 | 4850 | 4730 | 4776 | |
涨跌 | 0 | 50 | 10 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 130 | 28 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 3月9日 | 4750 | 4680 | 4700 | 4780 | 4580 | 4630 | 4580 | 4650 | 5200 | 4700 | 4700 | 4750 | 4800 | 4800 | 4700 | 5400 | 5600 | 4630 | 4813 |
3月16日 | 4770 | 4730 | 4720 | 4780 | 4630 | 4700 | 4600 | 4650 | 5300 | 4700 | 4650 | 4750 | 4850 | 4850 | 4700 | 5400 | 5600 | 4730 | 4839 | |
涨跌 | 20 | 50 | 20 | 0 | 50 | 70 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 3月9日 | 4850 | 4750 | 4800 | 4950 | 4630 | 4750 | 4650 | 5100 | 5300 | 4800 | 4700 | 4850 | 4950 | 4900 | 4800 | 5600 | 4900 | 4780 | 4892 |
3月16日 | 4870 | 4750 | 4800 | 4950 | 4680 | 4820 | 4670 | 5100 | 5400 | 4800 | 4700 | 4850 | 4950 | 4950 | 4800 | 5600 | 4900 | 4870 | 4914 | |
涨跌 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 长治钢铁 | 安阳永兴 | 兴澄特钢 | 新冶钢 | ||
调整日期 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月11日 | 3月8日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月14日 | 3月12日 | 3月14日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓20 | → | ↑20 | ↑20 | → | ↑60 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | |
挂牌价格 | 4560 | 4600 | 4680 | 4520 | 4520 | 4600-4650 | 4320-4370 | ||||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓50 | → | → | ↑20 | ↑20 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | |||
挂牌价格 | 4790 | 4810 | 4900 | 4720 | 4690 | ||||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↓20 | → | → | ↑60 | |||||||
挂牌价格 | 400 | 4590 | 4500-4850 | 4260-4310 | |||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↓50 | ↑100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ||||||
挂牌价格 | |||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | ↓50 | ||||||||||
挂牌价格 | |||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓30 | ↑20 | ↑20 | → | ||||||||
挂牌价格 | 4530 | 4520 | 4490 | 4510 | |||||||||
备注 | Φ50-65 | 3月中旬订货价 |
品种 | 钢厂 | 柳钢 | 济源钢铁 | 潍钢 | 广富 | 西宁特钢 | 廊坊新钢 | 长城特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鄂钢 | ||
调整日期 | 3月12日 | 3月15日 | 3月13日 | 3月13日 | 3月17日 | 3月14日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日 | 3月14日 | 3月15日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | → | ↑30 | ↑50 | ↑20 | → | ↑20 | → | ↑50 | ↑50 | ↑30 |
挂牌价格 | 5080 | 5110 | 4320 | 4370 | 4290 | 4360 | 4550-4600 | 4750 | 4720 | ||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | → | ↑30 | ↑50 | → | ↑50 | ↑50 | ↑20 | |||
挂牌价格 | 5180 | 5210 | 4520 | 4570 | 4720-4770 | 4940 | 4790 | ||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | → | ↑30 | ||||||||
挂牌价格 | 4980 | 5010 | 4580 | ||||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑20 | ↑20 | → | ↑30 | ↑50 | → | ↑50 | ↑30 | ||||
挂牌价格 | 4240 | 4290 | 4850 | 5090 | |||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | ↑50 | |||||||||
挂牌价格 | 5730 | ||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ||||||||
挂牌价格 | 5080 | 5110 | 4250 | 4300 | |||||||||
备注 | 现款价 | 现款价。承兑165 | 3月1-15日结算价格 | Φ120-150 | 3月1日-15日结算价 | 承兑150-170 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢市场小幅拉涨,总体涨幅在50元/吨左右,成交情况逐步萎缩。市场方面:周初受上周末钢厂调价影响,商家心态略有转变,由于商家普遍认为此次调价已经达到了市场合理水平,钢厂后期的调价补差等政策将可能不会再如此到位,因此小幅拉涨了报价,主流成交价格在4500-4520元/吨左右。周中,由于连日以来商家价格小幅探涨后,市场需求情况仍然保持在稳定水平。另一方面,螺纹期货等形式表现良好,尤其现货螺纹连续几日的上涨,给予市场一定的信心支撑,商家将价格再次推高,报价升至4550元/吨。然而报价拉高后,市场便传来了利空消息,期货方面1210弱势回调,对商家信心上造成一定打击,成交量随即出现萎缩,使得价格上涨略显疲态,高价成交十分困难。直至临近周末,市场的整体成交面依然没有起色,终端客户的采购积极性也因外围的逐步弱势而选择了观望。因此市场报价不一,总体成交价格在4530-4550元/吨。库存方面:本地市场商家库存总体仍然保持在合理水平,虽然本周后期市场的成交出现了萎缩,但之前的成交情况长期稳定在比较理想的出货量。另一方面,受到本地主流钢厂出现的特殊原因影响,市场资源及规格出现缺货断档,因此商家也没有库存压力,部分商家的库存处于偏低的水平。笔者认为:虽然说3月份到4月份,钢价没有下跌的理由,但是目前来看后市缺乏推升的新增力量,下游用钢需求恢复仍较为迟缓,即使总体来看本周结构钢市场行情略出现起色,但不要盲目乐观,后期仍有风险,稳中推进应该是市场的理想方向。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格稳中部分探涨,幅度在20元/吨左右,成交前强后弱。市场方面:受全国建材以及杭州地区碳结钢价格上涨带动,再加之出货情况较上周稍有好转,本周江苏地区结构钢价格逐步坚挺并且出现局部小幅探涨迹象,市场底部价格重心略有上移。虽然如此,不过商家对后市的信心仍显不足。观察到杭州市场价格连续小幅拉涨之后,成交量逐渐萎缩,可见下游需求面尚未恢复至正常水平,本地商家引以为鉴,操作上保持谨慎态度,对于批量较大的用户,或者库存较多的规格,成交过程中仍旧可以让价促销。库存方面:商家库存总体保持在合理水平,除协议资源必须完成提货量之外,近期商家主动向省外钢厂订货的积极性较少,原因是订货成本高,且运输周期相对较长,拉回本地销售不具价格优势,相对来说,常州东方特钢资源近期对商家的吸引力仍旧不减,省内自提,补货方便。钢厂方面:本周涨跌互现。周初主导钢厂出台3月中旬调价政策,其中淮钢对碳结钢、合结钢出厂价格下调50元/吨,同时对上期暗补50元/吨;南钢出厂价格不动,补差70元/吨;杭钢碳结钢、合结钢、普圆下调20元/吨,上期补差50元/吨,承兑贴息下调至7.2‰。调整后三大钢厂45#碳结钢出厂开单分别为:淮钢4460元/吨、南钢4550元/吨、杭钢4500元/吨。东方特钢对碳结钢、普圆出厂价格上调20-30元/吨。周中鄂钢对碳结钢、合结钢、普圆出厂价格上调20-30元/吨。莱钢、湘钢均对碳结钢、合结钢、齿轮钢、铬钼钢出厂价上调50元/吨。山东广富钢铁对碳结钢上调20元/吨。分城市来看:南京市场行情较上周坚挺,报价小幅抬高,但对现款交易量大者实际成交价仍存适度优惠,出货整体表现一般。无锡市场大体报稳,个别因成交量放大、库存下降而小幅探涨,出货表现前强后弱,受低价资源冲击,大多数商家认为短期内价格很难出现真正上涨行情。常州市场价格稳中略升,底部重心上移,由于地理及价格优势,不少商家补货首选东方特钢,钢厂资源出现供不应求情况。笔者认为:虽然本周结构钢市场行情有所起色,但是下游用钢需求恢复仍较缓慢,建议商家继续谨慎操作,预计下周省内结构钢价格多以平稳为主,不会出现太大的调整。
山东市场:本周山东市场结构钢价格小幅攀升,成交一般。钢厂方面:本周山东优钢钢厂纷纷上调出厂价格,一方面因建材市场走势上扬给予信心支撑,另一方面也与钢厂成本居高不下,亏损压力过大有关。各优钢钢厂库存较低,部分钢厂或自发性主动检修,或“优转普”,降低了供货量。月初检修的潍钢、巨能等已开始正常生产,鲁丽钢厂检修继续。市场方面:受钢厂调价影响,本周市场价格小幅上扬30-50元/吨,小规格资源由于社会库存较少,价格表现坚挺。贸易商表示,由于下游企业需求没有明显好转,近期上调价格也是一种随行就市的行为。笔者在与山东一些贸易大户沟通了解到,贸易商对后市行情看法已出现分歧,但有一个共通性:普通45#采购成本超过4220元/吨,贸易商进货积极性会大幅削弱,如果超过4250元/吨,贸易商出于规避风险考虑,基本不会考虑采购。
西南市场:本周,西南区域结构钢市场价格暂时稳定,成交一般。本周西南地区主导钢厂下半月指导价格纷纷出台,其中长城特钢对碳结构圆钢、合结钢、齿轮钢等预上调50元/吨。湘钢对碳结钢、合结钢、齿轮钢上调50元/吨、CrMo钢价格不动。鄂钢对碳结圆钢、工业普圆上调30元/吨。邯钢中旬价格圆钢上调50元/吨。在钢厂普遍涨价的压力下,重庆市场商家涨价意向强力,但鉴于市场成交不佳,准备再观望几天。成都市场在长城特钢预涨价的刺激下商家普遍上涨20-50元/吨。本周西南地区铁路运输仍然不畅通,重庆市场济源钢厂、西宁特钢、湘钢、柳钢资源本周几乎没有到货。成都市场外地资源济源钢厂、西宁特钢没有到货情况,本地钢厂长城特钢由于攀钢供给坯料限制生产不足,提供量也十分有限。由此造成西南地区结构钢市场库存缓慢下降,暂时库存方面给商家的压力不大。综上所述,预计短时间内本区域结构钢价格将小幅上涨。
东北市场:本周东北市场结构钢价格上涨,库存下降,成交一般。连日来,国内钢材市场整体一致向好,上海、杭州等主导城市价格上涨,引导本地商家心态逐渐乐观。受到大环境良好走势的带动,以及钢厂政策上行的推助,东北优特钢价格上涨。市场方面:从成交来看,本周伴有雨雪天气,成交呈现出时好时坏的情况,小规格资源由于缺货成交好于大规格资源。从库存来看,与上周持平,经营本钢材料的贸易商库存也有下降。从价格来看,后市价格走势,除了要观察需求面的变化外,钢厂的发货速度仍然值得关注。钢厂方面,本地优特钢主导钢厂通钢、凌钢、本钢本周未出价格政策,但据相关人士透露,在外围环境的影响下,本月结算价格可能出现上调,但幅度较有限。综上,预计下周总体价格走势以稳为主。
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