国内结构钢市场周评(5.10-5.17)
回顾本周,国内结构钢市场横盘整理,成交一般。市场方面:在“买涨不买跌”心态影响下,下游终端用钢企业及中间流通商采意愿十分低迷,导致市场成交量明显萎缩,加上本周各大钢厂均有不同程度的下调出厂价格,商家悲观心态浓郁,但由于受到成本支撑,各地市场价格为小幅试探性下调。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3797元/吨、3832元/吨、3997元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌30元/吨、跌30元/吨和跌28元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为4075元/吨、4133元/吨、4223元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌42元/吨、跌25元/吨和跌40元/吨
原材料方面:本周国产矿铁精粉市场弱势维稳,受进口矿下行影响,钢厂开始试探性打压矿价,市场悲观氛围渐现。进口矿市场跌势有加速迹象,买涨不买跌影响,成交相对表现低迷。镍矿市场弱势维稳,价格走势平稳,成交情况不佳,工厂采购意向一如往常较低。本周海运市场维持弱势,成交收窄。国内生铁价格部分地区弱势下调,成交依旧偏弱。直接还原铁市场大部分地区持稳运行,少数地区弱势下行,成交情况依旧不容乐观。本周全国钢坯市场整体弱势下行,多地钢坯价格出现20-100元/吨不等降幅。国内废钢弱势下行。行情持续低迷,商家对后市无信心,疲于操作,部分减量甚至歇业观望;钢厂对原料采购较为谨慎,压价收货。废不锈钢市场呈现盘整向下态势。国内喷吹煤市场继续弱势运行,成交一般。无烟煤市场运行平稳,目前无烟煤正处于清淡期而部分煤企成交不佳。动力煤市场主流平稳。炼焦煤市场整体稳定,焦化企业继续实行低库存策略,采购积极性不高,导致炼焦煤市场成交十分清淡,预计下周炼焦煤市场将持续弱势稳定,部分地区价格有下降趋势。进口煤炭市场延续疲软运行态势,现期行情均出现一定程度下调。焦炭市场弱势运行,整体仍以下跌为主,但主流降幅较上周已有所收窄,基本维持在30元以内。兰炭市场继续弱势维稳,下游需求仍旧疲软,交投氛围清淡,多数厂家开工情况欠佳,部分厂内库存较高。普通合金与特殊合金市场均以弱势运行为主;成交一般。普通合金市场:国内硅铁市场较为稳定,成交仍一般。
下游产业:轻工家电方面:1、彩电业出口下滑,产业在线最新监测数据显示,2013年3月中国电视销量758.2万台。其中,出口和内销分别占整体销量的53.45%和46.55%。3月份,电视整体销售市场与去年同期基本持平,但是内外销量走势不一,其中,内销量比去年同期增长27.99%,出口量则同比下滑16.59%。2、16日召开的“2013年中国冰箱行业高峰论坛”获悉,2013年1季度冰箱产业出现弱复苏迹象。据中国家电协会统计,该年度我国冰箱总产量为6600万台,同比下降7.04%,其中,国内冰箱市场销售总量为4100万台,同比下降约8.89%;出口2006万台,同比小幅增长5%。2013年一季度,冰箱线上销售量环比2012年四季度增长了3.8%,销售额环比增长3.6%。3、日本家电业巨头夏普公司14日公布的2012财年(截至今年3月31日)财报显示,公司净亏损额为5453亿日元,再度刷新公司亏损额纪录。上一财年夏普亏损3760亿日元。汽车方面:1、发改委网站14日消息,据对全国36个大中城市监测,4月份全国汽车市场价格继续稳中走低,国产汽车与进口汽车价格均小幅下行。4月份国产汽车价格比上月下降0.18%,同比下降0.10%。其中,乘用车价格延续下降走势,环比下降0.19%,同比上涨0.19%;商用车价格振荡走低,环比下降0.20%,同比下降0.45%。进口汽车价格稳中略降,环比下降0.12%,同比下降3.42%。2、东风汽车发布了4月销售业绩。公告显示,东风汽车4月份共计销售28903辆,同比增长16.68%,其中轻型车销量为17233辆,实现今年的首次同比增长,增长幅度为23.76%。3、今年第一季度,在沪深两市上市的23家整车企业中,多数企业净利润上行,迎来“开门红”。其中,净利润同比增幅最高的是一汽轿车、比亚迪、长安汽车,增幅分别为3381%、315.6%和274.78%。二级市场上,在14个交易日里,一汽轿车从7.26元/股飙升至14.97元/股,短期涨幅超过100%。比亚迪也在19个交易日里,从19.96元/股迅速上涨至37.96元/股的历史新高,其阶段涨幅也接近100%。机械装备方面:1、2013年机械工业保持平稳较快发展态势,1-2月机械工业累计完成工业总产值2.65万亿元,同比增长13.11%,比上年同期增幅提高1.49个百分点,比去年全年的增幅提高0.47个百分点;完成销售收入2.58万亿元,同比增长13.3%,比上年同期增幅提高1.22个百分点,比去年全年的增幅提高0.76个百分点;产品产销率为97.22%,比上年同期提高0.17个百分点。2、下游基建投资拉动挖掘机4月销售数据回暖,4月份,28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机16000多台,同比增长5%-6%,结束连续两年同比负增长态势。其中国产品牌市场份额达到44%,继续保持稳定,日系(23%)、韩系(16%)和欧美(14%)的市场占有率略有升降;从产品结构上看,小挖、中挖、大挖占比分别为47%、45%、8%,大挖需求依然低迷。3、北方股份矿用车行业龙头,成长潜力较强,截至2013年3月,公司共实现发运各类矿用车127台,其中发运TR50矿车70台,实现主营业务收入7.14亿元,同比增长104.86%;实现归属母公司股东净利润4848万元,同比增长40.04%,从增长幅度来看,2013年一季度的增幅比较显著。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 5月10日 | 3880 | 3850 | 3800 | 3900 | 3730 | 3850 | 3710 | 3980 | 4550 | 3400 | 3400 | 3620 | 3680 | 4000 | 3980 | * | 4100 | 3930 | 3530 | 3827 |
5月17日 | 3830 | 3800 | 3760 | 3820 | 3700 | 3800 | 3710 | 3900 | 4550 | 3400 | 3400 | 3600 | 3650 | 4000 | 3970 | * | 4050 | 3880 | 3530 | 3797 | |
涨跌 | -50 | -50 | -40 | -80 | -30 | -50 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 | -50 | -50 | 0 | -30 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 5月10日 | 3890 | 3850 | 3800 | 3900 | 3730 | 3800 | 3670 | 3980 | 4650 | * | * | 3620 | 3680 | 4000 | 3950 | 3850 | 4030 | 3890 | 3370 | 3862 |
5月17日 | 3850 | 3800 | 3780 | 3820 | 3700 | 3750 | 3660 | 3900 | 4650 | * | * | 3600 | 3650 | 3980 | 3950 | 3850 | 4000 | 3840 | 3370 | 3832 | |
涨跌 | -40 | -50 | -20 | -80 | -30 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -30 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 5月10日 | 3990 | 3800 | 3950 | 4020 | 3790 | 3850 | 3750 | 4200 | 4750 | 4100 | 4100 | 4180 | 4270 | 4050 | 4050 | * | 4130 | 4000 | 3470 | 4025 |
5月17日 | 3960 | 3750 | 3910 | 3940 | 3780 | 3800 | 3740 | 4120 | 4750 | 4100 | 4100 | 4150 | 4250 | 4030 | 4050 | * | 4100 | 3950 | 3470 | 3997 | |
涨跌 | -30 | -50 | -40 | -80 | -10 | -50 | -10 | -80 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -28 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 5月10日 | 4110 | 4080 | 4020 | 4160 | 3930 | 3990 | 3850 | 4170 | 4600 | * | * | 4050 | * | 4230 | 4150 | * | 4200 | 4100 | 4117 |
5月17日 | 4060 | 4020 | 3980 | 4080 | 3900 | 3990 | 3850 | 4100 | 4600 | * | * | 3950 | * | 4200 | 4100 | * | 4150 | 4080 | 4075 | |
涨跌 | -50 | -60 | -40 | -80 | -30 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -30 | -50 | 0 | -50 | -20 | -42 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 5月10日 | 4090 | 4080 | 4020 | 4160 | 3930 | 3975 | 3850 | 4125 | 4700 | * | * | 4380 | 4470 | 4230 | 4150 | * | * | 4060 | 4158 |
5月17日 | 4090 | 4020 | 4000 | 4080 | 3900 | 3975 | 3840 | 4125 | 4700 | * | * | 4350 | 4450 | 4200 | 4100 | * | * | 4040 | 4133 | |
涨跌 | 0 | -60 | -20 | -80 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | -50 | 0 | 0 | -20 | -25 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 5月10日 | 4140 | 4110 | 4180 | 4280 | 3990 | 4045 | 3940 | 4400 | 4800 | 4500 | * | 4380 | 4470 | 4280 | 4240 | * | 4280 | 4180 | 4263 |
5月10日 | 4160 | 4050 | 4180 | 4200 | 3980 | 4045 | 3930 | 4320 | 4800 | 4300 | * | 4350 | 4450 | 4250 | 4200 | * | 4200 | 4160 | 4223 | |
涨跌 | 0 | -60 | 0 | -80 | -10 | 0 | -10 | -80 | 0 | -200 | 0 | -30 | -20 | -30 | -40 | 0 | -80 | -20 | -40 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 广富 | 安阳永兴 | 中天钢厂 | 长强钢铁 | 杭钢 | 淮钢 | 南钢 | 锡兴特钢 |
调整日期 | 5月10日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月11日 | 5月11日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | ↓30 | |
挂牌价格 | 3420 | 3540 | 3850 | 3730 | 3950-3970 | 3940 | 3950 | ||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓30 | |||
挂牌价格 | 4000 | 3900 | 4160 | 4150 | 4170 | ||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | |||||
挂牌价格 | 3480 | 3870-3890 | 3880 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ||||||||
挂牌价格 | |||||||||
42CrMo | 调整幅度 | ||||||||
挂牌价格 | |||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓50 | ↓50 | ↓60 | ↓50 | ||||
挂牌价格 | 3800 | 3700 | 3840 | 3820 | |||||
备 注 | 以上为一级钢执行价格 | 以上为Φ18-Φ60出厂价 | 承兑贴息率按4.4‰计算 | Φ50-65 |
品种 | 钢厂 | 邯钢 | 莱钢 | 东方特钢 | 承德建龙 | 鄂钢 | 东方特钢 | 华菱湘钢 | 新余特钢 |
调整日期 | 5月11日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月16日 | 5月16日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓50 | → | ↓20 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | ↓50-80 | ↓40 |
挂牌价格 | 3730-3780 | 4040-4080 | 3670 | 3600-3640 | 4050 | 3650 | 3750-3840 | 3970 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓50 | → | ↓20 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | ↓80 | ↓40 |
挂牌价格 | 3970-4020 | 4190-4230 | 3820 | 3820-3860 | 4040 | 3800 | 3950-4040 | 4140 | |
Q235普圆 | 调整幅度 | → | ↓20 | ↓ | ↓20 | ↓40 | |||
挂牌价格 | 3680-3730 | 3620 | 3930 | 3600 | 3840 | ||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓50 | → | ↓50 | ↓40 | ||||
挂牌价格 | 4050-4100 | 4350-4390 | 4030-4060 | 4380 | |||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓50 | ↓40 | ||||||
挂牌价格 | 4420-4340 | 4870 | |||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓50 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ||||
挂牌价格 | 3670-3720 | 3610 | 3580-3620 | 3590 | |||||
备 注 | 5月中旬指导价 | 含税承兑价 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格 |
【本周主要市场回顾】
浙江市场:本周浙江地区结构钢市场持续阴跌,降价区间在0-100元/吨不等,成交整体表现清淡。其中,碳合结钢下跌30-70元/吨不等;齿轮铬钼钢下跌0-100元/吨不等。周初,随着本旬华东三大钢厂调价政策的相继出台,省内商家顺势跟跌报价。期螺的持续走低以及阴雨的连绵不绝使得市场阴霾不减,商家普遍反馈本周出货较上周明显下降,商家在出货积极之下阴跌持续却收效甚微,钢厂亦相继下调出厂价格,降价区间基本在20-80元/吨不等。临近周末,虽有期螺华丽转身、异常走强,多为技术性反弹,却抵不住市场低迷态势,下游企业观望浓厚依旧。
山东市场:本周山东市场结构钢销售价格基本稳定,成交一般。从全国来看,省内45#价格处于全国最低价,且与长三角淮钢、杭钢等资源价差较大,且本周各钢厂平盘出价,市场主动压价积极性不高。从45#均价走势来看,年内价格已从最高点3938元/吨回调至本周五的3445元/吨,跌幅达493元/吨,远高于同期国内三级螺纹钢均价。贸易商库存继续保持低位,多数选择钢厂直发为主。莱芜市场因钢厂政策的差异性,部分商家库存积压较多。
东北市场:本周经历了前期的连续阴跌,这几天市场价格表现较为稳定,尽管商家的出货较为惨淡,但是由于价格已经处于低位、逐渐逼近钢厂成本线,故商家维持之前的价格销售。目前主流报价3620元/吨;凌钢Φ16-80mm情况类似,目前主流报价3620元/吨;其中通钢本月资源还未发货,所以商家库存普遍正常偏低水平。目前市场又进入了一个弱势震荡的局势,商家的信心较一个月前有略显不足,而且本月钢厂的订货量部分有所减少,也使得市场资源在短期内不会有明显的增加,这也在无形中为后期的企稳埋下了伏笔。
西南市场:本周西南地区结构钢行情继续延续前期行情,小幅阴跌为主,周累计跌幅未超过50元/吨,平均每日跌幅10元/吨不到,属于小碎步慢跌行情。影响本周钢价继续下滑的原因有以下几点:1、宏观方面未有利好消息出台,金融市场期螺从周一开始连续下跌4天,周五下午出现减仓上行。受此影响,市场悲观情绪加重,终端用钢企业采购放缓,商家销售积极性加大。2、本周新到资源非常少,商家零售成交不佳,如重庆市场商家日成交一两百吨比较少,几十吨成交比较多,跟前期相比三四百吨的日成交减少了很多。
华南市场:本周广东市场结构钢价格小幅松动,跌幅为30元/吨,成交情况一般。市场方面:本周周四为本地市场主导钢厂湘钢调价日,周初在钢厂价格未明确之前,市场商家报价持续稳定。但市场价格持续平稳,并未给市场带来稳定的成交量,近日市场成交量日益下滑,部分大户日成交量由先前300吨降至150-200吨。周四部分商家提前得知湘钢调价信息后,为改善目前低迷的销售状况,均有小幅下调市场售价。周五钢厂出厂价格均以明朗,市场销售价格低位靠拢,目前45#湘钢市场报价3700元/吨,最低报价3680元/吨,韶钢厂地直发价格3630元/吨,柳钢市场报价3620元/吨。库存方面:本周市场库存量增减大体较为稳定,目前大户库存量维持在5000-8000吨,无过万吨库存。
郑州市场:本周郑州地区结构钢市场价格阴跌为主,成交低靡。五月过半,本地贸易商没几个能在这个焦躁的五月里过的安稳。钢厂的一再降价,市场一味追求低价资源,在这个利润微行的年代,钢厂和贸易商已被逼上了刀尖,资金的充足以及合理的进出货安排成为了决定成败的决定性因素。据了解,本周济源钢铁新增400*500连铸坯产线。后期,济源钢厂将以这批大规格矩形坯为雏形轧成规格在Ф300以内的大圆钢。听闻济源后期还将在同一条产线上生产Ф600的大连铸圆坯,相关钢厂人员透露,Ф600的连铸圆坯主要是为了能生产Ф380的大圆钢做准备。如果这一产线能稳定开启,济源钢铁将进入一个全新的高度,将本地以及外围市场全数覆盖的新纪元。但是摆在济源钢铁面前的还有一个问题便是定价。凡是做济源代理商的企业都知道,济源钢铁的棒材一向高位运行,新推出的大圆钢更将会把原先高价的圆钢提升到一个更高的高度,可原先本地市场早已有了本钢、西宁、西王、新兴铸管等外来大规格牢牢占据市场,大部分客户早已习惯之前所用钢厂货物的稳定性,临时改变供应商很有可能会不适应、也不想去冒这个风险,除非济源能以价格为诱导,用低于市场的价格激发客户对利润的渴望,以此打开尴尬局面。聊了太多钢厂的新闻,再来看看市场方面。贸易商依旧感觉山东区域的货物价格低廉,从中获利较大,所以在郑州地区流通量较大的还是鲁丽、富伦此类钢厂的货物。虽然今日济源钢铁下调50元/吨的出厂价,但是市场上的报价仍以3900元/吨的高价超出山东外来资源近300元/吨之多。每家贸易商平均每日的走货量不到100吨/天,较以往相比清淡不少。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
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