国内结构钢市场周评(3.17-3.23)
本周国内结构钢市场小幅上行,涨幅基本在20-50元/吨,成交情况一般,市场整体资源处合理水平。此次,市场小幅上行的主要动力是出于钢厂出厂价的上涨,导致贸易商到货成本高企,报价适度上行。但成交方面,多数市场反映下游采购出现萎缩迹象,特别是下半周贸易商出货普遍不理想,一方面原因是下游本来订单较差,刚性需求不大,另一方面市场上涨使得下游采购谨慎,部分暂持观望态度。综上,在供给正常,需求偏弱的情势下,下周结构钢市场将主流平稳运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4505元/吨、4530元/吨和4681元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨22元/吨、涨27元/吨和涨20元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4792元/吨、4855元/吨和4921元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨16元/吨、涨16元/吨和涨15元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场心态平和,局部地区小幅拉涨。进口矿总体平稳。海运市场整体连续第三周回暖,但中小型船涨幅放缓,海岬型船则进一步扩大跌幅。生铁市场价格大部分地区继续持稳,成交情况稍有好转,库存与上周比较无明显变化。本周国内钢坯价格依旧延续稳中上涨行情,但波动幅度和频率明显低于前两周,市场逐步转稳,成交尚可。国内废钢市场整体弱稳为主,近日坯子、建材市场整体稳中上调,但据了解成交整体依然清淡。喷吹煤市场整体企稳,煤价下跌面逐渐缩小,成交情况仍显疲软。无烟煤价格高位运行,市场维稳。动力煤市场主体弱势平稳运行。炼焦煤市场维稳运行,市场成交暂缓。进口煤炭市场弱势运行,部分品种现货跌势依然明显。主流焦炭市场弱势维稳,个别地区焦炭价格继续下滑,部分钢厂由于前期采购价格下调幅度过大,近期小幅上调。普通合金市场维持弱势。特种合金市场弱势盘整,部分品种小幅下调。
下游产业:轻工家电方面:1、3月22日消息据统计机构预测,4月份中国品牌的面板采购量将达到389万片,同比去年增长29.1%。这将达到今年以来面板采购的新高峰。2、根据产业在线公布的2月份空调产销数据显示,1-2月份空调产销数据同比均出现下跌,2月单月产销数据均出现增长。3、商务部新闻发言人沈丹阳在上月底召开的商务部新闻会议上透露,商务部将继续完善废旧家电回收渠道,将其纳入“十二五”期间废旧商品回收体系建设试点,加大支持力度,实现废旧家电回收利用规模化、产业化。汽车方面:1、在17日举行的3月私车牌照竞拍中,最终8000张私车牌照的最低成交价和平均成交价,分别达到5.83万元和5.8625万元,双双创下历史新高,并直逼6万元。6万元这个价格区间,正是自主品牌车型的主力阵地。有业内人士认为,高价私车牌照或会影响自主品牌汽车在上海市场的销售,将自主品牌逐渐挤出上海市场。2、据国际汽车制造商协会OICA统计的数据,2011年全球汽车产量达到8,010万辆,同比增长3%。且预计,今年全球汽车产量增幅仍将保持在3%。3、国务院日前批转发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》,其中提出,适时出台中央和国家机关公务用车制度改革方案。机械装备方面:1、第三届中俄农机展签约额达11.5亿美元,同比增长6.7%。2、根据3月份工程机械经销商调研,预期3月份工程机械销量仍然维持弱势。经销商普遍反映目前开工建设情况恢复并不理想,机器利用水平偏低的状况并未显著改善。3、2月份推土机销售982台,同比回落18%,环比增长113%。前两个月合计销售1442台,同比回落44%,较1月份同比回落67%有较大的回升。从销量上看,超出我们月初预测环比回升100%的判断。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 3月16日 | 4550 | 4520 | 4450 | 4550 | 4500 | 4500 | 4430 | 4400 | 5100 | 4270 | 4250 | 4250 | 4300 | 4570 | 4550 | 4550 | 4600 | 4530 | 4300 | 4483 |
3月23日 | 4580 | 4560 | 4470 | 4580 | 4520 | 4500 | 4450 | 4450 | 5100 | 4270 | 4250 | 4280 | 4320 | 4570 | 4600 | 4650 | 4620 | 4530 | 4300 | 4505 | |
涨跌 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 3月16日 | 4570 | 4520 | 4450 | 4550 | 4430 | 4470 | 4430 | 4400 | 5200 | 4600 | 4300 | 4250 | 4300 | 4570 | 4550 | 4600 | 4600 | 4550 | 4220 | 4503 |
3月23日 | 4600 | 4560 | 4500 | 4580 | 4450 | 4470 | 4450 | 4450 | 5200 | 4600 | 4350 | 4300 | 4320 | 4570 | 4600 | 4650 | 4620 | 4550 | 4250 | 4530 | |
涨跌 | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 0 | 50 | 50 | 20 | 0 | 30 | 27 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 3月16日 | 4670 | 4520 | 4550 | 4720 | 4480 | 4570 | 4460 | 4550 | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4650 | 4600 | 4770 | 4800 | 4700 | 4320 | 4661 |
3月23日 | 4700 | 4600 | 4600 | 4750 | 4500 | 4570 | 4530 | 4550 | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4650 | 4650 | 4770 | 4820 | 4700 | 4350 | 4681 | |
涨跌 | 0 | 80 | 50 | 30 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 3月16日 | 4770 | 4730 | 4680 | 4780 | 4630 | 4670 | 4630 | 4650 | 5200 | 4650 | 4600 | 4650 | 4800 | 4850 | 4750 | 5350 | 4850 | 4730 | 4776 |
3月23日 | 4800 | 4780 | 4700 | 4800 | 4650 | 4670 | 4650 | 4650 | 5200 | 4680 | 4650 | 4650 | 4800 | 4850 | 4800 | 5350 | 4850 | 4730 | 4792 | |
涨跌 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 3月16日 | 4770 | 4730 | 4720 | 4780 | 4630 | 4700 | 4600 | 4650 | 5300 | 4700 | 4650 | 4750 | 4850 | 4850 | 4700 | 5400 | 5600 | 4730 | 4839 |
3月23日 | 4800 | 4780 | 4730 | 4800 | 4650 | 4700 | 4650 | 4650 | 5300 | 4700 | 4700 | 4750 | 4850 | 4850 | 4750 | 5400 | 5600 | 4730 | 4855 | |
涨跌 | 30 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 3月16日 | 4870 | 4750 | 4800 | 4950 | 4680 | 4820 | 4670 | 4950 | 5400 | 4800 | 4700 | 4850 | 4950 | 4950 | 4800 | 5600 | 4900 | 4870 | 4906 |
3月23日 | 4900 | 4800 | 4800 | 4970 | 4700 | 4820 | 4720 | 4950 | 5400 | 4800 | 4750 | 4850 | 4950 | 4950 | 4850 | 5600 | 4900 | 4870 | 4921 | |
涨跌 | 30 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 华西钢铁 | 安阳永兴 | 山东长丰 | 邯钢 | 济源钢铁 | 潍钢 | 鲁丽 |
调整日期 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月21日 | 3月23日 | 3月23日 | 3月23日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑40 | ↓20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | |
挂牌价格 | 4590 | 4630 | 4700 | 4540 | 4540 | 4450 | 4360-4410 | 4240 | 4520 | 4400 | 4560 | |||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↓20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ||||
挂牌价格 | 4820 | 4840 | 4920 | 4740 | 4710 | 4410 | 4690 | 4600 | ||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↑30 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | |||||||
挂牌价格 | 4530 | 4610 | 4300-4350 | 4480 | ||||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | → | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ||||||||
挂牌价格 | 4990 | 4700 | ||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | → | ↑50 | |||||||||
挂牌价格 | 5050 | |||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | |||||
挂牌价格 | 4560 | 4540 | 4510 | 4530 | 4450 | 4440 | 4320 | 4540 | ||||||
备注 | Φ50-65 | 3月下半月指导价 | 现款价。承兑165 | 承兑150 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢市场小幅拉涨,总体涨幅在30-50元/吨左右,成交情况逐步萎缩。市场方面:周初市场延续上一周的报价,大部分商家对小碳圆报价在4550元/吨,底部价格略有抬升,商家让价空间逐步缩小,成交价基本在4530-4540元/吨。市场的波动使得下游对后市都保持谨慎态度,因此成交量较之前略显萎缩。周中各个钢厂出台新一轮调价政策,对碳结钢、合结钢出厂价格都有不同程度的上调,并且主流钢厂也取消了追补政策,市场再次因为成本支撑,价格出现拉涨。直至临近周末,贸易商对小碳圆报价至4580元/吨。由于市场的需求面仍然没有释放,原先的价格拉涨已经使得下游终端谨慎采购了,再次的拉涨同样没有带来良好的刺激效果,但由于资源偏紧的影响,市场松动空间有限,成交价最低让至4560元/吨。库存方面:本地市场商家库存总体偏少,主流钢厂杭钢由于受到检修等影响,供应量明显打折,南钢则由于钢厂排产结构调整,主要将生产重心放在螺纹上,因此同样也有缺货断档现象。淮钢资源相对较为齐全。总体来看,商家目前没有库存压力。笔者认为:本周市场价格由于受到钢厂涨价推动,被动上涨了销售价格,但成交情况表现一般,一方面是由于市场的下游刚性需求并没有出现良好起色,另一方面则是由于市场的资源较少,缺货断档情况严重所致,因此供需关系在发生改变,若市场资源持续紧缺,不排除市场有继续上拉的可能性,但上行空间不大。综上所述,预计下周市场可能出现稳中探涨的行情。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格小幅上涨,幅度在30-40元/吨左右,成交整体表现一般。周初,商家报价大多以平稳观望为主,但是对于主导钢厂新一轮调价政策,纷纷猜测涨价的可能性大。周中,钢厂政策的一一揭晓,淮钢、杭钢、南钢对碳、合结钢出厂价普遍上调20-30元/吨,基本符合市场预期,受资源成本上升推动,市场报价顺势探涨,经销商将报价调高至成本线以上,由于部分省外钢厂尚未调价,所以市场仍有部分钢厂资源价格暂未调整,但底部价格较前期坚挺。随着价格的探高,本周后期,市场成交情况并不理想,商家出货量有所萎缩,故实际成交过程中,有高报低走现象,如:淮钢45#碳结钢,报价4600元/吨成交难度较大,一般可以让价到4580元/吨左右。库存方面:商家库存依旧控制在较为合理水平,部分资源规格有缺货断档现象,如南钢、淮钢中小规格资源,有点偏紧。钢厂方面:淮钢对碳结钢、合结钢出厂价格上调30元/吨,无补差;南钢出厂价格上调20元/吨,上期补差20元/吨;杭钢碳结钢、合结钢、普圆上调30元/吨,承兑贴息下调至6.6‰。调整后三大钢厂45#碳结钢出厂开单分别为:淮钢4490元/吨、南钢4570元/吨、杭钢4530元/吨。常州东方特钢对碳结钢、普圆出厂价格上调本周累计上调80元/吨,现45#碳圆出厂挂牌价在4480元/吨。笔者认为:本周结构钢市场行情虽有上涨,但是下游用钢需求并未因涨价而出现明显放量,成交方面对价格的支持不足。而钢厂提价又迫使资源成本上升,再加之市场资源总体偏低,这在一定程度上对价格起到支撑。综上,预计下周结构钢价格以平稳居多。
福建市场:本周福建市场结构钢价格持续平稳,市场成交情况一般。市场方面:周初福州随着周边结构市场价格持续上涨的影响,上涨心态增强,加之近期各地优钢钢厂陆续上调出厂价格,使得后期资源成本增加,因此商家主动降价出货意愿减弱,反而在考虑到目前自身库存总量偏低,若不跟进上调市场价格,后期新资源产品亏损较大,因而在周三市场统一上调市场价格,调幅在50元/吨,目前福州市场杭钢Ф16-85报价4600元/吨。而泉州市场受低价资源冲击,市场高价位资源成交乏力,本周报价维持前期价格,部分商家为促进成交量,仍有留有一定议价空间。钢厂方面:23日鲁丽钢厂对45#碳结钢、20#管坯上调30元/吨,吨钢承兑贴息150元。23日潍坊特钢对45#、40Cr、20CrMnTi、热轧管坯、连铸坯上调30,吨钢承兑贴息165元。17日潍坊特钢对45#、40Cr、20CrMnTi、热轧管坯、连铸坯上调50元/吨,吨钢承兑贴息调整至165元。综合来看,近期钢厂价格连续拉涨,欲带动市场价格的意愿较为强烈,但市场受制于需求不佳,故有心拉涨却动力不足,因此预计短期内福建市场结钢价格维持平稳观望为主。
西南市场:本周,西南区域结构钢市场价格暂时稳定,成交一般。周初西南地区销售价格小幅上涨后处于平稳状态。市场个别规格缺货,销售比较正常,商家继续拉涨积极性不高。目前本地区域有以下几个特点:1.钢厂方面:23日济源钢铁对碳结钢、合结钢、齿轮钢、CrMo等品种钢统一上调50元/吨。初步核算45#碳结圆钢到重庆、成都市场成本价在4630元/吨左右。涨价后成本比本地销售价格高20-30元/吨。邯钢下旬对碳结钢、普圆上调30元/吨。安阳沙钢对普圆、碳结钢上调40元/吨。其中安阳沙钢资源本周周四周五才装车发往重庆、成都。2.运输方面:成都、重庆市场铁路运输限运情况在本周有所好转。西宁特钢、济源钢铁、湘钢资源发运恢复正常。西宁特钢和济源钢铁分别有进1万吨左右资源在月底前到达成都、重庆市场。武钢在周末将有一条船的资源到达重庆市场。对本地所缺规格有所补充。但商家担忧资源集中到达后,库存激增不利于市场价格的稳定。3.成交方面:终端用钢企业订单仍然不佳。据市场了解个别终端行业的产品今年年后一直跌价,累计下跌了400-500元/吨,而本地区域结构钢价格没有那么大的跌幅,所以终端用户利润被进一步压薄,造成他们生产积极性不高,这是市场成交一直比较疲软的主要原因。综上所述,预计下周本区域结构钢价格以稳为主。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
责任编辑:倪萍 021-26093244
资讯监督:陈旭阳 021-26093306 13818729966
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!