国内结构钢市场周评(9.8-9.14)
本周国内结构钢市场行情涨、跌、稳互现,成交方面周初有所释放,下半周逐渐转弱。周初,受国家利好政策面刺激,期螺、原料迅速拉涨,结构钢市场心态向好,部分区域如华东市场小幅反弹,同时其他区域跌势放缓,或小幅下行、或观望维稳。成交方面,周初受市场呈现向上趋势,下游采购有所释放,商家成交尚可,但周中,随着下游采购到位及原料走势再现跌势,市场成交逐步转淡。整体来看,目前结构钢市场需求依旧不佳,但在利好因素影响下,预计短期内结构钢价格继续下跌空间有限,下周基本以稳为主。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3560元/吨、3569元/吨和3719元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨7元/吨、跌7元/吨和跌2元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3801元/吨、3825元/吨和3943元/吨,较上周相比价格幅度分别为涨1元/吨、跌3元/吨和跌4元/吨。
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场主流成交价基本保持平稳,仅主流地区河北唐山呈现小幅上扬。进口矿市场变化较为频繁,呈现“N”字形走势,一波三折。本周海运市场先抑后扬,整体仍处于弱势运行状态。生铁市场整体依然维持前期弱势运行态势,部分区域价格再跌,成交乏力。钢坯市场波动频繁,各个地区钢坯价格都有较大幅度的调整,幅度在70-310元/吨不等。废钢市场震荡盘整,涨跌不一,市场依然低迷。喷吹煤市场延续弱势下行态势。无烟煤整体市场弱势运行,成交一般。动力煤市场主体弱势运行。炼焦煤市场整体以下行为主。本周进口煤炭市场持续弱势,部分品种跌幅有所扩大。焦炭市场继续保持下调趋势。本周普通合金与特殊合金弱势运行,信心不足。
下游产业:轻工家电方面:1、8月份我国彩色电视机的出口量为527万台,出口金额10.34亿美元。1-8月份,我国彩电出口总量为3814万台,出口金额74.09亿美元,出口数量同比2011年减少3.7%,金额同比下滑11.5%。2、今年1至8月,全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售5087万台,实现销售额1363.2亿元,按可比口径计算,同比分别增长11.8%和21.8%。3、近日,经国务院批准,财政部、国家发改委、工信部决定将台式计算机、高效节能单元式空调、风机、水泵、压缩机、变压器6类节能产品纳入财政补贴推广范围。汽车方面:1、8月,乘用车市场需求稳中有升,当月销量环比和同比均呈一定增长;1-8月,乘用车销量同比增长接近8%,基本保持了企稳回升态势。2、1—8月,中国重汽累计产量5.1万辆,同比下降26%;累计销量5.18万辆,同比下降30.73%。3、8月,摩托车产销195.72万辆和199.05万辆,环比增长2.2%和4.2%,同比下降9.2%和8.8%,降幅比7月收窄4.0和3.6个百分点。机械装备方面:1、8月全美拖拉机销售同比增长了15%。2012年一共销售了122,276台拖拉机,去年同期销售的数量为112,999台。2、工业和信息化部与中国社科院工业经济研究所9月5日联合发布的《2012年中国工业经济运行上半年报告》称,中国2010年规模以上工业增加值增速达到15.7%,2011年增速达到13.9%,预计2012年增速在10%左右,比年初的预计大约低一个百分点。3、8月份,PPI指数以及机电流通价格指数的继续下滑,预计到年底,机械板块整体依然处于降价及去库存的阶段。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 9月7日 | 3550 | 3500 | 3500 | 3560 | 3730 | 3710 | 3470 | 3600 | 4200 | 3380 | 3300 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | * | 3700 | 3440 | 3220 | 3553 |
9月14日 | 3580 | 3530 | 3560 | 3600 | 3710 | 3690 | 3470 | 3600 | 4100 | 3350 | 3300 | 3470 | 3520 | 3500 | 3650 | * | 3700 | 3440 | 3320 | 3560 | |
涨跌 | 30 | 30 | 60 | 40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | 20 | 20 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 9月7日 | 3530 | 3500 | 3500 | 3560 | 3530 | 3580 | 3470 | 3600 | 4300 | 3750 | * | 3450 | 3500 | 3550 | 3550 | 3700 | 3700 | 3440 | 3150 | 3576 |
9月14日 | 3560 | 3530 | 3560 | 3600 | 3550 | 3550 | 3470 | 3600 | 4200 | 3720 | * | 3470 | 3520 | 3500 | 3550 | 3550 | 3700 | 3440 | 3180 | 3569 | |
涨跌 | 30 | 30 | 60 | 40 | 20 | -30 | 0 | 0 | -100 | -30 | 0 | 20 | 20 | -50 | 0 | -150 | 0 | 0 | 30 | -7 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 9月7日 | 3630 | 3550 | 3650 | 3650 | 3610 | 3680 | 3580 | 4020 | 4400 | 3800 | 3900 | 3800 | 3900 | 3600 | 3650 | * | 3800 | 3500 | 3250 | 3721 |
9月14日 | 3660 | 3550 | 3650 | 3690 | 3630 | 3650 | 3580 | 4020 | 4300 | 3820 | 3900 | 3820 | 3900 | 3550 | 3650 | * | 3800 | 3500 | 3280 | 3719 | |
涨跌 | 30 | 0 | 0 | 40 | 20 | -30 | 0 | 0 | -100 | 20 | 0 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -2 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 9月7日 | 3770 | 3720 | 3720 | 3820 | 3710 | 3830 | 3650 | 3830 | 4400 | 3740 | * | 3750 | * | 3760 | 3775 | * | 3900 | 3630 | 3800 |
9月14日 | 3800 | 3730 | 3760 | 3860 | 3750 | 3800 | 3650 | 3830 | 4300 | 3680 | * | 3750 | * | 3760 | 3800 | * | 3900 | 3640 | 3801 | |
涨跌 | 30 | 10 | 40 | 40 | 40 | -30 | 0 | 0 | -100 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 9月7日 | 3730 | 3720 | 3720 | 3820 | 3710 | 3830 | 3780 | 3670 | 4500 | 3950 | * | 3850 | 4050 | 3760 | 3700 | * | * | 3630 | 3828 |
9月14日 | 3730 | 3730 | 3760 | 3860 | 3750 | 3780 | 3780 | 3670 | 4400 | 3950 | * | 3820 | 4050 | 3760 | 3700 | * | * | 3640 | 3825 | |
涨跌 | 0 | 10 | 40 | 40 | 40 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 9月7日 | 3800 | 3900 | 3900 | 3970 | 3810 | 3950 | 3880 | 4150 | 4600 | 3950 | * | 3950 | 4050 | 3800 | 3800 | * | 3950 | 3690 | 3947 |
9月14日 | 3800 | 3900 | 3900 | 4010 | 3850 | 3900 | 3880 | 4150 | 4500 | 3970 | * | 3920 | 4050 | 3800 | 3800 | * | 3950 | 3700 | 3943 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | -50 | 0 | 0 | -100 | 20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢铁 | 长强钢铁 | 锡兴特钢 | 安阳永兴 | 邯钢 | 长治钢铁 | 承德建龙 | 鄂钢 | 潍钢 | 广富 |
调整日期 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月8日 | 9月11日 | 9月11日 | 9月11日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓30 | ↓30 | → | ↓50 | ↓50 | ↓50 | → | ↓160 | ↓50-70 | → | ↑100 | ↑50 | |
挂牌价格 | 3620 | 3650 | 3690 | 3550 | 3500 | 3350-3380 | 3540-3570 | 4120-4170 | 3850 | 3320 | 3350 | |||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓30 | ↓30 | → | ↓50 | ↓50 | → | ↓50-70 | → | ↑100 | ||||
挂牌价格 | 3850 | 3860 | 3910 | 3700 | 3670 | 3730-3780 | 3850 | 3520 | ||||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓30 | → | ↓50 | → | ↓160 | ↑50 | |||||||
挂牌价格 | 3550 | 3600 | 3250-3280 | 3490-3520 | 4020-4120 | 3810 | ||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↓50 | ↑100 | ||||||||||
挂牌价格 | 4030-4080 | 3620 | ||||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓50 | ||||||||||||
挂牌价格 | ||||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | → | → | ↓40-90 | ↑150 | ||||||
挂牌价格 | 3490 | 3500 | 3470 | 3570 | 3480 | 3320 | ||||||||
备注 | Φ50-65 | 9月中旬指导价 | 9月中旬订货价 | 吨钢承兑100元 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周杭州地区结构钢市场窄幅震荡,成交情况表现较好。市场方面:周初,受上周国家发改委对城市轨道项目的审批再度开闸,次日国家再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目。在两天内集中公布批复的这些项目总投资规模超过1万亿元的政策刺激影响,使得期货市场一片飘红,钢坯价格一路拉涨,拉动普材方面同样是顺势上扬,并且下游企业买涨不买跌的心理较强,因此价格的反弹带动了大量下游需求的释放。但由于周初在钢厂调价日的敏感周期内,因此大部分商家选择维稳观望,但此时底部价格已经明显提升。随后各个钢厂调价信息明确后,市场价格小幅拉涨,但由于市场的整体信心仍然不稳,因此价格出现小幅震荡,高报低走的情况尤为普遍,周五受到美联储出台QE3的政策影响,期货市场再次大幅拉涨,由此我们可以发现,如今的政策导向对都在从各个方面刺激市场的回暖,但从实体经济上来看,下游企业并非买账,终端客户仍然处于资金压力巨大以及订单急剧减少等问题,仍然没有得到明显的改变。虽在金九银十的销售旺季中,大部分人对这个月的销售还是充满期待的,但是对价格是否上涨,仍有很多的担忧。因此在不明趋势的情况下,商家还是选择了谨慎操作,持观望的态度,正是这样的想法使得优钢市场暂时不会出现太大的波动。库存方面:据不完全统计,本周杭州地区结构钢市场经销商库存较上周明显下降,主要是由于价格的抬升刺激到成交的放量。综上所述,预计下周市场价格处于小幅震荡。
江苏市场:本周江苏地区结构钢价格出现久违的小幅上涨,涨幅在40-60元/吨,其中,碳合结钢涨幅在40-60元/吨,普圆涨幅在0-40元/吨左右,齿轮跌幅在20元/吨,铬钼平,成交整体表现一般。本周省内结构钢总体走势小幅上涨,且齿轮和铬钼钢的报价也较上周跌幅明显收窄,甚至出现了短暂的探涨现象。周初,受国家利好政策面刺激,期螺、建材迅速拉涨,市场心态向好,省内结构钢市场也跟随行情探涨,市场成交活跃,日成交量有所提升,致使省内主导钢厂本旬的出厂价也保持平盘,然无实质需求支撑的成交终是昙花一现。周中,市场成交转弱,省内主导钢厂淮钢也重新调整出厂价。而临近周未,市场观望气氛偏浓,虽询价电话不少,但成交偏淡,以无锡市场为例,当地个别商家日成交量基本在300-400吨/天。综上,虽已入金秋九月,需求小幅提升,但钢市供需矛盾依然尖锐,行业减产力度不及预期,预计,下周省内特钢市场仍将呈弱势运行。
山东市场:本周山东结构钢价格部分探涨,成交小有起色。1、钢厂方面:本周共有2家钢厂2次调价,其中潍钢调价1次,上调碳合结钢100元/吨,广富调价1次,上调45#50元/吨。钢厂库存整体呈下降态势,其中鲁丽、富伦、潍钢的结构钢库存接近零库存状态,生产基本以销定产。市场传言莱钢可能对9月材料不追补,打击贸易商提货信心,临近周末,莱钢特钢库存小幅增加。2、市场方面:本周市场成交好转,价格有所抬升,主要原因在于:1、期螺、唐山普坯报复性反弹,稳定市场信心,二三级贸易商和下游企业抢货备库存行为有所增加;2、部分钢厂顺势涨价,抬升市场价格。临近周末,市场逐渐冷却,成交有所放缓。因对市场走势看法出现分化,部分贸易商主动增加库存。3、短期市场预判:下周优钢市场主体稳定,部分探涨。市场已到微妙的平衡点,但因外盘和普材的支撑,向下的空间有限。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场整体比较稳定,个别城市小幅下跌,成交尚可。市场分析:1、宏观方面:美联储周四宣布维持联邦基金利率在0%-0.25%不变,宣布从周五起每月购买400亿美元抵押贷款支持债券(MBS),正式出台第三轮量化宽松政策,并将超低利率期限指引延长至2015年中期,现有扭曲操作(OT)等维持不变。周四晚上QE3出台造成周五国内大宗商品高开高走,现货市场爆炒品种混乱拉涨。2、成交方面:上周五螺纹期货涨停后,钢坯、型钢等热炒品种大幅拉涨。本地区域商家观望为主,但上周五到本周二成交都比较可观,从周三开始钢坯回落后成交又趋于平淡。周初成交好的时候重庆大户日成交达600-800吨,下半周几天日成交200-300吨。成都市场比较平稳,本周成交变化不大,大户日成交100-200吨。3、库存方面:本周重庆优特钢棒材库存继续下降,本地库存达万吨以上的商家几乎没有,达6000吨以上的大户只有四家,其他代理商库存普遍在2000-3000吨,属于正常偏低水平。成都市场库存变化不大,中小户库存下降较多,普遍在1000-2000吨,大户库存变化不大,基本在5000吨以上。4、终端情况:据笔者调查个别终端生产企业9月份订单情况,A企业8月份采购量1200吨,而9月份采购量达到2000吨,这样的订单增大的企业并不普遍,普遍9月份订单与8月份还是基本相当或略有增加,但不少终端生产企业近期补库存的意愿比较强烈,所以预计9月份整个市场的销售量将比8月份增大。5、钢厂情况:市场传闻西宁上半月结算价格出台,新线产品碳结钢不动,合结钢、齿轮钢等下50元/吨。长城特钢本来13号出价格,但目前结算价格出台已经推迟,预计下周出台。济源钢铁价格仍然没动,西南区域销售价格仍然倒挂中。6、商家心态方面:鉴于近期市场利好消息不断,外围部分品种涨价刺激下,本地商家对后市悲观情绪转淡,普遍觉得优钢触底行情即将来临,下跌空间非常有限。综上所述,在以上各方面因素的平衡下,本周西南地区市场价格大体稳定,预计短时间本地结构钢价格将继续稳定为主。
(Mysteel.com特钢部编辑,请勿转载)
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