国内结构钢市场周评(8.19-8.23)
回顾本周,本周全国结构钢大部分地区价格小幅上涨,成交方面整体表现并不理想。受主导钢厂提价影响,江浙沪、山东地区水涨船高,商家报价顺势上扬,成交未现明显起色,高价位出货难度较大。而本周唐山钢坯与原材料价格均有下跌,加上山东区域价格上涨后,订货量反而有所缩减,因此周四开始鲁丽、潍坊价格出现下跌,跌幅为50元/吨,山东市场价格有所跟进,但其他区域仍持稳观望。预计下周结构钢市场价格可能会出现回调。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3742元/吨、3751元/吨、3901元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨7元/吨、涨8元/吨,其他持平;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3975元/吨、4043元/吨、4129元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨10元/吨,涨12元/吨,涨10元/吨。
原材料方面:本周Myspic综合指数133.14点,较上周下跌0.34%。继前期宝钢、沙钢、武钢涨价之后,虽然本周仍有部分钢厂继续追涨,但无奈期螺震荡运行,市场信心趋弱,市场反应敏感的进口铁矿石、钢坯等价格已经开始小幅回调,反应滞后的焦炭受前期钢材市场上涨的影响,仍然推动国内炼焦煤价格上行。
下游产业:轻工家电方面:1、数据显示,2013冷年(2012年8月-2013年7月),国内重点城市空调销售量约为2820万台,同比仅微增2.92%,但销售额同比增长10.26%。如果加上农村和乡镇市场约1000万台的销售量,2013冷年空调整体销售规模约为3820万台,与2012冷年基本持平。2、数据显示,今年上半年,家用电器行业利润总额达287.5亿元,累计同比增长27.8%,较2012年同期提高9.2%。3、四川长虹昨晚发布2013年半年度报告显示,公司实现营业总收入280.28亿元,同比增长20.73%;净利润2.27亿元,同比增长54.39%。汽车方面:1、中汽协公布的最新统计显示,7月,SUV销量排名前十位的品牌依次是:哈弗、途观、本田CRV、IX35、翼虎、汉兰达、Q5、逍客、RAV4和CS35,分别销售3.65万辆、1.66万辆、1.35万辆、1.33万辆、0.95万辆、0.90万辆、0.90万辆、0.87万辆、0.72万辆和0.61万辆。2、中汽协本月公布的数据,今年7月份国内乘用车销量同比增长10.5%至124万辆,该增幅超过了5月份的9%和6月份的9.3%;包括乘用车和商用车在内,整体市场销量同比提升9.9%至152万辆,增幅低于6月份的11%。3、1至7月,商用车出口22.28万辆,比去年同期下降5%,比去年,今年的出口形势并不乐观。机械装备方面:1、据数据显示,今年前5个月中,我国工程机械产品中,超过一亿美元的商品21种,21种商品的出口总额达到61.35亿美元,占总出口额的84.15%。2、据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2013年7月全国完成内燃机销量487.58万台,累计完成3608.99万台,同比增长8.79%,环比下降4.22%,累计同比增长6.85%。完成功率14179.66万千瓦,累计完成107337.8万千瓦,累计同比增长1.70%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 8月19日 | 3730 | 3730 | 3700 | 3720 | 3770 | 3770 | 3620 | 3800 | 4200 | * | 3420 | 3545 | 3530 | 3800 | 3900 | * | 3860 | 3830 | 3620 | 3737 |
8月23日 | 3750 | 3750 | 3730 | 3760 | 3770 | 3770 | 3620 | 3800 | 4200 | * | 3400 | 3545 | 3530 | 3780 | 3950 | * | 3860 | 3830 | 3570 | 3742 | |
涨跌 | 20 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | -20 | 0 | 0 | -20 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 5 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 8月19日 | 3720 | 3730 | 3700 | 3720 | 3720 | 3740 | 3690 | 3800 | 4300 | * | * | 3545 | 3530 | 3850 | 3780 | 3730 | 3860 | 3790 | 3460 | 3744 |
8月23日 | 3750 | 3750 | 3730 | 3760 | 3710 | 3760 | 3690 | 3800 | 4300 | * | * | 3545 | 3530 | 3830 | 3830 | 3730 | 3860 | 3790 | 3400 | 3751 | |
涨跌 | 30 | 20 | 30 | 40 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 50 | 0 | 0 | 0 | -60 | 7 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 8月19日 | 3820 | 3800 | 3790 | 3840 | 3790 | 3810 | 3770 | 4050 | 4400 | 4100 | 4050 | 3850 | 3950 | 3900 | 3830 | * | 3960 | 3900 | 3610 | 3901 |
8月23日 | 3850 | 3740 | 3790 | 3880 | 3780 | 3830 | 3770 | 4050 | 4400 | 4100 | 4050 | 3850 | 3950 | 3880 | 3890 | * | 3960 | 3900 | 3550 | 3901 | |
涨跌 | 30 | -60 | 0 | 40 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 8月19日 | 3960 | 3950 | 3910 | 3980 | 3920 | 3900 | 3860 | 4000 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 3980 | * | * | 3980 | 3965 |
8月23日 | 3980 | 3970 | 3940 | 4000 | 3920 | 3900 | 3860 | 4000 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 4000 | * | * | 3980 | 3975 | |
涨跌 | 20 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 20 | 0 | * | 0 | 10 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 8月19日 | 3960 | 3980 | 3950 | 3980 | 3920 | 3940 | 3890 | * | 4400 | * | * | 4050 | 4150 | 4080 | 3950 | * | * | 3940 | 4014 |
8月23日 | 3990 | 4000 | 3980 | 4000 | 3920 | 3960 | 3890 | * | 4400 | * | * | 4050 | 4150 | 4080 | 3980 | * | * | 3940 | 4026 | |
涨跌 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 8月19日 | 4030 | 3970 | * | 4100 | 3990 | 4010 | 3980 | 4250 | 4500 | 4150 | * | 4050 | 4150 | 4130 | 3960 | * | 4160 | * | 4102 |
8月23日 | 4060 | 3970 | * | 4120 | 3990 | 4030 | 3980 | 4250 | 4500 | 4150 | * | 4050 | 4150 | 4130 | 4030 | * | 4160 | * | 4112 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | * | 10 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 长治 | 东方特钢 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 中天钢厂 | 长强钢铁 | 莱钢 |
调整日期 | 8月18日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑200 | ↓20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → |
挂牌价格 | 4100 | 3640 | 3830 | 3830 | 3860 | 3760 | 3710 | 3940 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | → | |
挂牌价格 | 3800 | 4040 | 4040 | 4070 | 3930 | 3880 | 4090 | ||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑200 | ↓20 | ↑30 | ↑30 | ||||
挂牌价格 | 4000 | 3590 | 3750 | 3790 | |||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑30 | |||||||
挂牌价格 | 4250 | ||||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | |||||||
挂牌价格 | 4720 | ||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓20 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ||||
挂牌价格 | 3610 | 3780 | 3730 | 3680 | |||||
备 注 | 45#、Q235为Φ18mm-40mm | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格,承兑贴息率6‰ | 贴息调高至6.5‰ | 以上为规格Φ20-85mm含税贴息调高至5.4‰。 |
贴息调高至5.5‰ | 承兑贴息率按5.8‰计算 | 以上为Φ18-50mm含税承兑价 |
品种 | 钢厂 | 安阳永兴 | 邯钢 | 华西钢铁 | 鲁丽 | 承德建龙 | 东方特钢 | 潍钢 | 锡兴特钢 |
调整日期 | 8月21日 | 8月21日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月23日 | 8月23日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑50 | ↑70 | ↓20 | ↓50 | ↑30 | ↓20 | ↓50 | |
挂牌价格 | 3590 | 3870 | 3620 | 3430 | 3540-3590 | 3620 | 3570 | ||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑70 | ↑30 | ↓20 | ↓50 | ||||
挂牌价格 | 4090 | 3740-3810 | 3780 | 3770 | |||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑50 | ↑70 | ↓20 | |||||
挂牌价格 | 3510 | 3820 | 3570 | ||||||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑70 | ↑30 | ↓50 | |||||
挂牌价格 | 4170 | 3940-3970 | 3870 | ||||||
42CrMo | 调整幅度 | → | |||||||
挂牌价格 | 4300-4320 | ||||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↑70 | ↓20 | ↓50 | ↑30 | ↓20 | ↓50 | → | |
挂牌价格 | 3810 | 3620 | 3410 | 3530-3570 | 3590 | 3520 | 3800 | ||
备 注 | 以上为Φ18-Φ60出厂价 | 8月中旬指导价,为Φ16-18mm价格 | 碳结钢为Ф50-130mm价格,管坯为Ф50-90mm价格 | 承兑贴息加130元。 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格,承兑贴息率6‰ | 承兑贴息加价120元 | Φ50-65 |
【本周主要市场回顾】
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格小幅拉涨,整体成交清淡。与上周同期相比无锡市场结构钢资源主流报价部分上调40元/吨左右;南京,常州等市场结构钢资源主流报价部分上调30元/吨左右。本周本地市场周初市场价格维稳,周中在主导钢厂资源的拉涨后,部分结构钢价格小幅上调,但市场的成交情况并没有有所好转,主要原因还是高温淡季需求,再加上商家以及钢厂资源不多,缺货、少货,品种规格不齐,脱销、断档等原因,不能满足终端用户的需求,影响了销量。无锡:本周无锡市场结构钢价格先稳后扬,整体成交一般。周初市场结构钢报价稳定,周中随着淮钢,杭钢出台本旬调价政策对碳合结钢上调30元/吨,本地主导钢厂资源商家迫于成本压力小幅上调20-40元/吨左右,45#碳圆淮钢资源报价区间较大基本在3740-3770元/吨不等,但受需求疲软及高温依旧等原因影响,多数商家在有心拉涨而无力持续,虽报价上有小幅抬升,其实际成交与上周相比基本变化不大,甚至下滑。常州:周初本地市场结构钢如45#淮钢报价在3720元/吨左右,周三后常州地区结构钢价格受钢厂资源价格上调,部分结构钢报价小幅拉涨,本周市场成交一般。现45#淮钢主流报价是在3750元/吨左右,杭钢3780元/吨左右,中天钢铁Φ50规格的3700元/吨左右,部分贸易商对资源高报低走。在当前的高温限电,下游开工率不足的情况下,市场观望情绪较浓,贸易商反映此次钢厂的拉涨,并没有带来市场成交的好转,多数商家日成交量在100吨左右,个别大户如江苏中闽今日成交量在700吨左右,相比之前正常的1000吨出货量,着实下降不少。南京:受21日主导钢厂南钢资源价格上调的影响,本地市场部分结构钢报价小幅拉涨,今日45#南钢主流报价在3730元/吨左右,部分商家实际成交价在3700-20元/吨左右,东方特钢3680元/吨左右。库存方面:目前整个市场库存不高,多数商家库存在几百吨左右,个别大户如苏盐在4000吨左右;市场的清淡,使得商家多以钢厂直发为主,既减少钢材的短驳费用、仓储费用,对于钢厂来说在市场疲软、低迷的情况下,此举亦可以吸引钢贸商订货,同时钢厂能及时拿到货款,缓解资金紧缺的矛盾。
山东市场:本周山东市场优钢价格小幅回落,成交一般。1、钢厂方面:本周山东钢厂部分钢厂因销售压力回调价格,其中鲁丽下调碳结钢50元/吨,潍坊下调碳合结钢50元/吨。而作为山东优钢圈的老大哥,莱钢特钢选择继续坚守,本周对碳合结钢保持平盘,上调齿轮钢30元/吨。从库存情况来看,部分钢厂已经出现库存抬升或接单进展缓慢的情况,主要在于本轮价格上涨过程中,山东45#的价格与江浙两地的价格逐渐缩小,省外订单锐减使得钢厂销售压力倍增。近期山东钢厂产能调整的现象有所增加,如广富大棒线开始生产大规格材料,西王高炉正式投产极大地降低了生产成本,鲁丽上马电炉和锻机,莱钢大棒线投产,这些都值得大家关注。2、市场方面:本周山东优钢市场销售价格小幅回调,成交一般。从45#均价变动来看,周末价格为3477元/吨,较上周末的3505元/吨回调了28元/吨,分地区来看是全国唯一的降价区域。贸易商多数选择直发为主,本月继续备库的情形显见,采购成本过高使得盈利空间受到明显积压,在销售没有稳定增长的情况下,贸易商继续进场抄底的动力不足。社会库存有所下降,低价资源获利套现的情况比较普遍,贸易商会否继续抄底存在疑问。
郑州市场:临近月底,郑州市场的成交并未因为之前稍有转好的行情而跟进,看来贸易商和下游对于周初有所探涨的行情持否定态度。随后,本周三燕钢的招标价格虽然略高于当天市场成交价格,但是市场信心并未因此提振,成交依旧乏力。待到今日,普碳坯的价格开始下滑,闻此讯,敏感的山东钢贸商们蠢蠢欲动,少数钢厂和贸易商开始回调价格,导致郑州地区的山东资源突然又展现价格优势。本月凌钢给予郑州贸易商的结算价格颇合适,但由于郑州地区的凌源钢铁的代理商寥寥无几,使得凌钢的产品没有较大的竞争压力,从而让凌钢代理商们的利润最大化。这两天的出货情况仍然不太乐观,商家库存都比前期相对提升。结合笔者一周对郑州市场成交量的统计来看,本周的总体成交还是略胜于上一周,库存也是高于上周,说明市场成交是在逐渐转好中,但是下游减产让电的一些厂家还是没有恢复正常生产,消耗速度应该还远远没有达到市场最好水平。看来之后的市场行情还是有很大一段空间可以提升。
武汉市场:本周武汉市场结构钢价格略有拉涨,市场成交情况一般。市场方面:周初受到主导钢厂出厂价格大幅上涨影响,虽然近期市场需求持续疲弱,但受成本支撑,市场商家依旧试探性拉涨销售价格,价格上涨后市场需求出现短暂好转,据贸易商处了解,周二、周三大户成出货量明显增加,大户日出货量均到达200吨以上,而前期大户出货能过百已算不错。但好景不长,周四、周五出量也明显回落,大户出货只有20-30吨,市场又回归冷清,但成本价格居高不下,而新到资源未到货,周五市场出价暂时稳定,但商家留有议价空间,目前市场45#Φ50-95湘钢主流报价3690元/吨,新兴铸管Φ105-130报价3730元/吨(包出货)。库存方面:本周库存有所下降,但本地市场大户库存仍处于高位,目前大户库存量在2000-5000吨,在途资源近3000吨。综合来看,由于目前本地市场价位与周边市场相比较低,市场下跌空间有限,而无需求的上涨更为困难,因此预计下周本地市场结构钢价格多以平稳观望为主。
东北市场:本周优特钢市场并没有受到原材料以及建材价格回调的影响,表现大体稳定。本地优特钢市场相比南方市场,价格波动不大,近期在小规格资源偏少的情况下,价格大体稳定。据了解,上周本地商家在得知凌钢Φ50mm以下优特钢上涨50元/吨之后,考虑到沈阳市场小规格的货本身就比较少,部分商家上调小规格碳结钢30-50元/吨,可经历了一个周末之后,价格又再次回归。但由于近期沈阳市场45#碳结和40Cr合结钢Φ50mm规格以下资源不是很充裕,特别是凌钢本月只产了Φ38mm、Φ40mm、Φ45mm三个规格,所以近期市场小规格资源销售价格依然比Φ50-80mm的资源略高。有商家称,不管价格上调或者下调,就凭借着目前下游的需求水平很难走的动货。笔者赞同他们的观点,目前高企的钢厂生产成本和低迷的需求本身就是相矛盾的,预计本地结构钢价格要在此矛盾中继续盘整观望。
西南市场:重庆市场:本周重庆结构钢市场大体稳定,个别商家试探性拉涨,但实际成交价格暂时没有变化。价格方面:周三开始重庆祥昌、重庆侨一、重庆维祥等商家报价试探性拉涨50元/吨,据各商家反映拉涨后其他商家并未跟随,终端用户也对涨价不认可,所以实际成交价格仍然没有太大变化。其中45#西宁特钢仍然在3800-3820元/吨,新兴铸管、北方钢厂材料销售价格在3750元/吨左右。其中部分紧缺规格能在主流价基础上加价50元/吨。库存方面:本周梨树湾库存变化不大仍然在6万吨左右,商家反映近期新到资源大部分为紧缺资源走货比较快,所以库存并未出现增长情况。商家心态方面:近几日本地主导钢厂西宁特钢和长城特钢即将出台8月下半月结算价,商家并不愿在此时拉涨来为钢厂抬轿,且近期终端用钢企业反映订单并不理想,造成商家在此时更多选择观望为主,以快进快出手段为主。只有部分库存极低客户有抬价备货意向。成都市场:本周成都市场价格大体稳定,但各商家报价差异较大。如45#碳结圆钢成都宏特市场零售价报3900元/吨,成都天韧报成交价最低3770元/吨,其他商家普遍在3820-3850元/吨。资源方面,45#小组据Φ30mm以下的资源非常缺,特别是Φ20mm以下组距,长城特钢不生产,西宁特钢新线改造后生产非常少,由此可以看出本地小组据供货渠道很窄,市场价格偏高,部分商家能卖到3900-3950元/吨。成交方面,据商家反映本周市场成交非常清淡,多数商家在几十吨/天。库存方面:近期本地新到资源非常少,其中西宁特钢和长城特钢除了正常到货外没有新增资源到货,柳钢将近一个半月没有新资源到货,沙钢永兴也将近一个月没有新资源到货,凌源大组距到货也非常少。所以造成本地库存量一直偏低,大部分商家库存在2000吨左右。
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