国内结构钢市场周评(5.19-5.25)
本周国内结构钢市场继续下跌,降幅在50-80元/吨,成交情况疲软态势依旧。周初华东三大主导钢厂出厂价下调80-120元/吨,钢厂出厂价再次明显下调,市场信心难以恢复,报价也持续松动。而其他区域钢厂,本周也多以下调为主,尤其是山东一带,钢厂下调出厂价、出台保值政策、给予打款优惠等手段竞相出台,导致每天都有低价刷新,对周边区域产生较大冲击。然而在排产计划方面,大部分钢厂暂时没有主动减量的计划,重心仍在低价抛货上。同时,下游需求方面,整体表现仍然清淡,一方面原因是自身订单差,另一方面原因是部分中小企业资金周转受限,采购量难以放大。综上,在钢厂产量不减,下游需求不足的情势下,下周结构钢市场继续弱势运行。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4450元/吨、4460元/吨和4641元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌62元/吨、跌74元/吨和跌50元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4753元/吨、4831元/吨和4886元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌40元/吨、跌40元/吨和跌42元/吨。
原材料方面:纵观本周走势,目前市场已经开始逐步触碰底部,虽然目前唐山地区铁精粉价格仍然在800元/吨,但是局部地区已经开始经受成本考验,例如内蒙、承德等地的低品位矿山。进口矿市场整体保持了弱势下行的态势,后半程受钢厂小幅采购影响,有短期止稳迹象。海运市场先扬后抑,市场成交清淡,各主流航线运价均有不同程度下滑。生铁市场延续了上周的跌势,成交清淡,库存继续上升。钢坯市场延续前几周的弱势持续走低。废钢市场先跌后稳,市场成交情况不佳。喷吹煤市场维持跌势,煤价呈区域性下调,主要表现在华北、西北及西南地区,下降幅度不等,成交情况仍显偏弱。无烟煤市场较为平稳,成交低迷使市场略显疲态。动力煤市场主体弱势运行。炼焦煤市场弱势盘整,市场成交趋弱,煤矿库存偏高,部分地区仍然有小幅下行趋势。进口煤炭市场弱势运行,部分品种报价持续下跌。焦炭市场混乱下跌,华北、华东、华中均经历了不同程度的价格下行过程,主流跌幅为20-50元/吨。兰炭市场基本维稳,下游需求不足,成交情况较不乐观,多数兰炭厂家开工率不太理想。本周普通合金市场基本以持稳为主,部分品种报价坚挺。特殊合金整体以弱势盘整为主,部分品种供货商看涨,惜售资源。
下游产业:轻工家电方面:1、财政部:节能家电推广启动,已安排255亿补贴资金。2、国美集采200亿冰洗订单,拉低冰箱均价降30%。3、我国2012年第一季度电冰箱销量同比下降了35.3%,销售额则同比下降了33.8%。汽车方面:1、经销商调研结果称5月重卡终端销量环比将继续下滑,同比增速可能达到-40%,甚至接近-50%的水平。2、市经信委近日通报1—4月武汉市“工业倍增”计划实施情况:全市工业投资完成369.51亿元,同比增79.1%,增幅持续保持高扬态势。3、零部件领军企业本特勒2011营业收入达91亿美元同比增长16%,各业务部营业收入均实现增长。机械装备方面:1、1-4月份,内蒙古自治区机械装备制造业完成投资140.6亿元,同比增长26.9%,占内蒙古自治区工业固定资产投资的比重为17.06%,比去年同期提高1.06个百分点,占内蒙古自治区六大优势特色产业(冶金建材行业、化工行业、农畜产品加工行业、机械装备制造业、高新技术行业、能源行业)投资18.41%,比去年同期提高1.41个百分点。2、全球金融危机之后,在四万亿投资的带动下,我国工程机械行业呈现出跨越式发展,产销量逐年创出新高。然而,这种高增长模式将会暂时画上句号,由于固定资产投资增速下降,今年以来工程机械产品销量出现滑坡,需求不足将导致行业进入筑底期。3、1-4月,湖南省机电产品累计进出口额26.4亿美元,同比增长25%。其中,出口累计14.52亿美元,同比增长39%。进口累计11.87亿美元,同比增长10.7%。4月当月机电产品进出口额6.19亿美元,同比增长9.67%。其中出口3.57亿美元,同比增长28.86%;进口2.61亿美元,同比下降8.81%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 5月18日 | 4600 | 4560 | 4470 | 4570 | 4480 | 4500 | 4420 | 4550 | 5100 | 4280 | 4220 | 4300 | 4360 | 4650 | 4650 | 4630 | 4650 | 4530 | 4200 | 4512 |
5月25日 | 4520 | 4480 | 4380 | 4520 | 4430 | 4450 | 4350 | 4500 | 5050 | 4250 | 4130 | 4230 | 4300 | 4630 | 4600 | 4600 | 4600 | 4430 | 4100 | 4450 | |
涨跌 | -80 | -80 | -90 | -50 | -50 | -50 | -70 | -50 | -50 | -30 | -90 | -70 | -60 | -20 | -50 | -30 | -50 | -100 | -100 | -62 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 5月18日 | 4600 | 4560 | 4470 | 4570 | 4440 | 4500 | 4420 | 4550 | 5200 | 4750 | 4250 | 4300 | 4360 | 4650 | 4620 | 4630 | 4650 | 4530 | 4100 | 4534 |
5月25日 | 4570 | 4480 | 4380 | 4520 | 4380 | 4400 | 4350 | 4500 | 5150 | 4750 | 4150 | 4230 | 4300 | 4630 | 4520 | 4400 | 4600 | 4430 | 4000 | 4460 | |
涨跌 | -30 | -80 | -90 | -50 | -60 | -100 | -70 | -50 | -50 | 0 | -100 | -70 | -60 | -20 | -100 | -230 | -50 | -100 | -100 | -74 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 5月18日 | 4700 | 4450 | 4550 | 4740 | 4490 | 4600 | 4540 | 4750 | 5300 | 4750 | 4750 | 4700 | 4850 | 4800 | 4700 | 4700 | 4850 | 4710 | 4200 | 4691 |
5月25日 | 4670 | 4450 | 4550 | 4690 | 4450 | 4500 | 4460 | 4650 | 5250 | 4750 | 4750 | 4700 | 4800 | 4780 | 4620 | 4700 | 4750 | 4550 | 4100 | 4641 | |
涨跌 | -30 | 0 | 0 | -50 | -40 | -100 | -80 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -80 | 0 | -100 | -160 | -100 | -50 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 5月18日 | 4820 | 4780 | 4680 | 4800 | 4650 | 4700 | 4600 | 4700 | 5200 | 4680 | 4600 | 4650 | 4800 | 4850 | 4850 | 5350 | 4850 | 4720 | 4793 |
5月25日 | 4740 | 4730 | 4600 | 4750 | 4580 | 4650 | 4550 | 4650 | 5200 | 4680 | 4550 | 4650 | 4800 | 4850 | 4800 | 5350 | 4800 | 4630 | 4753 | |
涨跌 | -80 | -50 | -80 | -50 | -70 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -90 | -40 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 5月18日 | 4800 | 4780 | 4710 | 4800 | 4650 | 4730 | 4660 | 4750 | 5300 | 4700 | 4630 | 4850 | 4950 | 4850 | 4800 | 5400 | 5600 | 4720 | 4871 |
5月25日 | 4770 | 4730 | 4630 | 4750 | 4580 | 4630 | 4580 | 4650 | 5300 | 4700 | 4600 | 4850 | 4950 | 4850 | 4750 | 5400 | 5600 | 4630 | 4831 | |
涨跌 | -30 | -50 | -80 | -50 | -70 | -100 | -80 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -90 | -40 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 5月18日 | 4900 | 4850 | 4800 | 4970 | 4730 | 4850 | 4730 | 4900 | 5400 | 4850 | 4680 | 4850 | 5000 | 4900 | 4900 | 5600 | 4900 | 4890 | 4928 |
5月25日 | 4900 | 4800 | 4750 | 4920 | 4670 | 4750 | 4650 | 4800 | 5400 | 4850 | 4650 | 4850 | 4950 | 4900 | 4850 | 5600 | 4850 | 4800 | 4886 | |
涨跌 | 0 | -50 | -50 | -50 | -60 | -100 | -80 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -90 | -42 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 华西钢铁 | 广富 | 安阳永兴 | 承德建龙 | 济源钢铁 | 潍钢 | 西宁特钢 | 鲁丽 | |||
调整日期 | 5月21日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月21日 | 5月23日 | 5月21日 | 5月21日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月24日 | 5月25日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓100 | ↓80 | ↓120 | ↓120 | ↓150 | ↓40 | ↓30 | ↓80 | ↓50-70 | → | → | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓80 | ||
挂牌价格 | 4580 | 4620 | 4630 | 4460 | 4400 | 4220 | 4130 | 4100 | 4180-4230 | 4240 | 4410 | |||||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓100 | ↓80 | ↓120 | ↓150 | ↓150 | ↓50-70 | → | → | ↓50 | ↓30 | |||||||
挂牌价格 | 4810 | 4830 | 4850 | 4600 | 4570 | 4440 | ||||||||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↓80 | ↓120 | ↓120 | ↓50 | ||||||||||||
挂牌价格 | 4520 | 4540 | 4080-4130 | |||||||||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↓50 | ↓50 | → | → | ↓50 | ↓30 | ||||||||||
挂牌价格 | 4540 | |||||||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | ↓50 | ↓50 | → | → | ↓50 | |||||||||||
挂牌价格 | ||||||||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | ↓50 | ↓20-40 | ↓20-40 | ↓30 | ↓80 | ||||||||
挂牌价格 | 4430 | 4400 | 4370 | 4420 | 4200 | 4190 | 4390 | |||||||||||
备注 | Φ50-65 | 现款价。承兑120 | 5月16-31日结算价格 | 承兑130 |
【本周主要市场回顾】
杭州市场:本周杭州地区结构钢市场继续下跌,下跌幅度在80-100元/吨左右,成交情况表现清淡。周初,在钢厂调价政策尚未明确前,本地市场略先降低了市场报价,对小碳圆报价在4550元/吨,对此报价仍然有一定的议价空间,商家4530元/吨出货的也不占少数。随着钢厂调价政策出台后,价格明显的下调使得市场的成本支撑力度再次出现松动,面临需求低迷的阶段,商家仍然是以价换量销售,并且对于钢厂的提货积极性在逐步减弱,贸易商更愿意采用钢厂自提或直发的方式销售,以降低运输成本以及周期跨度长而带来的亏损。周中,市场仍然处于阴跌状态,大部分商家对小碳圆报价在4520元/吨,小部分商家可对现款交易的客户松动20元/吨。商家基本将价格维持在钢厂成本线上。直至周末,在需求情况迟迟没有得到有效释放,商家对后市仍然是看空的心理,因此价格持续松动,大部分商家对小碳圆报价在4500元/吨,实际成交可让价至4480元/吨。综合来看,如今市场从最高点跌至今日,总跌幅已经达到了270元/吨左右,因此短期内再次大幅下挫的可能性较少,市场将处于弱势运行阶段,价格小幅震荡阴跌。
江苏市场:本周江苏地区结构钢行情下行趋势依旧,成交情况整体偏弱。市场方面:周一,恰逢主导钢厂出台新一轮调价的日子,经销商及下游终端大多报稳观望,市场交易气氛十分清淡。随着各钢厂公布对碳合结钢下调80-120元/吨,商家到货成本下移,报价开始继续小幅松动,周初市场一线钢厂资源调幅基本在50元/吨,而二三线钢厂报价松动20元/吨。随后,市场继续处于低迷态势,下游采购积极性弱。据悉,下游企业一方面是由于订单萎缩;另一方面是因为受到资金紧张问题,所以市场需求疲软态势依旧,大部分贸易商日出货量达不到正常水平,库存压力及资金周转问题日益突显。为缓解压力及规避未来风险,市场高报低走现象较为普遍,实际成交中议价空间基本都在20元/吨以上。另外本周省内南京市场下滑趋势较周边无锡、常州等市场更为明显,如45#碳结钢南钢资源平均每日下降20元/吨,一周累计降幅100元/吨左右,而周边区域下半周报稳阴跌的情况居多,一周报价累计跌幅在30-50元/吨。心态面,虽有宏观面:国务院发出明确信号,启动一批“事关全局、带动性强”的重大项目,再加上证监会新政和铁道部2万亿的银行授信,新一轮的刺激投资计划呼之欲出,然而市场悲观心态依旧浓厚,认为短期内下游终端企业依旧困难运行,所以对需求回暖所报希望不大,反而认为未来价格走势更值得关注的是供给面,即后期各优钢企业的生产情况,据悉目前省内只有东方特钢已经停产;中天发货量打折;另外华西钢厂也已计划下周高炉检修,其他钢厂暂时没有主动减量的消息。如此,钢材产量居高不下,短期内结构钢市场走势继续弱势运行。钢厂方面:21日杭钢对碳结钢、合结钢、普圆出厂价格下调80元/吨,齿轮钢、铬钼钢下调50元/吨;淮钢对碳结钢、合结钢下调100元/吨,管坯钢下调150元/吨;南钢对碳结钢、合结钢、普圆下调120元/吨。调整后45#碳结钢出厂开单价分别为:杭钢4520元/吨、淮钢4480元/吨、南钢4500元/吨。杭钢以及淮钢都对上一旬进行了80元/吨的追补,南钢方面的补差政策尚未明确。山东钢厂方面:23日潍钢对碳合结钢下调30元/吨;24日鲁丽对碳合结钢下调80元/吨;广富对碳结钢一周跌幅累计70元/吨,现山东省内各钢厂45#碳结钢资源厂提价在4000-4050元/吨。
广东市场:本周广东市场结构钢价格持续小幅下跌,成交表现情况较为疲软。市场方面:近期本地市场需求较弱,商家库存量陆续增加,库存压力突显,为促进成交,本周市场持续下调价格,周一开盘市场试探性下调价格,下跌幅度为30元/吨,湘钢Ф50-95主流报价4410元/吨。周二市场大体平稳观望,但部分商家仍在跟进下跌。与此同时,周边市场价格下跌速度较快,本地市场已无价格优势,商家为促进需求量,本周后期连续几天将价格下调,跌幅在40元/吨左右。目前市场湘钢Ф50-95主流报价在4380元/吨,而个别钢厂品种价格已经跌至4340元/吨,本地鄂钢Ф18-48报价4430元/吨。库存方面:由于钢厂新资源仍在陆续到货,市场库存量明显增加,据了解,部分贸易商月初的库存量在2000吨左右,到目前为止库存有所增加,销售压力有所突显。面对跌跌不休的市场行情,贸易商看跌心理越发明显,竞相降价屡见不止。钢厂方面:由于市场情况很糟糕,本次鄂钢调价也较为艰难,平时调价日中午价格都能出台,但今日直到下班鄂钢本期指导价格仍迟迟未出台。说明钢厂对于本次下调额度也较为纠结,跌多了钢厂亏损较大,跌少了市场订货与打款量要减少。综合来看:短期内本地市场结构钢价格在得不到需求支撑的情况下,价格下跌的几率较大。
西南市场:本周,西南地区结构钢价格继续处于下跌通道中,市场销售价格持续小幅下滑,成交惨淡。西南地区市场处于低库存,低需求,高成本的格局。本周临近月底,各钢厂下半月结算政策陆续出台,普遍下调50-80元/吨。所以在商家在成本小幅下滑的情况下,销售价格也出现了不同幅度的下滑。截止至5月25日,特钢指数114.2,较上周跌0.86%,较上月跌1.92%。本周西南区域运输仍然受限,各钢厂资源到货较少,市场库存偏低。如重庆梨树湾库存棒材库存在7-8万吨,成都市场各大户库存基本上已经减到2千多吨,相对4-5千吨的库存已经减少了将近一半。本地区域主导钢厂济源钢厂、西宁特钢下调50元/吨;柳钢增加临时运费补贴80元/吨;市场传闻长城特钢下半月结算价将下调80-100元/吨。另外外地钢厂频频传来降价消息,其中属山东地区钢厂价格最低,富伦、鲁丽钢厂45#碳结钢出厂价格已经低至4000元/吨。在本地钢厂降价和外地钢厂如此低价资源的刺激下,本地市场观望气氛愈加浓厚,下月代理钢厂订货量愈加保守。商家反映目前市场最糟糕的是成交太差,据反映终端用钢企业不少已经处于半停产状态,订货积极性非常差。另外商家受个别终端用户倒闭影响,目前商家向终端用户垫资非常小心。本周本地各主导钢厂情况如下:西宁特钢新线产品5月下半月结算价格在上半月价格基础上下调50元/吨;23日济源钢厂对品种钢棒材产品下调50元/吨;20日柳钢对各区域运输补贴临时增加80元/吨。心态面,商家心态继续悲观,市场成交清淡是影响市场价格最主要的因素。本周是各钢厂代理商向钢厂预定下月资源的日子,各商家表示下月订货量均按照最低标准订货,且订货资源尽量直接发往终端用户企业以减少运输、管理等费用。预计下周本地区域市场仍将继续处于小幅下滑的通道中。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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