国内结构钢市场周评(9.23-9.29)
回顾本周,本周全国结构钢市场持续跌势,跌幅为15-90元/吨,其中西南市场依旧处于领跌前列,主导市场杭州降幅为70元/吨,截止29日45#杭钢Φ20-85主流报价为3620元/吨。市场方面:中秋节后市场普遍再次下跌,主要原因仍是前期市场价格下跌较快,下游终端用户观望气氛较浓,采购积极性严重受挫,市场库存有所上升。加之,目前处于月底商家有回笼资金的压力,也增加了结构钢市场的负重,部分市场的价格波动较大。而考虑到10.1长假即将到来,价格如在继续下跌,也无法刺激需求量,反而增加成本压力,因此本周后期基本持续稳定,待节日中钢厂的调价政策。综合来看,节后随着库存压力的增加市场仍有可能出现小幅下跌。截至周末,全国19个主要市场45#碳结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3649元/吨、3669元/吨、3839元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌34元/吨、跌30元/吨,跌27元/吨;40Cr合结圆钢Φ20mm、Φ80mm和Φ140mm平均价格分别为3905元/吨、3952元/吨、4054元/吨,较上周均价变化幅度分别为跌23元/吨,跌28元/吨,跌22元/吨。
原材料方面:本周Myspic综合指数129.53点,较上周下跌0.93%,期螺持续走低,钢材社会库存有所回升,钢材现货主流报价继续向低位靠拢。钢铁原燃料市场,月末季末,企业资金普遍吃紧,原料库存维持基本生产,铁矿石、生铁、废钢等价格继续下探。本周动力煤期货在郑商所飘红上市,神华集团等大型煤炭企业同期提高现货价格,随着北方冬季临近,持续下跌的动力煤行情有望迎来反弹,炼焦煤、喷吹煤价格继续上涨中,钢厂采购相对积极,成交良好,国内大矿提价计划持续推进中。
下游产业:轻工家电方面:1、美菱电器股份有限公司2013年上半年业绩报告显示,该公司整体经营业绩良好,实现营业总收入59.51亿元,同比增长12.02%;实现归属母公司净利润1.36亿元,同比增长22.40%。2、据顺德海关近日发布数据显示,今年1~7月,顺德出口空调806万台,与去年同期(下同)相比增加8.4%。其中,出口总值达到18.8亿美元,增长8.2%;出口价值指数为1.23,整体微降0.2%。3、白皮书数据显示,2013年1-7月份高端洗衣机销售量、销售额分别增长了34.82%和35.99%,其销售量市场占比连续三年持续攀高,其中2011年1-7月份占比为23.15%,2012年同期占比增长到26.46%,到2013年占比达到30.81%。汽车方面:1、马自达汽车公司日前公布,其今年8月份在日本国内的汽车产量开始下滑,而海外工厂产量的下跌势头再度加快,导致其当月全球产量较去年同期下挫了16.7%。2、8月份本田在华产量跌速进一步加快,同比跌幅由7月份的2.4%扩大至17.8%,产量为41,021辆;今年前8个月中,本田在华总计生产了446,290辆汽车,较去年同期下跌5%。3、根据菲亚特-克莱斯勒日前发布的数据,8月份该集团全球销量同比略下滑1%,但在中国市场同比大幅攀升158%,今年以来连续第6个月较去年同期倍增。机械装备方面:1、统计数据显示,8月我国拖拉机共生产19.18万辆,环比增长7.5%,结束了连续三个月的下滑趋势,同比来看,5%的增速虽然是今年以来最低,不过还是要明显高于去年同期的表现。2、8月份我国工业锅炉产量为4万蒸发量吨,环比下降9.2%,不过跌幅较上月有所缩窄,同比方面,8月单月增长7.6%,1-8月累计增长7.1%,累计增速为7.1%,扭转了今年以来连续下滑的态势。3、8月份我国金属切削机床产量为6.2万台,同比增长8.8%,增速仅次于今年2月份,而环比也有6.9%的增长,扭转了此前连续两月下降的趋势。
【本周全国主要城市结构钢价格变化汇总】
上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 | ||
Φ20 | 9月22日 | 3700 | 3650 | 3660 | 3680 | 3700 | 3700 | 3600 | 3750 | 4200 | * | 3380 | 3530 | 3530 | 3870 | * | * | 3810 | 3720 | 3440 | 3683 |
9月29日 | 3680 | 3620 | 3620 | 3650 | 3630 | 3700 | 3600 | 3700 | 4200 | * | 3290 | 3515 | 3500 | 3780 | * | * | 3810 | 3700 | 3390 | 3649 | |
涨跌 | -20 | -30 | -40 | -30 | -70 | 0 | 0 | -50 | 0 | * | -90 | -15 | -30 | -90 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | -34 | |
产地 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 凌钢 | 凌钢 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 济源 | 济源 | 鄂钢 | 莱钢 | 潍钢 | ||
Φ80 | 9月22日 | 3680 | 3650 | 3660 | 3680 | 3600 | 3660 | 3620 | 3750 | 4300 | * | * | 3530 | 3530 | 3870 | 3810 | 3750 | 3810 | 3680 | 3300 | 3699 |
9月29日 | 3650 | 3620 | 3620 | 3650 | 3540 | 3660 | 3600 | 3700 | 4300 | * | * | 3515 | 3500 | 3780 | 3780 | 3720 | 3810 | 3660 | 3260 | 3669 | |
涨跌 | -30 | -30 | -40 | -30 | -60 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -15 | -30 | -90 | -30 | -30 | 0 | -20 | -40 | -30 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 宣化 | 通钢 | 通钢 | 长特 | 湘钢 | 凌源 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 | ||
Φ140 | 9月22日 | 3780 | 3700 | 3780 | 3800 | 3680 | 3730 | 3760 | 4000 | 4400 | 4100 | 4050 | 3900 | 4000 | 3920 | 3870 | * | 3910 | 3790 | 3470 | 3866 |
9月29日 | 3750 | 3660 | 3700 | 3770 | 3620 | 3730 | 3700 | 3950 | 4400 | 4100 | 4050 | 3900 | 4000 | 3830 | 3840 | * | 3910 | 3770 | 3430 | 3839 | |
涨跌 | -30 | -40 | -80 | -30 | -60 | 0 | -60 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -30 | 0 | 0 | -20 | -40 | -27 | |
产地 | 湘钢 | 包钢 | 新兴铸管 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鲁丽 | 石钢 | 本钢 | 本钢 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 莱钢 | 鲁丽 |
40Cr合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 | |
Φ20 | 9月22日 | 3930 | 3880 | 3870 | 3940 | * | 3810 | 3820 | 3950 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 3980 | * | * | 3880 | 3928 |
9月29日 | 3910 | 3840 | 3830 | 3910 | * | 3810 | 3820 | 3900 | 4300 | * | * | 3850 | * | * | 3950 | * | * | 3830 | 3905 | |
涨跌 | -20 | -40 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | -30 | 0 | * | -50 | -23 | |
产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 鄂钢 | 济源 | 石钢 | 承德建龙 | 首特 | 承德建龙 | 通钢 | 长特 | 西钢 | 首钢 | 湘钢 | 莱钢 | ||
Φ80 | 9月22日 | 3920 | 3910 | 3910 | 3940 | 3800 | 3860 | 3830 | * | 4400 | * | * | 4100 | 4200 | 4070 | 3960 | * | * | 3840 | 3980 |
9月29日 | 3890 | 3870 | 3870 | 3910 | 3740 | 3860 | 3830 | * | 4400 | * | * | 4100 | 4200 | 3980 | 3930 | * | * | 3790 | 3952 | |
涨跌 | 0 | -40 | -40 | -30 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -30 | 0 | 0 | -50 | -28 | |
产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 石钢 | 首特 | 首特 | 本钢 | 本钢 | 长特 | 湘钢 | 首钢 | 贵钢 | 莱钢 | ||
Φ140 | 9月22日 | 3990 | 3900 | * | 4060 | 3880 | 3930 | 3920 | 4200 | 4500 | 4150 | * | 4100 | 4200 | 4120 | 4010 | * | 4110 | * | 4076 |
9月29日 | 3960 | 3880 | * | 4030 | 3820 | 3930 | 3920 | 4150 | 4500 | 4150 | * | 4100 | 4200 | 4030 | 3980 | * | 4110 | * | 4054 | |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | -30 | -60 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -30 | 0 | 0 | * | -22 | |
产地 | 湘钢 | 新兴铸管 | 湘钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 长特 | 湘钢 | 长特 | 湘钢 | 莱钢 |
备注:以上“*”处表示缺货。
【本周主要钢厂调价回顾】
品种 | 钢厂 | 广富 | 东方特钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 新余特钢 | 东方特钢 | 长治 | 东方特钢 |
调整日期 | 9月23日 | 9月23日 | 9月25日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | |
45#碳结钢 | 调整幅度 | ↓110 | ↓30 | ↓60 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | → | |
挂牌价格 | 3340 | 3510 | 3860 | 3830 | 3870 | 3510 | 4100 | ||
40Cr合结钢 | 调整幅度 | ↓20 | ↓70 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | |||
挂牌价格 | 3680 | 3870 | 3950 | 4040 | 3680 | ||||
Q235普圆 | 调整幅度 | ↓30 | ↓60 | ↓50 | ↓60 | ↓20 | → | ||
挂牌价格 | 3450 | 3800 | 3830 | 3740 | 3450 | 4000 | |||
20CrMnTi | 调整幅度 | ↓50 | ↓60 | ||||||
挂牌价格 | 4110 | 4280 | |||||||
42CrMo | 调整幅度 | ↓50 | ↓60 | ||||||
挂牌价格 | 4460 | 4760 | |||||||
20#管坯 | 调整幅度 | ↓110 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ||||
挂牌价格 | 3310 | 3500 | 3480 | 3460 | |||||
备 注 | 以上为一级钢执行价格 | 45#、Q235普圆为Φ20-48mm价格,承兑贴息率6‰ | 以上为Φ20-130mm价格,承兑贴息率6‰ | 45#、Q235为Φ18mm-40mm | 以上为Φ20-130mm价格,承兑贴息率6‰ |
【本周主要市场回顾】
杭州市场:周初,在钢厂调价政策明确后,市场出现小幅杀跌的情况,大部分商家对小碳圆报价在3650-3680元/吨。主流报价在3680元/吨,对于量大现款交易的客户,可适度有一定的议价空间,整体趋势仍然是向下靠拢。贸易商表示已经是月底期间,又是季度末,资金压力逐步显现,因此抛货套现意愿较强,另一方面,大部分人对于即将迎来的国庆长假后的市场多持悲观态度,仍然市场不会出现之前预料中的上涨,而一周左右的销售停滞时间会使得库存压力显现,因此大部分商家表示后期仍然不看好市场。直至临近周末,市场在一周成交无力的情况下,进一步杀跌,部分资金情况较为紧张的商家甚至可对小碳圆让价至3620元/吨。主流报价基本维持在3650元/吨。预计在“十一”长假前夕,市场有进一步杀跌的可能性,价格将逐步向低位靠拢。而对于小长假后的市场判断,大部分商家都持观望态度。
山东市场:山东讯:本周山东市场优钢价格继续下滑,成交一般。1、钢厂方面:本周下调出厂价格的钢厂较少,除鲁丽因市场价格倒挂严重而下调碳结钢、管坯钢170元/吨外,其余钢厂都没有继续调整价格。各钢厂生产正常,部分钢厂库存小有压力,月底收款压力大。某些以销定产的钢厂,可能面临季度交替资金周转的压力,且订单不足以支持下月企业正常生产,本周末出台了较多的优惠来吸引贸易商追加订单。据贸易商反映,10月上旬壶井特钢将对大轧线检修10天,影响Φ50-130mm材料3万吨左右,其余钢厂暂时没有检修计划。2、市场方面:本周当地优钢市场销售价格继续下跌,成交一般。据我网追踪的贸易商直发报价显示,本周末45#均价为3330元/吨,上周末为3378元/吨,全周累计下跌48元/吨,较9月1日下跌138元/吨。贸易商为规避风险,基本以直发为主,同时库里的资源也在采取去库存化销售策略。据贸易商反映,近期山东45#资源降价较快,已经贴近6月中旬年内最低价,比对下原材料价格,不排除节后价格持稳,市场蕴含“抄底”的动力。
江苏市场:本周本地市场周初至周中价格稳定,45#南钢南京市场3660元/吨左右,45#淮钢常州市场3670元/吨,45#淮钢无锡市场主流报价3680元/吨,周末临近月底,贸易商资金紧张,与钢厂计划量完成额远远不够以及临近新一轮的华东钢厂调价日,部分商家在求以价换量及杀跌心态等因素作用下,对结构钢报价有所松动,下调空间在30-50元/吨左右,现45#南钢南京市场3620元/吨左右。成交方面:本地商家成交表现不一,部分商家在节前补库性需求释放下,出货量较上半周明显提升;而大部分商家忙于收款,个别贸易商表示收款难以至于控制出货量(江苏中闽每年5.1日,10.1日,年底之前欠款必须收回,逾期者将不再合作),出货表现一般,江苏中闽本周优钢成交量在2000吨左右,常州益联1500吨左右,南京明瑞1000吨左右,无锡佳材4000吨左右。库存方面:江苏中闽8000吨,常州益联4500吨,杭钢国贸6000吨,南京金储1000吨,苏盐贸发4000吨。当前市场主导钢厂资源倒挂明显,且需求提升难显,笔者预计明日华东三大钢厂出厂价格或将下调30-50元/吨左右,而目前本地多数商家的库存处于偏低水平,商家坦言虽然资金紧张,但由于获利空间微薄,继续降价的意义也不大,更加无法改变市场的疲软需求,因此笔者预计短期内市场价格维稳或是主旋律。
西南市场:本周,西南地区结构钢市场持续小幅下跌,跌幅为70-80元/吨,成交情况一般。重庆市场:本周重庆市场结构钢价格连续下跌,成交较差。市场方面:受外围市场持续下跌影响,市场悲观情绪蔓延,本周开盘市场高位资源价格出现回落,但价格下调市场需求量仍未能有所改善,加上目前市场整体库存量较为偏高,部分商家仍有意出货降低节后库存疯涨的风险,目前主流报价在45#3750元/吨,Φ40mm以下紧缺规格能加价50元/吨,而本周降幅最大为新兴铸管Φ40-100mm的资源45#市场实际销售价格基本已达到3700元/吨低价位,其他钢厂价格降幅基本一致。库存方面:据本周一市场库存调查,目前市场整体库存量仍在继续增加,如梨树湾库存较上周增加0.26吨,较前一周增加0.66万吨,部分大户库存也在往7000吨窜。钢厂方面:据了解重钢45#Φ50-90规格产品再次投放市场,市场销售价格为3730元/吨。西宁钢厂计划对新棒线停产,但是只对贸易商订货量打9折。从此来看,后期市场中大规格资源量较大,小规格资源依旧稀缺。综上所述,市场需求持续不佳,后期规格将会出现一边倾斜的格局,预计短期内价格仍处于弱稳下行。成都市场:本周成都结构钢价弱势下行,市场还是持续上周的“供需不旺”的状态。本周市场45#碳结圆依然缺货,商家补货不及时,受西钢钢厂规格缺少的影响,发往成都市场的规格也减少,部分商家手头资源紧俏,但是由于下游需求采购不明显,临近周末商家价格下跌30-50元/吨,弱势观望情绪较浓。库存方面,近期本地结构钢库存偏低,其中成都宏特只有3000多吨,其他商家在2000多吨的水平占多数。商家库存方面的压力非常小,缺货情况比较严重。另本周部分柳钢资源开始陆续到货,实时的补充了本地资源,对缺货现象有所缓解。所以本地成都市场结构钢价格货少价阴跌,市场供需两不旺。预计短时间内本地结构钢价格继续弱势盘整为主。
广东市场:本周广东市场结构钢价格弱势下跌,累计跌幅为50元/吨,成交情况较差。市场方面:本周工作时间处于在双节之间,中秋节过后结构市场出现明显下滑,受此影响,周一广东市场价格混乱下跌,部分资源售价超低,如凌钢节前报价3530元/吨,节后实际销售价格已跌至3480元/吨,湘钢节前报价3620元/吨,节后最低成交价格3550元/吨,较节前下跌20-50元/吨。而下调后市场由于需求无法跟进,又临近10.1小长假,商家认为再继续议价换量已是徒劳,因此周后期市场报价持稳,工作重心多以回款为主。钢厂方面:10月来临,各钢厂排产计划也陆续出台,湘钢10月计划生产棒材7万吨,其中碳结钢2.6万吨,合结钢3.5万吨,出口0.5万吨,管坯0.4万吨。无检修。9月实际生产7.5万吨。库存1.2万吨。综合来看:预计节后随着钢厂价格的下跌与库存量的增加,仍有下调销售价格的可能。
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