中国锻造行业格局

一、行业背景

随着经济结构调整的不断深化，受益于工业化、城镇化进程的不断发展推进，我国已经完成由轻工业向重工业阶段的过渡，并逐步开始产业升级，由此带来的国内固定资产投资结构的转变，给装备制造业提供战略性发展机遇。作为支柱产业的汽车制造业，取得了很大的发展，也为我国锻造业营造了非常好的机会，近几年在设备制造技术上都取得了很大的进展，行业的竞争得到了提升，我国已成为世界锻造业的大国，但不能称其为世界锻造业的强国。

20世纪60年代，我国引进了第一台精锻机落户太原743厂，到2012年6月东北特钢集团引进的当今世界最先进的德国西马克梅尔公司8000吨快锻机在大连基地热负荷试车成功。这种设备在国内屈指可数，在世界同行业中属于领先设备。8000吨快锻机每台设计能力为年产特殊钢大锻件6.5万吨，可生产最大直接1500mm特殊钢大锻件、大型模块以及轴、饼、环、筒类等锻件，单件产品重量最大可达100余吨。该设备生产出来的产品可以替代进口，有望打破我国国防军工和高科技事业发展受进口特殊钢材料限制的瓶颈。

2013年4月10日，我国自主研发的世界最大吨位模锻压机在中国第二重型机械集团公司德阳基地试生产成功。在这之前，世界上只有美国、俄罗斯和法国拥有4万吨级以上模锻压机，而我国由于原有的模锻压机吨位较小，工艺比较落后，大型模锻件多采用焊接结构，无法实现整体化，不得不长期依赖于进口。8万吨模锻压机试生产成功，意味着我国大型模锻产品制造实现了自主化和国产化。这也意味着我国具备了600MW亚临界火电机组，700MW水电机组全部大锻件的生产能力。150MN液压机的投入使用，相应配套装备及工艺水平就位后，将能制造550-600吨钢锭，生产300吨级优质锻件，逐步满足现全部靠进口的700MW水电，1000MW核电及超临界火电机组的大锻件。

二、生产企业分布

从全国跟踪的样本企业来看，2010年，国内具有液压进口精锻机厂家6家，共计7台精锻机，到2013年，国内具有液压进口精锻机厂家有14家，共计20台精锻机。短短的三年时间，拥有进口精锻机的厂家增加了一倍，设备也增加了一倍。按照地域划分，各区域分别有代表的锻造企业，不管是军工的北重集团，长城特钢，还是到江浙一带的小型自由锻造企业，锻钢的产能也是逐年饱和。

 全国样本锻造企业数量分布图

上面图表可以看出，锻钢企业主要集中在华东地区。因为华东地区汽车制造企业居多。每个区域都有几家最具代表的钢厂，这些企业涵盖了大型的国企、央企以及民营企业。他们都拥有世界先进的冶炼设备及其锻造设备，产品畅销国内外。同时，小型的锻造厂如雨后春笋，也慢慢的发展壮大，他们的锻造设备简陋，主要是小吨位的快锻机和液压锤，锻造的附加值低，产品也占据一定的市场。

三、产线设备介绍

Mysteel特钢事业部市场调研统计，我国已有800吨以上液压机140台，其中6000-12500吨压机9台，1000吨以上精锻机17台，这些大吨位的压机、精锻机分布在国内一线钢厂、重工企业以及军工企业。

 全国样本锻造企业锻造设备一览表

区域	锻造设备（单位：吨）
	精锻机	快锻机		电液锤
华东地区	1300T*3	6000T/6500T*1		5T*3
		4000T*1	4500T*2
	2000T*1	2500T*1	3000T*1
	500T*1	2000T*3	800T*3
		1600T*1
华北地区	1800T*1	4500T*1	3000T*1	3T*1
	1600T*2	1000T*1	800T*1	5T*1
	700T*1
华中地区	1400T*1	5000T*1	4500T*1	/
	1600T*1	3500T*1	2000T*2
	1800T*1	2200T*1	1600T*1
		800T*1
东北地区	1000T*1	8000T*1	3150T*1	3T*1
	1600T*3	3500T*2	3000T*2	5T*1
	1800T*1	2000T*1	1250T*1	8T*1
西北地区	1400T*1	6000T*1		2T*1
	800T*1			5T*1
西南地区	1800T*1	4500T*2	3000T*1	3T*1
		2000T*1	800T*1	5T*1

全国样本锻造企业锻造设备数量分布图

锻造设备包括了精锻机、快锻机、模锻机以及电液锤等，设备吨位的大小也关联产能的大小。从上面图表可以看出全国重点钢企的锻造设备情况，快锻机为主。例如东特大连特钢8000吨的快锻机可生产最大直径1500毫米特殊钢大锻材，大型模块以及轴、饼、环、筒类锻件，单件产品最大重量可达100余吨。随着产业的不断扩大，市场需求的加快，各钢厂新上了先进的精锻机，吨位从1300吨到2000吨不等，根据市场的调查情况，2013年，全国新增的进口精锻机达到13台，主体吨位在1600吨。

以宝钢、东北特钢集团旗下的大连特钢为首的钢企，拥有超级吨位的锻造设备，并且锻造能力之高，目前来看，100吨位的钢锭开锻已经不是传奇，这些大型的锻件主要是用于航空模锻件，还用于燃气轮机、烟气轮机、核电大型阀体、水电、火电、风电高强齿轮、重工、煤机、石油钻井等行业。而国内风电设备产能严重过剩，所以后期在风电投资上，大型的锻件相对减少，水电、火电、核电方面，设备的更换也是有一定的周期，由于下游需求的不景气，精锻产品本身就是属于高端产品，附加值高，所以部分钢厂的锻造设备处于“休息”状态，这一现象反映出产能已经饱和，甚至过剩。

 全国样本锻造企业冶炼设备一览表

区域	冶炼设备（单位：吨）
	转炉	电炉
华东地区	300T/50*1	70T/60T/50T*1
		40T/30T/25T*1
华北地区	/	130T/60T/30T*1
华中地区	120T*1	90T/40T/30T*1
东北地区	/	50T*2	40T*2
		90T/60T/45T/30T*1
西北地区	/	60T*1
西南地区	/	30T*2	60T*1	40T*1

 

全国样本锻造企业冶炼设备数量分布图

从冶炼来看，主要是电炉钢为主，吨位从25吨到130吨之间，相比较50-60吨位的居多，锻钢的特殊性，市场上现货较少，主要是定期货为主，而以上这些钢厂最小起订量在25吨，是南钢，客户达不到一定的量，钢厂不会生产，所以市场的灵活性不强，相比小型的锻造厂来说，他们炉子小，设备简陋，但是操作起来方便，市场灵活。

全国样本锻造企业精锻机产能一览表

 

全国样本锻造企业精锻产能分布图

上面的图表是全国锻造企业精锻机产能的统计，东北地区的产能占据全国的四分之一，东北地区作为全国的老工业基地，占据特殊的位置，设备上最齐全，产能最大。

市场调研得出，目前国内1300-1400吨左右的精锻机，日产能在300吨左右，年产能在8-10万左右，但是由于该锻机所需原料尺寸有限，高端产品多是要先用其他锻造设备开坯后再锻且前端加热炉和后端热处理能力都会影响产能，在加工订单季节波动，设备很难满负荷生产，平均年产量多在4-6万吨左右。

四、锻造在特钢行业里的应用

锻造在特钢行业中主要用在工业领域，锻造的钢种包括结构钢、工具钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢、特种合金等。结构钢用于各类工业机械传动件，紧固件，结构件等；轴承钢用于生产机械的轴承；工模具钢用来制造刃具、量具和模具；特种合金是满足特殊性能要求的合金材料，常用于航空航天、核能、军工中。由于轧钢达不到有些特殊的要求，机械的部分零部件需要锻造精加工，锻钢生产的主要钢种是碳结钢与合结钢，这也与我国汽车行业的发展密不可分。

 

锻造产品主要是以电炉炼钢，真空脱气（有些特殊合金需要电渣重熔炉二次冶炼，控制有害气体的含量），模铸成钢锭，可根据锻造成品的大小，控制模铸钢锭的大小，模铸钢锭就是锻造的原材料了，一般小型的锻造厂就是外购模铸钢锭。根据客户的要求，进行热处理或者精加工等。

 特钢产品的应用分布图

汽车用钢品种分布图

上图表看出，特钢主要用在汽车行业，作为支柱产业的汽车制造业，发展迅速。汽车用钢主要是碳结钢，合结钢为主，汽车制造的零部件，传动轴，齿轮、转向节等需要锻造，这也给锻造带来一定的机遇。

 我国汽车产业发布图

 

五、锻造存在的问题

（一）设备方面：

由于市场的需求，不少地方盲目的上2000-6000吨位的自由锻压机，已开始出现供大于求，恶性竞争的苗头。锻压机械传统上被认为是简单粗放的设备，使用环境也远差于其他机床，尽管已有相当数量的产品水平高，制造精细的锻造设备至成套生产线，依然难以改变其进入门槛低，制造精细的现状。从整个锻造行业情况来看，由于低档次装备很多，重复建设严重，影响设备使用率。十二五规划以来，国家对保护环境出台了相应的政策，对于锻造企业来说，总体节能减排情况不容乐观。

（二）产品方面：

部分锻钢企业设备先进，但是生产的产品还是初级的，如碳结钢、合金钢等。而全国可生产这种材料的钢厂很多，用一句简单的话来说，只要能上个3吨、5吨的电液锤，就可以生产，这类小型的锻造厂，有的没有冶炼设备，锻造用的原材料钢锭、钢坯需要外购，所以导致产品的单一，我的钢铁网指出，我国锻造机械行业，依然长期存在着规格品种齐全，中低档产品过剩，高档产品缺乏的状况。

（三）产能方面：

锻钢主要是用在对材料要求特殊的行业，如重工、煤机、火电、水电、风电、核电石油钻井等。从锻造的设备来看，锻造的能力以及超出下游需求的能力，直接导致了国内锻造设备的产能严重浪费，例如：专注于锻钢生产的齐鲁特钢来说，锻造的设备是最齐全的，而之前厂里上的2000吨的精锻机，还在“停产”的状态，因为厂里现有的设备完全达到产量平衡，甚至过剩，国内这样的企业举不胜举。

六、结束语

未来发展的空间来看，必须在产品、产能上做调整。首先在产品上，应该更专注于，专、精、尖，企业做好自己的特色，不要在市场上一哄而上，形式自己独特的风格，例如：中原特钢，专注于石油钻具，军工设备等。其次在产能上，恶性的竞争已经上演，钢厂为了占有市场，加大产能，盲目的上设备，导致产能的严重过剩。我的钢铁网指出，注重提高设备利用率、生产效率和人均劳动生产率。不要盲目的跟进市场，应该依据市场的实际需求扩大产能。开展行业能耗研究，强化节能技术、节能材料和控制技术的研发和推广应用。

Mysteel特钢事业部：宗钊