国内结构钢市场周评(7.1-7.5)
回顾本周,受期螺、矿石延续走强,带动部分钢厂价格的上涨,市场受成本支撑影响,华东市场价格底部回升,而其他市场由于进入传统需求淡季,下游采购量有明显下降,多以持稳观望为主。预计下周结构钢市场价格在钢厂价格政策的刺激下小幅拉涨,整体呈现稳中有涨的格局。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3611元/吨、3629元/吨、3794元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨6元/吨、涨2元/吨和涨5元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3893元/吨、3925元/吨、4042元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨5元/吨、跌4元/吨和跌7元/吨。
原材料方面:
下游产业:轻工家电方面:1、万家乐发布公告称,预计上半年盈利5900万——6670万元,比上年同期增长55%-75%。2、中怡康周度监测数据显示,今年第23周(6月3日-6月9日),即节能补贴结束后第一周,彩电产品零售量和零售额环比分别下降78.6%和74.5%;冰箱产品零售量和零售额环比分别下降57.8%和59.2%。3、四川长虹今日发布2013年半年度业绩预增公告,公告称经公司初步测算,预计2013年1月1日至6月30日实现归属于母公司所有者净利润超过2.2亿元,与上年同期相比增长50%以上。汽车方面:1、马自达(中国)宣布今年6月份在中国市场销售了11,108辆汽车,对比去年6月的16,145辆,同比骤降31.2%。2、据铃木汽车和日本媒体日前发布的数据,该公司6月在华销量为16,551辆,去年6月销量24,448辆,同比大幅下滑32.3%。3、2013年6月,宇通生产客车5411辆,同比增长41.95%;今年前6月累计生产客车24333辆,同比增长13.38%;6月,公司销售客车5570辆,同比增长35.19%;今年前6月累计销售客车24888辆,同比增长14.6%。机械装备方面:1、湖南省统计局工业统计处7月2日发布的数据显示,1-5月,湖南规模以上工业主营业务收入同比增长13.2%;盈亏相抵后实现利润483.76亿元,增长6.6%。每百元主营业务收入中的成本为80.34元,比上年同期增加0.37元。2、6月工程机械板块继续跑输机械指数及大市。6月份工程机械指数当月累计下跌21.2%,同期机械指数、上证综指、沪深300指数分别累计下跌18.%、12.8%和15.4%,工程机械指数大幅跑输大盘及行业指数。3、德国机械设备制造联合会日前发布的数据报告显示,2012年全球机械设备产品出口额增长8%,达9310亿欧元。其中德国占比16.1%,居世界第一位。美国以12.1%列第二,中国以11.2%超越日本升至第三位。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 6月28日 | 3630 | 3600 | 3520 | 3630 | 3600 | 3680 | 3500 | 3750 | 4300 | 3250 | 3250 | 3510 | 3550 | 3680 | 3650 | * | 3780 | 3640 | 3370 | 3605 |
7月5日 | 3630 | 3620 | 3550 | 3650 | 3600 | 3680 | 3500 | 3750 | 4300 | 3250 | 3250 | 3480 | 3550 | 3680 | 3650 | * | 3780 | 3640 | 3430 | 3611 | |
涨跌 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 6月28日 | 3600 | 3600 | 3520 | 3630 | 3530 | 3560 | 3500 | 3750 | 4400 | * | * | 3510 | 3550 | 3680 | 3600 | 3650 | 3780 | 3600 | 3200 | 3627 |
7月5日 | 3620 | 3620 | 3550 | 3650 | 3510 | 3560 | 3500 | 3750 | 4400 | * | * | 3480 | 3550 | 3680 | 3600 | 3600 | 3780 | 3600 | 3280 | 3629 | |
涨跌 | 20 | 20 | 30 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 80 | 2 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 6月28日 | 3700 | 3620 | 3650 | 3750 | 3600 | 3630 | 3580 | 4030 | 4500 | 4100 | 3850 | 3880 | 4000 | 3730 | 3700 | * | 3880 | 3710 | 3300 | 3789 |
7月5日 | 3720 | 3650 | 3670 | 3770 | 3600 | 3630 | 3580 | 4030 | 4500 | 4100 | 3850 | 3850 | 3950 | 3730 | 3700 | * | 3880 | 3710 | 3380 | 3794 | |
涨跌 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 6月28日 | 3860 | 3800 | 3740 | 3890 | 3710 | 3870 | 3740 | 3950 | 4600 | * | * | 3780 | * | 3900 | 3850 | * | 3950 | 3800 | 3888 |
7月5日 | 3860 | 3830 | 3770 | 3910 | 3710 | 3870 | 3740 | 3950 | 4600 | * | * | 3780 | * | 3900 | 3850 | * | 3950 | 3800 | 3893 | |
涨跌 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 6月28日 | 3840 | 3800 | 3770 | 3890 | 3710 | 3760 | 3700 | * | 4700 | * | * | 4150 | 4300 | 3900 | 3800 | * | * | 3760 | 3929 |
7月5日 | 3860 | 3860 | 3800 | 3910 | 3710 | 3760 | 3700 | * | 4700 | * | * | 4050 | 4300 | 3900 | 3780 | * | * | 3760 | 3925 | |
涨跌 | 0 | 60 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 6月28日 | 3910 | 3830 | 4030 | 4010 | 3780 | 3840 | 3790 | 4230 | 4800 | 4300 | * | 4150 | 4300 | 3950 | 3910 | * | 4080 | 3880 | 4049 |
7月5日 | 3930 | 3830 | 4030 | 4030 | 3780 | 3840 | 3790 | 4230 | 4800 | 4300 | * | 4050 | 4300 | 3950 | 3890 | * | 4080 | 3880 | 4042 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 鲁丽 | 潍钢 | 邯钢 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢厂 | 长强钢铁 | 安阳永兴 | 华菱湘钢 | 锡兴特钢 | 济源钢铁 |
调整日期 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41456 | 41457 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↑30 | ↓50 | → | → | → | → | → | → | → | → | |
挂牌价格 | 3400 | 3580-3630 | 3670 | 3680 | 3680 | 3580 | 3510 | 3340 | 3550-3650 | 3880 | |||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑30 | ↓50 | → | → | → | → | → | → | → | |||
挂牌价格 | 3600 | 3820-3870 | 3880 | 3890 | 3890 | 3750 | 3680 | 3730-3850 | 4030 | ||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓50 | → | → | → | → | |||||||
挂牌价格 | 3530-3580 | 3600 | 3610 | 3280 | 3880 | ||||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑30 | ↓50 | → | |||||||||
挂牌价格 | 3700 | 3900-3950 | 4160 | ||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | |||||||||||
挂牌价格 | 4510 | ||||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑30 | ↑50 | ↓50 | → | → | → | → | |||||
挂牌价格 | 3330 | 3520-3570 | 3590 | 3550 | 3480 | 3620 | |||||||
备 注 | 承兑贴息加200元 | 承兑贴息加价160元 | 7月上旬指导价 | 贴息调高至6.5‰,反贴息调高至6.5‰ | 以上为规格Φ20-85mm含税贴息调高至5.4‰。 |
贴息调高至5.2‰,反贴息调高至4.2‰ | 承兑贴息率按6.4‰计算 | 以上为Φ18-Φ60出厂价 | 以上为∮50-70出厂价 | Φ50-65 |
品种 | 钢厂 | 莱钢 | 东方特钢 | 壶井特钢 | 广富 | 东方特钢 | 东方特钢 | 东方特钢 | 壶井特钢 | 潍钢 | 鲁丽 | 鄂钢 |
调整日期 | 41457 | 41457 | 41457 | 41458 | 41458 | 41459 | 41460 | 41460 | 41460 | 41460 | 41460 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | → | ↑10 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → |
挂牌价格 | 3770 | 3450 | 3310 | 3320 | 3470 | 3490 | 3510 | 3340 | 3430 | 3280 | 3780 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | → | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | → | ||||
挂牌价格 | 3920 | 3610 | 3630 | 3650 | 3670 | 3630 | 3830 | |||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ||||||
挂牌价格 | 3400 | 3420 | 3440 | 3460 | 3720 | |||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | → | ↑30 | |||||||||
挂牌价格 | 4100 | 3730 | ||||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | ||||||||||
挂牌价格 | 4630 | |||||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | |||
挂牌价格 | 3410 | 3280 | 3430 | 3450 | 3470 | 3310 | 3380 | 3260 | ||||
备 注 | 以上为Φ18-50mm含税承兑价 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格 | 以上为一级钢执行价格 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格,承兑贴息率6.5‰ | 承兑贴息120元/吨 | 承兑贴息加价160元 | 承兑贴息加130元 |
【本周主要市场回顾】
南京市场:本周初南京结构钢市场继续沿袭了上周颓势,低迷运行,但周中至周末,情况有所好转,南京市场结构钢价格小幅上涨。主要的原因是:周初由于最近一轮调价,主导钢厂南钢对资源价格没有变动,加上周边市场低价资源冲击,市场采购方观望情绪加剧,使得本地商家报价趋稳上涨乏力。但周中以后出于周边市场资源价格的上涨,加上南钢近期轧螺纹,结构钢计划少,导致市场资源紧缺,下游客户的资源需求不能满足,使得本地商家对结构钢价格小幅提升,多数商家坦言,倘若资源充足,日交易量可以达到100吨以上。总结以上两个方面的原因再加上资金趋紧的局面仍会加剧,笔者预计后期本地结构钢市场仍将维持弱势盘整阶段。
昆明市场:本周持续了上周疲软态势,钢厂价格盘整,给市场一个暂稳的信号,近期的普方坯持续拉涨,建材拉涨的势头很强,但是昆明市场还是成交不景气,下游采购观望情绪浓,成交价格出现松动,商家反应,本地市场资源丰富,报价较乱,进入7月中旬,下游行业进入淡季,天气炎热,终端厂家开始放工休假,加上前期北方钢厂低价资源对昆明市场的冲击明显,导致主导钢厂湘钢、鄂钢材料走货吃力。本周45#主流报价3780元/吨,40Cr主流报价4030元/吨。大户日成交20-30吨,属于很差的成交量。大户库存在2500吨左右,小户在1000吨左右,库存偏高,市场乏力,商家对后市不看好。预计下周弱稳为主。
西南市场:本周西南地区结构钢价格暂时结束了4个多月的跌价周期,市场价格逐渐坚挺。本周周三之前市场仍然在前期下跌通道中,市场低价资源层出不穷,但随着外围钢价的反弹,本周四、周五商家价格逐渐坚挺,低价资源价格逐渐抬高,所以本周整体价格水平与上周基本相当。造成本地结构钢钢价稳定的主要原因有以下几点:1、原材料的反弹、普材的反弹、山东结构钢低价资源的拉涨刺激本地结构钢商家心态。外矿连续上涨,62%澳粉指数上涨至123,受此影响唐山钢坯、建筑钢铁等普材产品连续反弹。结构钢方面,山东低价资源也出现反弹迹象,45#从3180元/吨拉涨至3240元/吨。受此影响,商家心态逐渐转好。2、本地价格已经达到区域平衡,继续杀跌的动力不足。目前华东45#价格大厂在3600-3620元/吨,与重庆45#价格基本相当,而成都45#价格3680元/吨与重庆市场价格也保持在合理价差。全国低价区域山东鲁丽45#3240元/吨的价格发到成都、重庆成本在3550-3600元/吨。河北市场凌源钢厂直发3280元/吨发到成都、重庆成本在3600-3700元/吨。所以外地低价资源已经很难冲击本地市场。3、预计7月份本地到货资源不多。涉及到西南区域各钢厂情况如下:西宁特钢预计新线预计检修至7月18日,预计在7月底8月初新资源才会陆续到货。长城特钢昨日下午紧急通知7月份各代理商订单减半,其中新连轧只排产0.5万且以CrMo为主,402生产线相对正常,排产1.5万吨左右。由此可以看出本月长城特钢Φ100mm以下资源将非常少。济源钢铁价格偏高(45#为例倒挂200元/吨左右),商家订货积极性不高;柳钢7月份圆钢暂时不排产;凌源钢铁继续限产,排产量只有63%左右,且库存低;其他钢厂湘钢、邯钢虽然生产正常,但据了解商家订货量未有增加。所以总体情况看7月份整个市场来货量将大幅减少。预计7月份来货将减少的情况下商家库存也将逐渐下降。
武汉市场:本周武汉市场结构钢价持稳观望,市场成交情况一般。市场方面:本周市场价格持续稳定,市场湘钢45#Ф50-95主流报价3500元/吨,价格底部支撑明显,但上行动力不足,导致目前市场价格“踏步不前”的主要原因:1、有“火炉”之称的武汉地区,受高温天气影响下,部分终端企业开始进入高温防暑阶段,市场采购量下降。2、本周原材料、期货、螺纹价格以及部分优钢钢厂价格的上调,使得成本支撑力度增强。3、目前市场结构钢销售价格利润空间较薄,以价换量钢厂难以追补到位,亏损较大。钢厂方面:1日湘钢对碳结钢、合结钢平稳。5日鄂钢对碳结钢、合结钢平盘,普圆上涨20元/吨。原料方面:5日下午唐山普方坯稳,昌黎宏兴含税送到3080元/吨,兴隆、国义含税出厂3060元/吨,本周累计上调90元/吨。综合来看,市场在无需求量的支撑下,价格难以实现真正意义上的好转,预计短期内本地市场结构钢价格仍持稳观望,不排除试探性小幅上涨的可能。
山东市场:本周结构钢市场价格随钢厂出厂价格水涨船高,成交表现佳。从45#贸易商直发报价来看,其省内均价已从3312元/吨上涨至3342元/吨,全周累计上涨40元/吨,基本与钢厂调价同幅。因富伦轧线检修,鲁丽小轧线生产螺纹钢,潍坊特钢碳合结钢多往省外销售,本周市场资源明显减少,这为钢厂趁势涨势创造了良好的基础调价。虽本周成交好转,但贸易商并没有选择备库存,多以直发销售为主。下周预判:从本周上涨的条件来看,还是以钢厂推涨为主导。考虑到在出货过程中,贸易商和下游企业备库存较少,前期抑制的刚性需求得到释放,这种上涨势头能否持续有待考量。以一周来看,稳中小涨的可能性存在;以一月来看,结合资金和高温天气情况,横盘整理的可能性较大。
浙江市场:浙江地区结构钢市场小幅拉涨,成交整体表现一般,价格上调区间在0-30元/吨不等。虽入淡季,但在期螺、矿石走强带动下,市场盼涨强烈,却也纠结于商家对于季节性需求的弱势,致使周初,省内市场普遍对结构钢报价表现稳定。然在山东钢厂资源偏少且小幅拉涨之下,东方特钢等低价资源优势显现,其成交量明显释放,使得东方特钢在库存下降较快之下持续上调出厂价格,本周累计上涨70元/吨;而其它钢厂资源虽报价上有所上调,实际成交价格基本变化不大,商家普遍观望占据主流。临近周末,出货较为稳定的商家,终未能抑制住蠢蠢欲动的拉涨心态,对结构钢价格普遍都有20元/吨左右的拉涨。
东北市场:本周股票和期螺震荡向上,在金融市场技术性修复的一周里,钢铁行业似乎也找到了感觉,本周唐山钢坯上涨近百元/吨,现出厂3060元/吨;上海三级大厂螺纹上涨150元/吨;本地结构钢价格本周继续持稳,但成交较之前并没有太大变化,此番原材料价格上涨主要原因有两点:一是唐山、廊坊、武安等地环保检查近期相当严格,很多小厂高炉大多都已经停产,因此在市场需求不足的情况下,商家还是会有备货意愿;二是前期下跌过快,此次再次企稳以寻找后市方向。目前东北三省主导城市沈阳、长春、哈尔滨市场资源普遍不多,商家库存控制在中等偏低水平,因此出货压力不大。资源方面,本月通钢碳结钢资源月中左右才开始生产,凌钢Φ50mm以下结构钢资源继续不生产,所以预计上半月市场小规格45#碳结钢资源不是特别充裕,目前暂时没有缺货情况;本钢本月加热炉检修,影响结构钢产量2万吨,预计生产4-4.5万吨。本月东北市场优钢资源投放总量不及上个月,但由于正逢需求淡季,东北一汽已经陆续放假,所以综合来看,本月优钢价格大体维稳,可能会出现小幅走弱,但空间有限。综上,本地结构钢价格短期内可能继续弱势维稳。
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