国内结构钢市场周评（12.29-1.11）

本周，国内结构钢市场明显上涨，平均涨幅达150-200元/吨，成交情况前高后低。元旦节后开市，受原料铁矿石、焦炭上行，钢厂成本推涨，出厂价上调积极性高。同样，贸易商受到到货成本上升，报价顺势上行。心态方面，多数商家持谨慎乐观态度，主要依据有：1、原料走势高位运行，成本支撑力度强；2、市场资源正常偏低，商家库存压力小，降价促销意愿低。然而，随着农历新年来临，下游采购减缓，或将阻碍价格继续上行。预计，下周结构钢市场涨势趋缓，报价小幅盘整为主。截至周末，全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4059元/吨、4071元/吨和4183元/吨，较上周相比价格幅度分别为涨167元/吨、涨190元/吨和涨155元/吨；40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4313元/吨、4309元/吨和4363元/吨，较上周相比价格幅度分别为涨199元/吨、涨160元/吨和涨148元/吨。

原材料方面：本周国产矿铁精粉市场整体大幅上扬。进口矿前高后低，下半周成交缩减，价格松动。海运市场整体涨跌互现，市场趋紧，活跃受限，两大洋航运市场在此受到压力。生铁价格普遍上调，成交情况各有不同，整体依旧偏弱。钢坯价格多数上涨，只有唐山地区因波动频繁而现下跌，其它地区均有不同程度上涨，多数幅度在50-100元/吨，整体成交并不顺畅，当前各地价格均处高位，业内观望浓，采购不积极。废钢市场继续上扬，幅度大多在30-60元/吨。本周国内烟喷与无烟喷呈现冰火两重天的局面，烟喷受动力煤弱势运行煤价下调，无烟喷因月初大矿调价近期钢厂联动上调采购价。无烟煤整体销售情况较为偏好，下游采购积极性高涨，煤价暂时维持平稳。动力煤市场主流平稳，坑口与港口煤价平稳，部分指标煤价小幅下滑。炼焦煤市场平稳运行，部分地区资源较为活跃，价格以小幅上涨为主，下游钢厂采购价普遍上调。进口煤炭市场主流持稳，部分品种期货报价走高。焦炭市场涨势及范围继续扩大。本周普通合金方面锰系市场以盘整为主，硅系、铬系均出现明显拉涨。

下游产业：轻工家电方面：1、全美家电协会CES2013前发布报告称，2012年数字家电全球销售额下滑1%，减收至1兆580亿美元。2、按照财政部、商务部、工业和信息化部发布的《关于家电下乡政策到期后停止执行等有关问题的通知》，家电下乡政策将于2013年1月31日结束，至此，意味着持续5年多的家电下乡政策将全面退出市场。3、商务部发布消息，2012年全国(不包括山东、河南、四川、青岛)家电下乡产品销售7991.3万台，实现销售额2145.2亿元，按可比口径计算，同比分别增长22.6%和18.8%。汽车方面：1、据中国汽车工业协会统计分析，2012年12月，乘用车市场需求总体稳定，当月环比和同比均呈一定增长。2012年，乘用车销量首次超过1500万辆，同比增长超过7%，高于汽车总体增长速度。2、据中国汽车工业协会统计分析，2012年12月，汽车产销形势总体稳定，月度环比和同比呈小幅增长。2012年，汽车产销双双超过1900万辆，同比增幅略高于上年。3、2012年中国重汽累计重型卡车产销量分别为69008辆，74670辆，与去年同期相比下跌19.79%、25.78%。其中，2012年12月重型卡车产销量分别为14524辆、17639辆。机械装备方面：1、海关总署发布2012年12月我国对外贸易进出口情况。数据显示，2012年我国累计进口飞机523架，与2011年相比增加112架，同比增长24.2%；进口金额达156.92亿美元，同比增长34.7%。2、从全国农业机械化工作会议上获悉：2012年全国农机总动力迈上10亿千瓦台阶，预计达到10.2亿千瓦，同比增长4.3%。全国耕种收综合机械化水平预计达到57％，同比提高2.2个百分点。全国农机合作社数量超过3.1万个，同比增加10%以上。农机工业产值预计达到3100亿元，我国成为全球第一农机制造大国。3、2012年11月，全国工程机械行业完成工业总产值429.63亿元，同比下滑15.82%，环比增长为1.66%；1-11月，全国工程机械行业完成工业总产值5,453.26亿元，累计同比下滑0.43%。

【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】

备注：以上“*”处表示缺货。

【本周主要钢厂调价回顾】

【本周主要市场回顾】

浙江市场：回顾本周，浙江地区结构钢市场涨势强劲，迎来了元旦节后的开门红，较节前涨幅在100-300元/吨，成交整体表现一般。其中，碳合结钢涨幅在180-300元/吨；齿轮铬钼钢跌幅在100-150元/吨。元旦节后，省内结构钢市场不仅在商家的预期中迎来了开门红，除宁波等市场受雨雪洗礼、交通不畅，而少有成交外，省内杭州、台州、玉环等周边市场也基本处于量价齐升的状态；至周中，省内各地市场拉涨强劲依旧，而由于天气原因钢厂滞后发货使得商家库存下降明显，部分主流规格显现断档之势，影响着商家出货量，使得市场日成交量有所降低；临近周未，省内市场受库存少、资源断档、需求低迷等各种因素影响，出货不畅表现明显，商家有意暂稳报价，然在省内主导钢厂相继大幅上调本旬出厂价格后，依然难抵市场拉涨之势。而玉环市场本周的日成交量较节前明显向好，且商家出货相当稳定，当地大户日成交量基本在500-600吨/天，中等规模商家日成交量基本在300-400吨/天。综上，在钢厂成本支撑强劲之下，尽管省内下游需求难抵弱势，预计下周省内结构钢市场或稳中有升。

江苏市场：元旦佳节过后，本周江苏地区结构钢市场价格一骑绝尘，大幅上涨，涨幅在100-250元/吨。其中，碳合结钢涨幅在180-210元/吨，普圆涨幅在170-250元/吨左右，齿轮涨幅在100-200元/吨，铬钼涨幅在100-250元左右/吨，市场整体成交情况先扬后抑，总体情况表现一般。节后开市前两日可以用“量价齐飞”上涨行情来形容，本地结构钢市场顺势拉高。其原因有，其一，进口矿期货一骑绝尘，焦煤、焦炭、矿价持续走高的同时与金融市场利好等众多因素影响；其二，华东杭、淮、南三大钢厂1月上旬出厂价均上调80元/吨等钢厂大幅涨价的配合，其三，由于下游企业感到后市行情会大幅上涨，在月初积极采购与备货。周初，由于前几日市场明显拉涨后，市场贸易商反映整体出货情况尚可，乐观的心态与省内与外省部分主流二线钢厂继续上调出厂价格的影响，省内不同资源经销商都对自己所经营的各个钢厂品种继续小幅微调。周中，在几天的上涨后，本地市场暂时处于价格探涨行情观望的状态。主流城市无锡与常州市场继续由于外矿的强势以及期螺的高高在上以及小规格资源长期处于缺货状态，继续小幅提升报价。而其他次级城市则由于成交不畅而暂稳报价，观望行情之后再做打算。临近周末，省内市场处于两级分化状态。主流钢厂淮钢由于钢厂检修导致的资源稀缺没货可售，使得经销商暂时维稳观望；而其他钢厂经销商原本商家处于对钢厂调价的顾虑以及不明确，本想持续平稳报价，然而有部分消息放出，市场传言此次华东钢厂预上涨150元/吨，且其经营的钢厂资源陆续大幅提高出厂价格，因此省内其他钢厂品种规格都有不同幅度的上涨。成交方面：用先抑后扬来形容本周市场可谓相当贴切，周初，由于商家月初的积极进货与备货使得省内贸易商的成交情况都相当理想，大户日每日成交能也能够达到1000吨左右，小户也能达到200多吨。周中开始市场成交情况渐渐走向清淡，省内市场结构钢贸易商成交情况也是有喜有忧，整体情况表现不甚理想。大户出货量回落到500吨左右，而有些市场由于价格上涨导致终端采购量大减使得成交持续下滑，大户每日成交只能达到100吨左右。库存方面：本周省内资源处于两级分化之中，但热销品种资源仍然比较缺，特别是小规格组距其中热销规格几乎断档。有些大户因为节前看好后市大量进货导致库存叫节前增长了将近2倍之多，有些由于低迷的成交，以及对后市的不看好使得部分商家除了每月的固定协议量外，基本不向钢厂再度提货，加之月初的成交，库存有小幅的降低。齿轮铬钼方面：由于众多利空因素的影响，无锡齿轮铬钼钢报价也有小幅的下跌。但成交情况仍和碳圆钢一样低迷，其原因并不是因为规格的稀缺，主要还是因为目前齿轮铬钼用钢的下游企业订单情况仍无好转，采购意愿不大所致。综上：截止发稿，华东三大钢厂出台了新一期的出厂价格，都有上涨180元/吨的超大涨幅。预计下周省内市场肯定会有贸易商继续上调报价，但是成交的低迷以及外矿和期螺的高位回落，将是影响后面涨幅的最大因素，预计下周省内结构钢行情会走出先抑后稳的行情。

山东市场：本周山东市场结构钢价格快速拉涨，成交前高后低。1、钢厂方面：自1月1日起，山东有4家钢厂10次上调出厂价格，其中鲁丽累计上调碳合结钢、管坯钢100元/吨，广富累计上调碳结钢200元/吨，潍坊特钢累计上调碳合结钢260元/吨、管坯钢270元/吨，莱芜特钢累计上调小规格材料200元/吨、中大规格材料230元/吨。除巨能、富伦外，各钢厂生产相对稳定，订单充裕。富伦由于高炉问题，棒材线达产还有待时日，巨能轧线检修，近期生产减量。各钢厂库存依旧处于较低水平。2、市场方面：节后山东结构钢市场迅速拉涨，成交表现前高后低。与元旦节前比，45#山东直发均价从3670元/吨拉涨至3878元/吨，累计上涨218元/吨，涨幅据全国各地区之首。据贸易商反映，节后开市市场成交表现较佳，但随着钢厂的进一步推涨，下游企业接受程度有所减弱，成交陷入低迷。现社会库存偏少，部分资源规格不齐，也影响了市场销售。3、下周预判：考虑到建材、唐山方坯、期螺初现调整迹象，优钢节后推涨也有点用力过度，预计下周市场将稳定为主，部分城市价格现下行压力。市场需要时间消化这波拉涨，成交较本周有所下滑是正常现象。

西南市场：本周，西南地区结构钢市场价格个别市场快速拉涨50-100元/吨，本周主要是矿石等原材料成本和钢厂推涨为主。1、价格方面：本周西南地区结构钢品种拉涨了50-100元/吨，品种间的差价也有所变化。重庆市场20CrMnTi与45#差价从300元/吨扩大到350元/吨，主要是20CrMnTi市场缺货造成的。CrMo的涨幅普遍比另外几个品种少，主要是CrMo销售比较慢，市场需求量不大，行情变动比较慢。成都市场45#价格同钢厂相比重庆市场低100-150元/吨，2012年下半开始成都市场普遍比重庆市场价格低，与之前的行情完全相反，2012年上半年之前成都市场结构钢价格比重庆市场要高出100-120元/吨。导致近半年行情如此变动，主要是成都市场贸易商恶性竞争所致。昆明市场近期行情明显比重庆市场价格低，主要与本地机械加工企业倒闭和订单大幅度减少有关。2、成交方面：本周西南地区结构钢成交个别城市较好。本周重庆市场大户周成交普遍在3000吨左右，主要是月初济源钢厂有近120个火车皮的资源发往西南地区，集中到货后，重庆市场所缺资源被终端几乎全部抢走。成都市场成交仍然比较疲软，除了泰昌低价甩货走货较好外，其他商家走货比较一般。3、库存方面：本周西南地区资源到了不少，库存有所增加。重庆梨树湾优钢棒材库存增加到7万吨左右。但热销品种资源仍然比较缺，如45#碳结圆钢只有1.2万吨左右，20CrMnTi只有0.7万吨左右，其中热销规格Φ32-Φ65mm组距几乎断档。成都市场大户库存变化不大，只有泰昌低价甩货库存降到了2500吨左右，其他大户库存变化不大，中小户随着行情的走好积极囤货，库存有所增加，普遍在2000多吨的水平。4、后续资源：1月中旬西南地区资源将非常少。下面具体分析本地主导钢厂情况：西宁特钢本月协议户订货8折交货，而且各销售处正在人事变动交接，预计西南地区资源将在月中集中发货，到达本地市场将在1月20日以后。济源钢铁优钢棒材生产线从1月10-20日检修10天，近期发货资源有限。华菱湘钢高炉继续检修，预计本月生产5万吨左右，目前为止西南地区暂未有协议户订货。长城特钢新连轧开始检修，预计资源在1月中下旬集中产出。柳钢1月份暂未有圆钢排产计划。5、钢厂调价：西宁特钢新线产品1月上半月结算价西南地区上调170元/吨，其他区域上调200元/吨。济源钢铁1月4日、6日、8日分别对品种钢优钢棒材上调50元/吨，累计150元/吨。5日柳钢对圆钢上调50元/吨，7日继续上调30元/吨，累计80元/吨。11日邯钢对圆钢产品上调150元/吨。5日鄂钢对普圆、碳圆、铬圆分规格上调70-100元/吨。10日鄂钢对普圆上调80元/吨，对碳圆、铬圆上调100元/吨。

（Mysteel.com特钢部编辑，请勿转载）

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