国内结构钢市场周评(3.24-4.1)
本周国内结构钢市场继续上行,华东区域涨势明显,幅度达50-100元/吨不等,其他区域涨幅则在20-50元/吨,成交情况整体一般。本次市场上涨主要原因有两方面:一是钢厂出厂价维持上调趋势,1日南方三大主导钢厂对结构钢上涨50-70元/吨,其他优钢钢厂受此影响,纷纷显现涨价动向,由此可见商家到货成本高企,价格得到支撑;另外一方面是由于部分市场断档缺货较严重,且商家库存普遍正常偏低,这也使市场具备一定上行动力。综上,受成本上升和低库存的支撑,预计小长假过后市场继续呈稳中探涨局势。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4537元/吨、4551元/吨和4702元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨32元/吨、涨21元/吨和涨21元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4823元/吨、4883元/吨和4946元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨31元/吨、涨28元/吨和涨25元/吨。
原材料方面:本周国内铁精粉市场依旧表现平稳,局部地区小幅拉涨。进口矿市场总体呈现稳中趋涨的态势,成交一般。海运市场整体连续第五周上涨,但涨幅趋窄,累计涨幅达31.72%。生铁市场价格大部分地区依旧持稳,成交情况一般,同上周相比无差异,库存也无明显变化,基本与上周持平。钢坯市场处于震荡盘整状态,钢坯价格涨跌不一,但变动幅度都不大,下游需求不高,交易氛围转淡,成交一般。废钢市场稳中盘整,无明显起伏。本周国内喷吹煤市场继续保持弱势运行态势。无烟煤整体市场呈现市场销售欠佳,各地区煤价陆续开始松动。动力煤市场主体弱势平稳运行。炼焦煤市场继续保持弱势下行,成交清淡。本周进口煤炭市场弱势运行,成交尚可。主流焦炭市场维持稳定,部分地区由于焦煤价格下跌、下游需求弱化,价格继续下滑。本周普通合金与特殊合金市场均显现弱势盘整态势。
下游产业:轻工家电方面:1、根据中国纺织机械器材工业协会的运行分析,2011年,纺机行业682户规模以上企业实现工业总产值1073.67亿元,同比增长27.44%;从业人员平均人数12.43万人,同比增长5.17%;产销率为97.36%,同比下降0.47%。2、国家财政部下发了《关于调整部分商品进口关税的通知》,其中规定,自今年4月1日起,对4个税目商品进口关税暂定税率进行调整,其中“32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板”的进口关税取消了原先的3%优惠税率,恢复至5%。3、根据来自中国家用电器协会的信息,2011年,家电行业累计完成工业总产值为11425亿元,同比增长22.4%。汽车方面:1、自中国汽车工业协会获悉,今年2月中国汽车生产企业已完成汽车出口共计61223辆,环比增长8.72%,同比增长四成一,环、同比的增速均比上月明显加快,出口增速恢复。2、全国乘用车联席会副秘书长崔东树指出,车市倒春寒从2月下旬就已经有所体现,但3月很突出,而3月份是生产资料的购买高峰,乘用车中的商务业务类车应该走势较强,但今年情形不太好。3、28日中国重汽2011年年报显示,去年重汽全年共销售汽车10.06万辆,同比下降7.97%;全年共实现销售收入260.58亿元,同比下降9.84%;归属于上市公司股东的净利润3.62亿元,同比下降46.13%。机械装备方面:1、基础设施建设提振西部,工程机械市场看好。2、中国中铁指出,在基建建设方面,由于铁路建设市场投资萎缩,铁路招标严重减少,铁路新签订单同比下降76%,但非铁路市场保持较好增长。3、中国南车3月向包括南车集团、易方达基金、社保基金在内的10名投资者,非公开增发19.63亿股A股,集资净额为87亿元,公司的资金紧张状况进一步缓解。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 3月23日 | 4580 | 4560 | 4470 | 4580 | 4520 | 4500 | 4450 | 4450 | 5100 | 4270 | 4250 | 4280 | 4320 | 4570 | 4600 | 4650 | 4620 | 4530 | 4300 | 4505 |
4月1日 | 4650 | 4650 | 4600 | 4650 | 4520 | 4500 | 4450 | 4450 | 5100 | 4310 | 4280 | 4300 | 4330 | 4610 | 4600 | 4650 | 4620 | 4580 | 4360 | 4537 | |
涨跌 | 70 | 90 | 130 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 32 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 3月23日 | 4600 | 4560 | 4500 | 4580 | 4450 | 4470 | 4450 | 4450 | 5200 | 4600 | 4350 | 4300 | 4320 | 4570 | 4600 | 4650 | 4620 | 4550 | 4250 | 4530 |
4月1日 | 4650 | 4650 | 4600 | 4650 | 4470 | 4470 | 4450 | 4450 | 5200 | 4600 | 4330 | 4300 | 4330 | 4610 | 4600 | 4650 | 4620 | 4580 | 4260 | 4551 | |
涨跌 | 50 | 90 | 100 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 21 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 3月23日 | 4700 | 4600 | 4600 | 4750 | 4500 | 4570 | 4530 | 4550 | 5300 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4650 | 4650 | 4770 | 4820 | 4700 | 4350 | 4681 |
4月1日 | 4750 | 4600 | 4700 | 4820 | 4520 | 4570 | 4530 | 4550 | 5300 | 4700 | 4700 | 4750 | 4830 | 4700 | 4650 | 4770 | 4820 | 4730 | 4360 | 4702 | |
涨跌 | 50 | 0 | 100 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 21 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 新余特钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 3月23日 | 4800 | 4780 | 4700 | 4800 | 4650 | 4670 | 4650 | 4650 | 5200 | 4680 | 4650 | 4650 | 4800 | 4850 | 4800 | 5350 | 4850 | 4730 | 4792 |
4月1日 | 4870 | 4880 | 4800 | 4880 | 4700 | 4670 | 4650 | 4700 | 5200 | 4680 | 4700 | 4650 | 4800 | 4850 | 4800 | 5350 | 4850 | 4780 | 4823 | |
涨跌 | 70 | 100 | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 3月23日 | 4800 | 4780 | 4730 | 4800 | 4650 | 4700 | 4650 | 4650 | 5300 | 4700 | 4700 | 4750 | 4850 | 4850 | 4750 | 5400 | 5600 | 4730 | 4855 |
4月1日 | 4850 | 4880 | 4830 | 4880 | 4700 | 4700 | 4650 | 4650 | 5300 | 4700 | 4700 | 4800 | 4880 | 4850 | 4750 | 5400 | 5600 | 4780 | 4883 | |
涨跌 | 50 | 100 | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 3月23日 | 4900 | 4800 | 4800 | 4970 | 4700 | 4820 | 4720 | 4950 | 5400 | 4800 | 4750 | 4850 | 4950 | 4950 | 4850 | 5600 | 4900 | 4870 | 4921 |
4月1日 | 4950 | 4830 | 4900 | 5050 | 4750 | 4820 | 4720 | 4950 | 5400 | 4800 | 4750 | 4900 | 4980 | 4950 | 4850 | 5600 | 4900 | 4920 | 4946 | |
涨跌 | 50 | 30 | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 莱钢 | 潍钢 | 济源钢铁 | 鄂钢 | 西宁特钢 | 新余特钢 | 通钢 | 长城特钢 | 承德建龙 | 湘钢 | |
调整日期 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月2日 | 3月25日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月29日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月29日 | 3月31日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑80 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | → | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | ↑30 | ↑20 |
挂牌价格 | 4660 | 4700 | 4750 | 4620 | 4620 | 4810 | 4430 | 4720 | 4640 | 4102 | 4570-4620 | ||||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑80 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | → | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | ↑30-50 | ↑20 | |
挂牌价格 | 4890 | 4910 | 4970 | 4820 | 4790 | 5000 | 4630 | 4790 | 4830 | 4302 | 4740-4790 | ||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↑70 | ↑50 | ↑50 | → | ↑30 | ||||||||||
挂牌价格 | 4600 | 4660 | 4580 | 4570 | |||||||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | → | → | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑80 | ↑30-50 | ↑20 | ||||||
挂牌价格 | 5090 | 4730 | 5090 | 4870 | |||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | → | → | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑60 | |||||||||
挂牌价格 | 5730 | 5570 | |||||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑70 | ↑80 | ↑80 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ||||||||||
挂牌价格 | 4630 | 4620 | 4590 | 4350 | 4180 | ||||||||||||
备注 | 承兑调整为5.8‰ | 现款价。承兑165 | 3月16-31日结算价格 | 东北区域3月结算价 | 3月16日-31日结算价 | 4月1日-15日指导价 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢市场普遍拉涨,总体涨幅在100-120元/吨左右,成交情况表现一般。市场方面:周初本地市场拉涨欲望强烈,由于市场资源断档缺货情况较为严重,在供需关系发生改变的情况下,市场延续上一周的拉涨,周一便对小碳圆报价拉涨至4580元/吨,随后以每日20-30元/吨的幅度逐步上抬报价,直至对小碳圆报价至4630-4650元/吨,市场逐步归于平稳。整个拉涨过程中,市场的成交情况一直都在不温不火的状态下,其主要的原因是:一方面是由于需求本身并没有完全释放,市场需求并不理想,另一方面是终端客户所需要采购的材料大部分处于缺货断档状态,因此成交量明显萎缩,市场实质是有价无市的情况。而价格的不断拉涨的主动力则是主流钢厂的资源供应不足,再者也是商家想提早抢先拉涨价格,同时是为钢厂预留了上调出厂价格空间。1日各个钢厂出台了新一轮调价政策,在钢厂成本上抬的支撑下,临近清明小长假,各个贸易商再一次推涨了报价,对小碳圆报至4680-4700元/吨。钢厂方面:杭钢对碳结钢、合结钢、普圆上调70元/吨;淮钢对碳结钢、合结钢出厂价格上调70元/吨,承兑贴息下调至6.5‰;南钢出厂价格上调50元/吨,同时对上期暗补20元/吨。调整后三大钢厂45#碳结钢出厂开单分别为:杭钢4600元/吨,淮钢4560元/吨,南钢4620元/吨。检修方面:南钢4月份棒材中型厂检修4天,小型厂检修7-9天,棒材新线停煤气2天,棒材老线停煤气2天,生产总量13.8万吨,较3月份的生产计划减少了2.4万吨的产量。淮钢没有检修计划,生产计划总量在26万吨左右,与上月持平。笔者认为:本周市场价格上涨幅度较大,但此轮的上涨行情中,主要是钢厂的资源紧缺使得压抑已久的商家顺势推涨价格,但需求情况并没有很好的配合好,使得价格的支撑力并不稳固,因此建议商家还是保持谨慎乐观的态度,短期内市场仍然是稳中探涨的行情。
江苏市场:本周,江苏地区结构钢价格稳步上涨,一周累计涨幅集中在50-100元/吨不等,成交整体表现一般。市场方面:前半周,本地商家多观望情绪,价格多报平稳。之后受到杭州地区价格不断走高的推动,以及成交好转,库存偏少的支撑,市场价格重心有所抬升。临近周末,商家对主导钢厂4月上旬调价政策普遍看涨,心态向好,报价继续探高,淮钢45#碳结钢资源基本调高至成本线以上。不过由于“清明节”假期将至,本周后期市场成交明显萎缩,所以部分较为谨慎的商家报价暂未跟风上涨,准备节后再作调整。分城市来看:南京市场报价整体上扬,库存偏少,部分规格断档缺货,成交受抑。无锡市场大钢厂资源涨幅相对明显,小钢厂资源价格变化不大,但也坚挺,大小钢厂之间的价差明显拉大,在150元/吨左右。常州市场小规格普圆货紧价扬,出货情况不错,碳、合结钢高位成交有压力。对于节后市场,笔者认为:进入4月份,下游需求将进一步恢复,同时受成本上升和低库存的支撑,预计下周市场价格行情多为稳中小幅探升行情。
广东市场:本周广东市场结构钢价格大体平稳,成交表现情况一般。市场方面:由于下游终端拿货积极性较弱,本地市场商家出货倍感压力,周初市场持续上周的报价,但在柳钢、湘钢等钢厂上调价格的带动下,市场价格底部支撑较为明显,市场湘钢Φ50-95主流报价4450元/吨。成交情况:周中市场成交情况表现不佳,其成交萎缩的主要原因有:1、随着月底的来临,商家工作重心有所转移,多以回款为主。2、在市场主导钢厂湘钢本月新调价政策尚未明确前,市场商家多以平稳观望为主。3、清明节小长假即将来临,部分下游提前离市,市场需求较弱。钢厂方面:31日湘钢出台本月新价格政策,对碳结钢、合结钢、管坯上调20元/吨,调整后45#∮50-95表列价格4620元/吨,另对上期进行60元/吨的追溯。而对于此次钢厂上调价格市场反映不一,但对追溯度各家表示不够到位,认为市场价格难以支撑钢厂价位,倒挂亏损较多。但由于清明节市场休息,调价也无意,预计节后市场有部分贸易商将拉涨价格,调幅将在30-50元/吨。综上所述,预计短期内市场稳中探涨,但成交是否能配合价格的持续上涨,还有待市场的考验。
山东市场:本周山东结构钢市场稳中趋涨,成交略有起色。钢厂方面:本周山东钢厂生产正常,库存较低,订单饱满,趋涨心理明显,富伦、西王、潍钢、莱钢的碳合结钢价格都有不同程度的上调。受华东优钢钢厂推涨影响,预计下周鲁丽、张钢、巨能等钢厂都有会拉涨行为。市场方面:因下游企业开工率上升,贸易商反映本周成交略有起色。由于前期贸易商一直执行低库存策略,钢厂选择性生产,造成现社会库存低,小规格资源紧缺。本周开始,部分贸易商已经开始向钢厂一单一议大批量订货,市场信心有所恢复。进入4月,下游需求进一步复苏,加上钢厂主动推涨影响,预计下周山东优钢市场价格有30-50元/吨的提升空间。本周山东优钢钢厂调价如下:3月28日,西王特钢上调45#20元/吨;4月1日,潍坊特钢上调45#、40Cr、20CrMnTi、20#管坯、连铸坯30元/吨;4月1日,莱钢特钢上调Φ16-75mm碳合结钢60元/吨,Φ75mm以上碳合结钢30元/吨。
西南市场:本周,西南区域结构钢市场价格基本维持平稳,成交整体一般。钢厂方面:西宁特钢3月16-31日新线产品协议用户结算价格上调50元/吨;长城特钢对20-70#圆钢、20-50Cr、20-30CrMnTi、CrMo系列3月下半月结算价上调50元/吨。结合上周济源、邯钢、沙钢的调价,西南区域各钢厂资源成本直接上涨30-50元/吨,由此可见市场成本得到有力支撑,贸易商报价普遍维持稳定。成交方面,西南各城市反映本周出货表现不理想,主要原因总结如下:1.刚性需求差。目前一些重工机械、汽车零配件等企业订单仍呈下滑趋势,导致对优钢的采购比较有限。2.资金压力较大。本周是本月最后一个工作周,部分下游企业即使接到订单,但由于资金紧张问题,采购只能有所推迟。3.“小长假”临近,多数企业工作重心转移到财务结算上。综上,对后期行情走势判断上,多数商家认为,在资源成本的推动下,预计4月上旬西南地区结构钢价格或将小幅上行,但同时,如果成交面跟不上,行情风险仍在。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
责任编辑:倪萍 021-26093244
资讯监督:陈旭阳 021-26093306 13818729966
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!