国内结构钢市场周评(8.11-8.17)
本周国内结构钢市场行情跌势不改,其中华东区域跌幅收窄,成交面表现整体一般。本周市场贸易商维持积极出货、控制库存的操作模式,心态上对8月中下旬并不乐观,但考虑到目前价位已处低点,所以继续下挫的空间比较有限。钢厂方面,部分钢厂如淮钢、山东富伦、鲁丽等都已开始检修减产,钢厂供给有所下降,但对改善目前供需矛盾突出问题作用并不明显。综上,预计下周结构钢走势在需求不佳的情况下继续偏弱。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3756元/吨、3780元/吨和3988元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌63元/吨、跌64元/吨和跌51元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4001元/吨、4046元/吨和4184元/吨,较上周相比价格幅度分别为跌88元/吨、跌100元/吨和跌68元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场先平后跌,在大矿下调铁粉出厂价的形势之下市场心态愈发悲观。进口矿市场继续低迷,伴随着矿山招标价格的持续走低,现货市场的成交亦是困难重重,部分小贸易商犹豫资金压力较大已陆续低价抛货,但是钢厂此时多半仍会选择观望。本周海运市场连续第六周下滑。生铁市场价弱势下行,成交差。直接还原铁市场整体弱势运行,各地区现货成交情况一般,部分地区主流市场报价下跌。钢坯市场继续弱势不改,多数地区价格均有所下调,幅度在40-100元/吨不等,成交清淡,业内气氛悲观。废钢市场窄幅盘整为主,从市场基本面来看,无明显变化,成交一般。本周国内喷吹煤市场持续弱势下行,下跌面较大,煤价下调幅度在15-110元/吨,成交疲软。无烟煤整体市场表现稳定,成交情况一般。动力煤市场主体弱势运行。炼焦煤市场继续呈现下探走势。本周进口煤炭市场弱势运行,整体成交清淡。焦炭市场继续保持弱势,跌幅及范围略有收窄,市场高价资源继续补跌,低位资源继续探底;兰炭市场保持弱稳运行,市场表现低迷,交投氛围依然清淡,各产区兰炭厂家开工情况均不理想。本周普通合金与特殊合金均出现小幅的下挫。普通合金市场:硅铁市场继续小幅走弱,成交一般。
下游产业:轻工家电方面:1、据DisplaySearch最新的预测分析显示,2012年电视机总出货量将较去年下跌1.4%至2.45亿台,而液晶电视机增长幅度预计为5%,出货量达2.16亿台,较去年7%增幅稍稍下滑2%。2、2012年1~6月,轻工业规模以上企业累计完成工业总产值79305亿元,与去年同比增长17.67%,比1~5月回落0.45个百分点;6月份完成工业总产值15774亿元,创出上半年轻工行业单月总产值新高,同比增长16.42%,增速比5月提高了0.54个百分点。3、7月我国家用电器产量增减互现,其中家用电冰箱、家用洗衣机彩色电视机产量分别增长23%、6.8%和4%,而家用冰箱、房间用空气调节器分别下跌5.8%、18%。汽车方面:1、国产汽车价格小幅下降。7月份国产汽车价格比上月下降0.08%,比去年同期下降1.15%,乘用车与商用车价格均不同程度小幅下行。2、7月份我汽车销售额增长11.9%,涨幅比上月扩大7.3%,比去年同期扩大9.5%。3、7月全国销售汽车137.94万辆,环比上月下降12.6%。随着销量的继续下探,今年7月全国新增汽车库存近5万辆,达4.77万辆。截至7月末,汽车企业库存已达73.63万辆。机械装备方面:1、7月我国铁路机车产量为175台,同比下降2.2%,而1-7铁路机累计产量为941台,与去年同期相比,大幅下跌30.9%。铁路投资和铁路客货发送量的下滑,都影响铁路机车的生产。2、7月我国大中小型拖拉机产量涨跌互现,其中大型拖拉机7月产量4173台,同比增长6.1%,中型拖拉机产量超过2万台,同比增长5.1%,小型拖拉机产量为13.5万台,同比下跌17.2%。3、1-5月,金属切削机床行业销售收入为509.3亿元,同比下降3.9%;金属成形机床销售收入为21.8亿元,同比上升7.1%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 8月10日 | 3700 | 3700 | 3680 | 3740 | 3850 | 4020 | 3790 | 3850 | 4750 | 3700 | 3650 | 3700 | 3830 | 3850 | 3750 | * | 3900 | 3700 | 3580 | 3819 |
8月17日 | 3680 | 3630 | 3680 | 3700 | 3750 | 3820 | 3740 | 3750 | 4850 | 3600 | 3560 | 3630 | 3720 | 3750 | 3700 | * | 3900 | 3650 | 3500 | 3756 | |
涨跌 | -20 | -70 | 0 | -40 | -100 | -200 | -50 | -100 | 100 | -100 | -90 | -70 | -110 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | -80 | -63 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 8月10日 | 3730 | 3700 | 3680 | 3740 | 3700 | 3950 | 3790 | 3900 | 4850 | 4150 | 3680 | 3700 | 3830 | 3900 | 3750 | 3850 | 3900 | 3700 | 3530 | 3844 |
8月17日 | 3710 | 3630 | 3650 | 3700 | 3560 | 3720 | 3740 | 3800 | 4950 | 4150 | 3580 | 3630 | 3720 | 3800 | 3680 | 3820 | 3900 | 3650 | 3430 | 3780 | |
涨跌 | -20 | -70 | -30 | -40 | -140 | -230 | -50 | -100 | 100 | 0 | -100 | -70 | -110 | -100 | -70 | -30 | 0 | -50 | -100 | -64 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 8月10日 | 3750 | 3870 | 3950 | 3860 | 3760 | 4050 | 3960 | 4420 | 4950 | 4220 | 4200 | 4200 | 4250 | 4000 | 3870 | * | 4000 | 3760 | 3630 | 4039 |
8月17日 | 3730 | 3820 | 3950 | 3820 | 3630 | 3820 | 3820 | 4420 | 5050 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3900 | 3780 | * | 4000 | 3710 | 3530 | 3988 | |
涨跌 | -20 | -50 | 0 | -40 | -130 | -230 | -140 | 0 | 100 | -20 | 0 | 0 | -50 | -100 | -90 | 0 | 0 | -50 | -100 | -51 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 8月10日 | 3920 | 3900 | 3900 | 4030 | 3980 | 4120 | 3960 | 4180 | 4950 | 4180 | 4200 | 4100 | * | 4050 | 3950 | * | 4100 | 3900 | 4089 |
8月17日 | 3900 | 3830 | 3900 | 3970 | 3770 | 4020 | 3900 | 4000 | 4650 | 4100 | 4200 | 4030 | * | 3950 | 3850 | * | 4100 | 3850 | 4001 | |
涨跌 | -20 | -70 | 0 | -60 | -210 | -100 | -60 | -180 | -300 | -80 | 0 | -70 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -50 | -88 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 8月10日 | 3980 | 3900 | 3930 | 4030 | 3980 | 4080 | 4100 | 4000 | 5050 | 4450 | 4200 | 4300 | 4400 | 4050 | 3980 | * | * | 3900 | 4146 |
8月17日 | 3910 | 3830 | 3930 | 3970 | 3800 | 3950 | 4040 | 3800 | 4750 | 4250 | 4200 | 4300 | 4350 | 3950 | 3850 | * | * | 3850 | 4046 | |
涨跌 | -70 | -70 | 0 | -60 | -180 | -130 | -60 | -200 | -300 | -200 | 0 | 0 | -50 | -100 | -130 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 8月10日 | 4000 | 4050 | 4100 | 4180 | 4100 | 4200 | 4200 | 4650 | 5150 | 4370 | 4300 | 4300 | 4400 | 4150 | 4050 | * | 4150 | 3930 | 4252 |
8月17日 | 3980 | 4030 | 4100 | 4120 | 3920 | 4070 | 4140 | 4550 | 4850 | 4350 | 4300 | 4300 | 4350 | 4050 | 3950 | * | 4150 | 3910 | 4184 | |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | -60 | -180 | -130 | -60 | -100 | -300 | -20 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | -20 | -68 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 安阳永兴 | 广富 |
调整日期 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | 8月11日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓40 | ↓50 | |
挂牌价格 | 3750 | 3810 | 3810 | 3780 | 3750 | 3660-3680 | 3600 | ||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓200 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | |||
挂牌价格 | 3980 | 4020 | 4030 | 3950 | 3920 | ||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓100 | ↓100 | ↓40 | |||||
挂牌价格 | 3710 | 3720 | 3560-3580 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓200 | |||||||
挂牌价格 | |||||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓200 | |||||||
挂牌价格 | |||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓200 | ↓100 | ↓100 | ↓150 | ||||
挂牌价格 | 3670 | 3750 | 3720 | 3770 | |||||
备注 | Φ50-65 |
品种 | 钢厂 | 邯钢 | 莱钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 湘钢 | 柳钢 | 新余特钢 | 长治钢铁 |
调整日期 | 8月14日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月18日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓160 | ↓80 | ↓100 | ↓60-100 | ↓150 | ↓100 | ↓130 | → |
挂牌价格 | 3810-3840 | 3910 | 4000 | 3700-3750 | 3830 | 4280-4380 | ||||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓160 | ↓100 | ↓100 | ↓80-100 | ↓150 | ↓100 | ↓130 | |
挂牌价格 | 4000-4050 | 4050 | 4000 | 3850-3950 | 4020 | |||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓50 | ↓80 | ↓100 | ↓100 | ↓130 | → | |||
挂牌价格 | 3760-3790 | 3890 | 3760 | 4180-4280 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓50 | ↓140 | ↓100 | ↓80 | ↓100 | ↓130 | |||
挂牌价格 | 4300-4350 | 4160 | 4280 | |||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓160 | ↓100 | ↓50 | ↓130 | |||||
挂牌价格 | 4760 | 4760 | ||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓50 | ↓70 | ↓100 | ||||||
挂牌价格 | 3750 | |||||||||
备注 | 8月中旬指导价 | 以上两广区域调幅,其他区域均下调150 | 8月下旬订货价 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢市场小幅下跌,成交情况表现一般。一、市场方面:本周初期,由于本该周末出台的钢厂调价政策迟迟未明确,市场维稳观望,大部分商家对杭钢、淮钢小碳圆报价在3680元/吨,市场的让价空间逐步收窄。待钢厂调价明确后,市场也没有出现明显降价,使得整个市场坚挺的主要原因是由于,当时螺纹钢市场出现一定反弹,螺纹钢商家已经将整个8月份的协议量提前执行,加剧市场惜售气氛,部分下游客户开始锁定资源,由此带来一波顺势回升的行情,这对优钢商家带来一定信心。但螺纹钢的涨势并未持续很久,很快螺纹钢价格便开始逐步趋弱,成交情况也渐渐疲软。受此影响,优钢市场的价格也出现小幅松动,大部分商家对小碳圆报价在3650元/吨,少部分商家可让价至3630元/吨。二、成交情况:本周整体来看,市场成交情况表现较上周明显好转,本地市场大户的日成交量基本在500-700吨,中小户的日成交量维持在200-300吨左右。但这并不足以支撑价格的坚挺,市场仍然是以价换量,从而促使需求的放量。三、库存方面:据不完全统计,本周杭州地区结构钢市场经销商库存较上周下降,市场出货情况较前期有所好转。整体来看商家库存压力较小,处于持续小幅下降的水平。综上所述,下周又将迎来钢厂调价日,市场价格仍有进一步松动的可能。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格弱势调整,跌幅较上周明显收窄,下跌幅度在20-60元/吨,其中,碳合结钢的降幅在40-60元/吨,普圆的降幅在60元/吨左右,齿轮和铬钼的降幅在20-30元/吨,成交情况整体表现依旧低迷。市场方面:本周省内结构钢总体走势趋稳。就南京市场来说,本周当地主导钢厂资源市场报价基本稳定,目前本地市场主流钢厂南钢的资源相当紧缺,尤其是小规格和大规格资源,主要是由于钢厂方面将生产重心转移至螺纹钢,后期投入当地市场的南钢资源相对会少很多,因此市场报价较为坚挺,大部分商家对南钢小碳圆报价为3680元/吨;而中规格资源相对充裕,市场报价也相对低些,基本报为3650元/吨。本周无锡市场也较上周跌幅明显缩小,除周初受周边市场报价普遍低于本地市场影响而小幅调低报价外,后半周市场报价基本变化不大;据悉,当地市场个别商户日成交量有小幅向好基本在500-600T,可能是由于前期市场持续降价,市场观望气氛浓厚,下游用户推迟拿货,而临近下旬交货日,加之本周市场报价相对趋稳,致使订单累计所致。从本旬调价情况来看,市场倒挂属南钢较为明显,基本在30元/吨。而疲市下,下游终端的有效需求始终难以释放,市场信心提振受阻。据悉,为减少目前钢厂高企的库存,刺激市场销售,省内主导钢厂已在酝酿加大追补力度。综上,时下淡季,需求提升无望,成交疲软之势难改,盼钢厂后续检修限产情况增多,迎钢价筑低回暖。预计,下周特钢市场仍将呈弱势运行,价格小幅松动。
山东市场:本周山东市场结构钢价格弱势下行,跌幅较7月明显收窄,成交间歇性好转,但整体表现依旧低迷。下面,笔者对近期山东结构钢市场做个简述。1、钢厂方面:本月鲁丽、富伦、广富等钢厂逐步检修减少产量,而莱钢也将通过减慢生产节奏达到减产的目的,这将进一步降低钢厂库存。现莱钢库存依旧保持在10万吨以上,而其他钢厂接单情况也不理想,钢厂检修也是迫不得已。本周山东地区有三家钢厂变动出厂价格政策,其中莱钢下调碳合结钢160元/吨,广富下调45#碳结钢50元/吨,潍坊特钢下调碳合结钢、管坯钢80元/吨。2、市场方面:因钢厂调价,本周贸易商报价继续下行,下降幅度较钢厂调价较为一致。据贸易商反映,本月富伦钢厂协议户完成协议量较快,几家代表企业在8月上旬就已完成。由于鲁丽、富伦检修,潍钢近期生产管坯钢,市场上45#碳结钢直发资源减少。但这并不能对价格形成明显支撑。3、关于短期后市预判:虽钢厂陆续减产检修,但减产的量远远达不到供需平衡点,供需矛盾依旧突出。现阶段,矿石、煤焦价格继续补跌,钢厂面临明显的亏损压力和资金压力,贸易商信心不足,下游企业订单实质性恢复遥遥无锡,整个产业链都陷入低迷,实体经济的下滑比众人看到的统计局的报表更为严重,钢价止跌的条件还不成熟。预计市场还将缓慢下行,但还将下跌多少,一看资金面,二看需求,三看螺纹钢走势。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场价格跌势减缓,整体下跌了0-100元/吨。商家心态保价意愿强烈。一、市场分析:造成本周结构钢市场价格跌速减缓的原因有以下几点:1、8月份各钢厂协议户订货积极非常差,大部分商家只定了50-80%,个别商家到目前为止一吨也没定。所以造成上半月西南地区新到资源比较少,库存下降较快。重庆市场梨树湾主要仓库优钢棒材库存降到了9.5-9.7万吨。成都和昆明库存变化不大。2、成交情况与上周变化不大。重庆市场大户本周走货量累计2000吨左右,成都市场大户本周走货量累计500-1000吨。此销售水平与去年同期相比减少了1/3,所以本周西南地区成交情况仍然处于底部。3、个别钢厂价格不到位,商家报价意愿强烈。目前西南地区商家销售材料库存平均亏损在100-500元/吨,而当前个别钢厂执行价还非常高,所以商家降价意愿不强烈。4、本周到货情况:重庆市场新兴铸管到了一条船,大概2000多吨。武钢汉阳棒材厂到了一条船,大概在1000-1200吨。西宁特钢资源零星到货。济源钢厂到货直发终端用户居多,商家入库只有零星资源。湘钢本周没有到货资源。成都市场本周长城特钢、西宁特钢资源都非常少,柳钢资源预计下周会陆续到货。二、钢厂情况:15日鄂钢对碳圆下150元/吨,普圆下80元/吨,铬圆下100元/吨。柳钢对圆钢两广下100元/吨,其他地区下150元/吨。柳钢中型材已经开始生产,预计圆钢此轮排产2万吨左右,8月23日左右生产结束。16日湘钢对碳合结钢下调150元/吨,西南地区7月16日到8月15日发货追补180元/吨。据笔者了解湘钢西南地区代理商8月上半月都没有订货,下半月订货8月20日截止。16日济源钢铁品种钢棒材、大盘卷下100元/吨,品种线下50元/吨。济源钢铁下调后45#碳结圆钢到重庆市场仍然倒挂200元/吨左右,商家打款提货积极性很差。综上所述,预计短时间内西南地区市场弱势小幅下滑的可能性非常大。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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