国内结构钢市场周评(8.26-8.30)
回顾本周,本周全国结构钢价格在持续上涨半月后出现小幅阴跌,成交比较疲软。华东地区受东方特钢和中天小棒竞相下调出厂价影响,碳结圆钢成本逐渐下滑,市场零售价格出现小幅阴跌,又加上本周临近月底,商家销售价小幅下滑想在1号调价中获得较好的价格。山东地区结构钢大体稳定,个别资源小幅下滑10-20元/吨,前期部分商家与钢厂锁定低价资源,近期销售价格相对市场主流价略低,如鲁丽45#销价3480元/吨左右。西南地区受外围市场影响较小,本地受低库存影响价格逆市小幅拉涨。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3742元/吨、3751元/吨、3901元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨7元/吨、涨8元/吨,其他持平;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3975元/吨、4043元/吨、4129元/吨,较上周均价变化幅度分别为涨10元/吨,涨12元/吨,涨10元/吨。
原材料方面:本周Myspic综合指数132.8点,较上周下跌0.26%,月末期螺震荡走弱,现货市场成交持续萎缩,市场信心产生动摇。本周原料市场唯有焦炭及炼焦煤仍然在上行通道,国内国际炼焦煤价格均在持续抬高,东北、华东区域焦炭价格补涨。本周进口铁矿石价格小幅下滑,成交清淡,河北地区国产铁精粉亦普遍下跌,唐山地区钢坯延续下跌,但幅度较上周有所收窄。江苏、安徽、山东、河南上海等地废钢价格回调,交投尚可。故各大城市钢材现货价格呈震荡下行态势,且部分品种跌幅加大。考虑到市场库存压力不大,国内外经济基本面趋好,又将进入传统旺季,预计短期内国内钢价下行空间有限。
下游产业:轻工家电方面:1、数据显示,2013冷年(2012年8月-2013年7月),国内重点城市空调销售量约为2820万台,同比仅微增2.92%,但销售额同比增长10.26%。如果加上农村和乡镇市场约1000万台的销售量,2013冷年空调整体销售规模约为3820万台,与2012冷年基本持平。2、数据显示,今年上半年,家用电器行业利润总额达287.5亿元,累计同比增长27.8%,较2012年同期提高9.2%。3、四川长虹昨晚发布2013年半年度报告显示,公司实现营业总收入280.28亿元,同比增长20.73%;净利润2.27亿元,同比增长54.39%。汽车方面:1、中汽协公布的最新统计显示,7月,SUV销量排名前十位的品牌依次是:哈弗、途观、本田CRV、IX35、翼虎、汉兰达、Q5、逍客、RAV4和CS35,分别销售3.65万辆、1.66万辆、1.35万辆、1.33万辆、0.95万辆、0.90万辆、0.90万辆、0.87万辆、0.72万辆和0.61万辆。2、中汽协本月公布的数据,今年7月份国内乘用车销量同比增长10.5%至124万辆,该增幅超过了5月份的9%和6月份的9.3%;包括乘用车和商用车在内,整体市场销量同比提升9.9%至152万辆,增幅低于6月份的11%。3、1至7月,商用车出口22.28万辆,比去年同期下降5%,比去年,今年的出口形势并不乐观。机械装备方面:1、据数据显示,今年前5个月中,我国工程机械产品中,超过一亿美元的商品21种,21种商品的出口总额达到61.35亿美元,占总出口额的84.15%。2、据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2013年7月全国完成内燃机销量487.58万台,累计完成3608.99万台,同比增长8.79%,环比下降4.22%,累计同比增长6.85%。完成功率14179.66万千瓦,累计完成107337.8万千瓦,累计同比增长1.70%。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
45# 碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | |
Φ20 | 8月26日 | 3750 | 3750 | 3720 | 3760 | 3790 | 3770 | 3620 | 3800 | 4200 | * | 3400 | 3545 | 3530 | 3780 | 3950 | * | 3860 | 3810 | 3570 | 3740 |
8月30日 | 3750 | 3740 | 3700 | 3740 | 3770 | 3770 | 3620 | 3780 | 4200 | * | 3400 | 3545 | 3530 | 3850 | 3950 | * | 3860 | 3810 | 3570 | 3736 | |
涨跌 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 8月26日 | 3750 | 3750 | 3720 | 3760 | 3750 | 3760 | 3680 | 3800 | 4300 | * | * | 3545 | 3530 | 3830 | 3830 | 3720 | 3860 | 3770 | 3400 | 3751 |
8月30日 | 3730 | 3740 | 3700 | 3740 | 3710 | 3760 | 3660 | 3780 | 4300 | * | * | 3545 | 3530 | 3850 | 3830 | 3750 | 3860 | 3770 | 3390 | 3744 | |
涨跌 | -20 | -10 | -20 | -20 | -40 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | -7 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 8月26日 | 3850 | 3740 | 3790 | 3880 | 3820 | 3830 | 3760 | 4050 | 4400 | 4100 | 4050 | 3850 | 3950 | 3880 | 3890 | * | 3960 | 3880 | 3550 | 3903 |
8月30日 | 3830 | 3740 | 3770 | 3860 | 3780 | 3830 | 3750 | 4000 | 4400 | 4100 | 4050 | 3850 | 3950 | 3900 | 3890 | * | 3960 | 3880 | 3540 | 3895 | |
涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -40 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 8月26日 | 3980 | 3970 | 3930 | 4000 | 3950 | 3900 | 3860 | 4000 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 4000 | * | * | 3960 | 3975 |
8月30日 | 3980 | 3950 | 3910 | 4000 | 3910 | 3900 | 3840 | 3980 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 4000 | * | * | 3960 | 3965 | |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | -10 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 8月26日 | 3990 | 4000 | 3970 | 4000 | 3950 | 3960 | 3890 | * | 4400 | * | * | 4050 | 4150 | 4080 | 3980 | * | * | 3920 | 4026 |
8月30日 | 3970 | 3980 | 3950 | 4000 | 3910 | 3960 | 3870 | * | 4400 | * | * | 4050 | 4150 | 4080 | 3980 | * | * | 3920 | 4016 | |
涨跌 | 0 | -20 | -20 | 0 | -40 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 8月26日 | 4060 | 3970 | * | 4120 | 4030 | 4030 | 3980 | 4250 | 4500 | 4150 | * | 4050 | 4150 | 4130 | 4030 | * | 4160 | * | 4115 |
8月30日 | 4040 | 3970 | * | 4120 | 3990 | 4030 | 3960 | 4200 | 4500 | 4150 | * | 4050 | 4150 | 4130 | 4030 | * | 4160 | * | 4105 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | -10 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 鄂钢 | 新余特钢 | 长治 |
调整日期 | 8月25日 | 8月26日 | 8月28日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑20 | → |
挂牌价格 | 3920 | 3930 | 4100 | |
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↑20 | ↑20 | |
挂牌价格 | 3960 | 4100 | ||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↑20 | ↑20 | → |
挂牌价格 | 3860 | 3800 | 4000 | |
20CrMnTi | 调整幅度 | ↑20 | ||
挂牌价格 | 4340 | |||
42CrMo | 调整幅度 | |||
挂牌价格 | ||||
20#管坯 | 调整幅度 | |||
挂牌价格 | ||||
备 注 | 45#、Q235为Φ18mm-40mm |
【本周主要市场回顾】
江苏市场:本周江苏地区结构钢市场价格部分小幅松动,整体成交一般。与上周同期相比南京市场结构钢资源主流报价持稳,无锡、常州等市场结构钢资源主流报价部分下调20元/吨左右。无锡:本周无锡市场结构钢价格部分小幅松动,整体成交一般。周初市场结构钢报价稳定,45#淮钢主流报价在3760元/吨为主,周中弱势延续中,又临近月底,商家出货每况愈下,致使早盘部分商家对结构钢报价小幅松动20元/吨,现45#小碳圆淮钢资源报价为3740-3750元/吨,而本旬钢厂的开单价为3730元/吨,加上出厂运费50元/吨左右,本地主导钢厂淮钢资源趋于倒挂。有市场传言,下一旬主导钢厂淮钢调价多数平盘为主,拉涨的可能性很小。常州:本周本地结构钢市场先稳后弱,成交一般。周中后45#淮钢主流报价在3730元/吨左右,杭钢资源主流报价3760元/吨左右,中天钢铁Φ50规格的3650元/吨左右,周末个别贸易商在未完成钢厂协议量的情况下,小幅下调价格。由于资源量偏少,商家库存压力不明显,多数商家资源报价持稳;但终端需求释放缓慢,出货情况很不理想,月底部分代理商忙着回笼资金完成计划量,再加上临近本地主导钢厂调价日,商家目前到货成本已然倒挂,为求钢厂追补政策,短期内的适当价格回调也在情理之中。南京:本周南京地区结构钢价格大体稳定,整体成交一般。现45#南钢主流报价在3700元/吨左右,淮钢资源主流报价3780元/吨左右。成交方面:月底贸易商资金回笼的压力较大,且下游需求的释放情况明显不如预期,成交一般,大部分商家如南京中群物资有限公司日成交量几十吨左右,个别大户如苏盐贸发日成交量200-300吨左右,贸易商表示与钢厂协议量目前完成80%左右,预计月底库存可能小幅增加。据悉,南钢9月份棒材老线预计停产6天,棒材厂计划生产总量为11.6万吨,其中中型厂2.6万吨,棒材老线4.2万吨,棒材新线3.3万吨。目前整体市场价格大体稳定,主要的原因是影响下游需求的客观因素高温已渐退,但下游采购欲望仍不强,价格上涨乏力,另外贸易商库存压力不大,市场到货价格接近成本价,在成本的支撑下,下跌有限。临近下轮主导钢厂调价日,多数贸易商认为平走为主。综上所述,预计下周本地结构钢市场价格将以窄幅震荡盘整为主。
杭州市场:本周杭州地区结构钢市场大体平稳,部分松动,成交情况表现清淡。周初,市场报价较为混乱,由于部分大户对后期的“金九银十”充满期待,并表示如今原料的价格持续处于高位,钢厂后期降价或补差的可能性非常小,因此报价较为坚挺,对小碳圆报价在3750-3760元/吨左右。而另有一部分商家则考虑到近期市场的成交情况非常惨淡,加之部分钢厂的资源价格优势较为明显,因此导致库存出现明显上升,快步入月底期间,商家抛货套现意愿较强,因此报价仍然维持在3750元/吨,但实际成交则有10-20元/吨的让价空间。随着连日的出货不畅以及期盘市场出现下跌,使得市场心态开始有所转变,越来越多的商家小幅降低报价或放宽松动空间,实际出货均在3730-3740元/吨。目前大趋势仍然是弱稳状态。近日原料价格处于高位震荡,即将到来的钢厂调价日也是企稳的可能性较大,所以市场大幅杀跌的概率不大。预计短期内仍是以稳为主。
华北市场:本周华北区域结构钢市场价格个别阴跌,Q235工业普圆弱势下行,成交表现较为一般。适逢月末,本周凌钢价格弱势阴跌,主要因为,一方面个别大户没有完成钢厂协议量,价格小幅下调为了促进成交量;另一方面,唐山钢坯小幅回落,山东鲁丽等钢厂顺势下调45#碳结钢,且钢厂资源充足,凌钢大户们在受山东资源的冲击下,不得不降低报价来抢占市场。工业普圆由于市场成交过于清淡,且建材市场价格频频下跌,大户们也不得降低价格来促进成交。承德建龙资源不多,大户们大多零售出货,整车提能优惠30-50元/吨左右;河北新钢恢复出货,厂里前期剩余3000-4000吨货被二家大户吃进,目前大户报厂地提货价3300元/吨,只有三个规格φ100,φ105,φ110。
武汉市场:本周武汉市场结构钢价格稳中有松,市场成交情况较差。市场方面:周初本地市场在周边市场价格的带动下,价格底部支撑力度较为坚挺,报价基本持续上周的报价,在但由于下游终端拿货积极性较弱,市场商家出货倍感压力,周三开始市场出现小幅阴跌,跌幅为10元/吨,而价格下调后成交情况并未见转好,周四市场价格由暗转明,但受成本支撑,下跌空间受限,目前市场湘钢45#Φ50-95主流报价3670元/吨。而导致市场小幅下跌的主要原因:1、市场成交情况表现不佳,导致成交萎缩。2、随着月底的来临,商家工作重心有所转移,多以回款为主。3、在市场主导钢厂湘钢本月新调价政策尚未明确前,市场商家多以平稳观望为主。3、商家操作艰难,信心严重不足,市场销售压力倍增;综上所述,预计下周内本地市场结构钢价格仍会出现小幅下跌。东北市场:本周优特钢市场并没有受到原材料以及建材价格回调的影响,表现大体稳定。本地优特钢市场相比南方市场,价格波动不大,近期在小规格资源偏少的情况下,价格大体稳定。据了解,上周本地商家在得知凌钢Φ50mm以下优特钢上涨50元/吨之后,考虑到沈阳市场小规格的货本身就比较少,部分商家上调小规格碳结钢30-50元/吨,可经历了一个周末之后,价格又再次回归。但由于近期沈阳市场45#碳结和40Cr合结钢Φ50mm规格以下资源不是很充裕,特别是凌钢本月只产了Φ38mm、Φ40mm、Φ45mm三个规格,所以近期市场小规格资源销售价格依然比Φ50-80mm的资源略高。有商家称,不管价格上调或者下调,就凭借着目前下游的需求水平很难走的动货。笔者赞同他们的观点,目前高企的钢厂生产成本和低迷的需求本身就是相矛盾的,预计本地结构钢价格要在此矛盾中继续盘整观望。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场试探性拉涨20-30元/吨,成交一般。重庆市场:本周重庆市场结构钢报价试探性拉涨50元/吨,但实际成交价格高报低走较多,低价位成交较好。据悉本次市场涨价非常缓慢,部分商家价格较为坚挺45#报3850元/吨没有任何优惠空间,部分商家新兴铸管材料价格偏低3750元/吨销售比较可观。所以造成本周各商家成交情况出现明显差异,走的好的日成交最多达500-600吨一天,走的差的一天只有不到百吨的销量。库存方面,据悉近期本地市场新到资源基本上能快速走掉,所以市场库存一直偏低,梨树湾库存仍然在5万多吨的低水平。低库存也是对本地结构钢价格强有力的支撑作用之一。本地主导钢厂西宁特钢8月下半月价格暂时稳定,长城特钢对攀钢坯成材圆钢上调30-60元/吨。在钢厂成本逐渐高企,低水平库存下本地结构钢价格逐渐走强的可能性比较大。成都市场:本周成都结构钢价格受本地主导长城特钢涨价影响小幅上调20-30元/吨。近期受长城特钢新连轧坯料不足和产量有限和西宁特钢部分Φ35mm以下小规格生产缓慢影响,本地Φ100mm以下组距缺货情况较多,商家根据自身情况销售价格差距较大。个别商家45#高价报到3930元/吨,低价3800元/吨,市场主流价格在3850-3880元/吨。外围钢厂情况:沙钢永兴钢厂库存1万多吨,钢厂暂时没有计划发往本地。代理商销售厂地提货价45#3500元/吨发到成都运费300元/吨左右,所以近期沙钢永兴资源没有发到本地优势。凌源钢铁8月下半月发到本地成本45#在3700多,发到本地优势不大,所以商家发货并不多。柳钢圆钢近期已经开轧,但受成昆线出事故影响,预计柳钢资源将在下周周末开始陆续到达本地。由此可以看出近期外地低价资源大批流入并不多,所以本地结构钢在没有大批低价资源冲击的情况下,价格稳步小幅拉涨的可能性较大。
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